Ставки по ипотечным кредитам в США снизились по итогам четвертой недели на признаках ослабления инфляции в стране, что может подтолкнуть Федеральную резервную систему к замедлению темпов подъема процентных ставок, пишет CNN.
Падение за последние четыре недели на 75 базисных пунктов стало максимальным за 14 лет — с 2008 года, отмечает издание Barron’s.
Средняя процентная ставка по 30‑летним кредитам на неделе, завершившейся в четверг, опустилась до 6,33% по сравнению с 6,49% годовых неделей ранее, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.
Это более чем вдвое превышает стоимость ипотеки год назад, когда она составляла 3,1%. В прошлом месяце ставка поднималась выше отметки 7% годовых впервые с 2002 года, при этом в начале текущего года она находилась на уровне 3,22%.
Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,67% годовых против 5,76% неделей ранее и 2,38% годовых год назад.
«Ипотечные ставки снижаются четвертую неделю подряд из‑за растущих опасений по поводу слабого экономического роста», — отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.
Он добавил, что «хотя сокращение ставок было значительным, настроения покупателей жилья остаются безрадостными, и покупательский спрос на эти более низкие ставки почти никак не отреагировал».
Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.
Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10‑летних US Treasuries в пятницу находится в районе 3,478% годовых по сравнению с 3,494% неделей ранее.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в ходе торгов в четверг вслед за существенным ростом фондовых индексов США.
Инвесторы оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Он заявил, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения процентных ставок по итогам декабрьского заседания. «Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании», — сказал Пауэлл в ходе выступления в Брукингском институте в среду.
При этом глава ФРС попытался уравновесить эти слова «ястребиными» сигналами, отмечает Market Watch. В том числе он заявил, что окончательный пик ставок должен быть выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад.
Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. «История настоятельно предостерегает нас от преждевременного смягчения политики», — сказал он.
Позитивное влияние на настроения участников торгов оказали также новости из Китая.
Власти города Гуанчжоу отменили в ряде районов ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Строгий локдаун действовал в городе с населением более 18 млн человек несколько недель, была остановлена работа предприятий, действовали жесткие карантинные меры для заболевших и контактировавших с ними.
Китайский индекс Shanghai Composite к 7:26 кск увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng — на 1,45%.
Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции Shenzhou International Group, которая занимается производством и продажей трикотажных изделий, — на 9%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. — на 6,6%, интернет-компании Baidu — на 5%.
Кроме того, дорожают бумаги ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. — соответственно на 4,3% и 1,5%, телекоммуникационных China Unicom и China Telecom — на 4,6% и 2,2%.
Значение японского Nikkei 225 к 8:21 кск выросло на 1,1%.
Лидерами повышения стоимости среди компонентов индекса выступают акции фармацевтической Eisai (+4,7%), производителя чипов Advantest (+4,3%), косметической Shiseido (+4,1%).
Помимо этого, увеличивается цена акций таких крупных компаний, как SoftBank Group (+1,8%), Sony (+0,9%), Fast Retailing (+2,8%).
Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:21 кск повысилось на 0,3%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,5%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor — на 0,9%.
Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2022 года выросла на 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. По сравнению со вторым кварталом ВВП увеличился на 0,3%, что стало минимальными темпами подъема за год.
Динамика обоих показателей совпала как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил по итогам торгов в четверг почти 1%.
Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 2,1% и 3,3% соответственно.
США профинансирует покупку электросетевого оборудования для восстановления украинской энергосистемы на сумму $53 млн, сообщает CNN со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
«Этот пакет поставки будет включать в себя распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, разрядники, разъединители, транспортные средства и другое ключевое оборудование», — уточняется в сообщении.
Средства будут выделены в дополнение к уже предоставленным $55 млн, которые были выделены на экстренную поддержку энергетического сектора страны.
Котировки фьючерсов на индексы США, а также цены на различные виды сырья снижаются в понедельник на фоне общего снижения аппетита инвесторов к риску в связи с информацией о проходящих в Китае акциях протеста против антиковидных ограничений.
«Мы знали, что этим утром у нас будет нервозное состояние из-за ситуации с COVID-19 в Китае, но протесты застали рынок врасплох», — заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого цитирует MarketWatch.
Котировки декабрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor’s 500 к 9:17 кск снизились на 0,6%, на Dow Jones — на 0,4%, на Nasdaq 100 — на 0,7%.
Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 кск упала на 3,1% — до $81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 3% — до $73,98 за баррель, что является минимальным уровнем с конца прошлого года.
На бирже в Шанхае цена нефти упала на 5,4%.
Стоимость базовых металлов в Лондоне и Шанхае также снижается в понедельник. Цены на железную руду на Даляньской сырьевой бирже упали на 2%.
