Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы поднимаются во вторник, инвесторы ждут итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают корпоративную отчетность.
Заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Как ожидается, по его итогам ключевая процентная ставка будет снова повышена на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Основное внимание участников рынка будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики, пишет The Wall Street Journal.
С марта американский ЦБ уже увеличил ставку на 3 процентных пункта, рекордными темпами с начала 1980-х годов, для замедления инфляции.
Во вторник в 17:00 кв Институт управления поставками (ISM) обнародует октябрьское значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что индикатор снизился до 50 пунктов с сентябрьских 50,9 пункта.
Цена бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) увеличивается на 3,5%. Фармацевтический гигант в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 5,7%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.
Другая фармкомпания, Eli Lilly and Co. (SPB: LLY), ухудшила годовой прогноз, из-за чего ее акции дешевеют на 3,3%, несмотря на сильные квартальные показатели.
Акции производителя медицинского оборудования Abiomed (SPB: ABMD) взлетели в ходе предварительных торгов на 51% на новости, что Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (J&J) приобретает компанию за $16,6 млрд.
Рыночная стоимость Uber Technologies (SPB: UBER) подскочила на 12%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, получила убыток в третьем квартале 2022 года, однако ее выручка увеличилась сильнее ожиданий, прогноз на текущий квартал также оказался лучше оценок аналитиков.
Котировки акций Herbalife Nutrition Ltd. снижаются на 1%. Производитель биодобавок отозвал годовой прогноз, отчитавшись о сокращении чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, а также сообщил об уходе главного исполнительного директора.
Бумаги Goodyear Tire & Rubber Co. (SPB: GT) дешевеют на 8%. Производитель автомобильных шин сократил чистую прибыль в три раза в минувшем квартале, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали прогнозы аналитиков.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:26 кв увеличилось на 0,7% и составило 33005 пунктов. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 повысилась к этому времени на 1,06%, до 3924,25 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь подскочил на 1,35% и составил 11602,25 пункта.
Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в понедельник, но могут завершить октябрь рекордным ростом за десятилетия.
Индекс Dow Jones Industrial Average с начала месяца и до закрытия торгов в пятницу подскочил на 14,4%. Индикатор может зафиксировать максимальный месячный рост с января 1976 года и лучший октябрь в своей истории.
Внимание участников рынка направлено на ноябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Заседание пройдет 1-2 ноября, и, по мнению большинства аналитиков, Федрезерв снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. После этого, как ожидается, американский ЦБ может замедлить темпы подъема ставки.
«На прошлой неделе была масса поводов для крупной распродажи акций, включая слабую отчетность ИТ-гигантов, данные об ускорении роста индекса PCE, основного индикатора инфляции для Федрезерва, и новые локдауны в Китае, — отметил глава отдела исследований в Fundstrat Том Ли. — Однако индекс S&P 500 вырос за неделю на 4%, а за две недели рост составил 12%».
Около половины компаний из индекса S&P 500 уже отчитались за третий квартал, и в среднем они зафиксировали рост квартальной прибыли на 2,2%, что является худшей динамикой с третьего квартала 2020 года, когда показатель рухнул на 5,7%, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс.
Тем не менее, 71% из уже отчитавшихся компаний превысили прогнозы рынка по показателю прибыли на акцию, а 68% — по выручке.
Котировки бумаг китайских производителей электромобилей XPeng (SPB: XPEV) Inc. и Li Auto (SPB: LI) Inc. в США снижаются на 5,2% и 3,8% соответственно, опустившись до рекордного минимума из-за слабых статданных Китая.
Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов. Тем временем PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.
Акции Emerson Electric (SPB: EMR) дорожают на 0,1%. Инжиниринговая компания в четвертом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль на 10%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз. Также фирма подтвердила сделку по продаже мажоритарной доли подразделения технологий для отопления, вентиляции и кондиционирования инвестиционной компании Blackstone Inc. за $9,5 млрд.
