Das Hauptproblem des Entwurfs der Strategie zur Entwicklung des ukrainischen Versicherungsmarktes liegt nicht in einzelnen Formulierungen, sondern in der Methodik seiner Ausarbeitung selbst, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes „Versicherungsgeschäft“ (ASB).
Zudem wird darauf hingewiesen, dass der ASB den Versuch an sich, eine langfristige staatliche Politik zur Entwicklung des Versicherungsmarktes zu formulieren, sowie eine Reihe der vorgeschlagenen Schwerpunkte positiv bewertet. Dazu gehören die Entwicklung der Kranken- und Lebensversicherung, der Versicherung von Kriegsrisiken und der Agrarversicherung, die Erweiterung der Anlagemöglichkeiten für die Vermögenswerte der Versicherer, die weitere Angleichung der ukrainischen Regulierung an die Rechtsnormen der EU, die Durchführung einer quantitativen Folgenabschätzung vor der vollständigen Einführung neuer Solvabilitätsanforderungen sowie die Überprüfung einzelner übermäßiger regulatorischer Anforderungen.
Gleichzeitig kam der ASB auf der Grundlage der Analyse zu dem Schluss, dass das Hauptproblem des Entwurfs nicht in einzelnen Formulierungen liegt, sondern in der Methodik seiner Ausgestaltung: Ziele, Indikatoren und Maßnahmen bilden keine ausreichend schlüssige Ursache-Wirkungs-Kette von der Marktanalyse bis zum messbaren Ergebnis.
Nach Ansicht der Experten der ASB ist eines der anschaulichsten Beispiele das Ziel, die Versicherungsdurchdringung von 0,81 % des BIP im Jahr 2025 auf über 2 % des BIP in den Jahren 2029–2030 zu steigern. Nach den makroökonomischen Annahmen, die für die Überprüfung durch die ASB herangezogen wurden, würde das Erreichen von 2 % im Jahr 2030 eine Steigerung der Versicherungsprämien von etwa 72,3 Mrd. UAH auf 306 Mrd. UAH erfordern, also um mehr als das 4,2-Fache. Dies bedeutet ein durchschnittliches jährliches nominales Wachstum von etwa 33,5 % und ein reales Wachstum von fast 25 % pro Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren. In dem Entwurf wird nicht dargelegt, welche Versicherungssparten genau, wie viele Neukunden, Versicherte, Fahrzeuge, Sachwerte und Unternehmen ein solches Ergebnis gewährleisten sollen.
„Eine ehrgeizige Zahl ist an sich noch keine Strategie. Wenn ihr keine Berechnung der zahlungsfähigen Nachfrage, der Anzahl neuer Kunden und Versicherungsobjekte, der wirtschaftlichen Voraussetzungen und konkreter Maßnahmen zugrunde liegt, bleibt sie ein Wunschziel und kein fundiertes Ziel“, betont der Generaldirektor des ASB, Wjatscheslaw Tschernjachowski.
Nach Ansicht des ASB muss der Erfolg der staatlichen Politik daran gemessen werden, was sich für den Bürger, die Unternehmen und den Versicherungsmarkt tatsächlich verändert hat, insbesondere: Wie viele Menschen und Unternehmen haben Versicherungsschutz erhalten; wie viele Fahrzeuge und Sachgegenstände sind tatsächlich versichert; inwieweit die Versicherungskosten im Verhältnis zum Einkommen der Bürger und Unternehmen erschwinglich sind; ob sich die Versicherungssumme und die Qualität des Versicherungsschutzes erhöht haben; ob sich die Lücke zwischen den bestehenden Risiken und dem tatsächlichen Versicherungsschutz verringert hat und wie der Wettbewerb sowie die Möglichkeit der Wahl des Versicherers gewahrt bleiben.
