Промышленно-техническая компания в виде ООО «Агромат», которая в начале октября разместила публичный выпуск трехлетних облигаций серии «H» на 100 млн грн, 19 ноября начнет размещение подобного выпуска серии «I» еще на 100 млн грн.
«Средства, которые планируется получить в результате осуществления публичного предложения, будут использованы эмитентом для расширения розничной сети», — отмечается в проспекте.
Согласно ему, номинальная процентная ставка по облигациям, имеющим трехмесячные купоны, на первый год обращения установлена на уровне 16,35% годовых, а на два последующих года — 3-мес. UIRD +5,45 п.п. (украинский индекс ставок по депозитам физлиц UIRD3-мес. +5,45 процентных пункта (п.п.).
Облигации номинальной стоимостью тысяч грн будут размещаться по номиналу через биржу ПФТС, инвестиционной фирмой выступает государственный Укргазбанк. Срок погашения — с 16 по 18 ноября 2027 года.
Номинальная процентная ставка предыдущего выпуска серии «H», зарегистрированного Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 6 сентября этого года, установлена в первый год обращения на уровне 16,5% годовых. Облигации были размещены в период с 30 сентября по 2 октября, погашение запланировано на 27-29 сентября 2027 года.
Почти одновременно, с 25 сентября 2024 года, «Агромат» приступил к погашению облигаций серии «G»» на сумму 100 млн грн, выпущенных в 2021 году, что позволило НКЦБФР 24 октября отменить регистрацию этого выпуска.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Эмитент осуществляет свою деятельность в 25 торговых точках, в том числе 10 из них в Киеве, включая специализированный торговый комплекс по продаже керамической плитки и сантехники общей площадью более 8000 кв. м.
Согласно проспекту, совладельцами компании с долями по 28,65% являются гендиректор Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, еще 10,05% принадлежит Ольге Башоте и 4% Надежде Рушелюк.
Выручка компании выросла в первом полугодии этого года на 13,5% — до 1 млрд 506,74 млн грн, а чистая прибыль снизилась в 2,8 раза — до 15,62 млн грн.
Согласно проспекту, в этом году «Агромат» хотел бы довести свой чистый доход до 3 млрд 263,07 млн грн, в следующем — до 3 млрд 552,53 млн грн, а чистую прибыль — соответственно до 124,32 млн грн и 135 млн грн при активах около 2,64 млрд грн и EBITDA 297 млн грн.
Основным долгосрочным кредитором компании по ставкам 9% и 17% является Кредобанк — 98 млн грн на середину этого года, а еще 3,3 млн грн приходилось на долю ПроКредит Банка под 17%.
Тогда как в портфеле краткосрочных кредитов на общую сумму 544 млн грн представлены кредиты от шести банков по ставкам 14,8% до 16,5% по сравнению с 18,5-19,5% на начало года: Райффайзен — 199 млн грн, ПроКредит — 106 млн грн, ОТП — 86 млн грн, Креди Агриколь — 73 млн грн, ПУМБ — 45 млн грн и «Пивденный» — 35 млн грн.
Крупное вагоностроительное ООО «ТАС Днепровагонмаш» (ТАС ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), контролируемое финансово-промышленной группой «ТАС» Сергея Тигипко, полностью разместило выпуск процентных необеспеченных корпоративных облигаций серии «Е» общей номинальной стоимостью $1 млн.
Согласно сообщению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины, она зарегистрировала отчет о результатах эмиссии 5 ноября.
Согласно обнародованному компанией отчету о результатах эмиссии, облигации размещались со 2 сентября по 4 октября (вместо запланированного срока завершения размещения 28 октября).
Отмечается, что облигации не покупали члены наблюдательного совета, исполнительного органа и работники эмитента.
Привлеченная сумма составила $1004110.
Как сообщалось, выпуск пятилетних корпоративных облигаций «ТАС Днепровагонмаш» серии «Е» (без публичного предложения) зарегистрирован НКЦБФР 7 августа 2024 года.
Андеррайтером выступил ТАСкомбанк.
Привлеченные финресурсы запланировано направить на техническое переоснащение и развитие мощностей для реализации проекта выхода компании на европейский рынок.
Срок обращения облигаций с 8 августа 2024 года до 26 августа 2029 года с ежеквартальной выплатой купона. Срок погашения — до 29 сентября 2029 года.
Процентная ставка в первый год обращения определена на уровне 6% годовых, в остальные годы будет устанавливаться по решению дирекции общества, учитывая рыночную конъюнктуру, но она не может быть ниже 1% и выше 15% годовых.
ООО «Явир-Инвест» (с. Бердихов, Яворовский р-н Львовской обл.), входящее в агропромышленную группу Kormil и занимающееся переработкой соевых бобов, выпускает дебютные облигации.
Как говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), она зарегистрировала на заседании во вторник выпуски облигаций «Явир-Инвест» серий «A» и «B».
Согласно информации на сайте регулятора, речь идет о закрытых выпусках, на данный момент информация об их параметрах отсутствует.
По данным на сайте Kormil, ежегодно «Явир-Инвест» перерабатывает 100 тыс. тонн соевых бобов, выпуская более 80 тыс. тонн высокопротеинового продукта Herbal Soya и 15 тыс. тонн соевого масла.
Группа Kormil основана в 2006 году как импортер «Агролайф Корма», который позже наладил собственное производство. В ее состав входят также птицефабрика «Агролайф транссервис» производительностью до 5 млн бройлеров в год, завод по производству премиксов, концентратов и комбикормов, а также СООО им. Даниила Галицкого, занимающееся выращиванием сельхозпродукции с 4 тыс. га. В группе занято более 400 работников.
