Die westeuropäischen Aktienindizes sind im Laufe des Freitagshandels überwiegend rückläufig und folgen den asiatischen Aktienmärkten.
Die Anleger warten auf den Bericht über den US-Arbeitsmarkt für November, der um 15:30 Uhr KSC veröffentlicht wird.
Die Konsensprognose der von Trading Economics befragten Experten geht davon aus, dass die Zahl der Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft im November um 200.000 steigen und die Arbeitslosenquote bei 3,7 % bleiben wird.
Der November-Arbeitsmarktbericht ist wichtig für die Federal Reserve (Fed), die ihre nächste Sitzung am 13. und 14. Dezember abhalten wird. Auf der Grundlage der Futures-Preise für den Leitzins erwartet der Markt, dass die Fed diesen um 50 Basispunkte auf 4,25-4,5 % pro Jahr anheben wird. – auf 4,25-4,5 % pro Jahr.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region war bis 11.16 Uhr um 0,25 Prozent auf 442,84 Punkte gefallen.
Der deutsche Aktienindex DAX steigt um 0,16 %, während der britische FTSE 100 um 0,32 %, der französische CAC 40 um 0,27 %, der italienische FTSE MIB um 0,22 % und der spanische IBEX 35 ebenfalls um 0,22 % fallen.
Die Händler analysieren die neuen Statistiken und Unternehmensnachrichten.
Das Gesamtvolumen der deutschen Ausfuhren ist nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 0,6% auf 133,5 Milliarden Euro gesunken.
Die Einfuhren sanken um 3,7% auf 126,6 Milliarden Euro. Der deutsche Außenhandelsüberschuss belief sich im vorletzten Monat auf 6,9 Milliarden Euro, gegenüber revidiert 2,8 Milliarden Euro im September.
In Frankreich ging die Industrieproduktion im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 2,6 % zurück, nach einem Rückgang um 0,9 % im September. Von FactSet befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,2% erwartet.
Die Aktien des britischen Einzelhändlers ASOS PLC sind um 0,3% gefallen. Die Interims-CFO des Unternehmens, Cathy Mecklenberg, wird zurücktreten, um CFO des IT-Unternehmens Softcat PLC zu werden.
Die Papiere von Volvo Car AB fallen um 0,25%. Der schwedische Automobilhersteller steigerte seine Verkäufe im November aufgrund der anhaltend starken Nachfrage um 12 % im Vergleich zum Vorjahr.
Der Aktienkurs von Wizz Air Holdings PLC ist um 1,9% gestiegen. Der europäische Low-Cost-Carrier beförderte im November dieses Jahres 3,7 Millionen Passagiere, verglichen mit 2,2 Millionen im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen in einer Erklärung mitteilte. Damit ist der Indikator um 70 % gestiegen.
Die Aktien der schwedischen Investmentgesellschaft Kinnevik AB gehören mit einem Minus von 5,3% zu den Spitzenreitern unter den Stoxx Europe 600-Indexkomponenten.
Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) notieren am Freitag im Minus.
Die Anleger warten auf mehr Klarheit von den chinesischen Behörden, nachdem Peking signalisiert hat, dass es eine Reihe von strengen Beschränkungen gegen die Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen lockern will, schrieb CNBC.
Mehrere Großstädte in der VR China haben eine Lockerung der Antivirenmaßnahmen angekündigt. Guangzhou, Shijiazhuang und Chengdu haben die Anforderungen an die Regelmäßigkeit der COVID-19-Tests und die Freizügigkeit der Bürger gelockert, berichtet Bloomberg. In einigen Gebieten wurden Märkte und öffentliche Verkehrsmittel in Betrieb genommen. In Peking dürfen kranke Menschen zu Hause bleiben, anstatt in speziellen Zentren isoliert zu werden.
Der japanische Nikkei 225 fiel bis 7:11 Uhr Ksk um 1,7 Prozent. Der Indikator fiel im Laufe des Handels auf ein Drei-Wochen-Tief, wie Trading Economics feststellte.
Unter den Indexkomponenten führen die Aktien des Automobilherstellers Mitsubishi Motors Corp. (-5,6%), des Lager- und Gelenkwellenherstellers NTN Corp. (-5,3%) und des Elektrokabelherstellers Fujikura Ltd. (-4,3%) die Rückgänge an.
Darüber hinaus gaben die Aktien großer Unternehmen wie SoftBank Group (-0,3%), Sony Group Corp. (-1,3%) und Fast Retailing Co. (-2,3%) nach.
