Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить АО «Укрзализныця» (УЗ) кредит экстренной поддержки под суверенные гарантии на EUR200 млн.
Как говорится в сообщении банка на его сайте во вторник, соответствующий проект совет директоров банка планирует рассмотреть на заседании 10 мая 2023 года.
Согласно информации, заем состоит из EUR100 млн экстренного финансирования капитальных инвестиций УЗ и EUR100 млн поддержки структуры капитала.
Ожидается, что 50% кредита будут обеспечены гарантиями доноров G7/ЕС, задействованных в условиях, когда местные коммерческие структуры не могут гарантировать механизмы покрытия рисков.
Отмечается, что с помощью займа УЗ сможет увеличить трансграничную пропускную способность с ЕС, устранив узкие места в пересечении границы, а также отремонтировать соответствующие участки железнодорожного полотна, пострадавшие вследствие полномасштабного вторжения РФ. Получив финансирование, УЗ сможет не только возобновить ключевые железнодорожные коридоры на границе с ЕС, но и закупить подвижной состав для обеспечения комплексных решений в отношении расширения пропускной способности железнодорожных коридоров с ЕС.
«Проект даст поддержку компании в текущих критических вопросах, решение которых необходимо для улучшения операций и обеспечения связей с ЕС, продолжения предоставления жизненно-важного сервиса людям и бизнесу, нуждающемуся в надежной логистике ключевых украинских экспортных товаров (включая сельскохозяйственную продукцию) и критически важного импорта», — сказано в описании проекта на сайте ЕБРР.
Ранее рейтинговое агентство Fitch сообщило, что на фоне негативных ожиданий УЗ в отношении денежных поступлений от операционной деятельности в 2023 году компания нуждается в финансировании, которое может поступить в размере EUR400 млн, из которых EUR199 млн – за счет уже существующих кредитных линий с ЕБРР и ЕИБ, а $200 млн – в процессе принятия.
Непогашенный долг УЗ на конец 2022 года составлял 39,5 млрд грн против 33,5 млрд грн в 2021 году, из них на еврооблигации приходилось 82,8% долга, а на долг в инвалюте – 94,3%.
В конце января УЗ оформила соглашение с держателями двух выпусков еврооблигаций на $895 млн об отсрочке купонных выплат и погашения по ним на 24 месяца. Согласно им, новая дата погашений облигаций на $594,9 млн со ставкой 8,25% — 9 июля 2026 года, а облигаций на $300 млн со ставкой 7,87% — 15 июля 2028 года.
В результате реструктуризации облигаций компания получила отсрочку в 2023-2025 гг: на этот период приходится только 4% от общей суммы долга. Основные выплаты теперь припадают на 2026 год — 58% от текущего общего долга (в основном евробонды на $595 млн) и после 2027 года — 32% (в основном евробонды на $300 млн в 2028 году).
Промышленно-строительная группа (ПСГ) «Ковальская» (Киев) привлекла кредит в EUR32млн. от Invest International (Нидерланды) для строительства двух заводов в Львовской области, сообщил генеральный директор группы Сергей Пилипенко.
В начале 2022 года «Ковальская» начала строительство двух новых заводов (сухих строительных смесей под торговой маркой Siltek и по производству бетона) во Львовской области, предполагалась общая сумма инвестиций свыше EUR60 млн только на первый этап. По словам Пилипенко, по состоянию на февраль 2022 года уже было инвестировано более EUR15 млн на закупку оборудования и строительных конструкций, однако с началом войны реализация проекта была заморожена.
«Поиск финансирования в условиях войны был задачей «со звездочкой». Во время обстрелов и воздушных тревог мы продолжали вести переговоры с международными финансовыми институтами, но в ответ слышали только слова поддержки и сострадания. Реальных денег никто не готов был давать. Однако мы добились нужного для нас результата. Invest International (Нидерланды) приняли решение предоставить «Ковальской» проектное финансирование в сумме EUR32млн», — сообщил Пилипенко в «Фейсбуке».
По его словам, строительство заводов начнется «ближе к лету».
ПСГ «Ковальская» работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Объединяет более 20 предприятий в сфере добычи сырья, производства продукции и строительства. Продукция представлена брендами «Бетон от Ковальской», «Авеню», Siltek и др. Предприятия «Ковальской» работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях.
