Крупнейший частный украинский энергохолдинг «ДТЭК Энерго» обратился к владельцам своих еврооблигаций с погашением в 2027 году с предложением пересмотреть существующий порядок ограниченных платежей по ним и зафиксировать обязательства компании ежегодно проводить выкуп облигаций на сумму до $100 млн.
«Группа намерена продолжать свою стратегию сокращения задолженности и предлагает включить дополнительные обязательства Эмитента по сокращению задолженности», – говорится в запросе компании на Ирландской фондовой бирже в понедельник, за согласие на который она готова заплатить 1% от номинала облигаций.
«ДТЭК Энерго» уточнила, что в настоящее время непогашенными являются облигации на номинальную сумму $930,91 млн при общем объеме выпуска $1 млрд 466,87 млн.
Отмечается, что несмотря на вызовы и сбои, возникшие в результате войны в Украине, группа проактивно уменьшила свой номинальный долг примерно на 47%, или $750 млн с начала войны путем сочетания полугодовой амортизации от $8 млн до $10 млн каждые шесть месяцев, выкупа облигаций в ноябре 2022 года по договору о выпуске, а также добровольных предложений о выкупе на голландском аукционе в декабре 2022 года, марте и октябре 2023 года соответственно, а также других рыночных выкупов облигаций.
«По состоянию на дату подписания Запроса о получении согласия, непогашенная задолженность Группы составляет примерно $931 млн», – говорится в документе.
Согласно ему, способность продолжать заявленную стратегию сокращения задолженности зависит от действующих ограничений НБУ, то есть способности украинских дочерних компаний холдинга предоставлять эмитенту – DTEK Energy B.V. – иностранную валюту в необходимых объемах.
В рамках предложения владельцам еврооблигаций, компания будет обязана резервировать суммы, не использованные для сокращения задолженности на заявленные $100 млн, на отдельном счете в Украине, с ограниченной возможностью использовать такие средства для краткосрочных инвестиций.
Кроме того, «ДТЭК Энерго» предлагает внести изменения в свой пакет ковенантов, чтобы усилить инвестиционную привлекательность компании и улучшить ее финансовую и операционную гибкость для осуществления стратегических инвестиций, например, снятие ограничений в отношении будущих бизнес-направлений и увеличение пороговых значений для требования независимой оценки и согласия держателей облигаций.
«Операционное и стратегическое видение «ДТЭК Энерго» заключается в том, чтобы продолжать поддерживать энергетическую систему Украины, производя столько электроэнергии, сколько необходимо для удовлетворения национального спроса, а также предоставляя балансировочные и другие услуги. В соответствии с этим видением, холдинг продолжает свою ремонтную кампанию по ремонту или замене поврежденного или устаревшего оборудования, требующего значительных капиталовложений», – отмечается в документе.
Согласно ему, выкуп облигаций может происходить через тендерные предложения или частные выкупы, в одной или нескольких транзакциях, а в случае остатка до лимита НБУ он будет направляться на выкуп облигаций по номиналу вместе с полугодовой амортизацией $10 млн.
Заявки от владельцев облигаций принимаются до 26 мая этого года включительно.
Международный финансовый сервис «НоваПей» (ТМ NovaPay) со 2 мая начнет публичное размещение 10-й серии облигаций — серии «J» — общим номинальным объемом 100 млн грн своей дочерней компании ООО «НоваПей Кредит», которые в дальнейшем будут использоваться эмитентом в его программе РЕПО-операций с облигациями, которая является альтернативной депозитам.
Как сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), она зарегистрировала выпуск и утвердила проспект облигаций серии «J» 25 апреля.
Согласно проспекту, облигации выпускаются сроком на три года, номинальная процентная ставка по ним повышена до 18% годовых с 17% годовых в предыдущих сериях и выплатой процентного дохода в конце срока обращения.
Цена размещения установлена на уровне номинала — 1 тыс. грн за одну облигацию.
Администратором выпуска облигаций серии «J», как и предыдущих, назначено ООО «Универ Капитал».
«Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций путем публичного предложения, планируется использовать по следующим направлениям: проведение кредитных операций для юридических лиц — 20% от фактически привлеченных средств; проведение кредитных операций для физических лиц — 80% от фактически привлеченных средств», — отмечается в проспекте эмиссии.