По данным ресурса YouControl, выручка «Явир-Инвест» в первом полугодии этого года сократилась на 2,3% — до 303,38 млн грн, а чистая прибыль — на 3,4%, до 4,18 млн грн. Уставный капитал компании на середину этого года составлял 2,01 млн грн, собственный капитал — 60,08 млн грн.
Бенефициаром компании указан Игорь Пацула из Яворова.
Промышленно-техническая компания «Агромат» сообщила о выпуске трехлетних облигаций серии «Н» на сумму 100 млн грн для публичного размещения, начала погашение предыдущего выпуска.
По данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, выпуск серии «H» зарегистрирован 6 сентября. Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. грн. Процентный период составляет 91 день, ставка по облигациям на первый-четвертый процентный период составляет 16,5% годовых.
Дата начала размещения облигаций путем публичного предложения – 30 сентября 2024 года, погашение запланировано на 27-29 сентября 2027 года.
Согласно сообщению компании, 100% привлеченных средств планируется направить на расширение розничной сети «Агромат».
Кроме того, с 25 сентября 2024 года «Агромат» начал погашение облигаций серии «G» на сумму 100 млн грн, выпущенных в 2021 году.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Сеть компании насчитывает 32 магазина в Украине.
По данным Opendatabot, совладельцами компании с долями по 28,65% являются Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, 10,05% принадлежит Ольге Башоте, 4% – Надежде Рушелюк.
Согласно финансовым результатам компании за 2023 год, ее выручка выросла на 45,5%, до 3,12 млрд грн, чистая прибыль – на 63,7%, до 115,3 млн грн.
ООО «Новус Украина», управляющая сетью супермаркетов Novus, осуществило дебютный выпуск корпоративных облигаций на общую сумму 400 млн грн с обеспечением в виде собственной недвижимости в Киеве, сообщила пресс-служба компании.
«Выпуск корпоративных облигаций — важный шаг на пути привлечения средств на фондовых рынках. Мы становимся более открытыми и публичными для потенциальных инвесторов. Этот продукт будет способствовать развитию рынка ценных бумаг Украины, поскольку сейчас он не имеет аналогов. Уникальность в том, что эмиссия обеспечена коммерческой недвижимостью группы компаний «Новус Украина», это значительно минимизирует риски для потенциальных инвесторов», — приводятся в пресс-релизе слова заместителя гендиректора „Новус Украина“ Нины Орловской.
Согласно сообщению, компания выпустит облигации номиналом тысячу грн со сроком погашения в течение трех лет с возможностью ежегодного выкупа. Доходность составляет 15% годовых, процентную ставку можно пересмотреть за год.
Кроме того, облигации обеспечены коммерческой недвижимостью в Киеве, площадь которой составляет более 10 тыс. кв. м.
Инвестиционная группа «Универ» выступает андеррайтером выпуска, юридическая фирма Integrities — ипотекодержателем и администратором.
ООО «Новус Украина» создано в 2008 году, в том же году открыло первый супермаркет Novus в стране. По состоянию на сентябрь 2024 года сеть ритейлера насчитывает более 80 Novus и 22 «Ми Маркетов» в Украине.
Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва), созданная в 2008 году бывшими акционерами компании Сандора Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом.
По данным Opendatabot, владельцем «Новус Украина» с долей 100% в уставном капитале было ЗАО «Консул Трейд Гаус» (Вильнюс, Литва). Конечными бенефициарами указаны Марина Познякова, Агне Рузгиена, Раймондас Туменас.
Согласно финансовым результатам компании, по итогам 2023 года ее выручка выросла на 47% — до 23,6 млрд грн, чистый убыток сократился на 87% — до 310,7 млн грн.
ООО «Новая почта», крупнейший логистический оператор Украины из группы NOVA, в полном объеме разместило выпуск процентных необеспеченных облигаций серии «F» общей номинальной стоимостью миллиард грн.
Как говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины, она зарегистрировала отчет о результатах эмиссии 14 августа, тогда как изначально выпуск был зарегистрирован 26 апреля этого года.
Согласно отчету за первое полугодие 2024 года дата погашения облигаций — 10 июня 2026 года, процентная ставка 16% годовых, срок выплаты процентов — 5 июня 2026 года, номинальная стоимость — тысяча грн.
Отчет о размещении предыдущего выпуска серии «E» такого же объема со сроком погашения 8 августа 2025 года и процентной ставкой 17% годовых «Новая почта» зарегистрировала в НКЦБФР 4 июля этого года. Большую его часть на сумму 650 млн грн приобрел в мае Ощадбанк (Киев). Было уточнено, что это уже третья сделка с 2019 года по финансированию госбанком «Новой почты» путем приобретения корпоративных облигаций.
Обе серии облигаций размещались без осуществления публичного предложения на внебиржевом рынке.
На середину этого года обязательства «Новой почты» по облигациям серии «E» составляли 995,16 млн грн, серии «F» — 994,88 млн грн, а по ранее выпущенным облигациям серии «D» со сроком выплаты в конце января 2025 года — 818,51 млн грн.
Суммарно обязательства «Новой почты» по облигациям на конец июня этого года составляли 2 млрд 808,55 млн грн, тогда как обязательства перед банками — 3 млрд 136,12 млн грн, а в целом сумма обязательств и обеспечений составляла 15 млрд 562,04 млрд грн.
Как сообщалось, в 2023 году «Новая почта» осуществила два выпуска облигаций — «C» и «D» — каждый номинальным объемом по 800 млн грн. Облигации серии «C» были выпущены сроком 12 месяцев со ставкой 24% годовых, тогда как серии «D» — на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.
Ранее, в феврале 2023 года компания погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
ООО «Новая почта» увеличило неконсолидированный чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20,1% — до 20,12 млрд грн, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 38,1% — до 1,49 млрд грн.