Помимо этого, в группу входит «Ковальская Недвижимость», которая занимается строительством жилых объектов в Киеве. В ее портфеле — более 20 завершенных жилых проектов.
Украинские сельхозпроизводители в 2022 году привлекли 43,65 тыс. кредитов на общую сумму 95,47 млрд грн в рамках программы «Доступные кредиты 5–7–9», сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в понедельник.
В сообщении уточняется, что с середины марта по 31 мая 2022 года действовала специальная программа по льготному кредитованию посевной, в рамках которой аграрии могли привлечь до 60 млн грн под 0% годовых, а 80% финансирования гарантировало государство. Всего за период ее работы агропредприниматели получили 24,72 млрд грн кредитов. С 1 июня 2022 года прием заявок на кредитование агросектора происходил в рамках привычной программы «5-7-9».
Лидерами по объемам кредитования за этот период стали Киевская – 15,5 млрд грн, Винницкая – 10,2 млрд грн, Кировоградская — 8,6 млрд грн, Днепропетровская – 6,8 млрд грн и Одесская – 6 млрд грн области.
Больше всего кредитов аграриям выдали ПриватБанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, «Креди Агриколь» и ПУМБ.
Ведомство также напомнило, что правительство Украины приняло решение о предоставлении финансовой поддержки микро-, малому и среднему бизнесу на восстановление частично или полностью разрушенных в результате боевых действий производственных мощностей. Агропредприятия также могут рассчитывать на такую поддержку.
Кроме того, банки кредитуют бизнес на энергообеспечение: покупку и установку оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу энергосистем бизнеса. Кредитование таких инвестиций производится под процентную ставку 0% годовых.
Банки за последний месяц 2022 года выдали 4,42 тыс. льготных кредитов в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» на сумму 10,27 млрд грн, что на 21% или 2,2 млрд грн больше, чем в ноябре 2022 года, сообщило Министерство финансов на сайте в понедельник.
Согласно его данным, в ноябре было выдано 1,66 тыс. таких кредитов на 8,1 млрд грн.
Минфин уточнил, что со старта программы «5-7-9» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 52,85 тыс. кредитов на общую сумму 165,77 млрд грн, из которых почти 34 тыс. – от банков госсектора экономики на общую сумму 66,26 млрд грн.
Отмечается, что за время действия военного положения в Украине в рамках этой госпрограммы было заключено 18,03 тыс. кредитных договоров на 76,15 млрд грн (в том числе банками госсектора – 13,52 тыс. на 39,62 млрд грн).
Согласно опубликованным данным, больше всего кредитов было выделено на антивоенные цели — 38,35 млрд грн, на инвестиционные цели предприниматели получили 0,82 млрд грн кредитных средств, 6,34 млрд грн выделены как антикризисные кредиты, 4,38 млрд грн – как рефинансирование уже полученных кредитов, 25,74 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Как сообщалось, госпрограмма «Доступные кредиты 5-7-9%» с компенсацией государством процентной ставки была инициирована в феврале 2020 года для поддержки проектов украинских микро- и малых предприятий. Предоставление трех возможных ставок — 5%, 7% или 9% — по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Кабмин в конце октября прошлого года внес изменения в условия выдачи кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» и позволил привлекать физлиц-предпринимателей с годовым доходом до 50 млн грн), также появились возможности полной компенсации ставки.
В настоящее время с программой «Доступные кредиты 5-7-9%» работают 45 банков.
Как сообщил Нацбанк в Отчете финансовой стабильности в конце 2022 года, преобладание программ с компенсацией ставки до нуля, повышение рыночных процентных ставок и стремительный рост портфеля значительно повысили расходы правительства на финансирование программы: в этом году вместо запланированных 3 млрд грн необходимо оплатить более 9 млрд грн, в результате на начало ноября долг правительства составлял 2,6 млрд грн, что равноценно сумме компенсации процентов за два месяца и удерживало банки от дальнейшего использования программы.