Der chinesische Shanghai Composite hatte bis 7:16 Uhr Ksk 0,3 % verloren, während der Hang Seng in Hongkong um 0,6 % gefallen war.
Nach einer zuversichtlichen Rallye im Zusammenhang mit Chinas Aufweichung der Anti-Covid-Restriktionen sichern die Anleger ihre Gewinne, schreibt Trading Economics.
Den stärksten Rückgang der Notierungen an der Hongkonger Börse verzeichneten die Aktien des Immobilienentwicklers Country Garden Holdings Co. Ltd. (-6,4%), Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-5,6%) und Longfor Group Holdings Ltd. (-5,4%).
Der südkoreanische Kospi-Index war um 7:14 Uhr um 1,4 Prozent gefallen. kk.
Einer der weltgrößten Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics Co. fiel um 2,9 Prozent, während der Automobilhersteller Hyundai Motor um 1,5 Prozent nachgab.
Die Verbraucherpreise in Südkorea stiegen im November im Jahresvergleich um 5 Prozent und damit so langsam wie seit April 2022 nicht mehr, nachdem sie im Vormonat um 5,7 Prozent gestiegen waren, wie aus Daten der südkoreanischen Statistikbehörde hervorgeht. Analysten hatten im Durchschnitt mit einer Inflation von 5,1 Prozent gerechnet, schrieb Trading Economics.
Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise im November um 0,1 Prozent, nachdem sie im Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen waren.
Der australische S&P/ASX 200-Index verlor am Freitag 0,7 % an Wert.
Die Einzelhandelsumsätze in Australien gingen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,2 % zurück, nachdem sie im Vormonat noch um 0,6 % gestiegen waren, wie aus offiziellen Statistiken hervorgeht.
Es ist der erste Rückgang im laufenden Jahr. Der Grund dafür ist, dass der Preisdruck und die steigenden Zinssätze begonnen haben, sich negativ auf die Verbraucherausgaben auszuwirken, schreibt Trading Economics.
Die weltgrößten Bergbauunternehmen BHP und Rio Tinto verlieren 1,6% bzw. 1,1%.
Die anzahl der in betrieb genommenen wohnungen in wohngebäuden nach typ und region im Jan-Juni 2022
Expertenclub und Open4Business
Ölpreise schwanken schwach, beenden die Woche aber im Plus, Brent bei $86,99 pro Barrel
Die Ölpreise schwankten im Freitagshandel schwach und in verschiedene Richtungen, beendeten die Woche jedoch mit einem soliden Anstieg aufgrund von Signalen einer allmählichen Lockerung der Quarantänebeschränkungen in China.
Mehrere Großstädte in China haben eine Lockerung der Gegenleistungen angekündigt, was die Investoren auf einen Anstieg der Wirtschaftstätigkeit und damit der Ölnachfrage im Land hoffen lässt.
Guangzhou, Shijiazhuang und Chengdu haben die Anforderungen an die Regelmäßigkeit der COVID-19-Tests und die Freizügigkeit der Bürger gelockert, berichtet Bloomberg. In einigen Gebieten wurden Märkte und öffentliche Verkehrsmittel in Betrieb genommen. In Peking dürfen kranke Menschen zu Hause bleiben, anstatt in speziellen Zentren isoliert zu werden.
Der Preis für Februar-Rohöl-Futures der Sorte Brent an der Londoner Terminbörse ICE Futures lag am Freitag um 6:15 Uhr MEZ bei 86,99 $ pro Barrel und damit um 0,11 $ (0,13 %) über dem Schlusskurs der vorherigen Sitzung. Diese Kontrakte fielen zum Handelsschluss am Donnerstag um $ 0,09 (0,1 %) auf $ 86,88 pro Barrel.
Die WTI-Futures für Januar-Öl fielen beim elektronischen Handel an der NYMEX um $ 0,03 (0,04 %) auf $ 81,19 pro Barrel. Zum letzten Handelsschluss stiegen diese Kontrakte um $ 0,67 (0,8 %) auf $ 81,22 pro Barrel.
Seit Beginn dieser Woche ist Brent um 4 % und WTI um mehr als 6 % gestiegen.
„Wir sollten keine scharfe Kehrtwende in der chinesischen Politik erwarten, aber jede Lockerung der Covid-Beschränkungen ist zu begrüßen“, sagte OANDA-Chefanalyst Craig Erlam. – Die Vorgehensweise der Volksrepublik China bei der Bekämpfung des Coronavirus hat sich verheerend auf die Wirtschaft und das Vertrauen der Bürger ausgewirkt, und die Proteste haben gezeigt, wie sich die Einstellung der Öffentlichkeit verändert hat.
