Украинская лизинговая компания ООО «Автокредит Плюс», работающая под брендом PlanetAvto, 17 августа начала первичное размещение корпоративных облигаций серии C общим объемом 100 млн грн, сообщается в материалах компании и фондовой биржи ПФТС.
Выпуск состоит из 100 тыс. именных процентных необеспеченных облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая. Первичное размещение проходит через ПФТС с 17 по 31 августа 2026 года. Организатором и андеррайтером выступает инвестиционная компания «УНИВЕР Капитал».
Ставка купонного дохода на первые четыре процентные периоды установлена на уровне 24% годовых в гривне, выплата дохода будет осуществляться ежеквартально. Для последующих периодов проспект предусматривает возможность установления ставки в диапазоне 5–35% годовых в соответствии с условиями эмиссии.
Срок обращения облигаций установлен до 11 августа 2031 года. Условиями выпуска также предусмотрен обязательный периодический выкуп ценных бумаг эмитентом, что дает владельцам возможность выхода из инвестиции до окончательного погашения в соответствии с датами, указанными в проспекте.
Привлеченные средства компания планирует направить на расширение программ финансового лизинга автомобилей в Украине. На собственном сайте PlanetAvto отмечает, что на эти цели планируется направить 100% средств, привлеченных от выпуска.
Это третий выпуск корпоративных облигаций компании. В 2018 году «Автокредит Плюс» разместил облигации серии A на 50 млн грн, в 2021 году — серии B на 100 млн грн. По информации эмитента, оба предыдущих выпуска были погашены своевременно и в полном объеме.
По итогам 2025 года собственный капитал «Автокредит Плюс» составил 74,9 млн грн, активы — 132,2 млн грн, чистая прибыль — 4,3 млн грн.
После завершения первичного размещения и регистрации отчета о результатах эмиссии в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку компания планирует допустить облигации к обращению на вторичном рынке.
«Автокредит Плюс» зарегистрирован в Днепре в 2006 году и специализируется на финансовом лизинге, продаже и финансировании автомобилей. Основным видом деятельности компании является финансовый лизинг.
ООО «Украинская инвестиционно-аналитическая компания» (УИАК, Днепр), занимающаяся торговлей автомобилями, финансовым лизингом и входящая в состав небанковской финансовой группы «Планетгруп», зарегистрировала дебютный публичный выпуск пятилетних облигаций с годовым объемом размещения 50 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии на сайте компании, номинал облигаций — 1 тыс. грн, процентная ставка по ним в первый год обращения — 25% годовых, выплата купона — ежеквартально, тогда как на последующие годы ставка будет устанавливаться дополнительно в пределах 5–35% годовых.
Размещение облигаций запланировано с 25 августа по 8 сентября этого года через фондовую биржу «ПФТС». Андеррайтером выступает инвестиционная фирма «Универ Капитал» (обе — Киев).
«100% от общего объема привлеченных средств (до 50 млн грн) — на расширение лизингового портфеля, увеличение объемов предоставления услуг финансового лизинга и оптимизацию структуры финансирования», — говорится в проспекте о целях привлечения средств.
В первом полугодии этого года УИАК увеличила выручку на 39,6% — до 29,78 млн грн, чистую прибыль — на 41,5%, до 3,09 млн грн.
Ее общие активы с начала года выросли на 27,6% — до 34,72 млн грн, собственный капитал — на 14,7%, до 24,14 млн грн.
В прошлом году УИАК увеличила выручку почти в 2,9 раза – до 40,68 млн грн и сохранила чистую прибыль на уровне 3,02 млн грн.
Согласно проспекту, в 2026 году выручка прогнозируется на уровне 50 млн грн, в следующем — 52,8 млн грн, тогда как чистая прибыль — соответственно 5,0 млн грн и 5,4 млн грн. В 2030 году эти показатели должны вырасти соответственно до 58,8 млн грн и 6,3 млн грн, тогда как активы — до 61,0 млн грн, собственный капитал — до 48,6 млн грн.
