Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в четверг на «ястребиных» заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:38 кв понизился на 0,73% и составил 457,31 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,46%, германский DAX — 0,76%, французский CAC 40 — 1,02%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 1,2% и 0,7% соответственно.
Федрезерв накануне ожидаемо оставил ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
Между тем Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что центробанк готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что «мягкая посадка» экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.
Точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, — показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.
Позднее в четверг станут известны итоги заседания Банка Англии. Аналитики по-прежнему полагают, что британский ЦБ повысит базовую ставку на 25 б.п., до 5,5%, хотя после вчерашних данных, указавших на неожиданное замедление инфляции в Великобритании в августе, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне несколько выросла.
Акции горнодобывающих компаний в Лондоне дешевеют на фоне снижения цен на металлы. Котировки Fresnillo, Rio Tinto, Glencore и Anglo American опускаются более чем на 1%.
Цена бумаг CVS Group поднимается на 3,2%. Британская сеть ветеринарных клиник отчиталась о росте выручки и доналоговой прибыли в прошлом финансовом году на фоне активного спроса на услуги по уходу за животными. Доналоговая прибыль компании составила 53,9 млн фунтов ($66,5 млн), выручка — 608,3 млн фунтов.
Капитализация JD Sports Fashion увеличивается на 7,8%. Британский ритейлер одежды зафиксировал рост доналоговой прибыли в первом финполугодии, завершившемся 31 июля, до 375,2 млн фунтов с 298,3 млн годом ранее, тогда как выручка увеличилась до 4,78 млрд фунтов с 4,42 млрд фунтов. Оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.
Другой ритейлер одежды, Next PLC, повысил годовые прогнозы после сильных показателей за первое финполугодие. Доналоговая прибыль в феврале-июле выросла до 419,8 млн с 400,6 млн фунтов, выручка — до 2,52 млрд с 2,38 млрд фунтов. Прогноз доналоговой прибыли на фингод в целом был повышен до 875 млн с 845 млн фунтов.
Акции Next растут в цене на 1,9%.
Котировки акций норвежской финансовой компании Storebrand поднимаются на 0,8% на новости о продаже 50%-ной доли в страховом СП Storebrand Helseforsikring компании Ergo International. Финансовые условия не раскрываются, однако Storebrand ожидает зафиксировать позитивный эффект от сделки в размере 1,1 млрд норвежских крон ($102 млн).
Французская сеть супермаркетов Casino Guichard-Perrachon ухудшила прогнозы продаж и прибыли во Франции на 2024-2028 годы. Бумаги компании дешевеют на 4,6%.
В Германии лидерами снижения выступают бумаги Sartorius, дешевеющие на 2,5%, а также привилегированные акции Porsche AG, опускающиеся в цене на 2,1%.
На торгах в Париже активно снижаются котировки бумаг Airbus (-2,4%), в Милане — Saipem (-3,5%).
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в четверг, демонстрируя негативную динамику третью сессию подряд несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.
Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 кв составляет $92,86 за баррель, что на $0,67 (0,72%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,81 (0,9%) — до $93,53 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,68 (0,76%) и составили $88,98 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $0,82 (0,9%) — до $89,66 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.
Тем временем товарные запасы бензина стали меньше на 831 тыс. баррелей, дистиллятов — уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.
Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.
«Мы действительно считаем, что некоторая консолидация является оправданной перед следующим рывком вверх», — сказал управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир в интервью MarketWatch.
С учетом сокращения нефтедобычи РФ и Саудовской Аравией до конца года, рост котировок Brent до $100 за баррель является вопросом времени, добавил он.
По мнению Захира, «росту цен на нефть могут помешать высокие цены на нефть, поскольку они окажут давление на спрос».
Прогноз динамики сальдо торговли товарами (млрд долл США) на 2022-2024 гг
Источник: Open4Business.com.ua и experts.news
Украинские порты на Дунае в настоящее время торгуют преимущественно соей как самой маржинальной сельхозкультурой. Несмотря на постоянное снижение цен со стороны экспортеров и локальных переработчиков, соя приносит прибыль трейдерам и аграриям, сообщили в аналитическом кооперативе «Пуск», созданном в рамках Всеукраинской аграрной рады (ВАР).