Nach Ansicht des ASB kann auch ein Anstieg der Versicherungsprämien nicht automatisch als Fortschritt gewertet werden. So war beispielsweise der starke Anstieg der Prämien für die Kfz-Haftpflichtversicherung im Jahr 2025 weitgehend eine Folge der Umstellung auf eine neue Preisgestaltung und der Erhöhung der Policenkosten und nicht auf einen entsprechenden Anstieg der Anzahl versicherter Fahrzeuge. Daher schlägt die ASB vor, die monetären Kennzahlen sowohl zu aktuellen als auch zu konstanten Preisen zu bewerten und Preisänderungen von Veränderungen des physischen Versicherungsumfangs zu trennen.
Aufgrund der Ergebnisse einer detaillierten Analyse des Entwurfs der Strategie und der Roadmap kam die ASB zu dem Schluss, dass die festgestellten Mängel nicht allein durch punktuelle Änderungen einzelner Bestimmungen behoben werden können und es sinnvoll ist, eine neue Fassung der Strategie zur Entwicklung des Versicherungsmarktes bis 2030 zu erarbeiten, die auf einer modernen Methodik der strategischen Planung, realistischen finanzwirtschaftlichen Berechnungen und einer fundierten Entwicklung der Kennzahlen.
In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass der Entwurf der Strategie zur Entwicklung des ukrainischen Versicherungsmarktes und die Roadmap zu deren Umsetzung von der Nationalbank der Ukraine gemeinsam mit anderen staatlichen Institutionen im Rahmen der Arbeit des Ausschusses für Finanzentwicklung beim Rat für Finanzstabilität ausgearbeitet wurden.
Der private Versicherungsmarkt hat im Zeitraum Januar bis März 2026 fast 1 Mrd. UAH an Prämien für Produkte zur Absicherung militärischer Risiken eingenommen, teilte der erste stellvertretende Leiter der Nationalbank der Ukraine (NBU), Serhij Nikolajtschuk, am Montag bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Berichts zur Finanzstabilität mit.
Dabei betonte er, dass der Großteil davon auf KASKO-Versicherungen entfalle, es aber auch Angebote für Unternehmen gebe; zudem habe der Staat bereits einen Mechanismus zur Entschädigung von Verlusten in Risikogebieten und zur Erstattung von Versicherungsprämien in anderen Gebieten eingeführt.
Wie im Bericht unter Berufung auf Daten des Nationalen Verbandes der Versicherer der Ukraine festgestellt wird, belief sich das Volumen der eingenommenen Prämien aus Risikoversicherungsverträgen mit Deckung militärischer Risiken im ersten Quartal 2026 auf 11 % aller eingenommenen Risikoversicherungsprämien und überstieg den Gesamtbetrag des gesamten Vorjahres.
„Während wir früher viel darüber gesprochen haben, wie man ein System zur Versicherung militärischer Risiken praktisch von Grund auf aufbauen kann, geht es jetzt faktisch um den Ausbau bestehender Geschäftsfelder und bestehender Projekte, und in diesem Bericht weisen wir darauf hin, dass das Angebot an Produkten für die Militärversicherung stetig wächst“, erklärte der erste Leiter der NBU.
Seinen Worten zufolge sieht die NBU erhebliches Potenzial in der weiteren Entwicklung und dem Ausbau der Zusammenarbeit mit internationalen Rückversicherern sowie mit internationalen Finanzinstituten, die auf diesem Markt tätig sind.
Die Spitzenreiter des ukrainischen Versicherungsmarktes in Bezug auf die eingenommenen Prämien im Zeitraum Januar-September 2025 sind die Versicherungsgesellschaften der TAS-Gruppe – 5,717 Mrd. UAH (3,474 Mrd. UAH in den ersten neun Monaten des Jahres 2024), ARKS – 4,238 Mrd. UAH (3,150 Mrd. UAH), „INGO“ – 3,830 Mrd. UAH (2,462 Mrd. UAH), „VUSO Insurance Company“ – 3,728 Mrd. UAH (2,860 Mrd. UAH), ‚Unica‘ – 3,572 Mrd. UAH (2,564 Mrd. UAH), so die Daten des Informationsaustauschprojekts „PRIMA“ der Nationalen Vereinigung der Versicherer der Ukraine (NASU).
