Die Versicherer werden sich im Jahr 2024 auf verstärkte Investitionen in private Märkte, saubere Energieinfrastruktur und innovative Technologien konzentrieren. Dies geht laut der Website Reinsurance News aus dem 13. jährlichen Global Insurance Report der Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock hervor.
Im dritten Jahr in Folge hat der Bericht ergeben, dass die Mehrheit der Versicherer plant, ihre Investitionen in den privaten Markt zu erhöhen. 91 % der Befragten gaben an, dass sie dies in den nächsten zwei Jahren tun werden.
Diese Zahl steigt auf 96 Prozent für Versicherer im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika. Der Bericht basiert auf Informationen von 410 Versicherungsinvestoren in 32 Märkten, die ein Vermögen von rund 27 Billionen US-Dollar verwalten.
„Da 2024 voraussichtlich ein bedeutendes Wahljahr sein wird, sind die Versicherer zunehmend besorgt darüber, wie sich die politische Unsicherheit auf die makroökonomischen Risiken auswirken könnte, und nennen regulatorische Änderungen (68 Prozent) sowie zunehmende geopolitische Spannungen und Fragmentierung (61 Prozent) als die größten Sorgen“, so der Bericht.
Darüber hinaus wurden Marktrisiken wie Zinsschwankungen (69 %) und Liquiditätsprobleme (52 %) als kritisch eingestuft.
Trotz dieser Herausforderungen haben 74 % der Versicherer keine Pläne, ihre derzeitigen Risikoprofile zu ändern. Viele Versicherer wiesen auf den Wert von Partnerschaften hin, um ihr internes Fachwissen für Risikobewertung und Portfoliomanagement zu verbessern. 40 % der Befragten betonten, dass ein Anlagepartner, der sowohl ihr Versicherungsgeschäft als auch ihr Betriebsmodell versteht, für das Erreichen ihrer strategischen Ziele entscheidend ist.
Auf den öffentlichen Märkten planen 42 % der Versicherer, ihre Investitionen in Staats- und Agenturanleihen zu erhöhen, während 33 % sich auf inflationsgebundene Anleihen konzentrieren, da 46 % die Inflation als ein bedeutendes makroökonomisches Risiko betrachten. Darüber hinaus wollen 44 % der Versicherer ihre Bestände an Barmitteln und kurzfristigen Instrumenten erhöhen, um ihre Liquidität zu erhalten.
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BlackRock Inc., eine der größten Investmentfirmen der Welt, steigerte seinen Nettogewinn im zweiten Quartal 2023 um 27%, während der Umsatz um 1% sank.
Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung mitteilte, lag der Nettogewinn im Zeitraum April-Juni bei 1,37 Mrd. $, gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn pro Aktie stieg von 7,06 $ im Vorjahr auf 9,06 $.
Der Gewinn ohne Einmaleffekte lag bei 9,28 Dollar pro Aktie und übertraf damit die Konsensprognose der Wall Street-Analysten von 8,52 Dollar pro Aktie.
Der Quartalsumsatz von BlackRock sank von 4,53 Mrd. $ auf 4,46 Mrd. $, wobei die Experten im Durchschnitt mit 4,47 Mrd. $ gerechnet hatten.
Das Volumen der von BlackRock Inc. verwalteten Vermögenswerte stieg um 11% auf 9,43 Billionen Dollar.
Der Nettozufluss von Anlegergeldern in BlackRock-Fonds betrug im Zeitraum April-Juni 80,162 Mrd. $ gegenüber 89,573 Mrd. $ im Vorjahr und lag damit deutlich unter der durchschnittlichen Marktprognose (109 Mrd. $).
Die Aktien von BlackRock verlieren am Freitag im vorbörslichen Handel 0,7 Prozent. Seit Jahresbeginn ist ihr Wert um 4,4 % gestiegen.
BlackRock Investment Company hat die erste Phase der Konzeptions- und Entwurfsphase des künftigen Entwicklungsfonds für die Ukraine (UDF) abgeschlossen und diesen auf der Ukraine Recovery Conference (URC2023) in London vorgestellt.
„Wir gehen jetzt zur zweiten Phase über, die sehr wichtig sein wird, was die regulatorischen Details und Vorschriften angeht: Wie ist er strukturiert? Wie wird er reguliert? Welche Personen werden den Fonds verwalten? Wie wird eine gute Governance auf Aufsichtsebene sichergestellt?“ – sagte Philipp Hildebrand, stellvertretender Vorsitzender von BlackRock, auf der Konferenz.
Weitere wichtige Fragen seien die Schaffung eines Due-Diligence-Mechanismus, um den Transaktionsfluss zu bearbeiten und sicherzustellen, dass ein ausreichender Transaktionsfluss vorhanden ist, um Kapital zu investieren, sobald es in den Fonds fließt.
In Bezug auf das mögliche Volumen der privaten Investitionen nannte Hildebrand einen Betrag von 50 bis 60 Milliarden Dollar.
„Wir würden gerne mit konzessionellem Kapital beginnen, vielleicht mit ein paar Milliarden“, sagte er.
