Die Aktiva der Pfandhäuser gingen im vierten Quartal des vergangenen Jahres unter allen Nichtbanken-Finanzinstituten (NBFI) am stärksten zurück – um 16,3% auf 3,85 Mrd. UAH, während die Aktiva der Finanzunternehmen um 1% auf 250,63 Mrd. UAH sanken, so die am Freitag von der Nationalbank der Ukraine (NBU) veröffentlichten Daten.
Laut einem am Freitag veröffentlichten Überblick über den Nichtbanken-Finanzsektor stiegen die Aktiva der Kreditgenossenschaften im vierten Quartal um 0,3% auf 1,42 Mrd. UAH, die der Versicherer um 5,7% auf 74,33 Mrd. UAH und die der Banken um 11,1% auf 2 Billionen 942,81 Mrd. UAH.
Im vergangenen Jahr verringerten sich die Vermögenswerte der Pfandhäuser um 6,2% und die der Kreditgenossenschaften um 1,9%, während die Vermögenswerte der Finanzunternehmen um 2,7%, die der Versicherer um 5,7% und die der Banken um 25% stiegen.
Nach Angaben der NBU sank das Gesamtvermögen der Finanzdienstleister außerhalb des Bankensektors im vierten Quartal 2023 um 0,7%, obwohl es im Jahresverlauf um 3,2% anstieg. Ihr Anteil an den Vermögenswerten des Finanzsektors, die von der NBU beaufsichtigt werden, sank im Laufe des Quartals um 1,1 Prozentpunkte (PP) auf 10,1%.
„Im vierten Quartal war die Zahl der Finanzdienstleister, die keine Banken sind, wie schon das ganze Jahr über rückläufig. 36 Finanzunternehmen, 16 Pfandhäuser, zehn Kreditgenossenschaften und Versicherer sowie sieben Vermieter wurden aus dem Register ausgeschlossen“, so die Nationalbank.
Es wird präzisiert, dass die meisten Finanzinstitute auf Beschluss der Aufsichtsbehörde den Markt verlassen haben, insbesondere aufgrund der Nichteinhaltung der Zulassungsbedingungen. 14 Finanzunternehmen verzichteten freiwillig auf einen Teil ihrer Lizenzen, und zwei Versicherern wurde die Lizenz erneuert, nachdem sie Verstöße gegen die Auflagen der Aufsichtsbehörde beseitigt hatten.
Gleichzeitig wurden im vierten Quartal 2023 vier Pfandhäuser, ein Finanzunternehmen und ein Vermieter registriert, gegenüber zwei Finanzunternehmen und einem Vermieter in den drei vorangegangenen Quartalen.
Insgesamt verließen im Jahr 2023 mehr als 320 Institute, vor allem Finanzunternehmen und Pfandhäuser, den Markt, und nur neun neue NBFI wurden registriert: vier Pfandhäuser, drei Finanzunternehmen und zwei Leasinggeber.
Nach Angaben der NBU verließen im Laufe des Jahres 29 Kreditgenossenschaften den Markt, vor allem solche, die keine Einlagen anziehen konnten.
„Das Volumen neuer Kredite ging im vierten Quartal (H1-FY) um 2% zurück, was auf einen Rückgang bei allen Krediten mit Ausnahme von Geschäftskrediten zurückzuführen ist. Dies spiegelte sich in einer Verringerung des Kreditportfolios um 3,5 % im Vergleich zum dritten Quartal (2023 – IF-U) und um 2 % im Vergleich zum Jahresende 2022 wider“, heißt es in dem Bericht.
Der gemeldete durchschnittliche Anteil des Kapitalbetrags der Kredite, die seit mehr als 90 Tagen überfällig sind, sank im Zeitraum Oktober-Dezember 2023 um 2 Prozentpunkte auf 26%.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Nettozinsertrag der CS um 11% gesunken ist, was in erster Linie auf die niedrigeren Zinssätze für alle Arten von Krediten und einen Anstieg der Verwaltungskosten um 23% zurückzuführen ist, die das Betriebsergebnis überstiegen.
