Агропромислова група компаній “Новаагро Україна” (Харків) оголосила про завершення 30 жовтня угоди із придбання 56,9% акцій агрохолдингу AgroGeneration S.A., повідомила його пресслужба.
За її даними, ГК “Новаагро” завершила позабіржове придбання у Konkur Investments Limited (“Конкур”) загалом 126,084 млн акцій за ціною $0,036 за шт., що сумарно становило $4,54 млн. Передачу акцій було здійснено 30 жовтня 2024 року.
Після укладення угоди із урахуванням структури акціонерного капіталу змінився склад ради директорів агрохолдингу. До неї увійшли троє нових членів – двоє виконавчих директорів, що представляють “Новаагро”, Сергій Полумисний і Володимир Красовський, а також один невиконавчий директор Віктор Шкарбан.
Усі попередні члени ради директорів, зокрема Майкл Блейзер, Лев Блейзер, Валерій Дему, Ніл Сігду, Джон Шморгун і Гійом Джеймс, склали повноваження директорів.
Шкарбан призначений головою ради директорів AgroGeneration, змінивши на цій позиції Блейзера.
“Ці кооптації, з негайним набуттям чинності, будуть представлені на затвердження наступним річним загальним зборам акціонерів AgroGeneration”, – наголошується в повідомленні.
Крім того, нова рада директорів AgroGeneration також призначила Ольгу Шантир на посаду генерального директора (CEO) із негайним набуттям чинності. Вона замінить гендиректора Сергія Булавіна, який йде у відставку.
Група компаній AgroGeneration у 2023 році виробила близько 72,45 тис. тонн зернових і олійних культур, що на 8,6% менше, ніж роком раніше за умови збільшення посівних площ на 2,5%, до 29,62 тис. га, повідомляється на сайті компанії.
Зазначається, що EBITDA агрохолдингу за підсумками 2023 року повернулася до позитивних значень, склавши EUR0,3 млн, порівняно з від’ємним значенням EUR5,8 млн у 2022 році. Компанія все ще була набагато нижчою за довоєнний рівень, хоча чисті збитки знизилися з EUR31,6 млн у 2022 році до EUR7,9 млн у 2023-му, зазначається в повідомленні.
В AgroGeneration пояснили зниження обсягу виробництва майже на 9% вимушеними змінами в асортименті посівів 2023 року через скорочення посівів озимої пшениці восени-2022. Це, своєю чергою, було спричинено погодними умовами та призвело до того, що понад 70% посівних площ стали менш продуктивними після кількох років вирощування на них соняшнику.
Згідно з повідомленням, урожайність сільгоспкультур у 2023 році підвищилася на 30% порівняно з попереднім роком і становила близько 4 тонн/га проти 3 тонн/га відповідно. Незважаючи на збільшення врожаю, якість пшениці знизилася і майже 100% її було представлено фуражним зерном, тоді як роком раніше цей показник становив 80%. Агрохолдинг пояснює, що якість пшениці погіршилася по всій Україні через сильні дощі перед збиральною кампанією в червні-липні 2023 року та у зв’язку з пізніми термінами проведення посівної кампанії восени 2022 року на тлі поганих погодних умов.
Господарствами групи зібрано близько 43 тис. тонн соняшнику за середньої чистої врожайності 1,9 ц/га проти 2 ц/га у 2022 році. Загальний чистий обсяг виробництва кукурудзи та сої склав близько 6 тис. тонн.
Виручка AgroGeneration у 2023 році склала EUR16,4 млн, що на 36,7% менше, ніж роком раніше, унаслідок реалізації 75,7 тис. тонн (-7,4 тис. тонн до 2022 року) врожаю із запасів 2022 року і врожаю-2023, які було продано за істотно зниженими цінами. Водночас від реалізації запасів 2022 року було виручено EUR9,3 млн, а EUR7,4 млн – за врожай 2023 року, EUR0,2 млн було отримано за інші продукти та послуги.
Частка експорту у виручці AgroGeneration у 2023 році склала 18% у тоннажі проти 28% у 2022 році.
AgroGeneration засновано 2007 року. Спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, земельний банк компанії до російського військового вторгнення становив 58 тис. га в Харківській області, а на кінець 2022 року через російське вторгнення скоротився до 30 тис. га. До складу холдингу після проведеної в третьому кварталі минулого року у зв’язку з війною операційної реструктуризації входять сім компаній. Сенс реструктуризації полягав у відчуженні «токсичних» активів із 25 тис. га знищених або сильно пошкоджених через війну, що знаходяться поблизу кордону РФ, утримання яких вимагало б понад $50 млн.
Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну AgroGeneration у 2022 році скоротила земельний банк до 30 тис. га з 56 тис. га. Виручка агрохолдингу впала на 41,1% порівняно з довоєнним 2021 роком – до EUR25,854 млн, а чистий збиток становив EUR31,595 млн проти чистого прибутку EUR14,202 млн відповідно. Валовий збиток склав EUR5,608 млн проти валового прибутку EUR32,361 млн у 2021 році, а втрати від війни оцінені в EUR15,448 млн.
Загальна заборгованість компанії на кінець минулого року оцінювалася в EUR18,065 млн, скоротившись з EUR24,599 млн роком раніше, а активи – в EUR36,391 млн порівняно з EUR82,033 млн роком раніше.
