Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в начале торгов в пятницу демонстрируют негативную динамику, в том числе из-за слабых квартальных отчетностей компаний.
Кроме того, инвесторов беспокоит вероятность ухудшения состояния мировой экономики на фоне агрессивных действий ряда крупнейших ЦБ по сдерживанию инфляции, сообщает Trading Economics. Негативом для рынков также является нестабильная политическая ситуация в Великобритании.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:31 кск снизился на 1,5% и составлял 392,81 пункта.
Германский индикатор DAX с открытия рынка уменьшился на 1,6%, британский FTSE 100 — на 0,7%, французский CAC 40 — на 1,7%. Итальянский FTSE MIB опустился на 1,6%, испанский IBEX 35 — на 1,9%.
Один из ведущих в мире производителей спортивных товаров adidas AG в третий раз с начала года ухудшил прогнозы финансовых показателей на 2022 год из-за растущих запасов нераспроданных товаров и коронавирусных ограничений в Китае. Также германская компания представила предварительную отчетность за третий квартал, согласно которой прибыль от продолжающихся операций упала в 2,7 раза, главным образом за счет единовременного списания в связи со сворачиванием операций в РФ.
Акции adidas упали в цене на 8,5% и являются лидером снижения среди компонентов Stoxx 600. Котировки бумаг конкурирующих Puma и JD Sports Fashion также снижаются — соответственно на 5,6% и 5,3%.
Шведский телекоммуникационный оператор Telia в июле-сентябре повысил чистую прибыль на 8% — до 1,71 млрд крон ($151,8 млн). Однако результат не оправдал ожиданий аналитиков в 2,1 млрд евро. Цена бумаг компании рухнула на 8,2%.
Котировки акций Vivendi падают на 4,2%. Французский медиаконгломерат Vivendi SA в третьем квартале увеличил выручку на 4,1% — до 2,578 млрд евро. При этом доходы телевизионного подразделения Canal+ Group снизилась на 3,3% — до 1,419 млрд евро. Это оказалось хуже консенсус-прогноза.
Стоимость французских L’Oreal, одного из крупнейших в мире производителей косметики, и Kering SA, владеющей известными модными брендами, уменьшилась соответственно на 4,3% и 4,4%, несмотря на хорошую отчетность за прошедший квартал.
Акции Renault подешевели на 2,2%, хотя французский автопроизводитель также увеличил выручку в июле-сентябре сильнее прогноза.
В то же время бумаги британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc прибавили в цене 3,2%. Валовой объем транзакций (GTV) в третьем квартале повысился на 8% и достиг 1,7 млрд фунтов ($1,91 млрд).
Розничные продажи в Великобритании в сентябре сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Национальное статистическое управление страны в пятницу. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,5%, сообщает Trading Economics.
Между тем индекс доверия британских потребителей в октябре увеличился на 2 пункта и составил минус 47 пунктов, сообщает GfK NOP Ltd. Это первое повышение показателя почти за год. До этого он несколько месяцев подряд обновлял рекордные минимумы с начала ведения подсчетов, то есть с 1974 года. При этом аналитики ожидали дальнейшего ухудшения индикатора — в среднем до минус 52 пунктов.
Основной фондовый индекс стран Западной Европы снижается в четверг, опускаясь второй день подряд на опасениях по поводу мировой экономики и слабых отчетностях крупных компаний.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:09 кв понизился на 0,3% и составил 396,54 пункта. Накануне индикатор потерял около 0,5%.
Британский фондовый индекс FTSE 100 к этому времени снизился на 0,06%, германский DAX — на 0,65%, испанский IBEX 35 — на 0,03%. Тем временем французский САС 40 вырос на 0,04%, итальянский FTSE MIB — на 0,06%.
Опубликованный в среду Федрезервом региональный обзор (Beige Book) показал, что прогнозы для экономики США стали более пессимистичными на фоне растущих опасений по поводу ослабления спроса.
Экономическая активность в стране в начале осени в целом незначительно выросла, однако ситуация была различной в разных отраслях и регионах. Четыре из двенадцати Федеральных резервных банков (ФРБ) заявили о том, что активность в их округах не изменилась, а два сообщили о ее снижении. Негативными факторами стали более высокие процентные ставки и инфляция, а также перебои в цепочках поставок.
Несмотря на слабость в американской экономике, ФРС, по общему мнению, снова повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании.
Акции Ericsson AB падают на 14,5%, являясь лидером падения в индексе Stoxx 600. Чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования в третьем квартале 2022 года сократилась на 7% и оказалась хуже прогноза рынка.
Капитализация его финского конкурента Nokia Corp. (SPB: NOK) снижается на 4,6%, хотя компания увеличила чистую прибыль в минувшем квартале на 22% и повысила выручку на 16%.
Цена бумаг Pernod Ricard SA опускается на 1,3%, несмотря на то, что один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции отчитался о росте выручки в первом квартале 2023 финансового года на 21,7%.
Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, в прошлом квартале увеличил чистую прибыль, однако показатель оказался немного ниже прогнозов рынка. Акции компании дешевеют на 4%.
Рыночная стоимость шведской Swedish Match AB поднимается на 1,6% на сообщениях в СМИ о том, что табачный концерн Philip Morris планирует повысить предложение о покупке компании.
Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 выступают акции производителя удобрений Yara International (+5,5%) и испанского банка Sabadell (+4,1%).
Европейские фондовые индексы преимущественно опускаются в ходе торгов в среду, за исключением французского индикатора.
Инвесторы оценивали свежие статистические данные об инфляции и финансовые показатели компаний региона.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 по данным на 12:04 КВ опустился на 0,23%, до 398,91 пункта.
Германский DAX теряет 0,2%, британский FTSE 100 — 0,35%, итальянский FTSE MIB — 0,25%, испанский IBEX 35 — 0,81%. Тем временем французский CAC 40 растет на 0,04%.
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.
Показатель был пересмотрен по сравнению с 10%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading Economics. Инфляция, несмотря на пересмотр с понижением, по-прежнему является рекордной с начала расчета данных.
Темпы подъема потребительских цен в блоке ускорились по сравнению с 9,1% в августе.
Потребительские цены в Великобритании в сентябре подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, показатель вернулся к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составила 9,9%.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 10%, как и респонденты Trading Economics.
В лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 находятся акции Sartorius AG Pfd. (-14%), поставляющей решения для биофармацевтических исследований.
Котировки акций Just Eat Takeaway.com растут на 0,6% на торгах в Амстердаме. Нидерландский сервис доставки еды сократил количество заказов в третьем квартале 2022 года на 11%. В сообщении Just Eat Takeaway.com говорится, что она зафиксировала положительный показатель скорректированной EBITDA в третьем квартале, вернувшись на прибыльный уровень раньше запланированного срока.
Нидерландская ASML Holding NV, крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов, в третьем квартале 2022 года получила чистую прибыль выше ожиданий рынка. Акции ASML растут на 6,8%.
Акции швейцарской Nestle растут на 0,2%. Крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире увеличил выручку в январе-сентябре на 9,2% и улучшил прогноз на текущий год.
Франция, Германия и Испания столкнулись с очередным ростом числа инфицированных коронавирусом, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия еще не закончилась и контроль за вирусом необходим, пишет газета El Mundo.
«Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз предупредили на этой неделе, что пандемия еще не закончилась и необходимо защищать здоровье людей, особенно среди наиболее уязвимых групп населения. В ВОЗ снова наблюдают растущее число заражений ковидом в Европе, это свидетельствует об очередной волне вируса», — пишет издание со ссылкой на организацию.
Кроме того, ВОЗ провела новое ежеквартальное совещание по ситуации с COVID-19, на нем обсуждался вопрос сохранения международного чрезвычайного положения из-за пандемии. Решение станет известно в ближайшие дни.
По данным организации, на прошлой неделе в мире было подтверждено 3 млн случаев заражения COVID-19 — это самый низкий показатель в этом году. Число летальных исходов составило 8,8 тыс., это второй самый низкий показатель в 2022 году.
Между тем, как сообщает El Mundo, в Испании за последнюю неделю все показатели COVID-19 увеличились: заболеваемость стремительно растет у людей старше 59 лет, многие из них попадают в больницы в отделения интенсивной терапии.
Минздрав страны снова публикует еженедельную статистику по коронавирусу, согласно которой с прошлой пятницы в больницы Испании поступили 587 пациентов с ковидом. Всего там находится 3,3 тыс. человек, 174 из них — в отделении интенсивной терапии.
Не лучше ситуация и в Германии: там госпитализируют людей со штаммом «омикрон» BA.4 и BA.5. Как отмечают в Ассоциации больниц страны, медучреждения сейчас работают на пределе своих возможностей.
«В этом контексте в Германии возобновились обсуждения обязательного ношения масок в помещении, а министр здравоохранения республики Карл Лаутербах призвал федеральные земли снова ввести масочный режим в указанных местах», — пишет газета.
В свою очередь Франция запускает кампанию по бесплатной вакцинации против гриппа в надежде сократить число заболевших, особенно в период роста числа зараженных коронавирусом. В первую очередь прививаться рекомендуют людям старше 65 лет, беременным женщинам, людям с ожирением третьей степени (ИМТ более 40) и пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями, например, диабетом.
Европейские фондовые индексы растут во вторник благодаря оптимизму инвесторов в отношении корпоративных прибылей, а также сохранению позитивного настроя рынка после объявленного накануне разворота бюджетной политики Великобритании.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 по данным на 12:50 кск поднялся на 0,23%, до 399,4 пункта. Рост отмечается четвертую сессию подряд.
