Горнорудная компания Ferrexpo, основные активы которой находятся в Украине, привлекла у компании Fevamotinico SaRL, принадлежащей Minco Trust, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Константин Жеваго, кредитную линию на сумму $15 млн.
Согласно биржевому сообщению, Ferrexpo plc заключила кредитное соглашение с крупнейшим акционером — Fevamotinico, которая предоставит необеспеченную кредитную линию на сумму основной задолженности в размере $15 млн.
Целью займа является обеспечение компании немедленного доступа к ликвидности до завершения процесса привлечения капитала на сумму около $100 млн, о чем было объявлено 4 сентября 2026 года, а также поддержка потребностей в оборотном капитале и производственной деятельности, возобновленной 7 сентября. Заем фактически представляет собой авансовый платеж части средств (около $40 млн), которые Fevamotinico обязалась внести в рамках привлечения капитала.
Уточняется, что на сумму займа начисляются проценты по ставке 9,75% годовых; срок его погашения — через 12 месяцев после даты предоставления средств. Погашение займа вместе с начисленными процентами будет осуществляться путем зачета встречных требований в отношении сумм, которые Fevamotinico должна уплатить Ferrexpo в соответствии с соглашением о подписке на акции после допуска к торгам. Данный заем является субординированным, следовательно, требования по нему будут удовлетворяться после требований существующих необеспеченных кредиторов компании.
В случае если на общем собрании, которое состоится 21 сентября 2026 года, не будет принято решение об утверждении привлечения капитала или если соглашение о размещении будет расторгнуто, компания может принять решение о погашении займа путем выпуска новых простых акций по цене размещения (или, если справедливая рыночная стоимость ниже цены размещения, — по такой более низкой цене, о которой договорятся компания и Fevamotinico) при условии соблюдения всех законодательных или регуляторных требований в отношении такого выпуска акций, в частности получения предварительного одобрения от независимых акционеров.
Кроме того, пока ссуда остается непогашенной, договор ссуды ограничивает возможности участников группы по привлечению финансовых заимствований или предоставлению обеспечения по обязательствам, за исключением тех, которые относятся к определенным разрешенным категориям (в частности, потенциальной кредитной линии для финансирования торговых операций, а также определенных соглашений, заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности или между компаниями группы) .
Условия предоставления займа предусматривают определенные стандартные случаи неисполнения обязательств, дающие Fevamotinico право требовать досрочного погашения займа. Однако Fevamotinico согласилась не предпринимать мер по взысканию задолженности по займу в денежной форме до даты его погашения. Соглашение о займе также содержит положение о воздержании от действий (standstill provision), согласно которому Fevamotinico обязуется не выдвигать никаких требований к Ferrexpo и не инициировать процедуру её ликвидации, внешнего управления или любые другие процедуры, связанные с неплатежеспособностью, а также не содействовать совершению таких действий другими лицами.
Если привлечение средств не состоится, а соглашение о размещении будет расторгнуто, основная сумма займа вместе с начисленными, но не уплаченными процентами подлежит погашению в денежной форме на дату погашения, за исключением случаев, когда будет успешно реализован описанный выше альтернативный механизм погашения путем передачи акций. Если Ferrexpo не сможет погасить заем в денежной форме в установленный срок, а альтернативный механизм погашения акциями не будет реализован, компании придется привлекать дополнительное финансирование или договариваться с Fevamotinico о других условиях урегулирования задолженности.
Fevamotinico является связанной стороной Ferrexpo в соответствии с правилами листинга Великобритании (UK Listing Rules), поскольку она является значительным акционером компании и имеет право голоса (или контролирует осуществление права голоса) в отношении 49,27% голосов на общем собрании акционеров. Соответственно, предоставление ссуды считается сделкой со связанной стороной.
Директора компании считают условия займа справедливыми и обоснованными с точки зрения интересов акционеров. Совет директоров получил соответствующую консультацию от компании BDO LLP, выступающей спонсором компании. При предоставлении данной консультации директорам BDO LLP учла коммерческую оценку займа, проведенную самими директорами.
Ferrexpo принадлежит 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК», 99,9% — ООО «Белановский ГОК» и 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК».
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и политиков, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в СНБО.
«Совет национальной безопасности и обороны на заседании 12 февраля ввел санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца Приватбанка Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа «Европейской солидарности» Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной «ОПЗЖ», обвиняемого в государственной измене, Виктора Медведчука», — указывается в сообщении.
В издании подчеркнули, что еще несколько представителей СНБО подтвердили эту информацию. Как сообщалось, партия «Европейская солидарность» заявила о введенных против Порошенко санкциях на заседании СНБО. Сейчас официальной информации по результатам заседания СНБО нет.
