Die ukrainische Nationalbank (NBU) hat eine Verordnung über den Übergang des ukrainischen Versicherungsmarktes zu europäischen Standards ausgearbeitet, um die Aktivitäten der Versicherer in Einklang mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die Niederlassung und die Ausübung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) zu bringen.
Laut der Website der NBU wurde die Verordnung über die Festlegung von Anforderungen an die Solvabilität und die Anlagetätigkeit von Versicherern ausgearbeitet und zur öffentlichen Diskussion gestellt und besteht aus zwei Hauptblöcken.
Der erste Block enthält Anforderungen zur Sicherstellung der Solvabilität und legt insbesondere das Verfahren zur Berechnung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals und der anrechenbaren Eigenmittel fest, wobei Beschränkungen in Bezug auf die Zusammensetzung und die Struktur der anrechenbaren Vermögenswerte für deren Berechnung berücksichtigt werden, sowie das Verfahren zur Berechnung des Solvenzkapitals. So wird das Mindestkapital im Rahmen des vereinfachten Ansatzes für bestimmte Kategorien von Versicherern, insbesondere Lebensversicherer und Nichtlebensversicherer mit erheblichem Geschäftsvolumen, auf mindestens 48 Millionen UAH und für andere – 32 Millionen UAH festgelegt.
Die Versicherer werden bis 2027 einen vereinfachten Ansatz für die Berechnung des Solvenzkapitals auf der Grundlage von Versicherungsprämien, Versicherungsansprüchen, technischen Rückstellungen usw. anwenden.
Der zweite Block enthält Anforderungen an die Anlagetätigkeit der Versicherer, einschließlich der Vermögenswerte zur Deckung der technischen Rückstellungen und der Anlagebeschränkungen.
Die NBU weist darauf hin, dass die Verordnung am 1. Januar 2024 in Kraft treten wird und den Versicherern eine sechsmonatige Frist einräumt, um ihre Tätigkeiten mit den neuen Anforderungen in Einklang zu bringen. Nach diesem Datum wird die NBU keine Durchsetzungsmaßnahmen gegen Versicherer wegen Verletzung der Solvabilitätsanforderungen ergreifen, wenn sie ihre Sanierungs- und/oder Finanzierungspläne umsetzen.
Kommentare und Vorschläge zu dem Entwurf werden bis zum 18. Dezember 2023 angenommen.
Die EU-Solvabilität-II-Richtlinie betrifft in erster Linie die Höhe des Kapitals, das Versicherungsunternehmen vorhalten müssen, um das Insolvenzrisiko zu verringern. Die nächsten Schritte zur Verschärfung der Solvabilitätsanforderungen für Versicherer in der Ukraine werden gemäß dieser Richtlinie darin bestehen, das Verfahren zur Bewertung bestimmter Kategorien anrechenbarer Vermögenswerte festzulegen und Anforderungen für die Berechnung des Solvenzkapitals und des Mindestkapitals nach dem Basisansatz für bestimmte Kategorien von Versicherern ab 2027 einzuführen.
Die Ukraine, die Europäische Kommission, die Schweiz, Norwegen, die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) haben eine Absichtserklärung zur Wiederbelebung des privaten Versicherungsmarktes unterzeichnet, um die Nachhaltigkeit und den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen, erklärte Premierminister Denis Schmigal
„Der Wiederaufbau der Ukraine wird das größte Wiederaufbauprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg sein. Wir beziehen alle unsere internationalen Partner in diesen Prozess ein, ebenso wie den privaten Sektor. Er ist es, der der Motor des Wiederaufbaus der Ukraine sein wird. Heute haben wir am Rande der Konferenz in London zusammen mit der Europäischen Kommission, der Schweiz, Norwegen, der EIB und der EBWE eine Absichtserklärung zur Wiederbelebung des privaten Versicherungsmarktes unterzeichnet, um die Nachhaltigkeit und den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen“, schrieb Shmygal in seinem Telegramm-Kanal.
Er sagte, dass dies den Startschuss für die Versicherung von Unternehmen gegen militärische Risiken bei Investitionen in der Ukraine geben werde.
„Durch die Unterstützung der Geber werden wir in der Lage sein, ukrainische und internationale Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen wieder anzuziehen. Ein solch wichtiger Schritt wird dazu beitragen, dass ausländische Investitionen in die Ukraine zurückkehren. Das bedeutet wirtschaftliche Erholung, Arbeitsplätze und Steuern zur Unterstützung unserer Armee“, schloss er.
