Лизинговая компания ООО «УЛФ-Финанс» из Группы ТАС Сергея Тигипко с 16 сентября начала публичное размещение пятилетних облигаций серий F1 и E1 общей номинальной стоимостью соответственно 150 млн грн и 250 млн грн на фондовой бирже ПФТС.
«Финансовые ресурсы, привлеченные от размещения облигаций, в полном объеме (100%) планируется направить на финансирование увеличения объемов предоставления услуг по финансовому лизингу», — отмечается в проспектах эмиссии.
Согласно им, по облигациям серии F1 купонный доход выплачивается при погашении по ставке 20% годовых, тогда как по облигациям серии E1 предусмотрена ежегодная оферта и квартальная уплата процентов, номинальная доходность в первый год обращения — 19% годовых.
Номинал облигаций каждого выпуска — 1 тыс. грн, срок размещения — до 23 августа следующего года. Информация о заключенных сделках на бирже пока отсутствует.
Согласно проспектам, до выхода на рынок с новыми выпусками общество разместило 611,917 тыс. облигаций серий А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, К, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, A1, B1, C1, D1.
На сайте «УЛФ-Финанс» указано, что компания работает с 2011 года, а с 2017-го входит в Группу ТАС, членами которой также являются ТАСкомбанк и Универсал банк. «УЛФ-Финанс» предоставляет услуги финансового, оперативного и обратного лизинга транспорта, спецтехники и оборудования. Среди клиентов компания, которая представлена в 17 городах, упоминает «Укрзализныцю», «Новую пошту».
Выручка «УЛФ-Финанс» в первом полугодии 2025 года выросла на 46,9% — до 260,40 млн грн, тогда как чистая прибыль сократилась на 33,6% — до 37,62 млн грн.
В проспекте эмиссии компания прогнозирует увеличение выручки в этом году до 838,84 млн грн, а в следующем — до 1095,11 млн грн при росте чистой прибыли соответственно до 113,76 млн грн и 186,70 млн грн.
Международный финансовый сервис «НоваПей» (ТМ NovaPay) зарегистрировал выпуск облигаций серии «К» общим номиналом 100 млн грн сроком обращения до 6 августа 2028 года, который стал третьим выпуском для институциональных инвесторов, сообщается в пресс-релизе компании в четверг.
Согласно ему, эмитентом снова выступает дочерняя компания «НоваПей» – ООО «НоваПей Кредит», выплата процентов будет осуществляться ежеквартально, номинальная ставка – 18% годовых.
Компания напомнила, что уже распродала облигации серий «С» и «І» среди институциональных инвесторов на сумму 190 млн грн.
До этого в течение 2023–2024 годов NovaPay осуществила девять выпусков облигаций, а в 2025 году выпустила 10-ю серию и уже объявила о выпуске 12-й – серии «L» также общим номиналом 100 млн грн. Но ценные бумаги всех серий, кроме трех, используются для программы РЕПО-операций как альтернатива банковским депозитам, они доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay.
NovaPay основан в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работают около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, компания занимает около 35% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил в 2023 году расширенную лицензию НБУ, которая позволила открывать счета и выпускать карты, а также первым среди небанков в конце прошлого года запустил собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.
Согласно проспекту эмиссии, «НоваПей Кредит» планирует в этом году увеличить процентный доход до 802,1 млн грн, в следующем – до 1 млрд 515,1 млн грн и получить соответственно 518,9 млн грн и 1 млрд 30,6 млн грн чистой прибыли.
В прошлом году чистая прибыль компании выросла до 89,2 млн грн с 40,3 млн грн годом ранее при росте выручки до 285,6 млн грн с 95,6 млн грн.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в начале сентября зарегистрировала выпуск облигаций серии «B» ООО «Торговый дом »Галка« (Львов) — „дочки“ производителя кофе и кофепродуктов »Галка» — на сумму 50 млн грн.
Согласно информации в реестре НКЦБФР, номинал облигации — 1 тыс. грн, информация о сроке обращения и ставке доходности пока отсутствует.
В аудиторском отчете за первый квартал отмечается, что на конец марта этого года, так же как и на конец прошлого года, в обращении находились облигации дебютного выпуска ТД «Галка» серии «А» на общую номинальную сумму 45,004 млн грн, тогда как на счете эмитента – на сумму 4,996 млн грн.
Решение о новом выпуске облигаций без осуществления публичного предложения еще на 50 млн грн собрание участников приняло 18 июня этого года.
Украинско-английское совместное ООО «Галка» (до 2004 года — «Галка Лтд.») основано на базе Львовской кофейной фабрики. Занимается производством и реализацией кофе, кофепродуктов и заменителей кофе, чая под торговой маркой «Галка». Ему принадлежит 90% ООО «Торговый дом »Галка«, а еще 10% владеет ПЗНВИФ „Галинвест“ под управлением КУА »Западная инвестиционная группа».
По данным аудиторского отчета, конечными бенефициарами ТД «Галки» через нидерландскую Nedinvestment B.V. являются Владимир Пастернак – 25,42%, Юрий Дубовый и Ярослав Волынец – по 20,91% и их дети Олег и Андрей, которые получили по 4,51% в период после ноября 2021 года, а также гражданин Нидерландов Ян Лавой Франсуа с долей 13,74%.
