Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний, выплатила очередной купон по еврооблигациям-2029 и, несмотря на войну в Украине, продолжает выполнять свои долговые обязательства, в частности перед владельцами еврооблигаций.
«Можем подтвердить выплату купона по облигациям 2029», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руководитель пресс-службы группы «Метинвест» Андрей Бурлаков в ответ на запрос.
Очередной срок выплат купонов по евробондам-2029 – 17 мая.
«Даты выплаты купона – 17 мая и 17 ноября (ежегодно)», – указывается в информации об облигациях-2029.
Ставка купона – 7,750% годовых.
«Метинвест» – вертикально интегрированная группа добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине – в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в странах Европейского Союза, Великобритании и США.
Основными акционерами холдинга являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%). ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».
Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который в связи с выплатой дивидендов с конца мая по результатам нескольких предложений выкупил собственные еврооблигации на сумму около $22 млн, объявил очередной подобный тендер по цене 98% от номинала на общую сумму $1,18 млн.
Как отмечается в сообщении на Ирландской фондовой бирже, перед этим 2 марта компания осуществила очередной месячный транш выплаты дивидендов на сумму 50,866 млн грн, что эквивалентно установленному Нацбанком месячному потолку таких выплат в 1 млн евро.
Заявки на участие в тендере принимаются до 26 марта включительно, а расчеты планируются до 3 апреля.
Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. Их выкуп связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о начислении дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными платежами. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную 1 млн евро. Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, выплачиваемых за пределы Украины.
В двух первых тендерах оператор мобильной связи «Vodafone Украина» выкупал облигации на сумму, эквивалентную 1 млн евро. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй — 90% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составил 0,0040355668.
По результатам третьего тендера, где цена выкупа была снижена до 85% номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, «Vodafone Украина» получила заявки на $53,395 млн и удовлетворила их на сумму $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,1315451889487317.
Четвертый тендер был объявлен 13 августа, но затем семь раз продлевался. При этом цена выкупа в результате была увеличена с 85% до 98%, а сумма выкупа – до $10,84 млн. На эту сумму компания получила заявки на $127,14 млн. Часть облигаций была возвращена владельцам из-за невозможности дробления номинала, а остальные приняты с коэффициентом масштабирования 0,1150681.
На пятом, шестом и седьмом тендерах по выкупу облигаций в декабре, январе и феврале цена снова составляла 98%: на пятом при предложениях в $1,165 млн коэффициент масштабирования был установлен на уровне 0,01901, на шестом при предложениях в $1,475 млн – 0,04234, на седьмом при предложениях в $1,185 млн – 0,3246.
В целом по результатам семи тендеров общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $277,98 млн.
Как сообщалось, оператор мобильной связи VFU за девять месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль на 10,7% – до 3 млрд 446,80 млн грн, выручку – на 13,3%, до 19,03 млрд грн.
В отчете отмечалось, что для обслуживания и выкупа еврооблигаций компания в 2025 году получала займы от связанных лиц. В феврале материнская компания Telco Investments B.V. предоставила $49,59 млн для частичного погашения долга по еврооблигациям. В июне с Telco Investments было заключено соглашение о долларовой кредитной линии на сумму, эквивалентную 660 млн грн, под 10% годовых с погашением в 2028 году.
Наконец, в июле 2025 года был заключен договор займа с нидерландской Cemin B.V. на $10 млн под 10% годовых со сроком возврата не позднее конца 2027 года, но не ранее погашения еврооблигаций. Средства траншами зачисляются на банковский счет компании в иностранном банке и должны идти на выкуп облигаций, который «Vodafone Украина» осуществляет в связи с возобновлением в этом году выплаты дивидендов.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний, выплатила очередной купон по еврооблигациям-2029 и несмотря на войну в Украине продолжает выполнять свои долговые обязательства, в частности перед владельцами еврооблигаций.
«Можем подтвердить, что купон был выплачен вовремя», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руководитель пресс-службы группы «Метинвест» Андрей Бурлаков в ответ на запрос.
Срок выплат купонов по евробондам-2029 — 17 ноября.
«Даты выплаты купона – 17 мая и 17 ноября», – констатируется в информации по облигациям-2029.
Ставка купона – 7,750% годовых.
«Метинвест» является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине – в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в странах Европейского Союза, Великобритании и США.
Основными акционерами холдинга являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%). ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
Metinvest выплатил купон по евробондам-2029 несмотря на войну
Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который в связи с выплатой дивидендов с конца мая по результатам трех предложений выкупил собственные еврооблигации на сумму почти $7 млн, объявил о повышении объема выкупа на четвертом подобном тендере на $1,17 млн – до $5,12 млн.
В сообщении на Ирландской фондовой бирже компания отметила, что это связано с осуществленной компанией пятой месячной выплатой дивидендов на сумму 48,47 млн грн, или около EUR1 млн.
Ранее, в конце августа, «Vodafone Украина» увеличила цену выкупа с 85% до 90% от номинала и продлила срок приема заявок с 28 августа до 11 сентября, а расчеты теперь планируются примерно на 18 сентября.
Два первых раза «Vodafone Украина» выкупала облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй – 90% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составил 0,0040355668.
По результатам третьего тендера, где цена выкупа была снижена до 85% от номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, «Vodafone Украина» получила заявки на $53,395 млн и удовлетворила их на сумму $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,1315451889487317.
Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. После аннулирования выкупленных облигаций общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $292,532 млн.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн. Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
Как сообщалось, VFU в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,705 млрд грн, тогда как его выручка выросла на 15% – до 13,518 млрд грн.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний, выплатил очередной купон по еврооблигациям-2027 и продолжает выполнять свои долговые обязательства, в том числе перед держателями евробондов, несмотря на войну в Украине.
«Можем подтвердить, что купон был уплачен вовремя», — сообщил агентству „Интерфакс-Украина“ руководитель пресс-службы группы „Метинвест“ Андрей Бурлаков в ответ на соответствующий запрос.
Сроки выплат купонов по евробондам-2027 — 1 марта.
«1 марта и 1 сентября каждого года, начиная с 1 марта 2021 года», — констатируется в информации о выплате купонов по облигации-2027.
«Метинвест» является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине — в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в странах Европейского Союза, Великобритании и США.
Основными акционерами холдинга являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), которые совместно управляют им.
ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом держателей евробондов о реструктуризации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Восстанавливаем долговую стойкость. Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долл. США на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд до 2033 года», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
По его словам, таким образом, Украина сможет высвободить ресурсы на насущные нужды: оборону, социальную защиту и восстановление.
