Der internationale Finanzdienstleister NovaPay (TM NovaPay) wird eine Serie von L-Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 100 Mio. UAH ausgeben, die die 12.
Wie im SMIDA-Informationssystem vermerkt, ist der Emittent wiederum die NovaPay-Tochtergesellschaft NovaPay Credit LLC, und die Entscheidung wurde von der Hauptversammlung der Teilnehmer am 16. Juli genehmigt.
Dem Bericht zufolge ist geplant, die Anleihen mit einem Nennwert von 1.000 UAH bei einer unbestimmten Anzahl von Personen durch ein öffentliches Angebot zu platzieren, ohne die Beteiligung eines Underwriters.
Das Unternehmen weist darauf hin, dass derzeit 10 Serien von Anleihen im Umlauf sind – von „A“ bis ‚J‘, jede mit einem Gesamtnennwert von UAH 100 Millionen, mit Ausnahme der Serie „I“, die einen Gesamtnennwert von UAH 90 Millionen hat. Der Gesamtnennwert der zum Zeitpunkt der Entscheidung ausstehenden Wertpapiere der NovaPay Credit LLC beträgt 506,7 % des genehmigten Kapitals des Unternehmens.
Die aufgenommenen Mittel sollen zu 80 % für die Kreditvergabe an natürliche und zu 20 % an juristische Personen verwendet werden.
NovaPay wurde 2001 als internationaler Finanzdienstleister gegründet, der zur Nova-Gruppe (Nova Poshta) gehört und in den Nova-Poshta-Büros Online- und Offline-Finanzdienstleistungen anbietet. Laut seiner Website beschäftigt das Unternehmen rund 13.000 Mitarbeiter in mehr als 3.600 Nova-Poshta-Filialen in der gesamten Ukraine. Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank hat das Unternehmen einen Anteil von etwa 35 % am Gesamtvolumen der inländischen Geldüberweisungen.
NovaPay war 2023 das erste Nicht-Banken-Finanzinstitut in der Ukraine, das eine erweiterte NBU-Lizenz erhielt, die es ihm erlaubte, Konten zu eröffnen und Karten auszugeben, und war die erste Nicht-Bank, die Ende letzten Jahres eine eigene Finanz-App mit einer breiten Palette von Finanzdienstleistungen auf den Markt brachte.
Wie berichtet, begab NovaPay im Jahr 2023 drei öffentliche Emissionen von verzinslichen Anleihen der Serien A, B und C, im vergangenen Jahr sechs weitere Serien – D, E, F, G, H und I – und in diesem Jahr eine weitere Serie J, alle über 100 Millionen UAH. Ebenfalls in diesem Jahr wurde beschlossen, Anleihen der Serie K im Wert von 100 Mio. UAH zu begeben. Alle Serien mit Ausnahme von B und I werden für das Rückkaufprogramm als Alternative zu Bankeinlagen verwendet und können über die mobile Anwendung NovaPay erworben werden, während die Anleihen der Serien B und I institutionellen Kunden zum Kauf angeboten werden und die Zinserträge vierteljährlich ausgezahlt werden.
Den Prospekten zufolge haben die letzten vier Anleiheserien eine Laufzeit von drei Jahren. Sie werden mit einem Nominalzins von 17 % pro Jahr verzinst, während die drei vorangegangenen Serien mit einem Zinssatz von 18 % ausgestattet waren.
Dem Prospekt zufolge plant NovaPay Credit, seine Zinserträge in diesem Jahr auf 802,1 Mio. UAH und im nächsten Jahr auf 1 Mrd. 515,1 Mio. UAH zu steigern und einen Nettogewinn von 518,9 Mio. UAH bzw. 1 Mrd. 30,6 Mio. UAH zu erzielen.
Im vergangenen Jahr stieg der Nettogewinn des Unternehmens von 40,3 Mio. UAH im Vorjahr auf 89,2 Mio. UAH, während die Einnahmen von 95,6 Mio. UAH auf 285,6 Mio. UAH stiegen.
Am 24. Juni startet NovaPay International Financial Service (NovaPay TM) das öffentliche Angebot der 10. Serie von Anleihen – Serie J – mit einem Gesamtnennwert von 100 Mio. UAH ihrer Tochtergesellschaft NovaPay Credit LLC, die vom Emittenten in seinem Anleiherückkaufprogramm verwendet werden, das eine Alternative zu Einlagen darstellt.