Im Mittelpunkt des Interesses der Händler steht in dieser Woche das nächste OPEC+-Treffen am Wochenende, bei dem der Markt weitgehend davon ausgeht, dass die Staaten der Organisation beschließen werden, das Produktionsniveau unverändert zu lassen, wie Bloomberg berichtet.
Am Montag tritt ein EU-Embargo gegen russische Ölkäufe in Kraft.
Nach dem von den G7-Staaten gebilligten Plan können Unternehmen aus der EU und dem Vereinigten Königreich ab dem 5. Dezember Transport- und Versicherungsdienstleistungen für russisches Öl anbieten, sofern der Preis unter einer bestimmten Obergrenze liegt.
Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstag unter Berufung auf seine Quellen, dass die Europäische Kommission als Reaktion auf Russlands anhaltenden Krieg gegen die Ukraine vorgeschlagen habe, dass 27 EU-Länder eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl genehmigen.
Der US-Dollar bleibt im Freitagshandel gegenüber dem Euro stabil, legt gegenüber dem Pfund zu und wird gegenüber dem Yen billiger.
Händler konzentrieren sich auf den US-Arbeitsmarktbericht für November, der um 15:30 Uhr veröffentlicht wird.
Die Konsensprognose der von Trading Economics befragten Experten geht davon aus, dass die Zahl der Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft im November um 200.000 gestiegen ist und die Arbeitslosenquote bei 3,7 % geblieben ist.
Der November-Arbeitsmarktbericht ist wichtig für die Federal Reserve (Fed), die ihre nächste Sitzung am 13. und 14. Dezember abhalten wird. Auf der Grundlage der Futures-Preise für den Leitzins erwartet der Markt, dass die Fed diesen um 50 Basispunkte auf 4,25-4,5 % pro Jahr anheben wird. – auf 4,25-4,5 % pro Jahr.
Im Anschluss an die Dezember-Sitzung wird auch ein neues Dotplot erscheinen, das die individuellen Zinserwartungen der Mitglieder des Federal Reserve Board of Governors und der Leiter der Federal Reserve Banks zeigt.
Anfang dieser Woche bestätigte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell, dass die Fed ihre Leitzinserhöhung bereits im Dezember verlangsamen könnte.
Der stellvertretende Vorsitzende der Fed für Bankenaufsicht, Michael Barr, sprach sich am Donnerstag ebenfalls für eine langsamere Zinserhöhung aus.
„Wir haben uns sehr, sehr schnell auf ein Zinsniveau zubewegt, das die Wirtschaftstätigkeit einschränken würde, und jetzt, da wir sehr nahe daran sind, halte ich es für sinnvoll, das Tempo der Zinserhöhung zu verlangsamen“, zitiert Market Watch Barr.
Die Euro-Dollar-Paarung wurde am Freitag um 8:20 Uhr bei 1,0529 $ gehandelt, gegenüber 1,0527 $ zum Ende der vorangegangenen Sitzung. Das Pfund ist von 1,2256 $ zum Handelsschluss am Donnerstag auf 1,2239 $ gefallen.
Der Dollar-Yen-Kurs fiel im Handelsverlauf auf 135,08 Yen gegenüber 135,34 Yen bei Handelsschluss der vorherigen Sitzung.
Der von ICE berechnete Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, verlor am Freitag 0,01 Prozent, während der breiter gefasste WSJ Dollar Index 0,04 Prozent einbüßte.
Die Sabotage russischer Inspektoren im Gemeinsamen Koordinierungszentrum (JCC) bei der Inspektion von Schiffen, die ukrainische Schwarzmeerhäfen anlaufen, führt zu einer geringen Effizienz der Inspektion – etwa 70 Getreidetransporter stauten sich eine Woche lang, um in den „Getreide“-Korridor einzufahren, und 30, um ihn zu verlassen.
Wie das Maklerunternehmen Spike Brokers (Kiew) in seinem Telegram-Kanal berichtet, sind die Getreidehändler gezwungen, immer mehr Ausfallkosten (bis zu 30 Tage) in den Preis für landwirtschaftliche Produkte einzurechnen, was die Vorteile für die landwirtschaftlichen Erzeuger „tötet“. Aus diesem Grund exportieren die Landwirte aktiv Waren auf dem Landweg und stärken so die Handelsbeziehungen zu den Endverbrauchern in Europa.
