Национальная сеть магазинов плитки и сантехники ООО «Агромат» 20 ноября 2024 года полностью разместила публичный выпуск трехлетних облигаций серии «I» на 100 млн грн.
Как указано в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, она утвердила отчет о размещении 23 декабря.
«Средства, которые запланировано получить в результате осуществления публичного предложения, будут использованы эмитентом для расширения розничной сети», — отмечалось в проспекте.
Согласно ему, номинальная процентная ставка по облигациям, имеющим трехмесячные купоны, на первый год обращения установлена на уровне 16,35% годовых, а на два последующих года — 3-мес. UIRD +5,45 п.п. (украинский индекс ставок по депозитам физлиц UIRD3-мес. +5,45 процентных пункта (п.п.).
Облигации номинальной стоимостью тысячу грн размещались по номиналу через биржу ПФТС, инвестиционной фирмой выступал государственный Укргазбанк. Срок погашения — с 16 по 18 ноября 2027 года.
Номинальная процентная ставка предыдущего выпуска серии «H», зарегистрированного Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 6 сентября этого года, установлена в первый год обращения на уровне 16,5% годовых. Облигации были размещены в период с 30 сентября по 2 октября, погашение запланировано на 27-29 сентября 2027 года.
Почти одновременно, с 25 сентября 2024 года, «Агромат» начал погашение облигаций серии «G» на сумму 100 млн грн, выпущенных в 2021 году, что позволило НКЦБФР 24 октября отменить регистрацию этого выпуска.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Эмитент осуществляет свою деятельность в 25 торговых точках, в том числе 10 из них в Киеве, включая специализированный торговый комплекс по продаже керамической плитки и сантехники общей площадью более 8 тыс.кв. м.
Согласно проспекту, совладельцами компании с долями по 28,65% являются гендиректор Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, еще 10,05% принадлежит Ольге Башоте и 4% Надежде Рушелюк.
Выручка компании выросла в первом полугодии этого года на 13,5% — до 1 млрд 506,74 млн грн, а чистая прибыль снизилась в 2,8 раза — до 15,62 млн грн.
Согласно проспекту, в 2024 году «Агромат» хотел довести свой чистый доход до 3 млрд 263,07 млн грн, в 2025 году — до 3 млрд 552,53 млн грн, а чистую прибыль — соответственно до 124,32 млн грн и 135 млн грн при активах примерно 2,64 млрд грн и EBITDA 297 млн грн.
Лизинговая компания ООО «Эска Капитал» выпускает трехлетние облигации серии «F» объемом 130 млн грн без осуществления публичного предложения.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины согласовала эту эмиссию 19 ноября этого года, говорится на ее сайте.
Информация о других параметрах выпуска пока отсутствует.
Согласно реестру Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), это уже шестой выпуск облигаций «Эска Капитал»: В 2018 году был зарегистрирован дебютный выпуск облигаций объемом 30 млн грн с погашением в феврале 2022 года, в 2020 году — выпуски серий «В» и «С» по 50 млн грн с погашением в ноябре 2023 года и феврале 2024-го, в 2021 году — выпуск серии «D» на 100 млн грн с погашением в июне 2026 года и в 2023 году — выпуск серии «Е» на 60 млн грн с погашением в ноябре 2026 года.
ООО «Эска Капитал» с 2008 года предоставляет услуги международного лизинга новых и подержанных легковых, грузовых и коммерческих автомобилей, а также сельхозтехники, прицепов и полуприцепов, тягачей из Европы, Азии и США.
В настоящее время единственным владельцем компании указан Александр Гончарук, тогда как ранее ее бенефициарами с равными долями в 50% были Сергей Васьков и Антон Дядюра.
«ЭСКА Капитал», согласно ее презентации, на середину этого года имела лизинговый портфель 410 млн грн, в котором 54% приходилось на грузовые авто, 19% — на сельхозтехнику, 18% — на пассажирские авто и LCV и 9% — на спецтехнику.
Компания в 2023 году нарастила выручку на 36,1% — до 514,49 млн грн, а чистую прибыль — в 3,3 раза, до 28,49 млн грн, однако эти показатели пока ниже довоенных — соответственно 560,48 млн грн и 41,50 млн грн.
Промышленно-техническая компания в виде ООО «Агромат», которая в начале октября разместила публичный выпуск трехлетних облигаций серии «H» на 100 млн грн, 19 ноября начнет размещение подобного выпуска серии «I» еще на 100 млн грн.
«Средства, которые планируется получить в результате осуществления публичного предложения, будут использованы эмитентом для расширения розничной сети», — отмечается в проспекте.
Согласно ему, номинальная процентная ставка по облигациям, имеющим трехмесячные купоны, на первый год обращения установлена на уровне 16,35% годовых, а на два последующих года — 3-мес. UIRD +5,45 п.п. (украинский индекс ставок по депозитам физлиц UIRD3-мес. +5,45 процентных пункта (п.п.).
Облигации номинальной стоимостью тысяч грн будут размещаться по номиналу через биржу ПФТС, инвестиционной фирмой выступает государственный Укргазбанк. Срок погашения — с 16 по 18 ноября 2027 года.
Номинальная процентная ставка предыдущего выпуска серии «H», зарегистрированного Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 6 сентября этого года, установлена в первый год обращения на уровне 16,5% годовых. Облигации были размещены в период с 30 сентября по 2 октября, погашение запланировано на 27-29 сентября 2027 года.
Почти одновременно, с 25 сентября 2024 года, «Агромат» приступил к погашению облигаций серии «G»» на сумму 100 млн грн, выпущенных в 2021 году, что позволило НКЦБФР 24 октября отменить регистрацию этого выпуска.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Эмитент осуществляет свою деятельность в 25 торговых точках, в том числе 10 из них в Киеве, включая специализированный торговый комплекс по продаже керамической плитки и сантехники общей площадью более 8000 кв. м.
