Der zweitgrößte ukrainische Mobilfunkbetreiber „VF Ukraine“ („Vodafone Ukraine“, VFU), der im Zusammenhang mit der Dividendenzahlung seit Ende Mai letzten Jahres im Rahmen mehrerer Angebote eigene Eurobonds im Wert von rund 24,4 Mio. $ zurückgekauft hat, hat nun eine weitere ähnliche Ausschreibung zum Preis von 98 % des Nennwerts im Gesamtwert von 1,17 Mio. $ angekündigt.
Wie in einer Mitteilung an die irische Börse angegeben, hat das Unternehmen zuvor am 5. Mai eine weitere monatliche Tranche der Dividendenzahlung in Höhe von 60,18 Mio. UAH vorgenommen.
Anträge zur Teilnahme an der Ausschreibung werden bis einschließlich 19. Mai entgegengenommen, die Abrechnungen sind bis zum 26. Mai geplant.
Die Anleihen mit Fälligkeit im Februar 2027 und einem Nominalzinssatz von 9,625 % p. a. wurden im Umfang von 300 Mio. $ begeben. Ihr Rückkauf steht im Zusammenhang damit, dass VFU am 24. April 2025 die Ausschüttung von Dividenden an seinen Aktionär in Höhe von 660,245 Mio. UAH (15,9 Mio. USD zum in der Mitteilung angegebenen Kurs) für das Jahr 2024 bekannt gegeben hat. Gemäß den Beschränkungen der Nationalbank werden diese in separaten monatlichen Zahlungen in Hryvnia in Höhe von 1 Mio. EUR ausgezahlt. Das Unternehmen betonte, dass es gemäß den Bedingungen der Anleiheemission in diesem Fall allen Anleihegläubigern anbieten muss, einen Antrag auf Verkauf ihrer Anleihen in Höhe des Betrags zu stellen, der den außerhalb der Ukraine gezahlten Dividenden entspricht.
In den ersten beiden Ausschreibungen kaufte der Mobilfunkbetreiber „Vodafone Ukraine“ Anleihen im Gegenwert von 1 Mio. EUR zurück. Der erste Rückkauf wurde zu 99 % des Nennwerts angekündigt, der zweite zu 90 % des Nennwerts. Die Ergebnisse des zweiten Rückkaufs gab das Unternehmen an der Börse nicht bekannt, während der Skalierungskoeffizient des ersten Rückkaufs 0,0040355668 betrug.
Nach den Ergebnissen der dritten Ausschreibung, bei der der Rückkaufpreis auf 85 % des Nennwerts gesenkt und das Angebot auf 4,67 Mio. USD begrenzt wurde, erhielt „Vodafone Ukraine“ Gebote in Höhe von 53,395 Mio. USD und nahm diese in Höhe von 5,208 Mio. USD an. Der Skalierungskoeffizient betrug 0,1315451889487317.
Die vierte Ausschreibung wurde am 13. August angekündigt, dann aber siebenmal verlängert. Dabei wurde der Rückkaufpreis schließlich von 85 % auf 98 % und der Rückkaufbetrag auf 10,84 Mio. $ erhöht. Für diesen Betrag erhielt das Unternehmen Gebote in Höhe von 127,14 Mio. $. Ein Teil der Anleihen wurde an die Inhaber zurückgegeben, da eine Aufteilung des Nennwerts nicht möglich war, der Rest wurde mit einem Skalierungskoeffizienten von 0,1150681 angenommen.
Bei der fünften bis neunten Ausschreibung zum Rückkauf von Anleihen im Dezember und April betrug der Preis erneut 98 %: Bei der fünften Ausschreibung mit einem Angebot von 1,165 Mio. $ wurde der Skalierungsfaktor auf 0,01901 festgelegt, bei der sechsten mit einem Angebot von 1,475 Mio. $ – 0,04234, bei der siebten mit Angeboten in Höhe von 1,185 Mio. $ – 0,3246, bei der achten mit Angeboten in Höhe von 1,18 Mio. $ – 0,0333333, bei der neunten mit Angeboten in Höhe von 1,16 Mio. $ – 0,449.
Insgesamt beläuft sich nach den Ergebnissen der neun Auktionen der Gesamtnennwert der im Umlauf verbleibenden Anleihen auf 275,64 Mio. $.
Wie berichtet, steigerte der Mobilfunkbetreiber VFU im Jahr 2025 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf 27,8 Mrd. UAH, während sein Nettogewinn um 18 % auf 4,18 Mrd. UAH stieg.
