Рынок удобрений Украины по итогам 2022 года просел примерно на 40-55% – с 4,75 млн тонн до 2-2,9 млн тонн: он достиг своего дна в начале лета и приступил к быстрому восстановлению, написал директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов в колонке для «Интерфакс-Украина».
По его словам, в 2022 году выручка аграриев и платежеспособный спрос на удобрения значительно сократились. Основными причинами стали рост отпускных цен на удобрения из-за высоких цен на газ, сокращение посевных площадей на 14-16% из-за военных действий и минирования земель; прямые убытки, связанные с разрушением складов, вывозом оккупантами зерна и кражей ими с/х техники, а также экспортные ограничения продаж.
Согласно данным представителя Group DF – крупнейшего производителя азотных удобрений в Украине, рынок потребления аммиачной селитры хотя и сократился с 1,8 млн тонн до 600 тыс. — 1 млн тонн, это удобрение по-прежнему пользуется в стране наибольшим спросом.
Арестархов отметил, что очень большое снижение объемов потребления – почти вдвое – ожидается по комплексным удобрениям из-за значительного дефицита фосфора и калия. Это связано с блокировкой поставок удобрений из Беларуси и закрытием морских поставок.
Специалист оценивает падение потребление сульфата аммония до 210-250 тыс. тонн с 490 тыс. тонн в прошлом году, КАС (карбамид-аммиачная селитра) – до 400-600 тыс. тонн с 1,3 млн тонн, карбамида – до 330-410 тыс. тонн с 1,12 млн, NPK, NP, DAP – до 620-660 тыс. тонн.
Он уточнил, что важный новый глобальный тренд, влияющий на структуру потребления удобрений на мировом рынке, – это существенное падение цен на карбамид во второй половине года, что снижает привлекательность аммиачной селитры, концентрация азота в которой меньше. По словам Арестархова, согласно некоторым данным, в порту Констанца (Румыния) на сегодня накопилось около 120 тыс. тонн карбамида со всего мира, фактически сделав его новым европейским хабом, где трейдеры покупают карбамид по самой приемлемой цене без привязки к конкретному производителю. Однако Украину пока этот тренд не затронул: имея явные логистические преимущества и достаточно приемлемые внутренние цены на газ, украинские производители сохранили производство карбамида, предлагая его украинским потребителям по конкурентной цене.
В части прогнозов Арестархов обратил внимание на изменение структуры потребления аграриями минеральных удобрений: в 2023 году масличные культуры и соя могут начать постепенно вытеснять зерновые, которые показали не лучшую рентабельность, тогда как определяющим фактором для структуры посевов являются цены на зерно и масло на мировых рынках.
Представитель Group DF указал, что два завода входящего в группу холдинга Ostchem — «Черкасский Азот» и «Ривнеазот» – продолжили работу в условиях войны, тогда ка Одесский припортовый завод и «Днипразот» временно вышли из игры. Производство было сконцентрировано на выпуске аммиачной селитры, КАС, ИАС (известково-аммиачная селитра), сложных удобрений.
По данным Арестархова, наиболее успешным экспортным продуктом стала ИАС, производимая на «Ривнеазоте»: за 11 месяцев ее экспортировали 170,6 тыс. тонн, а основными покупателями стали европейские аграрии/трейдеры из Румынии, Венгрии, Словакии, Польши и Молдовы.
Карбамида удалось экспортировать 64,8 тыс. тонн, КАС – 29,6 тыс. тонн, аммиачной селитры и аммиака – всего 11 тыс. тонн и 2,3 тыс. тонн соответственно. Причины резкого сокращения экспорта, как указал эксперт, — приоритет на поставки украинским фермерам и логистические и административные ограничения экспорта. Украинские производители удобрений получили логистическое преимущество перед импортерами удобрений, так как физически ближе к клиентам, добавил он.
«2023 год, мягко говоря, был очень неутешительным для импортеров: полгода импорта минудобрений в Украину практически не было, а сейчас количество коридоров импортных удобрений по всему спектру продукции существенно сократилось и не восстановилось Среди импортных удобрений, которые все же постепенно ввозятся, – аммиачная селитра, КАС, карбамид. Но война и дальше будет блокировать большую часть импорта», – констатировал Арестархов.
Среди других особенностей 2022 года на украинском рынке удобрений он назвал активное внедрение схем зернообмена из-за нехватки у фермеров оборотных денежных средств, необходимых для проведения посевной 2023 года.
По мнению представителя Group DF, на рынке существует значительный отложенный спрос на удобрения и большой потенциал роста в январе-феврале 2023 года, чему дополнительно может способствовать помощь государства в льготном кредитовании.
