Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу вслед за азиатскими рынками акций.
Инвесторы ждут отчета по американскому рынку труда за ноябрь, который будет обнародован в 15:30 кск.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в экономике США в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%.
Ноябрьский отчет по рынку труда важен для Федеральной резервной системы (ФРС), которая проведет очередное заседание 13-14 декабря. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 б.п. — до 4,25-4,5% годовых.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:16 кск опустился на 0,25% и составил 442,84 пункта.
Германский фондовый индекс DAX растет на 0,16%, тогда как британский FTSE 100 опускается на 0,32%, французский САС 40 — на 0,27%, итальянский FTSE MIB — на 0,22%, испанский IBEX 35 — также на 0,22%.
Трейдеры анализируют свежую порцию статистических данных и корпоративные новости.
Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в октябре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 133,5 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
Импорт упал на 3,7%, до 126,6 млрд евро. Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 6,9 млрд евро по сравнению с пересмотренными 2,8 млрд евро в сентябре.
Тем временем объем промышленного производства во Франции сократился на 2,6% в помесячном выражении в октябре после снижения на 0,9% в сентябре. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидали уменьшения показателя на 0,2%.
Акции британского ритейлера ASOS PLC oпускаются на 0,3%. Временно исполняющая обязанности финансового директора компании Кэти Мекленберг уйдет в отставку и перейдет на должность финансового директора IT-компании Softcat PLC.
Бумаги Volvo Car AB дешевеют на 0,25%. Шведский производитель автомобилей увеличил продажи машин на 12% в годовом выражении в ноябре на фоне устойчиво активного спроса.
Цена акций Wizz Air Holdings PLC увеличивается на 1,9%. Европейский лоукостер перевез 3,7 млн пассажиров в ноябре текущего года по сравнению с 2,2 млн за аналогичный месяц годом ранее, говорится в сообщении компании. Таким образом, показатель увеличился на 70%.
В лидерах снижения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 находятся акции шведской инвестиционной Kinnevik AB, которые опускаются на 5,3%.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в пятницу.
Инвесторы ждут большей ясности от китайских властей, после того как Пекин просигнализировал о смягчении ряда жестких ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции, пишет CNBC.
Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении антиковидных мер. В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.
Значение японского Nikkei 225 к 7:11 кск снизилось на 1,7%. В определенный момент торгов индикатор опустился до минимума за три недели, отмечает Trading Economics.
Лидерами снижения стоимости среди компонентов индекса выступают акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (-5,6%), производителя подшипников и карданных валов NTN Corp. (-5,3%) и производителя электрических кабелей Fujikura Ltd. (-4,3%).
Помимо этого, уменьшается цена акций таких крупных компаний, как SoftBank Group (-0,3%), Sony Group Corp. (-1,3%), Fast Retailing Co. (-2,3%).
Китайский индекс Shanghai Composite к 7:16 кск потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng — 0,6%.
Инвесторы фиксируют прибыль после уверенного ралли, связанного со смягчением позиции КНР в отношении антиковидных ограничений, пишет Trading Economics.
Наиболее существенное снижение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции застройщиков Country Garden Holdings Co. Ltd. (-6,4%), Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-5,6%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-5,4%).
Значение южнокорейского индекса Kospi к 7:14 кск снизилось на 1,4%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. уменьшились на 2,9%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor — на 1,5%.
Потребительские цены в Южной Корее в ноябре выросли на 5% в годовом выражении — минимальными темпами с апреля 2022 года — после подъема на 5,7% месяцем ранее, показали данные статистического агентства страны. Аналитики в среднем ожидали, что инфляция в стране составит 5,1%, пишет Trading Economics.
В помесячном выражении потребительские цены в ноябре снизились на 0,1% после роста на 0,3% месяцем ранее.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов в пятницу 0,7%.
Розничные продажи в Австралии сократились на 0,2% в помесячном выражении в октябре по сравнению с ростом на 0,6% месяцем ранее, показали официальные статданные.
Это первое сокращение показателя в текущем году. Оно вызвано тем, что ценовое давление и рост процентных ставок начали оказывать негативное влияние на потребительские расходы, пишет Trading Economics.
Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 1,6% и 1,1% соответственно.