„Trotz ihrer operativen Ineffizienzen erzielten die Institute aufgrund geringerer Rückstellungen für Kreditausfälle einen moderaten Gewinn. Der geringe Gewinn hat die Rolle der Eigenmittel bei der Finanzierung der Kreditgenossenschaften verstärkt“, so die NBU.
Das Volumen der Aktieneinlagen aufgrund der Rückgabe von Geldern an Einleger und des Rückzugs von Instituten aus dem Markt ging um 12% zurück, während die Einlagen nur um 1% sanken.
Es wird auch darauf hingewiesen, dass im Jahr 2023, die Zahl der Verstöße gegen die Normen unter den CS halbiert auf 21. Zu Beginn dieses Jahres verstießen acht Kreditgenossenschaften gegen die Eigenkapitalquote, während es im vorangegangenen Quartal zehn waren, berichtet die Nationalbank.
„Die meisten Kreditgenossenschaften verstoßen gegen die Beschränkung des Anteils an unproduktiven Vermögenswerten“, so die Aufsichtsbehörde.
Bei den Finanzunternehmen ist die Situation umgekehrt: Während die Aktiva des Segments im vierten Quartal um 1 % zurückgingen, stiegen sie auf Jahresbasis um 2,7 %.
„Die Volumina aller Arten von Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Krediten, gingen zurück. Die Finanzunternehmen haben die Kreditvergabe im zweiten Quartal in Folge erhöht. Im vierten Quartal (2023 – IF-U) stieg das Volumen der Kredite um 10,7%: das Volumen der neuen Geschäftskredite stieg um 10,5%, und die Bevölkerung – um 11,1%.
Es wird festgestellt, dass im vergangenen Jahr 70% mehr Kredite an die Bevölkerung als im Jahr 2022 gewährt wurden, aber das ist immer noch 40% weniger als im Jahr 2021.
Apropos Leasing-Transaktionen, ihr Volumen ging im vierten Quartal 2023 um 18% zurück, vor allem bei den legalen Leasinggebern (Finanzierungs- oder Operating-Leasing).
„Neue Leasingverträge wurden nach wie vor für den Kauf von Autos, Landmaschinen und Lastwagen abgeschlossen“, so die Zentralbank.
Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Finanzunternehmen einen Gewinn von 8,5 Milliarden UAH, wovon mehr als die Hälfte auf den Betreiber des eHouse-Programms, die staatliche Ukrfinzhytlo, entfiel, deren Haupteinnahmen aus Zinszahlungen für Staatsanleihen in der Hauptstadt stammen.
Den Daten zufolge waren drei Viertel der Finanzunternehmen im Jahr 2023 profitabel.
Dem Bericht zufolge stagnierte das Geschäft der Pfandhäuser im vierten Quartal des vergangenen Jahres: Das Volumen der Aktiva und der neuen Kredite ging zurück, und die Zinseinnahmen sanken. Durch die Senkung der Verwaltungskosten erzielte das Segment jedoch einen Gewinn.
„Die Rentabilitätskennzahlen sind Ende 2023 leicht gesunken. Das Eigenkapital nahm im Laufe des Jahres ab“, resümierte die Aufsichtsbehörde.
Der Anbieter von Mikrokrediten „Ukr Credit Finance“ (TM „CreditKasa“) und „1 Safe Agency of Necessary Loans“ (TM „MyCredit“) erzielten im Jahr 2023 die höchsten Einnahmen unter den Finanzunternehmen – 3,12 Mrd. UAH bzw. 2,33 Mrd. UAH, so die Nationalbank auf ihrer Website.
Die nächsten drei Unternehmen waren FC E Groshi Kom, Miloan und Aventus Ukraine (TM CreditPlus) mit Einnahmen zwischen 1,66 und 1,46 Mrd. UAH.
