La situación del mercado ucraniano de la mantequilla se deteriora tras un fuerte verano de exportaciones, los almacenes han empezado a llenarse, las ventas nacionales son cada vez más difíciles y las exportaciones se enfrentan a dificultades adicionales, según Infagro, una agencia de análisis del sector.
«En la actualidad, sólo aquellos productores que están dispuestos a realizar importantes recortes de precios pueden vender sus productos de forma estable. Suelen ser empresas que carecen de capital circulante. Sin embargo, el actual nivel de precios no es rentable para la mayoría de los productores que operan en el segmento de la mantequilla junto con la leche desnatada en polvo o la caseína», explicaron los analistas.
Señalan que la subida de los precios de las materias primas hace menos rentable la producción: los precios de compra de la leche necesarios para alcanzar el punto de equilibrio siguen siendo inalcanzables para la mayoría de las empresas.
Al mismo tiempo, a finales de octubre se produjo un notable descenso del precio de la mantequilla en bloque, mientras que los fabricantes de productos envasados mantienen posiciones ligeramente mejores, pero la competencia en este mercado se intensifica. Para aumentar las ventas, las empresas se ven obligadas a ofrecer descuentos promocionales, lo que afecta negativamente a la rentabilidad.
«La situación de las exportaciones también es difícil. Algunas empresas están bajando los precios para mantenerse en los mercados extranjeros, sobre todo en Moldavia. La demanda de mantequilla ucraniana en el Cáucaso se mantiene, pero los volúmenes de venta allí son limitados», afirman los expertos.
Según ellos, las expectativas de oportunidades adicionales tras la introducción de nuevos contingentes libres de impuestos a la UE no se materializaron, ya que la demanda de los comerciantes europeos va acompañada de ofertas de precios más bajos que no cubren los costes de producción.
Debido a una producción poco rentable, algunas fábricas ya han reducido o suspendido temporalmente la producción de mantequilla. Como resultado, los volúmenes de producción en octubre fueron inferiores a los del año pasado, lo que constituye el primer caso de este tipo en el período reciente, resumió Infagro.
Según la Asociación de Productores de Leche (AMP), los precios de la leche cruda en Ucrania se ven frenados por la falta de venta de materias primas, el aumento de la falta de rentabilidad de la producción de leche en polvo y mantequilla, y la bajada de los precios de la mantequilla en Europa y el resto del mundo.
La asociación del sector señaló que el precio medio de compra de la leche extra a 6 de octubre era de 17,45 UAH/kg sin IVA, lo que supone 0,1 UAH más que el mes anterior, mientras que los precios de la leche de primera calidad (17,15 UAH/kg sin IVA) y la leche de primera calidad (16,80 UAH/kg sin IVA) se mantuvieron sin cambios.
«Los precios también se mantuvieron estables en comparación con los resultados del seguimiento de la segunda quincena de septiembre. En comparación con el año anterior, el precio de la leche extra ha disminuido en 25 kopeks», señalan los expertos.
Según Georgy Kukhaleishvili, analista de la Asociación Ucraniana de la Leche, el crecimiento de los precios de la leche cruda en Ucrania se ve limitado por muchos factores. Actualmente, la oferta en el mercado nacional supera a la demanda. Las empresas de transformación de productos lácteos llevan haciendo acopio de existencias desde mediados de agosto, tras la suspensión de las exportaciones lácteas a la UE por haberse agotado la cuota. Al mismo tiempo, la demanda en el mercado nacional sigue siendo baja debido a la disminución del número de consumidores y al descenso del poder adquisitivo de la población. Las ventas de productos lácteos en los supermercados sólo aumentan cuando hay descuentos promocionales. Los almacenes ucranianos están casi totalmente llenos de productos de intercambio, lo que presiona los precios de la leche.
Según la AMF, la situación de la mantequilla en la UE es ilustrativa, ya que ha caído un 24% en los dos últimos meses debido a la llegada al mercado europeo de partidas de mantequilla estadounidense a 5.000 euros/tonelada. En tales circunstancias, los comerciantes europeos no están interesados en comprar mantequilla ucraniana, que cuesta más que la estadounidense. El aumento del coste de la electricidad repercute en el crecimiento del coste de los productos ucranianos y dificulta la competencia con los estadounidenses en el mercado europeo, explican los analistas.