«В условиях войны государственная поддержка является залогом доступа бизнеса к кредитам. Так что в 2023 году весомая роль программы сохранится. Поскольку расширение программы потребует дополнительных ресурсов, ее дизайн следует оптимизировать. Большинство предприятий уже адаптировались к работе в условиях войны и возобновили производство, поэтому следует рассмотреть возможность повышения ставок. В отдельном дизайне требуется программа для сельхозпроизводителей, учитывая сложности с реализацией урожая из-за разрушения логистики», – указывал Нацбанк.
Согласно статистике НБУ, если по итогам 2020 года кредиты, предоставленные по программе «5-7-9», занимали 5% в чистом корпоративном гривневом портфеле, то по итогам 2021 года – 18%, а по состоянию на декабрь 2022 года – 26%.
В свою очередь глава Минфина Сергей Марченко сообщал, что на программу в госбюджете-2023 предусмотрено 14 млрд грн.
Правительство Германии через Кредитное учреждение по восстановлению (KfW) предоставит НЭК «Укрэнерго» EUR32,5 млн для восстановления восьми высоковольтных подстанций на юге и западе Украины, сообщила компания.
Согласно ее сообщению в Facebook в пятницу, соответствующие соглашения с KfW подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий. Это уже третий проект НЭК с государственным банком Германии KfW, через который ее правительство осуществляет финансовую поддержку «Укрэнерго».
«Эти средства уже в ближайшее время будут работать в интересах украинских потребителей: на подстанциях будет установлено оборудование, которое позволит управлять их работой дистанционно с центрального диспетчерского пункта. Восстановленные подстанции будут автоматизированными, будут нуждаться в минимуме персонала, отвечать требованиям ENTSO-E относительно надежности работы системы электропередачи и безопасности сети», – пояснило «Укрэнерго».
Компания выразила искреннюю благодарность европейским партнерам за своевременную помощь, очень необходимую сегодня.
Со своей стороны, министерство финансов на своем сайте отметило, что его руководитель во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен подписал гарантийное соглашение в рамках нового проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии (Модернизация подстанций) ІІ» с KfW, а руководитель «Укрэнерго» – кредитное соглашение с KfW на EUR32,5 млн по этому проекту.
В рамках встречи также были подписаны соглашения об отсрочке долга между правительством Украины и KfW, указал Минфин.
Согласно его сообщению, достигнута договоренность о переносе погашения долга Украины по привлеченным кредитам KfW в рамках четырех действующих проектов с 2022-2023 на 2027-2031 годы.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Криворожскому горно-металлургическому комбинату ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР, Днепропетровская обл.) кредит $100 млн на пополнение оборотного капитала.
«Кредит будет использован для финансирования потребностей компании в оборотном капитале для обеспечения непрерывности деятельности в Украине», – отмечается в сообщении банка в четверг.
Согласно ему, совет директоров банка одобрил этот проект на заседании 14 декабря.
ЕБРР напомнил, что предоставил АМКР финансирование в 2017 году, разработал комплексный План экологических и социальных мероприятий (ESAP) и следит за его выполнением ПЭСМ, совершая в последние годы контрольные визиты на предприятие.
«В целом компания шла по графику внедрения и предоставила отчетность в соответствии с требованиями. Предоставление оборотного капитала в рамках концепции устойчивости Украины позволит, среди прочего, продолжить инвестиционные планы и реализовать существующий ESAP, что, в свою очередь, позволит значительно улучшить состояние окружающей среды, здоровья и безопасности населения на объекте», – указал банк.
ЕБРР уточнил, что ключевым аспектом текущей инвестиционной программы является модернизация аглофабрики, и этот инвестиционный процесс продолжается: в настоящее время ведутся работы на агломерационных линиях, а также на объектах по очистке воздуха, однако некоторые инвестиции, запланированные на 2022–2023 годы, были отложены из-за продолжающейся войны и близости фронта.
«ArcelorMittal Кривой Рог» — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки, владельцем компании является ArcelorMittal.
АМКР 24 ноября этого года после произошедшего накануне блэкаута из-за российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры, сообщил о критическом ограничении потребления электроэнергии и приостановке большинства производственных процессов. Согласно информации компании, имеющихся объемов электроэнергии недостаточно, чтобы поддерживать производство даже на уровне 20% мощности.
Помимо того ночью 5 декабря АМКР подвергся российскому ракетному удару.