Die Veränderungen in den Top Five im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrafen die INGO Insurance Company, die vom fünften auf den dritten Platz vorrückte und den Platz mit Unica tauschte.
Laut der Website des Verbandes haben sich die fünf führenden Unternehmen auf dem Markt der obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherung auch in Bezug auf die eingenommenen Prämien verändert, wobei die TAS Insurance Group mit 2, (1,049 Mrd. UAH im gleichen Zeitraum 2024), Oranta – 2,206 Mrd. UAH (1,004 Mrd. UAH), Knyazha VIG – 1,807 Mrd. UAH (764,9 Mio. UAH), INGO – 948,2 Mio. UAH und USG – 831,1 Mio. UAH, wodurch PZU Ukraine und VUSO aus den Top 5 verdrängt wurden.
Geringfügige Veränderungen in den Vergleichszeiträumen gab es auch auf dem Green-Card-Markt, wo die fünf führenden Unternehmen nach wie vor TAS – UAH 960,5 Millionen (UAH 1,025 Milliarden), USG – UAH 828,7 Millionen (UAH 553,7 Millionen), PZU – 659, (UAH 411 Mio.) und Knyazha VIG – UAH 286,4 Mio. (UAH 475,5 Mio.), die die Plätze getauscht haben, sowie VUSO Insurance Company – UAH 208,5 Mio. anstelle von Oranta, die ihren fünften Platz in dieser Versicherungsart aufgegeben hat.
Ähnlich sieht es auf dem Markt der Kfz-Kaskoversicherung aus: An der Spitze stehen weiterhin ARCS mit 2,057 Mrd. UAH (1,737 Mrd. UAH), Arsenal Insurance mit 1,940 Mrd. UAH (1,416 Mrd. UAH), VUSO mit 955,2 Mio. UAH (720,4 Mio. UAH) und Unica mit 890 Mio. UAH (826,7 Mio. UAH), die die Plätze getauscht haben, sowie Universalna mit 839,8 Mio. UAH anstelle von USG.
Die Führung bei den freiwilligen Krankenversicherungen wird ebenfalls von den ehemaligen Top Five gehalten: Unica Insurance Company – 1,602 Mrd. UAH (1,193 Mrd. UAH), gefolgt von VUSO Insurance Company – 887,4 Mio. UAH (603,2 Mio. UAH), Universalna Insurance Company – 866,4 Mio. UAH (615,8 Mio. UAH), INGO Insurance Company – 780 Mio. UAH (525,4 Mio. UAH), und TAS Insurance Group – 652,9 Mio. UAH (405,7 Mio. UAH).
Wie berichtet, waren am 1. Oktober 2025 50 Risikoversicherer auf dem ukrainischen Versicherungsmarkt tätig (58 zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres), 10 auf Lebensversicherungen spezialisiert (11) und einer mit Sonderstatus (Export Credit Agency, ECA).
INGO, LEADER, Prämie, TAS, UNICA, VERSICHERUNGSMARKT, VUSO, АРКС
Führer des Versicherungsmarktes der Ukraine in Bezug auf die gesammelten Prämien im Januar-Juni 2024 waren Versicherungsgesellschaften SG „TAS“ (UAH 2,057 Mrd.), „Unica“ (UAH 2,033 Mrd.), „ARKS“ (UAH 1,955 Mrd.), „INGO“ (UAH 1,527 Mrd.) und „Ukrainian Insurance Group“ (UAH 1,409 Mrd.), nach der Website der NASU.
Es wird festgestellt, dass im Vergleich zu 5M. 2024 ist die IC „Unica“ von der dritten auf die zweite Position aufgestiegen, und die IC „ARKS“ hat ihren Platz eingenommen.
In den Top-5 auf dem Markt der obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherung nach eingenommenen Prämien gab es keine Veränderungen, und nach den Ergebnissen der sechs Monate dieses Jahres sind die Führer SG „TAS“ (UAH 642,3 Mio.), „Oranta“ (UAH 605,1 Mio.), „Knyazha VIG“ (UAH 473 Mio.), „ROM“ (UAH 304,1 Mio.) und „VUSO“ (UAH 201,6 Mio.).