En Ucrania, en la segunda quincena de octubre, existe la posibilidad de que se produzcan reducciones máximas de los precios de la leche cruda extra y premium, debido a la creciente falta de rentabilidad de la producción de leche en polvo y mantequilla en las centrales lecheras y a la bajada de los precios mundiales de la mantequilla, pronostican.
«Sin embargo, el 13 de octubre está previsto que se firmen las nuevas cuotas de exportación de productos lácteos a la UE para las empresas ucranianas. Las cuotas de mantequilla han aumentado de 5.000 a 7.000 toneladas y las de leche en polvo. Se espera que las exportaciones de productos lácteos a la UE se reanuden el 28 de octubre, tras la entrada en vigor de las cuotas dentro de 15 días, lo que podría frenar la caída de los precios de la leche cruda en Ucrania», señala la AMP.
«Ukrproduct Group, uno de los principales productores ucranianos de mantequilla envasada y queso procesado, aumentó la producción de kvas y bebidas en un 42,5% en moneda local en el primer semestre de 2024 y aumentó su producción en un 13,1% en comparación con el primer semestre de 2023, dijo la compañía en un informe a la Bolsa de Londres el lunes.
Las ventas de kvas y otras bebidas en el primer semestre de 2024 fueron de 1,1 millones de libras (…). Este crecimiento se debió a una combinación de subidas de precios, lanzamiento de nuevos productos, expansión de la distribución y condiciones meteorológicas favorables para las ventas, dijo el holding agrícola.
El volumen de ventas de aceite en el primer semestre de 2024 ascendió a 1,8 millones de GBP, lo que supone un 25,6% más en términos monetarios y un 9,5% más en producción en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ventas siguieron realizándose a través del canal clave de minoristas, grandes distribuidores y exportaciones.
En el segmento de Queso Procesado y Productos de Queso Procesado, las ventas ascendieron a 10,7 millones de libras esterlinas, lo que representa una disminución de los ingresos del 2,2% en moneda local y una disminución del volumen del 10,8% en comparación con el 1S2023.
«Esto se debió principalmente a las dificultades financieras de algunos clientes y a un cambio de enfoque hacia la rentabilidad», explicó Ukrproduct Group.
Las ventas de spreads en el periodo de referencia descendieron a 1,7 millones de GBP, un 14,1% en moneda local y un 13,1% en volumen en comparación con el mismo periodo del año anterior. El descenso se atribuyó al aumento de la competencia en el mercado.
Las ventas de leche desnatada en polvo durante los seis meses de 2024 también disminuyeron un 14,2% en moneda local hasta los 0,5 millones de GBP y un 14,7% en volumen en comparación con el mismo periodo del año anterior, continuando la tendencia a la baja de la temporada anterior.
Debido a los bajos precios de la leche desnatada en polvo, el grupo redujo al mínimo la producción de este producto, decidiendo en su lugar utilizar la proteína de leche semiacabada como ingrediente en la producción de queso fundido, dijo el holding agrícola.
«El desarrollo del negocio en la segunda mitad de 2024 sigue siendo extremadamente incierto debido a la guerra en curso en Ucrania.
El Grupo sigue haciendo todo lo posible para aplicar su estrategia en un entorno empresarial muy difícil, entre otras cosas garantizando un suministro estable de electricidad y respondiendo a los nuevos desafíos. En los próximos seis meses, el Grupo espera centrarse en mantener su capacidad de producción actual, apoyar los volúmenes de ventas y mejorar continuamente la eficiencia operativa», resumió Ukrproduct Group.
«Ukrproduct Group es uno de los principales productores ucranianos de mantequilla envasada, queso fundido y kvas. La empresa fabrica productos lácteos con las marcas Nash Molochnyk, Nash Syrok, Molendam y Vershkova Dolina, y kvas con la marca Arsenievsky.
Ukrproduct Group explota dos plantas en Zhytomyr (una especializada en queso fundido y la otra en kvas) y dos empresas en la región de Khmelnytsky: una planta láctea en Starokonstantinov que produce mantequilla envasada, cremas para untar, queso y leche en polvo, y una planta láctea en Letychiv.
La capacidad de producción del grupo le permite fabricar hasta 70.000 toneladas de productos lácteos al año.