Согласно проспекту, совладельцами компании с долями по 28,65% являются гендиректор Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, еще 10,05% принадлежит Ольге Башоте и 4% Надежде Рушелюк.
Выручка компании выросла в первом полугодии этого года на 13,5% — до 1 млрд 506,74 млн грн, а чистая прибыль снизилась в 2,8 раза — до 15,62 млн грн.
Согласно проспекту, в этом году «Агромат» хотел бы довести свой чистый доход до 3 млрд 263,07 млн грн, в следующем — до 3 млрд 552,53 млн грн, а чистую прибыль — соответственно до 124,32 млн грн и 135 млн грн при активах около 2,64 млрд грн и EBITDA 297 млн грн.
Основным долгосрочным кредитором компании по ставкам 9% и 17% является Кредобанк — 98 млн грн на середину этого года, а еще 3,3 млн грн приходилось на долю ПроКредит Банка под 17%.
Тогда как в портфеле краткосрочных кредитов на общую сумму 544 млн грн представлены кредиты от шести банков по ставкам 14,8% до 16,5% по сравнению с 18,5-19,5% на начало года: Райффайзен — 199 млн грн, ПроКредит — 106 млн грн, ОТП — 86 млн грн, Креди Агриколь — 73 млн грн, ПУМБ — 45 млн грн и «Пивденный» — 35 млн грн.
Крупное вагоностроительное ООО «ТАС Днепровагонмаш» (ТАС ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), контролируемое финансово-промышленной группой «ТАС» Сергея Тигипко, полностью разместило выпуск процентных необеспеченных корпоративных облигаций серии «Е» общей номинальной стоимостью $1 млн.
Согласно сообщению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины, она зарегистрировала отчет о результатах эмиссии 5 ноября.
Согласно обнародованному компанией отчету о результатах эмиссии, облигации размещались со 2 сентября по 4 октября (вместо запланированного срока завершения размещения 28 октября).
Отмечается, что облигации не покупали члены наблюдательного совета, исполнительного органа и работники эмитента.
Привлеченная сумма составила $1004110.
Как сообщалось, выпуск пятилетних корпоративных облигаций «ТАС Днепровагонмаш» серии «Е» (без публичного предложения) зарегистрирован НКЦБФР 7 августа 2024 года.
Андеррайтером выступил ТАСкомбанк.
Привлеченные финресурсы запланировано направить на техническое переоснащение и развитие мощностей для реализации проекта выхода компании на европейский рынок.
Срок обращения облигаций с 8 августа 2024 года до 26 августа 2029 года с ежеквартальной выплатой купона. Срок погашения — до 29 сентября 2029 года.
Процентная ставка в первый год обращения определена на уровне 6% годовых, в остальные годы будет устанавливаться по решению дирекции общества, учитывая рыночную конъюнктуру, но она не может быть ниже 1% и выше 15% годовых.
ООО «Явир-Инвест» (с. Бердихов, Яворовский р-н Львовской обл.), входящее в агропромышленную группу Kormil и занимающееся переработкой соевых бобов, выпускает дебютные облигации.
Как говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), она зарегистрировала на заседании во вторник выпуски облигаций «Явир-Инвест» серий «A» и «B».
Согласно информации на сайте регулятора, речь идет о закрытых выпусках, на данный момент информация об их параметрах отсутствует.
По данным на сайте Kormil, ежегодно «Явир-Инвест» перерабатывает 100 тыс. тонн соевых бобов, выпуская более 80 тыс. тонн высокопротеинового продукта Herbal Soya и 15 тыс. тонн соевого масла.
Группа Kormil основана в 2006 году как импортер «Агролайф Корма», который позже наладил собственное производство. В ее состав входят также птицефабрика «Агролайф транссервис» производительностью до 5 млн бройлеров в год, завод по производству премиксов, концентратов и комбикормов, а также СООО им. Даниила Галицкого, занимающееся выращиванием сельхозпродукции с 4 тыс. га. В группе занято более 400 работников.
По данным ресурса YouControl, выручка «Явир-Инвест» в первом полугодии этого года сократилась на 2,3% — до 303,38 млн грн, а чистая прибыль — на 3,4%, до 4,18 млн грн. Уставный капитал компании на середину этого года составлял 2,01 млн грн, собственный капитал — 60,08 млн грн.
Бенефициаром компании указан Игорь Пацула из Яворова.
Промышленно-техническая компания «Агромат» сообщила о выпуске трехлетних облигаций серии «Н» на сумму 100 млн грн для публичного размещения, начала погашение предыдущего выпуска.
По данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, выпуск серии «H» зарегистрирован 6 сентября. Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. грн. Процентный период составляет 91 день, ставка по облигациям на первый-четвертый процентный период составляет 16,5% годовых.
Дата начала размещения облигаций путем публичного предложения – 30 сентября 2024 года, погашение запланировано на 27-29 сентября 2027 года.
Согласно сообщению компании, 100% привлеченных средств планируется направить на расширение розничной сети «Агромат».
Кроме того, с 25 сентября 2024 года «Агромат» начал погашение облигаций серии «G» на сумму 100 млн грн, выпущенных в 2021 году.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Сеть компании насчитывает 32 магазина в Украине.
По данным Opendatabot, совладельцами компании с долями по 28,65% являются Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, 10,05% принадлежит Ольге Башоте, 4% – Надежде Рушелюк.
Согласно финансовым результатам компании за 2023 год, ее выручка выросла на 45,5%, до 3,12 млрд грн, чистая прибыль – на 63,7%, до 115,3 млн грн.
