Котировки фьючерсов на индексы США, а также цены на различные виды сырья снижаются в понедельник на фоне общего снижения аппетита инвесторов к риску в связи с информацией о проходящих в Китае акциях протеста против антиковидных ограничений.
«Мы знали, что этим утром у нас будет нервозное состояние из-за ситуации с COVID-19 в Китае, но протесты застали рынок врасплох», — заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого цитирует MarketWatch.
Котировки декабрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor’s 500 к 9:17 кск снизились на 0,6%, на Dow Jones — на 0,4%, на Nasdaq 100 — на 0,7%.
Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 кск упала на 3,1% — до $81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 3% — до $73,98 за баррель, что является минимальным уровнем с конца прошлого года.
На бирже в Шанхае цена нефти упала на 5,4%.
Стоимость базовых металлов в Лондоне и Шанхае также снижается в понедельник. Цены на железную руду на Даляньской сырьевой бирже упали на 2%.
Акции протеста прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.
Это способствует укреплению доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырье, а также повышает вероятность еще более существенного ужесточения ограничений китайскими властями, отмечает агентство. Это может оказать негативное влияние на экономическую активность в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем многих видов сырья.
Спрос на нефть в КНР в четвертом квартале может опуститься в среднем до 15,11 млн баррелей в сутки по сравнению с 15,82 млн б/с за аналогичный период 2021 года, прогнозирует нефтяной аналитик Kpler Грегори Лекнер.
Азиатские рынки акций увеличиваются в ходе торгов в среду вслед за подъемом американских фондовых индексов днем ранее, при этом биржи Японии не работают в связи с праздничным днем в стране.
Исключением выступает рынок материкового Китая, который демонстрирует слабую негативную динамику из-за усиления обеспокоенности трейдеров ростом числа заражений COVID-19 и вводимых властями ограничительных мер, сообщает Trading Economics. Так, власти Шанхая с 24 ноября ужесточают правила для приезжающих в город людей.
Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Во вторник в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения. В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало самым большим показателем для Пекина за все время с начала пандемии.
Китайский индекс Shanghai Composite к 7:01 кв опустился менее чем на 0,1%.
Лидерами снижения выступают акции технологических компаний и представителей сферы здравоохранения, включая Essence Information Technology (-20%), Shijiazhuang Yilin (-6,9%), Guangdong Zhongshe (-9,9%).
Гонконгский индикатор Hang Seng к 7:01 кв увеличился на 0,4%.
Наиболее существенный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают бумаги интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com, подорожавшие на 3% и 2,2% соответственно.
Также повышается стоимость Baidu Inc. (SPB: BIDU) — на 2,6%. Интернет-гигант сообщил после окончания сессии накануне, что в третьем квартале его чистый убыток резко снизился относительно аналогичного периода прошлого года, при этом скорректированная прибыль и выручка увеличились.
Кроме того, растут котировки акций нефтяной CNOOC (+1,8%), девелопера Longfor Group (+1,7%), интернет-компании Tencent (SPB: 700) (+1,4%), страховой Ping An Insurance (+1,3%).
Значение южнокорейского индекса Kospi к 6:57 кв выросло на 0,4%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. повысились на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor — на 0,3%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.
В том числе подорожали акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking Group — на 0,3%, Westpac Banking — на 0,2%, National Australia Bank — на 0,8%.
Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысились на 0,9% и 0,1% соответственно.
Кроме того, выросла стоимость энергетических компаний, включая Woodside Energy (+1,1%) и Beach Energy (+2,6%).
Свежие статданные о динамике потребительских цен в США в октябре, оказавшиеся лучше ожиданий, могут указывать на поворотный момент в борьбе Федеральной резервной системы (ФРС) США с высокой инфляцией и привести к существенному подъему фондового рынка, полагают эксперты Fundstrat.
Эксперты прогнозируют, что нынешнее ралли на Уолл-стрит может продлиться 50 дней и позволит индикатору S&P 500 взлететь на 25%, так как инвесторы ожидают, что наиболее агрессивные темпы ужесточения монетарной политики ФРС уже позади.
В том числе аналитики обращают внимание на «существенное замедление» роста потребительских цен в помесячном выражении, ослабление инфляции в сегменте товаров длительного пользования и снижение цен на медицинские страховки.