Акции протеста прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.
Это способствует укреплению доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырье, а также повышает вероятность еще более существенного ужесточения ограничений китайскими властями, отмечает агентство. Это может оказать негативное влияние на экономическую активность в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем многих видов сырья.
Спрос на нефть в КНР в четвертом квартале может опуститься в среднем до 15,11 млн баррелей в сутки по сравнению с 15,82 млн б/с за аналогичный период 2021 года, прогнозирует нефтяной аналитик Kpler Грегори Лекнер.
Азиатские рынки акций увеличиваются в ходе торгов в среду вслед за подъемом американских фондовых индексов днем ранее, при этом биржи Японии не работают в связи с праздничным днем в стране.
Исключением выступает рынок материкового Китая, который демонстрирует слабую негативную динамику из-за усиления обеспокоенности трейдеров ростом числа заражений COVID-19 и вводимых властями ограничительных мер, сообщает Trading Economics. Так, власти Шанхая с 24 ноября ужесточают правила для приезжающих в город людей.
Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Во вторник в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения. В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало самым большим показателем для Пекина за все время с начала пандемии.
Китайский индекс Shanghai Composite к 7:01 кв опустился менее чем на 0,1%.
Лидерами снижения выступают акции технологических компаний и представителей сферы здравоохранения, включая Essence Information Technology (-20%), Shijiazhuang Yilin (-6,9%), Guangdong Zhongshe (-9,9%).
Гонконгский индикатор Hang Seng к 7:01 кв увеличился на 0,4%.
Наиболее существенный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают бумаги интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com, подорожавшие на 3% и 2,2% соответственно.
Также повышается стоимость Baidu Inc. (SPB: BIDU) — на 2,6%. Интернет-гигант сообщил после окончания сессии накануне, что в третьем квартале его чистый убыток резко снизился относительно аналогичного периода прошлого года, при этом скорректированная прибыль и выручка увеличились.
Кроме того, растут котировки акций нефтяной CNOOC (+1,8%), девелопера Longfor Group (+1,7%), интернет-компании Tencent (SPB: 700) (+1,4%), страховой Ping An Insurance (+1,3%).
Значение южнокорейского индекса Kospi к 6:57 кв выросло на 0,4%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. повысились на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor — на 0,3%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.
В том числе подорожали акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking Group — на 0,3%, Westpac Banking — на 0,2%, National Australia Bank — на 0,8%.
Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысились на 0,9% и 0,1% соответственно.
Кроме того, выросла стоимость энергетических компаний, включая Woodside Energy (+1,1%) и Beach Energy (+2,6%).
Свежие статданные о динамике потребительских цен в США в октябре, оказавшиеся лучше ожиданий, могут указывать на поворотный момент в борьбе Федеральной резервной системы (ФРС) США с высокой инфляцией и привести к существенному подъему фондового рынка, полагают эксперты Fundstrat.
Эксперты прогнозируют, что нынешнее ралли на Уолл-стрит может продлиться 50 дней и позволит индикатору S&P 500 взлететь на 25%, так как инвесторы ожидают, что наиболее агрессивные темпы ужесточения монетарной политики ФРС уже позади.
В том числе аналитики обращают внимание на «существенное замедление» роста потребительских цен в помесячном выражении, ослабление инфляции в сегменте товаров длительного пользования и снижение цен на медицинские страховки.
Эти признаки указывают на то, что инфляция может «в значительной степени замедлиться» в ближайшие месяцы, отмечает директор по исследованиям Fundstrat Том Ли, слова которого приводит MarketWatch.
По мнению эксперта, в случае сохранения благоприятной ситуации базовая инфляция будет повышаться на 0,3% в помесячном выражении в течение «трех-четырех месяцев».
Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в октябре выросли на 0,3% в помесячном выражении, что ниже, чем ожидали эксперты. При этом в сентябре повышение составляло 0,6%.
Ли отмечает, что замедление инфляции также может способствовать росту фондового рынка США, поскольку экономика избежит глубокой рецессии.
По его словам, вероятность паузы в ужесточении монетарной политики ФРС после декабря возросла на фоне свежих данных об инфляции.
Рыночные аналитики внимательно отслеживают признаки, которые могут указать на то, что Федрезерв либо возьмет паузу в агрессивном повышении ставок, либо даже начнет склоняться к их снижению.
Федрезерв повышал ставку на 75 базисных пунктов на последних четырех заседаниях, теперь размер ставки составляет 3,75-4%. Регулятор внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.
Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря. Рынки закладывают в текущие котировки повышение размера процентной ставки на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании.