«Фактически осенняя кампания-2022 прошла на старых запасах, остававшихся на складах еще с весны. Только в конце осени – начале зимы рынок разогрелся – началась активная скупка удобрений и формирование необходимых запасов на весну 2023 года», – написал он. Эксперт добавил, что спрос подогрело снижение цены отечественными производителями, прежде всего на аммиачную селитру и КАС, в ожидании существенного увеличения продаж.
Евросоюз в рамках очередного пакета санкций ограничил импорт удобрений из России.
Ограничения не распространяются на поставки до 10 июля в рамках контрактов, заключенных до 9 апреля этого года, говорится в Официальном журнале ЕС.
С 10 июля Евросоюз вводит квоты на импорт ряда российских удобрений сроком на один год. Квота на ввоз хлористого калия (код 3104 20) составит 837,57 тыс. тонн, сложных и иных удобрений с содержанием калия (коды 3105 20, 3105 60 и 3105 90) — 1 млн 577,807 тыс. тонн.
Размер квот может корректироваться Еврокомиссией.
Ограничений на ввоз других видов удобрений не предусмотрено.
Ранее в пятницу Еврокомиссия сообщила, что в рамках нового пакета санкций против России предпримет «меры по противодействию поставок хлористого калия из Беларуси» в обход санкций.
Текущий профицит азотных удобрений на украинском рынке достигает около 200 тыс. тонн, что свидетельствует о полном обеспечении ими украинского АПК для проведения весенней посевной, сообщил руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Вопрос с азотными удобрениями для Украины полностью закрыт. По нашим оценкам, на 30 марта их текущий профицит достигает около 200 тыс. тонн. Есть значительные запасы удобрений, и Ostchem продолжает без проблем обрабатывать все платежеспособные заявки фермеров и отгружать продукцию», – подчеркнул Арестархов.
По его словам, компания закрывает текущий спрос на азотные удобрения внутри страны.
«Единственное, в отдельных регионах из-за военных действий есть логистические проблемы с доставкой», – указал представитель Group DF.
В то же время он отметил, что логистические цепочки постоянно восстанавливаются. «Мы делаем все возможное для полного обновления логистики. Нам очень помогает «Укрзализныця», работает наша логистическая компания («Ника Транс Логистика», входит в Group DF – ИФ), которая доставляет удобрения, работают наши склады «Украгро НПК», – уточнил Арестархов.
Он добавил, что внутренние украинские потребители были и остаются приоритетными, 95% всех производимых Ostchem удобрений отгружается на внутренний рынок.
Комментируя вопрос экспорта, Арестархов отметил, что разрешение правительства на экспорт удобрений в размере 70 тыс. тонн в месяц никоим образом не отразится на обеспеченности украинских аграриев со стороны холдинга Ostchem. Руководитель по корпоративным коммуникациям сообщил, что экспорт удобрений Черным морем сейчас невозможен из-за рисков. «Автомобильный и железнодорожный транспорт будут основными, это безопаснее, хотя и дороже», – сказал он.
По его словам, все украинские компании, кто хотел, уже купили удобрения. «Мы никому не отказали. И сейчас никому не отказываем. Самый сильный спрос – на селитру и КАС. Объемы, которые мы обещали отгрузить конечным потребителям и законтрактовали, мы отгрузили и отгружаем. Понимаете, сейчас очень ответственный для страны период, и мы четко осознаем, что это не просто выполнение заключенных Ostchem соглашений. Это вопрос национальной продовольственной безопасности Украины», – подытожил представитель Group DF.
По его оценкам, цена на азотные удобрения в ближайшее время падать не будет. «Думаю, не будет падения в ближайшее время, это маловероятно. Скорее – наоборот. Хотя зимний период закончился, цена на газ, являющийся основным сырьем для производства азотных удобрений, по понятным причинам остается слишком высокой на европейских хабах. Многие заводы в мире остановлены, а производители удобрений, которые работают, не будут торговать удобрениями в убыток, по цене ниже себестоимости», – пояснил он.
Арестархов добавил, что на мировых рынках аммиака серьезно нарушен баланс между спросом и предложением, и проблемы затрагивают не только азотные удобрения, но и калийные удобрения, сложные.
«Новые ценовые уровни – это то, к чему уже привыкли многие фермеры. Это больно бизнесам. Маржинальность падает и у производителей удобрений, и у агропроизводителей. Потребуется время, чтобы глобальные рынки удобрений вышли из зоны турбулентности и вернулись в состояние стабильности, равновесия и прогнозируемости. Только мир и решение всех геополитических вопросов могут стабилизировать рынки. Все остальное – производные», – подчеркнул представитель Group DF.
Group DF консолидирует активы бизнесмена Дмитрия Фирташа в газораспределительной, химической, титановой и портовой отраслях, а также в сфере сельского хозяйства и медиа.
В азотный субхолдинг Ostchem входят черкасский «Азот», «Ривнеазот», «Северодонецкое объединение Азот», а также «Стирол» в оккупированной Горловке (Донецкая обл.).