Украинский бизнесмен, экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заинтересован отобрать у горнорудной компании Ferrexpo 40% акций ее основного актива – Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) по делу, возбужденному его партнерами по бизнесу – россиянами Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным, заявил владелец 49,5% Ferrexpo Константин Жеваго.
«Это российские владельцы, у которых мы приобрели этот пакет акций в 2002 году. Это Бабаков, Гинер, Воеводин. 100% к этому относится Коломойский, потому что он является их партнером в «Днепроспецстали» и других активах в Украине», – сказал Жеваго в интервью «Forbes Украина», отвечая на вопрос о заказчиках дела.
Он добавил, что директора британских компаний, пытавшихся отобрать 40% акций ПГОКа, являются директорами многих кипрских компаний и Коломойского, и Бабакова, и Воеводина, и Гинера.
«Не бывает, что на Кипре, где есть миллионы компаний, почему-то одни и те же юристы были исполнительными лицами и в этих судящихся со мной компаниях и в компаниях, которым принадлежит часть «Укрнафты» или другие компании, отношение к которым имеет господин Коломойский», – отметил бизнесмен.
По словам Жеваго, он расценивает возбуждение этого дело как мошенничество В материале указывается, что в 2002 году он договорился с россиянами о выкупе этой доли за $40 млн.
«Они получили справедливую цену за проданные в 2002 году акции. Соглашением были удовлетворены обе стороны», – указал украинский бизнесмен, утверждая, что затем в три горно-обогатительных комбината было вложено $3,2 млрд, из которых в Полтавский ГОК около $1,8 млрд.
«Я понимаю, что есть огромный соблазн получить 40% от $1,8 млрд. Сначала речь шла о компенсации. Они приходили раз в два года. Я отказывался общаться, но они пытались находить меня через разных коррумпированных политиков, партнеров или где-нибудь в Лондоне, Нью-Йорке. И все время это было в повестке дня», – констатировал Жеваго.
Комментируя обвинения якобы в причастности к взятке главе Верховного Суда за решение по этому делу, бизнесмен вновь их опроверг и заявил о готовности предоставить следствию любую информацию по этому делу.
«Я не получал никакого обращения. Не понимаю свой статус по этому делу. Готовлю документы, чтобы обратиться за предоставлением объяснений по своему статусу. Я хочу сотрудничать и доказать, что никакого отношения ни я, ни наши юристы, ни компания Ferrexpo ни к каким незаконным действиям по этому делу или каким-либо другим делам не имели, не имеют и не будут иметь», – подчеркнул он.
Жеваго допустил, что это его голос звучит на пленках Национального антикоррупционного бюро, так как он лично общался со всеми пятью юридическими компаниями, привлеченными к этому делу, в течение последнего, минимум, года, в том числе и с компанией «Горецкий и Партнеры», которая работала для Полтавского и Еристовского ГОКа с 2019 года.
Говоря о возможности пересмотра решения Высшей палаты Верховного Суда, вынесенного в пользу Ferrexpo по делу о 40% акций ПГОК, бизнесмен указал, что для этого надо доказать, что большинство судей получили взятки.
Жеваго также не исключил, «что и государство через Офис президента могло разведать возможность как минимум национализировать этот пакет акций, если он достанется россиянам».
В целом бизнесмен заявил, что Ferrexpo не нужно спасать от «посягательств украинской власти», так как Ferrexpo – публичная компания, которая котируется на основной площадке Лондонской фондовой биржи и имеет среди акционеров таких инвесторов, как BlackRock и JP Morgan Asset Management.
«Акционеры, вместе со мной вложившие в компанию $3,2 млрд, имеют право себя защитить сами», – считает владелец 49,5% акций Ferrexpo.
Он уточнил, что обвинения в неуплате ГОКами Ferrexpo 10 млрд грн рентной платы «плавно перешли» в 2 млрд грн, назвал их ложью и выразил уверенность, что это дело не выдержит ни одного суда.
По его словам, компания сегодня работает на столько, на сколько может логистически вывозить свою продукцию на рынки и на сколько может иметь электричество для производства.
«Логистика с закрытыми портами не позволяет работать более чем на 30–40% – потребление в Европе ограничено, а доставка ее в любой заграничный порт очень дорогая и делает продукцию неконкурентоспособной», – пояснил Жеваго.
Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине передала 9,513 млн казначейский акций в Траст вознаграждения сотрудников (ТВС), в результате чего доля крупнейшего акционера Fevamotinico S.a.r.l, подконтрольного украинскому бизнесмену Константину Жеваго, снизилась с 50,3% до 49,5%, говорится в биржевом сообщении компании в пятницу.