Летом 2025 года компания привлекла годовую возобновляемую кредитную линию А-Банка на 1,38 млн грн под 18,9% годовых для пополнения оборотных средств.
Владельцами УИАК на паритетных началах являются Андрей Ковтун и Татьяна Ягупова. Ковтун также является контролером «Планетгруп», в состав которой также входят ООО «АК Плюс» и ООО «Автокредит Плюс».
Промышленно-техническая компания ООО «Агромат», которая в конце июля начала размещение публичного выпуска трехлетних облигаций серии «J» на 100 млн грн, 5 августа приступила к размещению аналогичного выпуска серии «K» еще на 100 млн грн.
Как сообщила компания в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), процентная ставка по облигациям с трехмесячными купонами на первые полгода составляет 16% годовых, а на каждые последующие полгода до июля 2029 года — 3-мес. UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц) +4,9 процентных пункта.
Облигации номинальной стоимостью 1 тыс. грн будут размещаться по номиналу через биржу ПФТС, в качестве инвестиционной фирмы выступает государственный «Укргазбанк». Публичное предложение облигаций осуществляется только среди квалифицированных инвесторов, срок действия — с 5 августа по 4 октября 2026 года.
Номинальная процентная ставка предыдущего выпуска серии «J», зарегистрированного НКЦБФР 17 июля текущего года, установлена в первые полгода обращения на уровне 16% годовых. Срок действия публичного предложения — с 29 июля по 21 сентября 2026 года.
Отмечается, что в обращении находятся корпоративные облигации «Агромат» серий «Н», «І», «J» общей номинальной стоимостью по 100 млн грн каждая.
Компания «Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Осуществляет свою деятельность в 33 торговых точках в 21 городе Украины и на сайте agromat.ua. По данным аналитической системы YouControl, совладельцами компании с долями по 28,65% являются генеральный директор Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, еще 10,05% принадлежит Ольге Башоти и 4% — Надежде Рушелюк.
Согласно данным на сайте компании, по итогам 2025 года ПТК ООО «Агромат» увеличил чистый доход на 5,2% по сравнению с предыдущим годом — до 3,59 млрд грн, чистую прибыль — на 91,4%, до 148 млн грн. В первом полугодии 2026 года чистый доход вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,9 млрд грн, чистый убыток составил 177,5 млн грн против 87,1 млн грн чистой прибыли годом ранее.
По состоянию на 30 июня 2026 года кредиторами группы «Агромат» выступают Райффайзен банк – 199 млн грн под 14,9%, «Южный» – на 30 млн грн под 16,5%, OTP – на 90 млн грн под 16,5%, Креди Агриколь — на 78 млн грн под 14,25%, Кредобанк — на 75,1 млн грн под 15,5%, а также ПроКредит на общую сумму 185,8 млн грн по ставкам от 3,76% до 15,5%.
«НоваПей Кредит», дочерняя компания международного финансового сервиса «НоваПей» (ТМ NovaPay) из группы Nova, являющаяся эмитентом облигаций NovaPay, за первое полугодие 2026 года увеличила чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 172,01 млн грн, говорится в промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
Согласно отчетности, выручка за I полугодие выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 586,42 млн грн.
Валовая прибыль увеличилась в 2,9 раза — до 265,41 млн грн, тогда как прибыль от операционной деятельности — в 3,2 раза, до 229,17 млн грн.
В отчете отмечается, что во втором квартале 2026 года компания увеличила чистую прибыль в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 97,50 млн грн на фоне роста выручки в 2,4 раза — до 312,96 млн грн.
Валовая прибыль во втором квартале 2026 года также выросла в 4,3 раза — до 151,35 млн грн, тогда как операционная — в 4,9 раза, до 129,91 млн грн.