Die Spitzenreiter auf dem Markt der „Grünen Karte“ bei den eingenommenen Prämien für den Berichtszeitraum sind „TAS“ (UAH 628,3 Mio.), „USG“ (UAH 303,1 Mio.), „Knyazha VIG“ (UAH 317,6 Mio.), „ROM“ (UAH 258,6 Mio.) und „Oranta“ (UAH 173,2 Mio.) (früher war die fünfte Position von IC „INGO“ besetzt).
Auf dem CASCO-Markt gab es keine Veränderungen, er wird nach wie vor von IC „ARKS“ (1,040 Milliarden UAH), „Arsenal Insurance“ (865 Millionen UAH), „Unica“ (533,7 Millionen UAH), „VUSO“ (448,6 Millionen UAH) und „USG“ (417,6 Millionen UAH) angeführt.
Gleichzeitig gab es bei den Führenden in der freiwilligen Krankenversicherung leichte Veränderungen in der Führung, da die Top-5 in diesem Segment nach wie vor von der IC „Unica“ (UAH 907,8 Mio.) angeführt wird, die IC „Universalna“ ist von der vierten Position auf die zweite aufgestiegen (UAH 386 Mio.), gefolgt von der IC „INGO“ (UAH 342,5 Mio.), „ARKS“ (UAH 277,7 Mio.), „VUSO“ (UAH 270,3 Mio.).
Laut PRIMA-Daten gibt es in der ersten Hälfte des Jahres 2024 keine Veränderungen an der Spitze des Lebensversicherungsmarktes. Die erste Position wird nach wie vor von IC „MetLife“ (1,275 Mrd. UAH), IC „TAS“ (330 Mio. UAH), „Grave Life“ (257,7 Mio. UAH), „Unica Life“ (203,5 Mio. UAH) und „ROM Life“ (186,7 Mio. UAH) belegt.
Wie berichtet, sind Ende Juni 2024 78 Risikoversicherer auf dem ukrainischen Versicherungsmarkt tätig, 12 davon sind auf die Lebensversicherung spezialisiert, einer hat einen Sonderstatus („Export Credit Agency“, ECA).
Fünf Risikoversicherer und ein Versicherungsmakler haben den ukrainischen Versicherungsmarkt im Mai verlassen, so die Website der Nationalbank der Ukraine (NBU).
Nach Angaben der NBU waren zum 31. Mai 2023 104 Nicht-Lebensversicherer (im April – 109) und 12 Lebensversicherer (Anzahl unverändert), ein Versicherer mit Sonderstatus (ECA) und 56 Versicherungsmakler (vorher 57) auf dem Nicht-Bankenmarkt tätig.
Außerdem wurde zwei Versicherern ein Teil ihrer Zulassungen freiwillig entzogen (auf der Grundlage der von den Unternehmen eingereichten Anträge), und einem Versicherer wurden alle seine Zulassungen entzogen.
Im Mai gingen bei der Nationalbank 323 Registrierungs- und Zulassungsanträge von Marktteilnehmern aus dem Nichtbankenbereich ein, darunter 80 von Versicherern.
Wie berichtet, schloss die ukrainische Nationalbank im Mai die IC Unipolis PJSC und die IC Speir ALC (beide in Kiew) sowie die IC Rik-Avtogarant ALC (Lemberg) aufgrund der Entscheidung über die Aufhebung aller bestehenden Betriebslizenzen aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute aus. Auch JSC PROSTO-insurance (Kiew) aufgrund der Annullierung aller zuvor vorhandenen Lizenzen wegen Nichtübereinstimmung der Eigentumsstruktur des Versicherers mit den gesetzlichen Anforderungen und UJSIC ASKA (Zaporozhye) aufgrund des Abschlusses des Beitritts zu IC VUSO wurden ausgeschlossen.
Außerdem wurde Insurance Advisors LLC auf seinen Antrag hin aus dem staatlichen Register der Versicherungs- und Rückversicherungsmakler gestrichen.