Цены на нефть колеблются слабо, но завершают неделю ростом, Brent — $86,99 за баррель
Цены на нефть колеблются слабо и разнонаправленно на торгах в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам постепенного смягчения карантинных ограничений в Китае.
Несколько крупных городов КНР объявили о смягчении ковидных мер, что позволяет инвесторам надеяться на увеличение деловой активности и, соответственно, спроса на нефть в стране.
В Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду ослаблены требования, касающиеся регулярности прохождения тестов на COVID-19 и передвижения граждан, сообщило агентство Bloomberg. В некоторых областях начали работать рынки и общественный транспорт. В Пекине заболевшим людям разрешено находиться дома вместо изоляции в специальных центрах.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:15 КСК в пятницу составляет $86,99 за баррель, что на $0,11 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,09 (0,1%), до $86,88 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 (0,04%), до $81,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,67 (0,8%), до $81,22 за баррель.
С начала этой недели Brent подорожала на 4%, WTI — более чем на 6%.
«Нам не следует ожидать резкого разворота политики китайских властей, однако любое смягчение ковидных ограничений стоит приветствовать, — отмечает главный аналитик OANDA Крейг Эрлам. — Подход КНР к борьбе с коронавирусом был разрушительным для экономики и доверия граждан, и протесты показали, как изменилось отношение населения к этому».
В центре внимания трейдеров на этой неделе — очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в выходные, и рынок в основном ожидает, что государства организации примут решение сохранить неизменным уровень добычи, отмечает Bloomberg.
С понедельника вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российской нефти.
Кроме того, согласно одобренному G7 плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги морской транспортировки и страхования перевозок российской нефти, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного потолка.
В четверг The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия в ответ на продолжение РФ войны против Украины предложила 27 странам ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.
Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в пятницу, укрепляется относительно фунта стерлингов и дешевеет к иене.
В центре внимания трейдеров — отчет по американскому рынку труда за ноябрь, который будет обнародован в 15:30 кск.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в экономике США в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%.
Ноябрьский отчет по рынку труда важен для Федеральной резервной системы (ФРС), которая проведет очередное заседание 13-14 декабря. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 б.п. — до 4,25-4,5% годовых.
По итогам декабрьского заседания также будет опубликован новый точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.
Ранее на этой неделе председатель американского ЦБ Джером Пауэлл подтвердил, что Федрезерв может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.
Зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр в четверг также высказался в пользу более медленного повышения ставки.
«Мы двигались очень и очень быстро к уровню ставки, который ограничивал бы экономическую активность, и сейчас, когда мы очень близки к нему, я полагаю, имеет смысл замедлить темпы подъема», — приводит слова Барра Market Watch.
Пара евро/доллар по данным на 8:20 кск в пятницу торгуется на уровне $1,0529 по сравнению с $1,0527 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта опустился до $1,2239 по сравнению с $1,2256 по итогам торгов в четверг.
Курс доллара к иене снизился в ходе торгов до 135,08 иены по сравнению с 135,34 иены на закрытие предыдущей сессии.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет в пятницу 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,04%.
Саботаж российскими инспекторами в Совместном координационном центре (СКЦ) осмотров судов, направляющихся в украинские черноморские порты, приводит низкой эффективности их инспекции – за неделю на вход в «зерновой» коридор скопилось около 70 зерновозов, и 30 — на выход.
Как сообщила брокерская компания Spike Brokers (Киев) в Telegram-канале, зернотрейдеры вынуждены закладывать все больше расходов на простой судов (до 30 дней) в цену сельхозпродукции, что «убивает» выгоду для агропроизводителя. В связи с этим аграрии активно экспортируют товар по суше, укрепляя торговые связи с конечными потребителями в Европе.
По данным брокерской компании, за прошедшую неделю она заключила сделки по поставкам на декабрь-февраль фуражной пшеницы из Украины в Польшу за $237/тонну, рапса (не ГМО) в Германию — €595/тонну, сои (ГМО) в глубоководные порты Украины – $415/тонну. Данных о продажах подсолнечника на этой неделе не обнародовано.
Она уточнила, что внутренние цены на кукурузу стабилизировались в диапазоне $205-230 в зависимости от места поставки – в порт или к наземным погранпереходам. Биржевые котировки пшеницы на этой неделе носят характер «инверсии» (обратного рынка, когда спот стоит дороже контрактов на будущие месяцы). Последние индикации покупателей за прошедшую неделю: DAP Польша (граница) $210-220, DAP Турция (порт) — $260-270, DAP Румыния (порт) — $255-265.