Der BlackRock-Vertreter wies darauf hin, dass diese Mittel für die ersten Geschäfte verwendet werden könnten, die das Konzept unter Beweis stellen und echte Investitionsströme aufzeigen würden, auf deren Grundlage die Arbeit ausgeweitet werden könnte.
Ihm zufolge wird die Beschaffung von Kapital zu Vorzugsbedingungen dazu beitragen, die Risiken zu verringern, was für die Mobilisierung großer Investitionspools notwendig ist. Neben dem Fluss von Projekten sei auch ein tadelloses Management erforderlich, fügte Hildebrand hinzu.
Die erste Zusage für einen Beitrag zum Fonds während der URC2023 kam von Andrew Forrest, einem australischen Geschäftsmann, Vorsitzender der Investmentgesellschaft Tattarang und Fortescue Metals.
Der stellvertretende Vorsitzende von BlackRock äußerte die Hoffnung, dass der UDF in 20 Jahren eine ebenso wichtige Institution sein wird wie Temasek in Singapur.
„Aber wir müssen mit realistischen Zahlen beginnen und einen tatsächlichen Konzeptnachweis erbringen, indem wir tatsächliche Investitionen identifizieren“, bekräftigte er.
Hildebrand betonte, dass auch eine Art von Friedensperspektive erforderlich ist. „Wenn man privates Kapital in dieser Größenordnung mobilisieren will, muss es eine Perspektive geben“, erklärte der Investmentbanker.
Er wies darauf hin, dass BlackRock diese Arbeit auf Pro-Bono-Basis macht und die Regierung berät, und äußerte den Wunsch, dass europäische Finanzinstitutionen in Zukunft in das Projekt einbezogen werden.
Giovanni Salvetti, Geschäftsführer von Rothschild & Co Middle East Limited, betonte ebenfalls die Bedeutung mehrerer erfolgreicher Pilotprojekte, die es auf die Titelseite der Financial Times schaffen, als Beispiel dienen und für andere Investoren ein besserer Anreiz sein könnten als verschiedene Konferenzen.
„Mut ist ansteckend. Nicht nur bei der Verteidigung des Vaterlandes, sondern auch in der Wirtschaft“, sagte der Investmentbanker.
Ihm zufolge arbeitet er derzeit an drei möglichen Geschäften im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar mit Investoren, die bereit sind, Investitionen in Sachwerte in der Ukraine in Betracht zu ziehen, bis der Krieg vorbei ist, aber sie wollen auch eine langfristige Perspektive einnehmen. In diesem Zusammenhang sei das Aufkommen von Investitionsversicherungsinstrumenten gegen militärische Risiken sehr wichtig, fügte Salvetti hinzu.
Generell sei Rothschild & Co in den letzten 15 Jahren an 80 % der Transaktionen in der Ukraine im Wert von 53 Mrd. USD beteiligt gewesen, so dass das Unternehmen Zugang zu Informationen darüber habe, was Investoren wollen und wonach sie suchen.
Dem Investmentbanker zufolge sieht er derzeit drei Arten von Investoren, die sich für die Ukraine interessieren. Erstens gibt es die superspekulativen Anleger, die in Eurobonds investieren und ihr Geld in einem Jahr verdoppeln wollen.
„Diese Leute brauchen nichts, was Sie vorbereiten, sie haben bereits fünf Tage nach Kriegsbeginn Hunderte von Millionen Dollar investiert. Und sie haben ihr Geld verdoppelt, verdreifacht, während wir hier sprechen“, sagte Salvetti und merkte an, dass solche Investitionen dem heimischen Markt nichts bringen.
Die zweite Kategorie von Anlegern sei nicht so spekulativ, sondern mutige Investoren, die bereit seien, bis zum Ende des Krieges zu investieren und sich noch nicht entschieden hätten, während die dritte Kategorie die Basisinvestoren seien. Einem Vertreter von Rothschild & Co zufolge wird es heute recht schwierig sein, die dritte Kategorie anzuziehen, da sie Sicherheit, makroökonomische Aussichten und sehr feste Rechtsnormen benötigt.
„Daher sollten wir uns auf die eine (Kategorie von Anlegern) konzentrieren, die bereits Risiken eingehen kann“, schloss Salvetti.
Der australische Milliardär Andrew Forrest wird als Ankerinvestor 500 Millionen Dollar in einen der auf grüne Energie ausgerichteten Investmentfonds investieren, die derzeit von Black Rock zum Wiederaufbau der Ukraine gegründet werden, sagte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes Rostislav Shurma am Donnerstag auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Kiew.
„Jetzt sollten die ersten Anker kommen, die die ersten Hunderte von Millionen Dollar investieren und durch ihr tatsächliches Handeln zeigen, dass sie an die Ukraine glauben. Ein australischer Multimilliardär, der zweitreichste Mann Australiens, Andrew Forrest, Gründer von Fortescue, einem der größten Bergbauunternehmen der Welt, einer der größten Investoren in die Wasserstofftechnologie, hat öffentlich zugesagt, die ersten 500 Millionen Dollar in einen der Fonds zu investieren, die Black Rock jetzt vorbereitet“, sagte Shurma.
Die Größe des Fonds sei noch schwer zu bestimmen, aber man schätze, dass sie zwischen 25 und 100 Milliarden Dollar liege.
