Как полномасштабная война изменила топ-10 украинских оптовиков?
Согласно данным Индекса Опендатабота, почти половина из топ-10 самых успешных украинских оптовиков — это бизнесы, которые занимаются торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.
В топ-10 Индекса в сфере оптовой торговли попали компании Окко, WOG, Вест Петрол Маркет (топливо) и ДТЭК Трейдинг, который осуществляет торговлю энергетическими продуктами. В перечне также имеются бизнесы, продающие табак (Тедис Украина и Филип Моррис сейлз энд дистрибьюшн). Только две компании из перечня продают продукты: МХП (мясо) и Кернел Трейд (зерно). В Индекс также попали фармкомпания Кернел Трейд и Метинвест-СМЦ. Вместе эти бизнесы в прошлом году заработали 458,95 млрд грн.
Неизменным лидером оптовой торговли второй год подряд является Кернел Трейд, которая входит в группу Кернел Андрея Веревского. В 2022 году доход компании составил 67,92 млрд грн — на 21% меньше по сравнению с 2021 (85,79 млрд грн).
С доходом в 67,29 млрд грн до 2 позиции рейтинга продвинулась ОККО (Антонов Виталий Борисович, Универсальная инвестиционная группа — УИГ). Заработки компании выросли в 1,6 раз за год в 2022.
Топ-3 замыкает табачная компания Тедис Украина Бориса Кауфмана. В прошлом году компания увеличила свой доход на 7% и заработала 64,95 млрд грн. Стоит отметить, что в то же время доход еще одной компании Индекса, которая специализируются на оптовой торговле табаком — Филип Моррис сейлз энд дистрибьюшн (украинский филиал международного производителя табачной продукции Phillip Morris International) — сократился на 15% в 2022 году.
Четвертое место Индекса занимает компания МХП Юрия Косюка. Эта компания специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. Ее доход в 2022 году составил 46,73 млрд грн и почти не изменился по сравнению с 2021 (46 млрд грн).
На пятом месте перечня оказалась компания Оптима Фарм Андрея Губского. В 2022 году доходы компании уменьшились на 4% и составили 44,34 млрд грн.
Наибольший прирост дохода — в 1,8 раза за год — получила компания ДТЭК Трейдинг Рината Ахметова. Доход этой компании в 36,68 млрд грн позволил подняться с 18 места в рейтинге 2021 на 7 в рейтинге 2022.
А вот у другой компании Ахметова из топ-10 — Метинвест-СМЦ доходы сократились на 42% (2021 — 51,39 млрд грн, 2022 — 29,86 млрд грн),
Кого полномасштабная война вытеснила из топ-10 украинских оптовиков?
Стоит отметить, что в 2022 топ-10 украинских оптовиков претерпел существенные изменения по сравнению с 2021.
В прошлом году из перечня выбыли 2 компании, которые специализируются на торговле энергетическими продуктами.
Речь идет о связанной с Коломойским компании Юнайтед Энерджи, которая до начала полномасштабной войны была второй по заработкам в стране. В прошлом году Юнайтед Энерджи получила доход в 3,6 раза меньше по сравнению с 2021 (17,24 млрд грн) и потеряла 19 пунктов рейтинга.
Также в топ не попал Хим-Трейд (Дмитрий Фирташ). Уменьшив в 1,4 раза свой доход, компания опустилась на 12 позицию в рейтинге.
Также из десятки выбыли два бизнеса, специализирующиеся на оптовой торговле зерном:
— Нибулон (Андрей Вадатурский). Доходы компании в прошлом году уменьшились в 2,7 раза до 2021, а значительная часть мощностей и оборудования до сих пор находится в оккупации.
— АДМ-Юкрейн (дочернее предприятие международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company): их доход сократился в 1,5 раза до 2021.
Стоит отметить, что совокупный доход компаний топ-10 оптовой торговли в 2022 году уменьшился на 10% по сравнению с топ-10 в 2021 году.
Индекс Опендатабота — аналитический инструмент для оценки реального положения и географии украинского бизнеса, который базируется на данных из государственных реестров, реестров Опендатабота, финансовой отчетности компаний, информации о связях с РФ, санкционных списках и остальных аналитических инструментов Опендатабот.
Archer Daniels Midland Company, MHP, NIBULON, WOG, АДМ-Юкрейн, Вест Петрол Маркет, ДТЕК Трейдінг, Кернел Трейд, Метінвест-СМЦ, ОККО, Оптіма Фарм, ТЕДИС УКРАИНА, Филип Моррис сейлз энд дистрибьюшн, Хім-Трейд, Юнайтед Энерджи
Группа компаний «ОККО» (OKKO Group) планирует осенью 2023 года приступить к практической реализации в западных областях Украины проекта расширения завода по агропереработке и проекта возобновляемой «зеленой» энергетики стоимостью около $120 млн и $200 млн соответственно, сообщил СЕО Василий Даниляк.
