Національна мережа магазинів плитки та сантехніки ТОВ “Агромат” 20 листопада 2024 року повністю розмістила публічний випуск трирічних облігацій серії “I” на 100 млн грн.
Як зазначено в повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, вона затвердила звіт про розміщення 23 грудня.
“Кошти, які заплановано отримати в результаті здійснення публічної пропозиції, будуть використані емітентом для розширення роздрібної мережі”, – зазначалося в проспекті.
Згідно з ним, номінальну відсоткову ставку за облігаціями, що мають тримісячні купони, на перший рік обігу встановлено на рівні 16,35% річних, а на два наступних роки – 3-міс. UIRD +5,45 в.п. (український індекс ставок за депозитами фізосіб UIRD3-міс. +5,45 відсоткових пункти (в.п.).
Облігації номінальною вартістю тисячу грн розміщувалися за номіналом через біржу ПФТС, інвестиційною фірмою виступав державний Укргазбанк. Термін погашення – з 16 по 18 листопада 2027 року.
Номінальна відсоткова ставка попереднього випуску серії “H”, зареєстрованого Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку 6 вересня цього року, встановлена в перший рік обігу на рівні 16,5% річних. Облігації було розміщено в період із 30 вересня до 2 жовтня, погашення заплановано на 27-29 вересня 2027 року.
Майже одночасно, з 25 вересня 2024 року, “Агромат” розпочав погашення облігацій серії “G” на суму 100 млн грн, випущених 2021 року, що надало змогу НКЦПФР 24 жовтня скасувати реєстрацію цього випуску.
“Агромат” займається виробництвом і продажем керамічної плитки та сантехніки, зареєстрована 1993 року. Емітент здійснює свою діяльність у 25 торгових точках, зокрема 10 із них у Києві, включно зі спеціалізованим торговим комплексом із продажу керамічної плитки та сантехніки загальною площею понад 8 тис.кв. м.
Згідно з проспектом, співвласниками компанії з частками по 28,65% є гендиректор Сергій Войтенко, Оксана Рева та Анатолій Тадай, ще 10,05% належить Ользі Башоті і 4% Надії Рушелюк.
Виручка компанії зросла в першому півріччі цього року на 13,5% – до 1 млрд 506,74 млн грн, а чистий прибуток знизився в 2,8 раза – до 15,62 млн грн.
Згідно з проспектом, у 2024 році “Агромат” хотів довести свій чистий дохід до 3 млрд 263,07 млн грн, у 2025 році – до 3 млрд 552,53 млн грн, а чистий прибуток – відповідно до 124,32 млн грн і 135 млн грн за активів приблизно 2,64 млрд грн і EBITDA 297 млн грн.