Наразі Антимонопольний комітет України розглядає справу про купівлю ТОВ «Новаагро Україна» акцій агрохолдингу AgroGeneration S. A., що зробить її власником контрольного пакета акцій.
Konkur Investments Limited, дочірня компанія SigmaBleyzer, уклала умовну угоду (conditional agreement) про продаж своєї частки 56,90% в українському агрохолдингу AgroGeneration українській групі компаній “Новаагро”.
Як ідеться в повідомленні AgroGeneration, ідеться про продаж 126,1 млн акцій за ціною $0,036 за акцію і погашення заборгованості Konkur за поточними операціями в розмірі приблизно $3,191 млн.
Зазначається, що завершення транзакції залежить від схвалення угоди Антимонопольним комітетом України та отримання покупцем адекватних джерел фінансування для придбання.
“З огляду на значну нестабільність в Україні, включно з триваючою війною, дата завершення угоди не може бути визначена на даному етапі”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з чинним французьким законодавством, завершення транзакції має призвести до зміни складу Ради директорів AgroGeneration і стати підставою для направлення компанією “Новаагро” обов’язкової публічної пропозиції про придбання всіх акцій AgroGeneration, які ще не перебувають у її власності.
Ціну за акцію в рамках зазначеної публічної пропозиції буде визначено на основі ціни за акцію, сплаченої за угодою з Konkur (і з урахуванням погашення боргу) та підтверджено звітом про оцінку незалежного експерта.
Вказується також, що 26 липня подано запит на призупинення лістингу AgroGeneration, акції якої котирувалися на Euronext Paris під тикером ALAGR. Їхній курс на 26 липня становив EUR0,05 за акцію, тоді як до початку повномасштабного вторгнення акції котирувалися за ціною до EUR0,3, а понад десять років тому – до EUR2,5 за штуку.
Зазначається, що інвесткомпанія SigmaBleyzer допомагала керувати AgroGeneration протягом останніх 10 років.
Як повідомлялося, група компаній AgroGeneration у 2022 році скоротила земельний банк до 30 тис. га з 56 тис. га через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також зазнала приблизно $19 млн збитків через втрату врожаю, пошкодження техніки та інфраструктури, запасів, ресурсів та інших активів.
AgroGeneration засновано 2007 року. Спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, земельний банк компанії до російського військового вторгнення становив 58 тис. га в Харківській області, а на кінець минулого року через російське вторгнення скоротився до 30 тис. га. До складу холдингу після проведеної в третьому кварталі минулого року у зв’язку з війною операційної реструктуризації входять сім компаній. Сенс реструктуризації полягав у відчуженні “токсичних” активів із 25 тис. га знищених або сильно пошкоджених через війну посівів, що перебувають поблизу кордону РФ, утримання яких вимагало б понад $50 млн.
Агрохолдинг AgroGeneration 2022 року скоротив виручку на 41,1% порівняно з довоєнним 2021 роком – до EUR25,854 млн, а його чистий збиток становив EUR31,595 млн порівняно з чистим прибутком EUR14,202 млн роком раніше.
Згідно з річним звітом, валовий збиток агрохолдингу торік становив EUR5,608 млн проти валового прибутку EUR32,361 млн 2021 року, а втрати від війни оцінено в EUR15,448 млн.
Загальна заборгованість компанії на кінець минулого року оцінювалася в EUR18,065 млн, скоротившись з EUR24,599 млн роком раніше, а активи – в EUR36,391 млн порівняно з EUR82,033 млн роком раніше.
За даними презентації від березня цього року, в агрохолдингу зайнято близько 400 постійних співробітників. Урожай минулого року склав близько 80 тис. тонн зернових і олійних, машинний парк включає 33 комбайни і 92 трактори, потужності зберігання – 95 тис. тонн, включно з двома елеваторами.
Згідно з даними на сайті групи компаній, 56,9% її акцій належить холдингу Konkur Investment Ltd, що входить до складу міжнародної інвестиційної компанії SigmaBleyzer, 3,3% – підконтрольному Шарлю Бегбедеру (Франція) холдингу Green Alliance/Gravitation, 39,8% її акцій перебувають у вільному обігу.
Компанія SigmaBleyzer базується в Х’юстоні (Техас, США), понад 25 років оперує приватними інвестиціями в Україні.
Група компаній “Новаагро” працює в агробізнесі на українському та міжнародному ринках з 2009 року. До її складу входять чотири операційні компанії, що спеціалізуються на торгівлі, експорті зернових та олійних культур; вирощуванні; складському господарстві; виробництві та реалізації комбікормів, пшеничного борошна та гранульованих висівок, курячого м’яса.
“Новаагро” володіє п’ятьма елеваторами загальною потужністю одноразового зберігання 326,6 тис. тонн. Група має комбікормовий завод у смт Чкаловське (Харківська обл.), який випускає 200-300 тонн/добу продукції. Також у його складі олійноекстракційний завод потужністю 180 тис. тонн/рік.
До складу групи входить птахокомплекс “Нова” (Харківська обл.), представлений трьома виробничими майданчиками на 845 тис. голів. Цех забою має потужності – 3 тис. голів на годину.
За даними Єдиного держреєстру, кінцевим бенефіціаром компанії “Новаагро Лімітед” є Сергій Полумісний.