Obwohl das Jahr 2022 für die gesamte Ukraine und für die Versicherungsbranche ein schwieriges Jahr war, wurde es nicht zu einem Verdikt – die Branche hat überlebt, die Versicherungen sind nicht verschwunden, die Versicherer haben im Allgemeinen einen leichten Rückgang bis 2021, und einige haben sogar einen sehr guten Anstieg.
Dies schrieb Vyacheslav Havrylenko, CEO der ARX Life Insurance Company und stellvertretender Vorstandsvorsitzender von ARX, in einer von Interfax-Ukraine veröffentlichten Kolumne.
Risikoversicherungsmarkt
In Zahlen ausgedrückt, ist der Markt im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 11 % gesunken, was in Zeiten des Krieges sehr gut ist. Betrachtet man den Markt ohne die Grüne Karte, so beträgt der Rückgang 17 %, was ebenfalls ein zufriedenstellendes Ergebnis ist. Dies sind vorläufige Daten, die auf Informationen von Mitgliedern des Nationalen Versicherungsverbandes der Ukraine beruhen.
Die Grüne Karte hat sich mit einem Wachstum von 152 % (aufgrund der massiven Migration von Ukrainern ins Ausland, insbesondere zu Beginn des Krieges) zum Spitzenreiter unter den Versicherungen entwickelt. Das Prämienvolumen war mit einem leichten Rückgang von 3 % stabil. Die Krankenversicherung ging um 16 % zurück. Den stärksten Rückgang verzeichnete die Kfz-Kaskoversicherung mit 20 % im Vergleich zum Vorjahr.
Die Reiseversicherung verzeichnete einen Zuwachs von fast 42 %. Die Sachversicherung (im Unternehmenssegment) war ebenfalls eine Überraschung – unsere Prämien sanken nur um 25 %, obwohl wir einen so moderaten Rückgang nicht erwartet hatten. Einer der Gründe dafür ist, dass globale Versicherungsprogramme weitgehend verschwunden sind und die Kunden sich lokalen Versicherern zugewandt haben. Davon hat der Markt profitiert.
Wenn wir das Kundenverhalten beschreiben, können wir sagen, dass die Nachfrage zwar zurückgegangen ist (aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, der Unmöglichkeit, in einigen Teilen der Ukraine überhaupt eine Versicherung abzuschließen, des katastrophalen Rückgangs der Neuwagenverkäufe und des Rückgangs der Autokredite), aber keineswegs verschwunden ist – die Kunden hatten das Bedürfnis nach einer Versicherung. Gewöhnliche Versicherungsfälle sind nicht verschwunden, und die Versicherer entschädigen die Kunden für ihre Verluste. Im Jahr 2022 zahlte ARX 826 Millionen UAH an Entschädigungen, und wir leisten weiterhin Zahlungen im Rahmen der Verträge des Vorjahres.
Lebensversicherung
Was den Lebensversicherungsmarkt anbelangt, so können wir feststellen, dass er sich 2022 ebenso wie der Nichtlebensversicherungsmarkt gut gehalten hat. Gleichzeitig sanken die Gesamtprämien aller Lebensversicherungsgesellschaften im Allgemeinen um 14 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei einigen Unternehmen war der Rückgang stärker, bei anderen wiederum war ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Die Zusammensetzung der Hauptakteure hat sich im vergangenen Jahr nicht verändert.
Während insgesamt ein moderater Rückgang des Zahlungsvolumens zu verzeichnen war, konnten wir im Bereich der Nichtlebens-Einzelversicherung gegenüber 2021 sogar ein Wachstum von 5 % verzeichnen.
Die Unternehmensversicherung verzeichnete einen Anstieg von 10 %. Was die Kunden betrifft, so belief sich unser Bestand im Jahr 2022 auf mehr als 430 Tausend Kunden. Leider ist dies ein deutlicher Rückgang der Gesamtzahl der Kunden im Vergleich zum Vorjahr. Daher konzentrieren wir uns auf die Bindung unserer Kunden und setzen auf einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Service – wir kümmern uns jeden Tag um unsere Partner und Kunden.