«Мы не отказались от крупных проектов с большими инвестициями, которые ранее планировали. Мы их продолжаем. Хотим стартануть большой проект по агропереработке уже осенью», – сказал он в организованных медиахолдингом NV «Диалогах о бизнесе» в Киеве в четверг.
Даниляк уточнил, что в 2021-2022 годах в этом аграрном проекте, который напрямую связан с бизнесом группы, проводилась необходимая работа с консультантами, украинскими и международными проектантами, и он еще не требовал инвестиций.
CEO уточнил, что географически предприятие расположено в Тернопольской области, где «ОККО» ранее имела огромную производственную площадку и смогла ее трансформировать под этот проект.
По его словам, проект в сфере возобновляемой «зеленой» энергетики был куплен у партнеров на стадии Ready To Build.
«Географические «стопы» на инвестиции мы себе поставили, географическое safety хотим получить», – пояснил Даниляк выбор западной Украины для реализации этих проектов.
В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. В сельском хозяйстве работает структурное подразделение «ОККО-Агротрейд» и концерн «Хлибпром». Флагманской компанией группы является концерн «Галнафтогаз», который управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом «ОККО».
Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов. Среди миноритарных акционеров — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Украинским сетям АЗС удалось освоить европейский рынок моторного топлива после потери российского и белорусского с началом полномасштабного вторжения РФ благодаря предложению конкурентной цены и быстрых контрактов, отметил СЕО группы компаний «ОККО» Василий Даниляк.
«Украинские компании зашли не на свой рынок поставок, где давным-давно все было законтрактовано. Соответственно, они могли перебивать ценой и быстрыми контрактами. Несмотря на неприемлемость цены, мы начали контрактовать 100% возможных ресурсов во всех уголках Европы», – сказал он на Киевском международном экономическом форуме в четверг.
При этом Даниляк отметил, что такие решения принимались, в том числе, и эмоционально, хотя не всегда были экономически оправданными.
Он пояснил, что европейские цепочки поставок существенно длиннее тех, которые были с восточного и северного направлений, когда «трубные поставки составляли 3-4 дня, по железной дороге с ближайших белорусских заводов в среднюю нефтебазу топливо ехало максимум семь дней».
«А в Европе цепочка могла растянуться на два месяца или более. К примеру, мы купили в регионе Амстердам-Антверпен достаточно недешевый ресурс. Логистика поставок сложная: сначала небольшими (из-за низкого уровня Рейна) баржами в Германию, потом сливается в большие терминалы, а потом ты ждешь окон отгрузок, потому что там очереди. Итак, в середине апреля мы сделали предоплату, а последняя партия поступила, если не ошибаюсь, в октябре», – описал ситуацию Даниляк.
Вместе с тем он отметил, что даже если бы компания заранее знала, какой сложной будет поставка, то все равно, вероятнее всего, заключила бы этот контракт.
«Был такой дефицит, что решение было очевидным. О том, что оно будет не очень выгодным, тогда не думали», – заверил СЕО «ОККО».
Он также подчеркнул, что изменение логистики нефтепродуктов с началом войны было самым большим вызовом не только для «ОККО», но и для всей отрасли.
«Это был самый большой вызов в первый месяц войны, на котором сфокусировались компании. Весь рынок столкнулся с тем, что в один день обнулились все поставки, каждый зафиксировал свои убытки на момент 24 февраля, кто имел предварительные оплаты, до кого товар не доехал в большом количестве. Соответственно, все начали переориентироваться на западные поставки. И уже примерно за три месяца, в июне, потребители ощутили существенное улучшение, а в июле все было так, будто ничего и не происходило», – отметил Даниляк.
Кроме того, он выразил мнение, что рассредоточенный бизнес обладает большей гибкостью в кризисных ситуациях.
«Большие и в одном месте – это не всегда хорошо, хотя, возможно, эффективнее по затратам. Наш бизнес, где много малого, оказался более устойчивым к стрессу, чем, например, металлургический, когда потеря двух ключевых предприятий унесла процентов семьдесят бизнеса», – аргументировал он свое мнение.
В этой связи Даниляк отметил, что «ОККО» и в дальнейшем будет придерживаться политики диверсификации, что, в принципе, позволяет сама суть бизнеса компании.
Он также обратил внимание, что опыт войны научит многие компании строго соблюдать правила противопожарной безопасности в соответствии со всеми требованиями, на которые в некоторой степени «ранее смотрели сквозь пальцы».