Цена бумаг XPO Logistics (SPB: XPO) растет на 2%. Транспортно-логистическая компания зафиксировала снижение выручки по итогам третьего квартала, но увеличила чистую прибыль от продолжающихся операций.
Рыночная стоимость Global Payments (SPB: GPN) падает на 7,5%. Американская финтехкомпания увеличила выручку в минувшем квартале, что стало неожиданностью для аналитиков, а её скорректированная прибыль увеличилась на 14%, совпав с прогнозами экспертов.
Капитализация Align Technology (SPB: ALGN) Inc. выросла на 5%. Производитель медицинского оборудования в понедельник объявил о запуске программы ускоренного выкупа акций на сумму $200 млн. С начала года акции компании подешевели на 71,3%, демонстрируя худшую динамику среди всех компаний в индексе S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:48 КВ опустился на 159,12 пункта (-0,48%) и составил 32702,68 пункта.
Лидером падения среди компонентов индекса являются бумаги Boeing Co. (SPB: BA) (-2,5%), максимальный рост демонстрируют акции Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,5%).
Standard & Poor’s 500 снизился на 28,47 пункта (-0,73%) — до 3872,59 пункта.
Nasdaq Composite упал на 122,84 пункта (-1,11%) и составил 10979,61 пункта.
Продажи новых домов в США в сентябре упали на 10,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 603 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.
Темпы снижения стали максимальными с апреля этого года.
Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 677 тыс. домов, а не 685 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали падения продаж новостроек в прошлом месяце до 585 тыс. по сравнению с ранее объявленным показателем, сообщает Trading Economics.
Относительно того же месяца 2021 года число продаж новых домов упало на 17,6% (в сентябре прошлого года было продано 732 тыс. новостроек).
Медианная цена нового дома в США подскочила в сентябре на 13,9% до $470,6 тыс.
Количество выставленных на продажу новостроек на конец прошлого месяца составляло 462 тыс., что стало максимальным показателем с 2008 года. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,2 месяца (8,2 месяца в августе и 6,1 месяца год назад). Эксперты традиционно считают, что сбалансированному рынку соответствует показатель на уровне около 6 месяцев.
Новая недвижимость составляет около 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.
Власти США в новой версии стратегии национальной обороны охарактеризовали Россию в качестве «острой угрозы», а Китай в качестве «основного вызова» для Вашингтона.
«Россия представляет собой острую угрозу. Даже несмотря на то, что основной вызов исходит от КНР, недавние события подчеркивают непосредственную угрозу от России», — говорится в тексте стратегии, распространенном Пентагоном в четверг.
При этом в Пентагоне отметили, что, «несмотря на то, что расходящиеся интересы и историческое недоверие между КНР и РФ могут ограничить глубину их политического и военного сотрудничества, отношения стран продолжают расширяться».
В документе подчеркивается, что Россия «по-прежнему представляет серьезную опасность в основных сферах», в том числе в ядерной.
«Это включает ядерную угрозу в отношении США, а также их союзников и партнеров, угрозу крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационных операций, угрозы в космическом пространстве, угрозы химического и биологического оружия, ведения боевых действий под водой», — сообщается в тексте стратегии.
В частности, согласно документу, Россию продолжает модернизировать и расширять свои ядерные силы, которые представляют «потенциальную угрозу существования США и их союзников и партнеров». В Пентагоне отмечают, что речь идет как о 1,5 тыс. развернутых российских ядерных боеголовок, подпадающих под действие договора СНВ-III, так и о боеголовках для нестратегического ядерного оружия, которых не касаются какие-либо соглашения. Таким образом, Россия остается соперником США с наиболее боеспособным и разнообразным арсеналом ядерных вооружений.
В то же время, напоминает документ, США вели существенный диалог с Россией в сфере «стратегического диалога и управления в кризисных ситуациях». США и РФ также выражали стремление распространить режим контроля над ядерными вооружениями за пределы сферы действия СНВ-III. Однако по этому вопросу приоритеты у обеих стран разнятся, что указывает на необходимость диалога «в отношении тех целей, которые у США и РФ не совпадают, и восприятия тех систем вооружения, которые влияют на стратегическую стабильность».