Уточняется, что передача акций была осуществлена 9 марта в соответствии с решением совета директоров от 20 января 2023 года по цене 140,3 пенса за акцию, что является ценой закрытия на Лондонской фондовой бирже 8 марта.
Новые акции не выпускались, компания использовала акции, находившиеся в ее собственности с момента выкупа акций, который был завершен в сентябре 2008 года.
В соответствии со стандартной рыночной практикой для компаний, зарегистрированных на бирже в Великобритании, Ferrexpo предоставила ТВС беспроцентный заем для приобретения акций.
Компания сообщила, что по состоянию на 9 марта 2023 года, после передачи акций, ее выпущенный акционерный капитал состоит из 613 млн 967,956 тыс. обыкновенных акций по 10 пенсов каждая, из которых 15 млн 830,814 тыс. все еще находятся в ее собственности.
Общее количество акций с правом голоса в компании на указанную выше дату составляло 598 млн 137,142 тыс.
Согласно информации Ferrexpo на 28 февраля этого года, вторым после Fevamotinico акционером компании был Schroder Investment Management – 5,5%.
Как сообщалось, доля Fevamotinico в Ferrexpo в 50,3% на днях послужила основанием для ареста в качестве обеспечительной меры соответствующей доли Ferrexpo в ее украинских дочерних горно-обогатительных комбинатах (ГОК) по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц к Жеваго, как экс-владельцу банка «Финансы и Кредит». Сама же Ferrexpo указала, что ране она уже добивалась в украинском суде отмены подобного ареста акций в отношении Полтавского ГОК.
Французский суд вечером 5 января освободил под залог EUR1 млн бизнесмена, экс-народного депутата Константина Жеваго, который после задержания в Куршевеле был арестован 29 декабря по запросу Государственного бюро расследований (ГБР), сообщает издание Le Dauphine Libéré.
«Я не делал всего того, в чем меня обвиняют. Я всегда боролся с коррупцией. За последние три года я 15 раз просил, чтобы правосудие моей страны заслушало меня, и 15 раз мне отказывали», – цитируются слова бизнесмена в статье.
Согласно ей, Жеваго в настоящее время проживает в Дубае и подал прошение о предоставлении ему убежища в Гибралтаре.
Экс-депутат заявил, что он не олигарх и всегда боролся с олигархами, а его адвокаты подчеркнули, что бизнесмену необходимо быть на свободе, чтобы продолжать управлять своим бизнесом.
Ранее сообщалось, что суд в тот же день перенес на 19 января слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину, чтобы прокурор и адвокаты могли подготовиться.
ГБР обвиняет Жеваго и ряду топ-менеджеров банка «Финансы и Кредит» в организации механизма растраты $113 млн, чем был нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
По данным ГБР, на сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого и связанных с ним юридических лиц, в частности, «акции его предприятий на сотни миллионов грн, 26 объектов недвижимости, … 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир».
Печерский суд Киева принял решение о задержании Жеваго в конце 2019 года, а в международный розыск он был объявлен летом 2021 года, хотя его адвокаты отрицали этот факт.
Горнорудной компании Ferrexpo plc с основными активами в Украине известно о задержании во Франции ее неисполнительного директора и мажоритария Константина Жеваго, однако компания понимает, что причиной тому являются дела, не связанные с Ferrexpo.
«Совет директоров Ferrexpo пытается прояснить ситуацию и будет информировать рынок по мере необходимости», – указывается в биржевом сообщении компании.
Как сообщалось, о задержании Жеваго во французском Куршевеле с целью последующей экстрадиции в Украину стало известно днем 28 декабря.
«На сегодняшний день по запросу следователей Государственного бюро расследований (ГБР) удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств в ГБР. Сейчас готовятся документы на экстрадицию», — сказала в эфире украинского телемарафона советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
Согласно информации на сайте биржи, сразу после появления этой новости акции молниеносно подешевели на 4,4 пенса – до 168,5 пенсов, а сейчас они торгуются по курсу 163,3 пенса, что примерно на 5,5% ниже, чем до новости о задержании.
За последние 52 недели курс акций Ferrexpo опускался и ниже – до 96 пенсов на фоне новостей об остановке производства из-за проблем с энергоснабжением, вызванных российскими обстрелами энергоинфраструктуры, а также с учетом общей мировой ситуации на рынке железной руды.
На новости в середине ноября об обысках на предприятиях компании в Полтавской области по обвинению в занижении рентной платы за использование недр на 10 млрд грн котировки отреагировали слабо, оставаясь на уровне около 142-143 пенсов.