Sechsundzwanzig Risikoversicherer und ein Lebensversicherer werden den ukrainischen Versicherungsmarkt im Jahr 2022 verlassen, so eine auf der Website der Nationalbank der Ukraine (NBU) veröffentlichte Übersicht über den Nicht-Banken-Finanzsektor.
Nach Angaben der NBU stiegen die Bruttoprämien der Lebensversicherer im vierten Quartal 2022 um 9 %, während die Risikoversicherungen im Gegensatz dazu um 8 % zurückgingen.
Insgesamt gingen die Lebensversicherungsprämien im Jahr 2022 um 17% zurück, während die Risikoversicherungsprämien um 21% sanken. Gleichzeitig blieben die Auszahlungen der Versicherer im Vergleich zum Vorquartal nahezu unverändert. Im Jahresverlauf stiegen die Lebensversicherungsprämien jedoch um 7 % und die Risikoversicherungsprämien sanken um fast ein Drittel.
Der Anteil der Prämien für die Kfz-Versicherung (Casco, CMTPL und Grüne Karte) stieg im Jahr 2022 um 10 %. – auf 49%. Insbesondere die Prämien für die Grüne Karte haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und die Zahlungen sind um fast ein Drittel gestiegen. Gleichzeitig haben sich die Prämien für Sach- und Finanzrisikoversicherungen mehr als halbiert und die Entschädigungen gingen um 62 % zurück.
Das Volumen der an die Rückversicherung abgetretenen Bruttoprämien hat sich im Laufe des Jahres mehr als halbiert, während die Entschädigungen um fast 60 % zurückgegangen sind. Im vierten Quartal gingen die Prämien an die Rückversicherer um 36 % und die Auszahlungen um 40 % zurück.
Die NBU stellt fest, dass der Gesamtbetrag der Schadenrückstellungen der Versicherer im Quartal nahezu unverändert blieb, jedoch eine unterschiedliche Dynamik in Bezug auf die einzelnen Versicherungsarten aufwies: Bei den freiwilligen Versicherungen gingen die Schadenrückstellungen im Quartalsvergleich leicht um 7 % zurück; bei den Pflichtversicherungen stiegen sie im Quartalsvergleich um 10 %. Auf Jahresbasis stiegen sowohl die freiwilligen als auch die obligatorischen Schadenrückstellungen um 36 %.
Die Kapitalerträge der Risikoversicherer stiegen 2022 im Vergleich zum Vorjahr fast um das Eineinhalbfache. Bei diesen Erträgen handelte es sich größtenteils um Zinsen auf Bankeinlagen. Der Anstieg der Kapitalerträge konnte jedoch den Anstieg der Betriebskosten nicht decken. Die betriebliche Effizienzquote stieg auf 88 %.
Im vierten Quartal des vergangenen Jahres hatte eines der führenden Unternehmen auf dem Lebensversicherungsmarkt die Kapitalerträge umklassifiziert, was zu einem erheblichen Rückgang führte. Ohne die Daten dieses Unternehmens stiegen die Kapitalerträge der Lebensversicherer um 30 % gegenüber dem Vorjahr und um 12 % gegenüber dem Vorquartal. Die Erträge aus Einlagen stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 36 %, während die Erträge aus Anlagen in Staatsanleihen unverändert blieben.
Risiko- und Lebensversicherer schlossen das vierte Quartal mit einem kleinen Verlust ab, aber beide Gruppen waren im Jahresvergleich recht profitabel.
Die Eigenkapitalrendite der Risikoversicherer lag bei 15 % und die der Lebensversicherer bei 13 %.
Im vierten Quartal 2022 stiegen die Vermögenswerte der Lebensversicherer um 3 % und für das gesamte Jahr 2022 um 18 %. Die Vermögenswerte der Risikoversicherer gingen im Quartal leicht zurück, stiegen aber im Gesamtjahr um 6 %.
Am 1. Januar 2023 hatten sieben Versicherer mindestens eine der Solvabilitäts-, Kapitaladäquanz- und Transaktionsrisikokennzahlen verletzt.