ТД «Галка» в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 10,2% – до 9,99 млн грн, а выручку увеличила на 64,2% – до 254,38 млн грн.
В 2024 году компания увеличила чистую прибыль на 48,3% — до 56,65 млн грн, а выручку — на 17,2%, до 766,30 млн грн.
Материнская компания, согласно ее отчету за 2024 год, имела в обращении пять выпусков облигаций с погашением в 2030-2034 годах на общую сумму 212,13 млн грн.
Чистая прибыль материнской компании в 2024 году выросла на 36,2% – до 49,84 млн грн, выручка – на 7,7%, до 86186,3 млн грн.
Лидер экспресс-отправлений в Украине «Новая почта» из группы Nova в полном объеме разместила облигации серии „H“ общей номинальной стоимостью 1 млрд грн после погашения 30 июля облигаций серии «E» на такую же номинальную сумму.
Соответствующий отчет о выпуске облигаций Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила 19 августа 2025 года.
Номинал облигации составляет 1 тыс. грн, количество 1 млн, размещение осуществляется без публичного предложения. Информация о других параметрах выпуска не раскрывается.
В мае этого года НКЦБФР одобрила размещение двух новых выпусков облигаций «Новой почты» – серий „G“ и «H» номинальным объемом 1 млрд грн каждый. Компания декларировала направление привлеченных средств на развитие терминальной сети (35%), в инвестиции в ИТ (15%), в BDF контейнеры и автотранспорт (30%) и в тару для размещения посылок (20%).
«Новая почта» в июле 2025 года в полном объеме разместила облигации серии „G“ общей номинальной стоимостью 1 млрд грн.
На середину этого года «Новая почта» имела обязательства по трем выпускам облигаций серий «E», «F» и «G» соответственно на 995,82 млн грн с погашением 30 июля этого года, 998,45 млн грн с погашением 1 июня следующего года и 999,38 млн грн с погашением 2 мая 2027 года. Ставка по облигациям «F» и «G» составляет 16% годовых. В активе компании уже пять погашенных выпусков облигаций с августа 2020 года на общую сумму 3,6 млрд грн.
Во втором квартале 2025 года компания увеличила неконсолидированную чистую прибыль на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 905,45 млн грн при росте выручки на 22,9% – до 12 млрд 712,14 млн грн. В целом за первое полугодие этого года чистая прибыль «Новой почты» уменьшилась на 19,6% – до 1 млрд 195,74 млн грн при росте выручки на 22,1% – до 24 млрд 571,27 млн грн.
Собственный капитал компании за первое полугодие 2025 года увеличился на 6,1% – до 12,30 млрд грн, тогда как обязательства – на 2,8%, до 20,56 млрд грн.
Основным видом деятельности «Новой почты» остается экспресс-доставка документов, посылок и паллетированных крупногабаритных грузов. Компания является лидером экспресс-доставки по Украине. Ее конечными бенефициарными владельцами являются Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.
Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который в связи с выплатой дивидендов с конца мая по результатам трех предложений выкупил собственные еврооблигации на сумму почти $7 млн, объявил четвертый подобный тендер по цене 85% от номинала на общую сумму $3,945 млн.
Как отмечается в сообщении на Ирландской фондовой бирже, перед этим, 1 августа, компания осуществила четвертый транш выплаты дивидендов на сумму 47,749 млн грн, что эквивалентно установленному Нацбанком месячному потолку таких выплат в EUR1 млн.
Заявки на четвертый тендер по выкупу облигаций принимаются до 28 августа включительно, а расчеты планируются примерно на 4 сентября.
Как сообщалось, по результатам предыдущего тендера, где цена выкупа также составляла 85% от номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, «Vodafone Украина» получила заявок на $53,395 млн и удовлетворила их на сумму $5,208 млн.
После аннулирования выкупленных облигаций общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $292,532 млн.
Два первых раза «Vodafone Украина» выкупала облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй – 90% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составил 0,0040355668, во время третьего – 0,1315451889487317.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн.
Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
VFU ранее напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых было выпущено на $300 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн.
Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% — до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% — до 3,54 млрд грн.
В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% — до 697 млн грн.
Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который 15 июля в связи с выплатой дивидендов объявил третье предложение о выкупе своих еврооблигаций по сниженной до 85% от номинала цене, получил заявок на $53,395 млн и удовлетворил их на сумму $5,208 млн.
«Все приобретенные облигации были аннулированы, и после такого аннулирования общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет 292 532 259,80 долларов США», – говорится в сообщении компании в понедельник на Ирландской фондовой бирже.
«Vodafone Украина» напомнила, что коэффициент масштабирования составлял 0,131545188948731, а расчеты по тендерному предложению состоялись 6 августа.
Два первых раза «Vodafone Украина» выкупала облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн, а в третий раз на сумму, эквивалентную EUR1 млн+$3,5 млн.
Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй – 90% от номинала, а третий – 85% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составлял 0,0040355668.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн.
Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
VFU ранее напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых было выпущено на $300 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн.
Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% — до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% — до 3,54 млрд грн.
В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% — до 697 млн грн.