Согласно отчету, собственный капитал за первое полугодие этого года вырос с 516,5 млн грн до 688,5 млн грн, а обязательства — с 1 млрд 371,0 млн грн до 1 млрд 690,8 млн грн.
Отмечается, что компания увеличила поступления от продажи облигаций в январе-июне этого года до 693 млн грн с 355,63 млн грн в первом полугодии прошлого года, тогда как расходы на их выкуп также выросли — до 578,80 млн грн с 244,92 млн грн соответственно.
Что касается поступлений по договорам РЕПО с облигациями, которые компания предлагает в качестве альтернативы банковским депозитам, то они выросли в первом полугодии 2026 года до 882,32 млн грн с 705,88 млн грн, тогда как расходы по таким договорам — до 727,59 млн грн с 422,03 млн грн.
Кроме того, в отчете также указано, что в июле было принято решение о выпуске облигаций серии «Р» на ЧАО «Фондовая биржа «Перспектива» номинальной стоимостью 200 млн грн, облигации эмитированы традиционным номиналом по 1 тыс. грн с датой погашения 3 сентября 2029 года.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», по состоянию на 30 июня 2026 года сократила долг до $1,027 млрд с $2,242 млрд на конец 2021 года.
Согласно годовому отчету Metinvest B.V., опубликованному в понедельник, в течение отчетного периода «Метинвест» добился значительного прогресса в снижении уровня долговой нагрузки. В результате общий долг по состоянию на 31 декабря 2025 года составил $1,441 млрд, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом. В то же время соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,4x, увеличившись на 0,4x по сравнению с предыдущим годом.
При этом уточняется, что облигации, котирующиеся на фондовой бирже Euronext Dublin, по-прежнему составляли основную часть структуры капитала группы — это 88% долгового портфеля по сравнению с 85% по состоянию на 31 декабря 2024 года.
«Метинвест» продолжал активно управлять своими обязательствами. В первом полугодии 2025 года были полностью погашены выпущенные облигации (Senior Notes) на сумму 300 млн евро после наступления срока их погашения. Благодаря этому общая сумма долга, погашенного с начала 2022 года, достигла 801 млн долларов.
Кроме того, отмечается, что общее сокращение долга в течение этого периода было обусловлено полным и своевременным погашением приоритетных облигаций (двух серий); мерами по управлению обязательствами, в частности, предложениями о выкупе за денежные средства и частным выкупом; плановым погашением банковских кредитов; снижением зависимости от краткосрочного торгового финансирования; а также оптимизацией лизинговых активов. Эти результаты были достигнуты несмотря на военные условия и утрату операционного контроля над некоторыми украинскими активами.
Параллельно с мерами по снижению долговой нагрузки «Метинвест» продолжал привлекать целевое финансирование для поддержки операционной деятельности и инвестиционных приоритетов. В частности, в июле 2025 года был привлечён кредит покупателя сроком на 11,5 лет на сумму 23,6 млн евро для Северного ГОКа с целью финансирования закупки оборудования для проекта по сгущению отходов обогащения. Эта кредитная линия, обеспеченная гарантией финского экспортно-кредитного агентства Finnvera, стала первым случаем привлечения «Метинвестом» долгосрочного финансирования капитальных затрат в Украине после начала полномасштабного вторжения.
Кроме того, в апреле 2026 года группа успешно завершила погашение облигаций со сроком обращения до 2026 года, что стало еще одной важной вехой в условиях затянувшейся войны. На сегодняшний день «Метинвест» полностью рассчитался по трем отдельным сериям облигаций, а совокупные выплаты по этим инструментам превысили $1 млрд.
Таких результатов удалось достичь, несмотря на вызовы полномасштабной войны, потерю контроля над некоторыми украинскими активами и постоянные операционные трудности. При этом с начала войны ни один из заимствований не был реструктурирован. Согласно проформа-показателям, с учетом погашения облигаций 2026 года, соотношение чистого долга группы к EBITDA составило менее 1x, отмечается в отчете.