Wir haben das vergangene Jahr mit einem Gewinn von 25 Mio. UAH abgeschlossen, der mehr als doppelt so hoch ist wie im Jahr 2021. Was die Zahlungen betrifft, so haben wir fast 270 Mio. UAH eingenommen, was leider einen Rückgang der Zahlungen um 16 % im Vergleich zu den Gesamtgebühren des Vorjahres bedeutet.
Aber insgesamt blicken wir optimistisch in die Zukunft. Im Jahr 2022 werden wir zum Beispiel ein neues Produkt namens „Armour Protection“ auf den Markt bringen, eine Unfallversicherung, die auch militärische Risiken einschließt. Es ist also definitiv nicht an der Zeit, aufzuhören.
Was ist 2023 zu erwarten?
Was die Pläne für 2023 anbelangt, so ist klar, dass es unmöglich ist, vorherzusagen, wie sich die Kriegs- und Wirtschaftslage entwickeln wird (obwohl wir optimistisch sind), aber wir müssen unsere Aktivitäten planen. Wir werden also versuchen, ein jährliches Wachstum von 22 % bis 23 % zu erreichen.
Natürlich handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die je nach Versicherungsart, Vertriebskanal und Region der Ukraine unterschiedlich ausfallen werden. Vielleicht ist dies ein etwas ehrgeiziger Plan, aber wir sehen ihn als solchen. Wir werden sehen, was in der Realität passiert; im Januar haben wir unseren Plan erfüllt.
Wir rechnen in diesem Jahr nicht mit einem signifikanten Anstieg der Neuwagenverkäufe und auch nicht mit einem signifikanten Anstieg des Anteils der Autokredite an diesen Verkäufen. Daher konzentrieren wir uns weiterhin auf den Verkauf von Kfz-Versicherungen ohne Kredit, einschließlich Gebrauchtwagenversicherungen – es ist klar, dass dies nicht nur Vollkasko-Versicherungsprogramme sein werden. Insbesondere den Online-Vertrieb und den Hybrid-Vertrieb (Übertragung von Online-Leads auf Vertriebsbüros und Call-Center) bauen wir weiter aktiv aus. Wir arbeiten auch aktiv am Cross-Selling an MTPL-Kunden, aber die wichtigste Ressource für viele Unternehmen wird die Erneuerung und Bindung ihrer eigenen bestehenden Kundenbasis sein.
Daher werden wir uns auch weiterhin auf eine hohe Servicequalität und die Entwicklung zusätzlicher interner Dienstleistungen konzentrieren und unseren Hauptvorteil unter Beweis stellen – echte, grundlegende Zuverlässigkeit.
Inmitten des Krieges, der sinkenden Nachfrage und der finanziellen Schwierigkeiten setzt die NBU ihre systematische Arbeit zur Überwachung der Einhaltung der Finanzvorschriften durch die Unternehmen fort. All dies zwingt alle Versicherer, rentabel zu arbeiten (sonst fehlt ihnen Kapital) und mit den richtigen Vermögenswerten Rücklagen zu bilden, aber gleichzeitig die Qualität ihrer Dienstleistungen ständig zu verbessern und nicht zu versuchen, Rentabilität zu erreichen, indem sie gerechtfertigte Zahlungen an die Kunden „kürzen“; weiter in die Digitalisierung vorzudringen, aber die Betriebskosten zu senken.
Zweifellos werden einige Unternehmen den Markt aufgrund der oben beschriebenen Faktoren verlassen, aber fast alle großen Unternehmen mit ukrainischem Kapital und alle internationalen Unternehmen werden auf dem Markt bleiben. Im Allgemeinen werden die Kunden davon profitieren, da die Zuverlässigkeit der Versicherer und die Qualität ihrer Dienstleistungen steigen.
Versicherungsunternehmen ARX (810,2 Mio. UAH), Uniqa (669,7 Mio. UAH) und TAS (568,9 Mio. UAH, alle Kiew).
Gemäß den wichtigsten Leistungsindikatoren der ukrainischen Versicherungsunternehmen, die auf der NBU-Website für 1 m² veröffentlicht wurden. 2022, während die führenden Versicherungsleistungen für 3 Monate. waren Unika (276,4 Mio. UAH), ARX (271,2 Mio. UAH) und TAS SG (244 Mio. UAH).