Nach Angaben auf der Website des Unternehmens wird gleichzeitig das öffentliche Angebot von Anleihen der Serien B, G und H zurückgezogen.
Den Angaben zufolge sind die Zinssätze der Rückkaufsvereinbarungen wie folgt: 10% p.a. für einen Monat (28 Tage), 12% für 2 Monate (63 Tage), 14,5% für 3 Monate, 16,5% für 4 Monate, 17,5% für 6 und 9 Monate und 18% für 12 Monate.
Die Anleihen wurden für eine Laufzeit von drei Jahren ausgegeben, wobei die Zinserträge am Ende der Laufzeit zahlbar sind, und der Nominalzinssatz wurde von 17% p.a. in der vorherigen Serie auf 18% p.a. erhöht.
Univer Capital LLC wurde zum Verwalter der Anleihen der Serie J wie auch der vorherigen Serie ernannt.
„Die durch die Anleiheemission im Rahmen eines öffentlichen Angebots aufgenommenen Mittel sollen in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Kreditvergabe an juristische Personen – 20 % der tatsächlich aufgenommenen Mittel; Kreditvergabe an natürliche Personen – 80 % der tatsächlich aufgenommenen Mittel“, hieß es im Prospekt.
Wie bereits berichtet, hat NovaPay im Jahr 2023 drei öffentliche Emissionen von verzinslichen Anleihen der Serien A, B und C in Höhe von jeweils 100 Mio. UAH vorgenommen und im vergangenen Jahr sechs weitere Serien von Anleihen – D, E, F, G, H und I – begeben. Insbesondere wurden im Oktober-Dezember 2024 drei Serien von Anleihen – G, H und I – für einen Gesamtbetrag von 290 Millionen UAH platziert, wodurch sich der Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Wertpapiere des Unternehmens auf 890 Millionen UAH erhöhte.
Die Wertpapiere aller Serien, mit Ausnahme von „B“ und „I“, werden für das Rückkaufprogramm verwendet und können über die mobile Anwendung NovaPay erworben werden, während die Anleihen „B“ und „I“ institutionellen Kunden zum Kauf angeboten werden und die Zinserträge vierteljährlich ausgezahlt werden.
Den Prospekten zufolge haben die letzten drei Anleiheserien eine dreijährige Laufzeit. Der Nominalzins dieser Anleihen beträgt 17 % pro Jahr, während die drei vorangegangenen Serien einen Zinssatz von 18 % hatten.
NovaPay bewirbt die meisten seiner Anleihen als Alternative zu Bankeinlagen durch ein ein- bis 12-monatiges Rückkaufprogramm. Seit dem 17. April hat das Unternehmen seine Zinssätze leicht erhöht: Sie reichen nun von 10 % p.a. pro Monat bis 19 % p.a. pro Jahr, und es wurde eine neue Anlagedauer von vier Monaten zu 17,5 % p.a. hinzugefügt.
NovaPay ist ein internationaler Finanzdienstleister, der im Jahr 2001 gegründet wurde. Er gehört zur Nova-Gruppe und bietet Finanzdienstleistungen online und offline in den Nova Poshta-Büros an. Es war das erste Nicht-Banken-Finanzinstitut in der Ukraine, das 2023 eine erweiterte NBU-Lizenz erhielt, die es ihm erlaubte, Konten zu eröffnen und Karten auszugeben, und das erste Nicht-Banken-Finanzinstitut, das Ende letzten Jahres seine eigene Finanz-App startete.
Laut dem zuvor veröffentlichten Prospekt plant NovaPay Credit, seine Zinserträge in diesem Jahr auf 802,1 Mio. UAH und im nächsten Jahr auf 1 Mrd. 515,1 Mio. UAH zu steigern und einen Nettogewinn von 518,9 Mio. UAH bzw. 1 Mrd. 30,6 Mio. UAH zu erzielen.
Im vergangenen Jahr stieg der Nettogewinn des Unternehmens von 40,3 Mio. UAH im Vorjahr auf 89,2 Mio. UAH, während die Einnahmen von 95,6 Mio. UAH auf 285,6 Mio. UAH stiegen.