Как сообщалось, «Метинвест» в 2025 году сократил EBITDA на 24,2% по сравнению с 2024 годом — до 765 млн долларов с 1,009 млрд долларов. Год завершился с чистым убытком в 191 млн долларов, тогда как в 2024 году он составлял 1,152 млрд долларов. Выручка сократилась на 6% — до $7,242 млрд. При этом выручка сегмента горнодобывающей промышленности сократилась на 25% в годовом исчислении — до $2,135 млрд из-за отсутствия продаж концентрата коксующегося угля и снижения продаж железорудной продукции (на 11%). Вклад сегмента в общую выручку составил 29% (снижение на 8 п.п. в годовом исчислении).
В 2025 году выручка металлургического сегмента выросла на 6% в годовом исчислении — до $5,107 млрд, главным образом благодаря росту продаж готовой продукции, полуфабрикатов (на 4% и 7% соответственно) и прочих продуктов и услуг (на 40%). Между тем продажи кокса снизились на 20% в годовом исчислении. На этот сегмент приходилось 71% от общего объема выручки в отчетном периоде (на 8 п.п. больше, чем в годовом исчислении).
За год группа получила операционную прибыль в размере $319 млн, тогда как в 2024 году был зафиксирован операционный убыток в размере $858 млн.
Тогда генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков в своем комментарии отмечал, что полномасштабная война продолжает испытывать как нацию, так и группу, которая остается непоколебимой.
«Метинвест» — вертикально интегрированная группа, состоящая из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине — в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в странах Европейского Союза, Великобритании и США. Основными акционерами холдинга являются группа «СКМ» (71,24 %) и «Смарт-холдинг» (23,76 %). ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала 15-й выпуск облигаций серии «О» международного финансового сервиса NovaPay (ТМ NovaPay) из группы Nova, эмитентом которых является его дочерняя компания «НоваПей Кредит», номинальной стоимостью 200 млн грн, говорится в сообщении компании.
На сайте НКЦБФР отмечается, что облигации эмитированы традиционным номиналом по 1 тыс. грн. Фиксированная доходность по соответствующим облигациям составит до 18% годовых.
«Мы последовательно развиваем программу корпоративных облигаций, ведь видим стабильный интерес украинцев к этому инструменту инвестирования», — цитируется в релизе директор по развитию розничного бизнеса NovaPay Яна Левада.
Она уточнила, что регистрация нового выпуска позволит компании и в дальнейшем привлекать ресурсы для развития финансовых сервисов и кредитных продуктов.
В начале июня компания разместила в полном объеме 14-й выпуск облигаций — серии «N» номинальной стоимостью 200 млн грн.
Как сообщалось, количество инвесторов, приобретших облигации NovaPay, превысило 8 тыс., а общий объем их продажи — 4 млрд грн, тогда как в марте этого года эти показатели составляли более 7 тыс. инвесторов и 3,5 млрд грн инвестиций.
В феврале NovaPay сообщала о размещении в полном объеме облигаций серии «М» номинальной стоимостью 200 млн грн.
Всего с 2023 года было осуществлено 15 выпусков корпоративных облигаций, из которых погашены два: серия «С» объемом 100 млн грн в 2025 году и серия «А» объемом 100 млн грн в 2026 году.
NovaPay основана в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и предоставляющий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». Компания первой в Украине среди небанковских финансовых учреждений получила в 2023 году расширенную лицензию НБУ, что позволило ей открывать счета и выпускать карты, а также первой среди небанковских организаций в конце прошлого года запустила собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.
NovaPay в 2025 году увеличила выручку на 10,4% — до 10,01 млрд грн, тогда как ее чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,58 млрд грн.
В январе–марте 2026 года компания увеличила объем переводов на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до более чем 200 млрд грн, тогда как количество транзакций выросло на 12% — до 126 млн.
По данным Национального банка Украины, на долю компании приходится около 22,7% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