Германский DAX прибавляет 0,84%, французский CAC 40 — 0,32%, британский FTSE 100 — 0,52%, итальянский FTSE MIB — 1,22%, испанский IBEX 35 — 0,55%.
Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант в понедельник объявил об отказе от значительной части бюджетных стимулов, предложенных экс-главой британского Минфина Квази Квартенгом 23 сентября.
В частности, британское правительство вернется к планам повышения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года, а также откажется от снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда, «заморозки» пошлин на алкоголь и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей.
Кроме того, будет отложено понижение базовой ставки подоходного налога до 19% с 20%, планировавшееся на апрель, и сокращена программа субсидирования затрат домовладельцев на оплату электроэнергии.
Предложения Ханта, как ожидается, позволят британским властям сэкономить 32 млрд фунта стерлингов.
Банк Англии назвал «некорректным» сообщение газеты Financial Times о том, что ЦБ отложит продажи гособлигаций из своего портфеля до момента стабилизации рынка.
Статданные Германии, опубликованные во вторник, показали некоторое улучшение настроя инвесторов и аналитиков. Индекс экономических ожиданий на ближайшие шесть месяцев в октябре поднялся до минус 59,2 пункта с минус 61,9 пункта месяцем ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его падения до минус 65,7 пункта.
Котировки акций европейских автопроизводителей растут в ходе торгов на данных Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), показавших рост продаж машин в Евросоюзе в сентябре на 9,6% относительно того же месяца 2021 года. Увеличение продажи в ЕС отмечено по итогам второго месяца, до этого показатель снижался тринадцать месяцев подряд.
Акции Volkswagen прибавляют в цене 2,1%, Mercedes-Benz — 3,2%, Stellantis — 2,3%, BMW — 1,5%, Renault — 2%.
Стоимость бумаг французской Publicis Groupe SA, одного из крупнейших в мире рекламных холдингов, увеличилась на 2,2%. Publicis улучшила прогноз органического роста выручки на 2022 год до 8,5% с ожидавшихся ранее 6-7%, отметив, что пока не чувствует последствий сокращения расходов ее клиентов.
Цена акций Swiss Re поднялась на 0,8% в ходе торгов. Швейцарская перестраховочная компания предварительно оценивает объем страховых требований, связанных с ураганом «Иэн», в $1,3 млрд. В связи с этим в третьем квартале она, вероятно, зафиксирует чистый убыток в размере $500 млн.
Бумаги швейцарской фаркомпании Roche Holding AG подешевели на 1,4%. Выручка Roche в третьем квартале упала на 8%, однако компания подтвердила годовой прогноз.
Акции Rio Tinto, понизившей годовой прогноз производства рафинированной меди, теряют в цене 1,2%. Компания также заявила, что отгрузки железной руды в этом году будут ближе к нижней границе ее прогноза.
Фондовый рынок Западной Европы повышается в ходе торгов в понедельник.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:32 кв повысился на 0,27% и составил 392,35 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 к этому времени увеличился на 0,33%, германский DAX — на 0,16%, французский САС 40 — на 0,09%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,15% и 0,95% соответственно.
Участники рынка в том числе ждут заявлений нового министра финансов Великобритании Джереми Ханта, который должен выступить перед Палатой общин в понедельник.
Тем временем трое членов парламента Великобритании из Консервативной партии, а также некоторые ведущие бизнесмены призвали британского премьера Лиз Трасс сложить полномочия после ряда спорных решений в сфере экономики, сообщает The Financial Times.
Среди решений, вызвавших критику даже со стороны однопартийцев Трасс, издание называет в том числе назначение Ханта главой Минфина. За год в Великобритании сменились четыре министра финансов. Его предшественник на посту главы Минфина Квази Квартенг объявил о решении покинуть должность спустя 38 дней после назначения.
Кроме того, в центре внимания остаются опасения по поводу состояния мировой экономики на фоне ситуации в Украине и рост процентных ставок в мире.
Оценка вероятности рецессии в американской экономике резко возросла на фоне высокой инфляции и растущих процентных ставок в США, свидетельствуют данные регулярного опроса The Wall Street Journal.
Респонденты оценили вероятность рецессии в США в последующие 12 месяцев в 63% против июльских 49%. Показатель превысил 50% впервые с июля 2020 года.
В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 находятся акции фармацевтической компании MorphoSys AG, которые дорожают на 8,6%.
Лидерами падения являются бумаги поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown PLC, которые опускаются на 6%.
Акции Nokia Corp. растут на 1,6%. Финский производитель телекоммуникационного оборудования сообщил, что оператор связи Reliance Jio India выбрал его одним из крупнейших поставщиков оборудования для поддержки сетей 5G.
Бумаги Credit Suisse Group AG прибавляют в цене 0,7%. Швейцарский банк договорился выплатить $495 млн для урегулирования претензий американского штата Нью-Джерси в связи со сделками, касающимися его бизнеса в сфере ценных бумаг, гарантированных ипотечными кредитами.