Глава Минобороны США Ллойд Остин также представил эту стратегию на брифинге.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов во вторник.
Индекс S&P 500 вырос по итогам четырех из шести последних сессий и завершил понедельник на максимальном уровне более чем за месяц. По мнению аналитиков, это может привести к некоторой коррекции рынка вниз.
Кроме того, в отсутствие значимой статистики инвесторы оценивают квартальную отчетность компаний.
Котировки акций 3M Co. (SPB: MMM) падают на 3,2%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 2,7 раза, но сократила выручку сильнее, чем ожидали аналитики. Кроме того, она ухудшила годовой прогноз.
Raytheon Technologies (SPB: RTX) в июле-сентябре сократила чистую прибыль на 1%, скорректированный показатель оказался выше прогноза, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов. Бумаги поставщика решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности дешевеют на 0,4%.
Цена акций Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) снижается на 0,2%. Медиакомпания, созданная в прошлом году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery Inc., намерена реструктуризировать операции, чтобы урезать расходы. Затраты на это до конца 2024 года, как ожидается, составят порядка $4,3 млрд.
Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) снижаются на 0,8%, Boeing Co. (SPB: BA) — на 0,3%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) — на 0,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) — на 0,25%, Chevron Corp. (SPB: CVX) — на 0,8%.
Между тем стоимость General Motors (SPB: GM) повышается на 3,3%. Крупнейший американский автопроизводитель нарастил выручку в июле-сентябре на 56%, до рекорда.
Акции Halliburton Co. (SPB: HAL) дорожают на 1%. Нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 2,3 раза, выручку — в 1,4 раза, причем оба показателя превзошли прогнозы.
Coca-Cola Co. (SPB: KO) увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале на 14% и повысила прогноз на текущий год. Цена бумаг крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков повышается на 2,5%.
General Electric Co. (SPB: GE) в июле-сентябре получила скорректированную прибыль хуже ожиданий экспертов, выручку — лучше. Стоимость компании растет на 1,9%.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) в третьем квартале зафиксировала выручку ниже прогноза, однако скорректированная прибыль и ее прогноз на весь текущий год оказались более оптимистичными, чем предполагалось. Акции UPS подорожали на 2,7%.
Котировки декабрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor’s 500 к 15:10 кв снизились на 0,47% и составляли 3791,5 пункта, на индекс Dow Jones — на 0,6%, до 31355 пунктов. Цена контрактов на декабрь на индекс Nasdaq 100 к этому времени опустилась на 0,24% — до 11451,5 пункта.
Конгресс США накануне выборов в ноябре планирует утвердить новый пакет помощи Украине на сумму около $50 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что решение может быть принято в связи с опасениями по поводу урезания помощи Украине в случае, если большинство в парламенте получат представители Республиканской партии.
Новый пакет помощи, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах.
В то же время администрация президента США Джозефа Байдена еще не делала официального запроса на новое финансирование.
Как отмечает издание, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, кандидат на должность спикера в случае победы Республиканской партии на выборах, уже заявил, что его партия «не собирается выписывать Украине бесконечный чек». Кроме того, многие кандидаты-республиканцы заявляют, что США следует сосредоточиться на собственных внутренних проблемах, а война в Украине не связана с национальными интересами США.
В то же время многие республиканцы заявляют о необходимости продолжения поддержки Украины в её борьбе против российской агрессии.
«Я проголосовал за первый законопроект о финансировании и готов обсудить дополнительное финансирование. Если мы не предпримем необходимых шагов для Украины, чтобы защитить ее нацию и суверенитет от России, я думаю, что волновые эффекты в конечном итоге обойдутся не только Соединенным Штатам, но и всему миру намного дороже», — заявил член Комитета по ассигнованиям Чак Флейшманн.