Nach den Ergebnissen des Jahres 2022 waren die führenden Unternehmen in Bezug auf die Einnahmen Finod LLC, das im Währungsumtausch tätig ist und dem die Nationalbank im August 2023 alle Lizenzen entzogen hat, und das Zahlungssystem Novapey, dessen Daten die Nationalbank nach der Neulizenzierung von Zahlungssystemen nicht mehr veröffentlicht. Der Nettogewinn dieser Unternehmen belief sich 2022 auf 5,41 Mrd. bzw. 5,18 Mrd. UAH, während die Plätze drei bis fünf von Ukr Credit Finance, Aventus Ukraine und E Groshi com mit Einnahmen zwischen 2,50 und 1,27 Mrd. UAH belegt wurden.
Ende 2023 erzielten fünf weitere Unternehmen Nettoeinnahmen von über 1 Mrd. UAH, von denen nur eines nicht aus dem Mikrokreditmarkt stammte: das Netz von Zahlungsterminals FC „Kontraktovy Dom“ (TM „Easypay“), das 1,38 Mrd. UAH einnahm.
Mit relativ ähnlichen Umsatzzahlen – von 1,33 Mrd. UAH bis 1,07 Mrd. UAH – folgen Lineura Ukraine (TM „Credit7“), LLC „Maniveo Fast Financial Assistance“ (Moneyveo), „Consumer Centre“ (TM „ShvidkoGroshi“) und „Advance Credit“, die unter den gesamten Top Ten die höchste Wachstumsdynamik gegenüber dem Vorjahr aufweisen – fast das 37-fache.
Unter den Spitzenreitern hatte das Verbraucherzentrum die höchsten Arbeitskosten – 167,8 Mio. UAH bzw. 13,6 % der Einnahmen, während Avans Kredit 29,3 Mio. UAH bzw. 1,8 % der Einnahmen aufwies.
Nach Angaben der NBU hat sich die Rentabilität der Unternehmen im Jahr 2023 stark verbessert: Von den 40 größten Vertretern des Marktes schlossen alle, mit Ausnahme der staatlichen Hypothekenbank (SMI), das Jahr mit einem Nettogewinn ab, der sich auf 1,57 Milliarden UAH belief, während ein Jahr zuvor noch 15 Unternehmen mit Verlusten zu verzeichnen waren.
Spitzenreiter beim Nettogewinn unter den Finanzunternehmen war im vergangenen Jahr PJSC „Ukrfinzhytlo“ mit 5,94 Mrd. UAH. Es folgen die Ukr Credit Finance mit 202,7 Mio. UAH, der Staatliche Fonds für die Entwicklung des Unternehmertums, der staatliche Förderprogramme durchführt, mit 177,7 Mio. UAH und Bizpozyka mit 177,1 Mio. UAH.
Knapp dahinter lag Maniveo Fast Financial Aid, das 167,7 Mio. UAH erwirtschaftete und damit den Nettoverlust des Vorjahres von 625,6 Mio. UAH teilweise ausgleichen konnte.
„Ukrfinzhytlo“ übertraf mit 60,89 Mrd. UAH ebenfalls alle anderen Banken und verdankte die Vorrangstellung in diesen beiden Kategorien seiner Kapitalisierung zu Lasten von Staatsanleihen.
Avior FC, spezialisiert auf die Kreditvergabe an Landwirte, folgt mit 12,05 Mrd. UAH und einem Umsatz von 125,4 Mio. UAH im vergangenen Jahr.
Die anderen acht Unternehmen in den Top Ten mit Vermögenswerten von 8,68 Mrd. bis 3,55 Mrd. UAH hatten im vergangenen Jahr keine Einnahmen, während die Gehaltskosten und der Nettogewinn minimal waren.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat die Lizenzen von sechs Finanzinstituten annulliert und zwei aus dem staatlichen Register sowie zwei aus dem Register der Personen, die keine Finanzinstitute sind, aber das Recht haben, bestimmte Finanzdienstleistungen zu erbringen, gestrichen.