«Приближенность праздничного месяца создает определенные ограничения для эффективности обработки грузов в Европе. Большинство покупателей в Европе не хотят получать грузы авто/железной дорогой в период с 20 декабря по 5 января. В направлении портов ожидается существенное уменьшение покупательского спроса, пока не улучшится эффективность пропуска судов», — подчеркнула Spike Brokers в сообщении.
В свою очередь, при низких ценах реализации пшеницы в Украине и высокой стоимости ее логистики отечественные производители получают значительный ущерб, что существенно сдерживает ее предложение. Последние индикации покупателей: DAP Польша (граница) — $230-245, DAP Венгрия (граница) — $230-242, DAP Украина (порты Дунай) — $240-245.
По данным трейдера, закупочные цены маслоэкстракционных заводов в Украине скорректировались с $450 до $350 без НДС за тонну подсолнечника, доставленную на завод: насыщение спроса на него в Украине происходит на фоне падения цен на растительное масло до $200 за тонну. Таким образом, при сохранении стабильных цен на масло на внешних рынках произойдет увеличение предложения подсолнечника на экспорт.
Последние индикации покупателей семян подсолнечника: DAP Болгария (центр) — $540-560, DAP Румыния (центр) — $500-530, DAP Венгрия (центр) — $540-555.
Кроме того, насыщение рынка ЕС рапсом из Украины и стран восточной Европы не дает никаких шансов на укрепление цен в данный момент. Последние индикации покупателей: DAP Германия (восток) — €550-560, DAP Венгрия (центр) — €540-550.
«Соевый рынок остается на уровнях прошлой недели. Производители остаются с хорошими остатками сои для продажи», — уточнила брокерская компания.
Последние индикации покупателей сои за неделю: не ГМО DAP Италия — €545-550, ГМО DAP Италия (юг) — €545-550.
Представитель трейдингового отдела агрохолдинг A.G.R. Group в опросе агентства «Интерфакс-Украина» отметил, что с начала российской военной агрессии увеличилось логистическое плечо для экспорта сельхозкультур из Украины, цены на фрахт выросли, подорожали энергоносители и топливо. В результате этого группа вынуждена тратить около $200 на тонне экспорта, это огромные деньги по сравнению с довоенными $45-50 за тонну.
«С началом войны мы сменили севооборот, максимально перешли на масличные культуры – это более 60% наших посевов в этом году. Кукуруза – комфортная культура, но энергоемкая, а с такой ценой на энергоносители, газ, с ней просто не выгодно работать. В результате того, что мы сократили объемы ее посева и в большей степени перешли на масличные культуры, тем самым уменьшив нагрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и затраты на обслуживание комбайнов», — рассказал собеседник агентства.
Один из мировых гигантов на рынке пищевой продукции — нидерландско-британская компания Unilever намеревается выпустить в продажу в следующем году молочное мороженое, приготовленное из коровьего молока, выращенного в лаборатории.
Как предполагается, будущим летом на полках супермаркетов, возможно, появится мороженое «из коровьего молока без коровы». Оно будет производиться из молочного белка, полученного в результате ферментации, в которой для его выращивания в чанах используются, среди прочих составляющих, дрожжи и грибки.
Однако натуральное коровье молоко содержит многие типы белка, поэтому производить его в лаборатории с удовлетворительным результатом, позволяющим использовать продукт таким же образом, как и «классическое» молоко, — дело непростое.
Ряд стартапов уже представили несколько прототипов «лабораторного молока» на рассмотрение Unilever. Компания надеется коммерциализировать в будущем году новое мороженое под одной из своих всемирно известных марок — Ben & Jerry’s, Miko, Magnum, но пока не уточняет, какую из них выберет для дебюта.
Свой замысел Unilever объясняет целью выпускать продукт при меньшем выделении парниковых газов, в частности метана, неизбежного при молочном животноводстве, при условии рентабельности новой технологии.
Вместе с тем Unilever не первая компания продовольственного рынка, пытающаяся внедрить «молоко без коровы». В прошлом году американская Starbucks уже пробовала продавать в своих кафе в районе Сиэтла продукты на основе «лабораторного молока», произведенного стартапом Perfect Day.