Nach Angaben eines Maklerunternehmens wurden in der vergangenen Woche Geschäfte für Dezember-Februar-Lieferungen von Futterweizen aus der Ukraine nach Polen für 237 $/t, für Raps (nicht gentechnisch verändert) nach Deutschland für 595 €/t und für Sojabohnen (gentechnisch verändert) nach ukrainischen Hochseehäfen für 415 $/t abgeschlossen. Diese Woche wurden keine Daten über den Verkauf von Sonnenblumen veröffentlicht.
Sie gab an, dass sich die Inlandspreise für Mais bei 205-230 $ stabilisiert haben, je nach Lieferort – zum Hafen oder zu den Landgrenzübergängen. Die Börsennotierungen für Weizen haben in dieser Woche den Charakter einer „Umkehrung“ (ein umgekehrter Markt, bei dem der Spotmarkt teurer ist als die Kontrakte für künftige Monate). Jüngste Käuferindikationen für die vergangene Woche sind DAP Polen (Grenze) $210-220, DAP Türkei (Hafen) $260-270, DAP Rumänien (Hafen) $255-265.
„Die Nähe der Feiertage führt zu gewissen Einschränkungen bei der Effizienz des Frachtumschlags in Europa. Die meisten Käufer in Europa wollen zwischen dem 20. Dezember und dem 5. Januar keine Sendungen auf der Straße oder Schiene erhalten. In Richtung Häfen dürfte die Käufernachfrage deutlich zurückgehen, bis sich die Effizienz des Schiffsumschlags verbessert“, betonte Spike Brokers in einer Erklärung.
Aufgrund der niedrigen Verkaufspreise für Weizen in der Ukraine und der hohen Logistikkosten erleiden die einheimischen Erzeuger erhebliche Verluste, was das Angebot erheblich einschränkt. Die letzten Angaben der Käufer: DAP Polen (Grenze) – $230-245, DAP Ungarn (Grenze) – $230-242, DAP Ukraine (Donauhäfen) – $240-245.
Nach Angaben des Händlers haben sich die Einkaufspreise der Ölgewinnungsanlagen in der Ukraine von 450 $ auf 350 $ ohne MwSt. pro Tonne an die Anlage gelieferter Sonnenblumenkerne angepasst: Die Sättigung der Nachfrage in der Ukraine erfolgt vor dem Hintergrund des Rückgangs der Ölpreise auf 200 $ pro Tonne. Da die Ölpreise auf den ausländischen Märkten stabil bleiben, wird das Angebot an Sonnenblumen für den Export steigen.
Die neuesten Angaben der Käufer von Sonnenblumenkernen: DAP Bulgarien (Mitte) – 540-560 $, DAP Rumänien (Mitte) – 500-530 $, DAP Ungarn (Mitte) – 540-555 $.
Außerdem bietet die Sättigung des EU-Marktes mit Raps aus der Ukraine und den osteuropäischen Ländern derzeit keine Chance auf eine Preiserhöhung. Aktuelle Käuferindikationen: DAP Deutschland (Ost) – €550-560, DAP Ungarn (Mitte) – €540-550.
„Der Sojamarkt bleibt auf dem Niveau der letzten Woche. Die Erzeuger verfügen weiterhin über gute Sojabohnenbestände, die zum Verkauf stehen“, so die Maklerfirma.
Die jüngsten Angaben der Käufer von Sojabohnen für diese Woche lauten: non-GMO DAP Italien – 545-550 €, GMO DAP Italien (Süd) – 545-550 €.
Ein Vertreter der Handelsabteilung der A.G.R. Agroholding. Group stellte in einer Umfrage von Interfax-Ukraine fest, dass seit Beginn der russischen Militäraggression der logistische Aufwand für den Export von Feldfrüchten aus der Ukraine zugenommen hat, die Frachtpreise gestiegen sind und die Energie- und Kraftstoffpreise gestiegen sind. Infolgedessen muss die Gruppe etwa 200 $ pro Tonne Ausfuhren ausgeben, eine enorme Summe im Vergleich zu 45-50 $ pro Tonne in der Vorkriegszeit.
„Mit Beginn des Krieges haben wir unsere Fruchtfolge geändert und so viel wie möglich auf Ölsaaten umgestellt – das sind in diesem Jahr mehr als 60 % unserer Ernten. Mais ist eine bequeme Kulturpflanze, aber sie ist energieintensiv, und bei den hohen Preisen für Energieressourcen wie Gas ist es einfach nicht rentabel, mit ihr zu arbeiten. Infolgedessen haben wir die Aussaat reduziert und sind verstärkt auf Ölsaaten umgestiegen, wodurch die Kosten für den Transport auf der Schiene und der Straße sowie für die Wartung der Mähdrescher gesenkt wurden“, so der Gesprächspartner der Agentur.
