Die Aktiva der Pfandhäuser gingen im vierten Quartal des vergangenen Jahres unter allen Nichtbanken-Finanzinstituten (NBFI) am stärksten zurück – um 16,3% auf 3,85 Mrd. UAH, während die Aktiva der Finanzunternehmen um 1% auf 250,63 Mrd. UAH sanken, so die am Freitag von der Nationalbank der Ukraine (NBU) veröffentlichten Daten.
Laut einem am Freitag veröffentlichten Überblick über den Nichtbanken-Finanzsektor stiegen die Aktiva der Kreditgenossenschaften im vierten Quartal um 0,3% auf 1,42 Mrd. UAH, die der Versicherer um 5,7% auf 74,33 Mrd. UAH und die der Banken um 11,1% auf 2 Billionen 942,81 Mrd. UAH.
Im vergangenen Jahr verringerten sich die Vermögenswerte der Pfandhäuser um 6,2% und die der Kreditgenossenschaften um 1,9%, während die Vermögenswerte der Finanzunternehmen um 2,7%, die der Versicherer um 5,7% und die der Banken um 25% stiegen.
Nach Angaben der NBU sank das Gesamtvermögen der Finanzdienstleister außerhalb des Bankensektors im vierten Quartal 2023 um 0,7%, obwohl es im Jahresverlauf um 3,2% anstieg. Ihr Anteil an den Vermögenswerten des Finanzsektors, die von der NBU beaufsichtigt werden, sank im Laufe des Quartals um 1,1 Prozentpunkte (PP) auf 10,1%.
„Im vierten Quartal war die Zahl der Finanzdienstleister, die keine Banken sind, wie schon das ganze Jahr über rückläufig. 36 Finanzunternehmen, 16 Pfandhäuser, zehn Kreditgenossenschaften und Versicherer sowie sieben Vermieter wurden aus dem Register ausgeschlossen“, so die Nationalbank.
Es wird präzisiert, dass die meisten Finanzinstitute auf Beschluss der Aufsichtsbehörde den Markt verlassen haben, insbesondere aufgrund der Nichteinhaltung der Zulassungsbedingungen. 14 Finanzunternehmen verzichteten freiwillig auf einen Teil ihrer Lizenzen, und zwei Versicherern wurde die Lizenz erneuert, nachdem sie Verstöße gegen die Auflagen der Aufsichtsbehörde beseitigt hatten.
Gleichzeitig wurden im vierten Quartal 2023 vier Pfandhäuser, ein Finanzunternehmen und ein Vermieter registriert, gegenüber zwei Finanzunternehmen und einem Vermieter in den drei vorangegangenen Quartalen.
Insgesamt verließen im Jahr 2023 mehr als 320 Institute, vor allem Finanzunternehmen und Pfandhäuser, den Markt, und nur neun neue NBFI wurden registriert: vier Pfandhäuser, drei Finanzunternehmen und zwei Leasinggeber.
Nach Angaben der NBU verließen im Laufe des Jahres 29 Kreditgenossenschaften den Markt, vor allem solche, die keine Einlagen anziehen konnten.
„Das Volumen neuer Kredite ging im vierten Quartal (H1-FY) um 2% zurück, was auf einen Rückgang bei allen Krediten mit Ausnahme von Geschäftskrediten zurückzuführen ist. Dies spiegelte sich in einer Verringerung des Kreditportfolios um 3,5 % im Vergleich zum dritten Quartal (2023 – IF-U) und um 2 % im Vergleich zum Jahresende 2022 wider“, heißt es in dem Bericht.
Der gemeldete durchschnittliche Anteil des Kapitalbetrags der Kredite, die seit mehr als 90 Tagen überfällig sind, sank im Zeitraum Oktober-Dezember 2023 um 2 Prozentpunkte auf 26%.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Nettozinsertrag der CS um 11% gesunken ist, was in erster Linie auf die niedrigeren Zinssätze für alle Arten von Krediten und einen Anstieg der Verwaltungskosten um 23% zurückzuführen ist, die das Betriebsergebnis überstiegen.
„Trotz ihrer operativen Ineffizienzen erzielten die Institute aufgrund geringerer Rückstellungen für Kreditausfälle einen moderaten Gewinn. Der geringe Gewinn hat die Rolle der Eigenmittel bei der Finanzierung der Kreditgenossenschaften verstärkt“, so die NBU.
Das Volumen der Aktieneinlagen aufgrund der Rückgabe von Geldern an Einleger und des Rückzugs von Instituten aus dem Markt ging um 12% zurück, während die Einlagen nur um 1% sanken.
Es wird auch darauf hingewiesen, dass im Jahr 2023, die Zahl der Verstöße gegen die Normen unter den CS halbiert auf 21. Zu Beginn dieses Jahres verstießen acht Kreditgenossenschaften gegen die Eigenkapitalquote, während es im vorangegangenen Quartal zehn waren, berichtet die Nationalbank.
„Die meisten Kreditgenossenschaften verstoßen gegen die Beschränkung des Anteils an unproduktiven Vermögenswerten“, so die Aufsichtsbehörde.
Bei den Finanzunternehmen ist die Situation umgekehrt: Während die Aktiva des Segments im vierten Quartal um 1 % zurückgingen, stiegen sie auf Jahresbasis um 2,7 %.
„Die Volumina aller Arten von Finanzdienstleistungen, mit Ausnahme von Krediten, gingen zurück. Die Finanzunternehmen haben die Kreditvergabe im zweiten Quartal in Folge erhöht. Im vierten Quartal (2023 – IF-U) stieg das Volumen der Kredite um 10,7%: das Volumen der neuen Geschäftskredite stieg um 10,5%, und die Bevölkerung – um 11,1%.
Es wird festgestellt, dass im vergangenen Jahr 70% mehr Kredite an die Bevölkerung als im Jahr 2022 gewährt wurden, aber das ist immer noch 40% weniger als im Jahr 2021.
Apropos Leasing-Transaktionen, ihr Volumen ging im vierten Quartal 2023 um 18% zurück, vor allem bei den legalen Leasinggebern (Finanzierungs- oder Operating-Leasing).
„Neue Leasingverträge wurden nach wie vor für den Kauf von Autos, Landmaschinen und Lastwagen abgeschlossen“, so die Zentralbank.
Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Finanzunternehmen einen Gewinn von 8,5 Milliarden UAH, wovon mehr als die Hälfte auf den Betreiber des eHouse-Programms, die staatliche Ukrfinzhytlo, entfiel, deren Haupteinnahmen aus Zinszahlungen für Staatsanleihen in der Hauptstadt stammen.
Den Daten zufolge waren drei Viertel der Finanzunternehmen im Jahr 2023 profitabel.
Dem Bericht zufolge stagnierte das Geschäft der Pfandhäuser im vierten Quartal des vergangenen Jahres: Das Volumen der Aktiva und der neuen Kredite ging zurück, und die Zinseinnahmen sanken. Durch die Senkung der Verwaltungskosten erzielte das Segment jedoch einen Gewinn.
„Die Rentabilitätskennzahlen sind Ende 2023 leicht gesunken. Das Eigenkapital nahm im Laufe des Jahres ab“, resümierte die Aufsichtsbehörde.