Laut der Website der Aufsichtsbehörde wurden auf der Grundlage ihrer eigenen Anträge und eingereichten Unterlagen alle bestehenden Lizenzen aufgehoben und sie wurden aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute gestrichen: Lombard „Capital Credit“ Shevchenko and Company, LLC „A.T. Finance“, LLC „FC „Euro Premier Finance“.
Darüber hinaus wurden alle bestehenden Lizenzen auf Antrag von Lombard Regional PA, Zlatodar 585 PE and Company und FC Fly Finance LLC gelöscht, und FC Atlanta LLC wurde aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute gestrichen, und die Leasinggesellschaft Agrofund LLC wurde aus dem Register der Personen gestrichen, die keine Finanzinstitute sind, aber das Recht haben, bestimmte Finanzdienstleistungen zu erbringen.
Sie wurden auch aus dem staatlichen Register der Finanzinstitutionen gestrichen: Instant Lending Service LLC – aufgrund der Entscheidung der NBU, alle bestehenden Lizenzen zu annullieren und FC Sun-Rise Financial LLC – aufgrund des Fehlens von Lizenzen für Finanzdienstleistungen für drei Monate.
Da SE Spetsagroleasing nicht über eine gültige Lizenz für Finanzdienstleistungen verfügt, wurde das Unternehmen aus dem Register der Unternehmen gestrichen, die keine Finanzinstitute sind, aber das Recht haben, bestimmte Finanzdienstleistungen zu erbringen.
Der NBU-Ausschuss für die Beaufsichtigung und Regulierung der Nichtbanken-Finanzdienstleistungsmärkte traf diese Entscheidungen in seiner Sitzung am 20. Oktober 2023.
Die ukrainische Nationalbank hat vier Finanzunternehmen und einer Kreditgenossenschaft die Zulassung entzogen und zwei Kreditgenossenschaften aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute gestrichen, wie auf der Website der Aufsichtsbehörde zu lesen ist.
Nach Angaben der NBU, Entscheidungen vom 12. Dezember annulliert alle Lizenzen von Holastis Financial Company LLC, Maximum Financial Company LLC, und Credit Finance Ukraine Financial Company LLC.
Wie berichtet, verhängte die ukrainische Nationalbank am 19. Oktober 2022 gegen die genannten Institute Sanktionen in Form einer vorübergehenden Aussetzung der Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen aufgrund der Nichtvorlage von Informationen und Dokumenten über die Eigentümerstruktur. Zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Entzug der Lizenzen waren die Verstöße noch nicht beseitigt.
Außerdem wurde der LLC „FC „Plaza Inves“ die Lizenz für die Erbringung von Finanzleasingdienstleistungen entzogen, da sie innerhalb von 12 Monaten nach Erteilung der Lizenz keine Finanzdienstleistungen im Rahmen dieser Lizenz erbracht hat.
Das ukrainische Zentrum Oshchadniy wurde ebenfalls aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute gestrichen, da alle früheren Lizenzen aufgehoben wurden, und das Zentrum Elliada wurde auf eigenen Antrag hin nach einem besonderen Verfahren während des Kriegsrechts zugelassen.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat die Lizenzen von FC Constanta M, DSD Finance, 24 Online and Financial Guarantee, die 15% des Devisenmarktes abdecken, wegen Verstoßes gegen die Anforderungen der Devisengesetzgebung gekündigt, so der Pressedienst der Regulierungsbehörde sagte am Freitag.
Dem Bericht zufolge verhängte die Zentralbank auch Geldbußen gegen FC Finovis und 24 Online-Unternehmen mit jeweils UAH 151.000 wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze.
Es wird darauf hingewiesen, dass die NBU bis zum 4. August 40 Inspektionen von Struktureinheiten von 15 Nichtbanken-Finanzinstituten durchgeführt hat.
Diese Entscheidungen wurden auf einer Sitzung des Ausschusses für die Überwachung und Regulierung der Märkte von Nichtbanken-Finanzinstituten am 5. August getroffen.