«На октябрь соя активно контрактуется. Существует огромная разница между ценами на украинскую сою и бобы из Аргентины, США и Бразилии: отечественная соя дешевле на 80-100$/т. Этим пользуются экспортеры, в частности турецкие и египетские. Однако украинские трейдеры готовы фиксировать и дальше низкий уровень цен, то есть сами себе «обваливают» рынок. Для трейдеров это супермаржинальная культура, на которой они сегодня зарабатывают», – рассказали аналитики.
Согласно сообщению, даже при низких ценах соя приносит прибыль производителям при любых каналах сбыта: продажа на местные перерабатывающие заводы, экспорт в ЕС, поставки в малые порты.
«В ближайшие две недели закупочные цены перерабатывающих заводов могут опуститься до 12,5-13 тыс. грн/т, на дунайских портах – до условного уровня 340 $/т. При этом предложение сои снижаться не будет», — прогнозируют в ВАР.
Спрос на литий, используемый для производства электромобильных аккумуляторов, вероятно, будет расти в ближайшие годы, что поддержит цены, существенно снизившиеся за последнее время, пишет Market Watch со ссылкой на экспертов.
«В настоящее время в мире производится недостаточно гидроксида лития, чтобы удовлетворить спрос, обусловленный ростом популярности электромобилей», — отмечает главный коммерческий директор Piedmont Lithium Inc. Остин Девани.
Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), доля электромобилей в общем объеме глобальных продаж машин в прошлом году составила 14%. Она увеличилась более чем в три раза по сравнению с 4% в 2020 году. В 2023 году мировые продажи электромобилей, как ожидается, вырастут на 35% по сравнению с предыдущим годом.
Фундаментальные факторы говорят о том, что мировой рынок электромобилей продолжит расти, говорит Девани.
Тем временем, средняя цена литий-ионных батарей упала в августе на 8,7%, опустившись ниже отметки в $100 за кВт. ч впервые с августа 2021 года, свидетельствуют данные Benchmark Mineral Intelligence. Цена достигла $98,1 кВт. ч 6 сентября, что на 33% ниже пика, зафиксированного в марте прошлого года, — $146,4 кВт. ч.
Избыток лития на мировом рынке вырос в этом году по сравнению с прошлым, однако S&P Global Commodity Insights ожидает его снижения в следующие три года.
Согласно прогнозу S&P Global Commodity, в текущем году предложение на рынке составит 990,065 тыс. тонн эквивалента карбоната лития, а спрос — 928,717 тыс. тонн. В результате избыток лития достигнет 61,348 тыс. тонн по сравнению с 10,061 тыс. тонн в 2022 году.
В 2024 году избыток предложения сократится до 43 тыс. тонн эквивалента карбоната лития, в 2025 году — до 11 тыс. тонн, в 2026 году — до 3 тыс. тонн, а в 2027 году будет зафиксирован дефицит в 8 тыс. тонн, ожидают в S&P Global Commodity.
После 2027 года спрос на литий будет превышать предложение, отмечает Девани, ссылаясь на прогнозы Benchmark Mineral Intelligence.
«Мы считаем, что ожидаемый дефицит лития требует от США наращивать производственные возможности и сокращать зависимость от других стран», — говорит эксперт. Основная часть литиевого сырья, используемого в США, добывается в Австралии и Южной Америке, причем 80% этого сырья перерабатывается в Китае, отмечает Девани.
По его словам, общий объем объявленных за последние два года инвестиций в мощности по производству аккумуляторов в США составил около $80 млрд. Для того, чтобы эти мощности были задействованы, годовое предложение гидроксида лития в Штатах должно достичь 715 тыс. тонн к 2030 году — это более чем в 40 раз выше объема, производимого в стране в данный момент (порядка 17 тыс. тонн).
Девани отметил, что его компания в долгосрочной перспективе планирует производить порядка 60 тыс. тонн гидроксида лития в год — этого, как ожидается, будет достаточно примерно для 1,2 млн электромобилей в год.