Эти признаки указывают на то, что инфляция может «в значительной степени замедлиться» в ближайшие месяцы, отмечает директор по исследованиям Fundstrat Том Ли, слова которого приводит MarketWatch.
По мнению эксперта, в случае сохранения благоприятной ситуации базовая инфляция будет повышаться на 0,3% в помесячном выражении в течение «трех-четырех месяцев».
Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в октябре выросли на 0,3% в помесячном выражении, что ниже, чем ожидали эксперты. При этом в сентябре повышение составляло 0,6%.
Ли отмечает, что замедление инфляции также может способствовать росту фондового рынка США, поскольку экономика избежит глубокой рецессии.
По его словам, вероятность паузы в ужесточении монетарной политики ФРС после декабря возросла на фоне свежих данных об инфляции.
Рыночные аналитики внимательно отслеживают признаки, которые могут указать на то, что Федрезерв либо возьмет паузу в агрессивном повышении ставок, либо даже начнет склоняться к их снижению.
Федрезерв повышал ставку на 75 базисных пунктов на последних четырех заседаниях, теперь размер ставки составляет 3,75-4%. Регулятор внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.
Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря. Рынки закладывают в текущие котировки повышение размера процентной ставки на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании.
США продолжают помогать Украине и в ближайшие недели объявят об очередном пакете военной помощи, заявил в воскресенье журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы по-прежнему стабильны в предоставлении помощи в области безопасности. Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой (пакет помощи) в ближайшие несколько недель, примерно спустя аналогичный промежуток времени и того же объема, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев», — сказал Салливан журналистам на борту рейса, направляющегося из Вьетнама на саммит G20 на Бали.
«Мы также консультируемся с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год», — добавил советник Байдена.
Салливан сопровождает президента Джо Байдена в ходе визитов в Камбоджу и в Индонезию, где он принял участие в саммитах США-АСЕАН и стран Восточной Азии, и где он примет участие в саммите G20 на Бали.
Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.
Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.
В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла с визитом в Украину, сообщил директор по коммуникациям и пресс-секретарь представительства США при ООН Нейт Эванс.
«Постпред США при ООН находится в Киеве для дня встреч, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украины, когда она защищает свою свободу и суверенитет в условиях жестокого и неспровоцированного вторжения России», — написал Эванс в Twitter во вторник.
Как сообщило посольство США в Украине, находясь в Киеве, Томас-Гринфилд встретится с лидерами украинского правительства, чтобы обсудить непоколебимую приверженность США суверенитету и независимости Украины. Она будет наблюдать за усилиями по документированию и сохранению свидетельств зверств, совершенных российскими войсками, и услышит рассказы выживших из первых рук.
Посол Томас-Гринфилд также обсудит глобальный кризис продовольственной безопасности, усугубленный вторжением России, и подчеркнет острую необходимость продления Черноморской зерновой инициативы на следующий год. Она также встретится с гуманитарными организациями, работающими над обеспечением потребностей в подготовке к зиме уязвимых групп населения, пострадавших от атак России на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру.
Средняя стоимость фондов американских акций выросла на 8,7% в октябре на фоне роста фондового рынка, следует из данных Refinitiv Lipper.
Индикатор Dow Jones Industrial Average поднялся на 14% в течение октября, продемонстрировав лучший рост в помесячном исчислении с 1976 года (S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали рост в однозначном процентном выражении).
С начала 2022 года стоимость фондов акций упала на 18,1% по сравнению со скачком на 22,5% в прошлом году.
Стоимость международных фондов акций в октябре выросла на 5,1%, однако с начала года рухнула на 25%.
Давление на фондовые рынки в текущем году в том числе оказала серия агрессивных повышений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.
На минувшей неделе ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд — до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.
Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ФРС может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он отметил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.
Таким образом, октябрьское ралли фондового рынка может оказаться лишь паузой в долгосрочном снижении, пишет The Wall Street Journal.
Инвесторы продолжат следить за заявлениями представителей руководства ФРС и решениями регулятора по поводу ставок в ближайшей перспективе.
В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам второго заседания подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам — до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 2,25%.
Тем временем стоимость фондов облигаций снизилась по итогам октября и резко упала с начала года. Фонды, сфокусированные на долговых бумагах инвестиционного уровня, в среднем потеряли 1,4% в октябре и 16,2% — с начала года.