Как сообщалось, в 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий «A», «B» и «C» по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — «D», «E», «F», «G», «H» и «I». В том числе в октябре-декабре 2024 года были размещены три серии облигаций — «G», «H» и «I» — на общую сумму 290 млн грн, что увеличило общий объем ценных бумаг компании в обращении до 890 млн грн.
Ценные бумаги всех серий, кроме «B» и «I», используются для программы РЕПО-операций, они доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay, тогда как облигации серий «B» и «I» предлагаются для продажи институциональным клиентам, выплата процентного дохода по ним осуществляется ежеквартально.
Согласно проспектам, облигации трех последних серий выпущены на три года. Номинальная процентная ставка по ним составляет 17% годовых, тогда как по трем предыдущим она была на уровне 18%.
NovaPay, которая продвигает большинство своих облигаций как альтернативу банковским депозитам через схему РЕПО на срок от одного до 12 месяцев. С 17 апреля компания немного повысила ставки по ним: теперь они составляют от 10% годовых в месяц до 19% годовых в год, добавлен новый срок инвестирования — четыре месяца по ставке 17,5% годовых.
NovaPay — основанный в 2001 году международный финансовый сервис. Входит в группу Nova и обеспечивает финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». Он первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил в 2023 году расширенную лицензию НБУ, которая позволила открывать счета и выпускать карты, а также первым среди небанков в конце прошлого года запустил собственное финансовое приложение.
Согласно проспекту эмиссии «НоваПей Кредит» планирует в этом году увеличить процентный доход до 802,1 млн грн, в следующем — до 1 млрд 515,1 млн грн и получить соответственно 518,9 млн грн и 1 млрд 30,6 млн грн чистой прибыли.
В прошлом году чистая прибыль компании выросла до 89,2 млн грн с 40,3 млн грн годом ранее при росте выручки до 285,6 млн грн с 95,6 млн грн.
Производитель гвоздей и различных средств крепления ООО «ТАС Нейл» (Хмельницкий) из группы «ТАС» Сергея Тигипко выпустил облигации серии «В» на общую номинальную стоимость $0,5 млн.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая 3 марта зарегистрировала отчет о результатах эмиссии, размещение было закрытым, номинальная стоимость одной облигации — $1 тыс.
Срок обращения облигаций — по 22 октября 2026 года, информация о ставке доходности отсутствует.
Согласно базе НКЦБФР, в начале августа прошлого года она зарегистрировала два выпуска облигаций «ТАС Нейл» — серий «А» и «В» по $0,5 млн каждый. Отчет о результатах эмиссии серии «А» был зарегистрирован 28 ноября прошлого года.
«ТАС Нейл» (ранее — „Нейл“) основан в 1994 году как производитель гвоздей. Кроме традиционных строительных, столярных и кровельных, предприятие производит специальные виды гвоздей — в бобинах и россыпные, которые используются в производстве деревянной тары и поддонов, а также саморезы, шурупы, конфирматы, болты, гайки, шайбы, стержни резьбовые, анкеры, сверла и т.д.
Группа «ТАС» заявила о намерениях приобрести «Нейл» в начале 2022 года.
Согласно данным системы YouControl, в 2024 году «ТАС Нейл» увеличило выручку на 9,3% — до 362,86 млн, но его убыток вырос в 5 раз — до 46,78 млн грн.
Международный финансовый сервис «НоваПей» (ТМ NovaPay) планирует осуществить публичное размещение 10 серии — J — облигаций, эмитентом которых выступает дочернее ООО «НоваПей Кредит», общим номинальным объемом 100 млн грн, что доведет объем облигаций компании в обращении до 990 млн грн.
Как сообщил эмитент в системе раскрытия Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение общее собрание участников ООО приняло 5 марта.
Номинал облигации составляет 1 тыс. грн, информация о других условиях серии «J» пока отсутствует.
«Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций путем публичного предложения, планируется использовать по следующим направлениям: проведение кредитных операций для юридических лиц — 20% от фактически привлеченных средств; проведение кредитных операций для физических лиц — 80% от фактически привлеченных средств», — уже традиционно отмечается в объявлении.
Как сообщалось, в 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I. В том числе в октябре-декабре 2024 года были размещены три серии облигаций — G, H и I — на общую сумму 290 млн грн, что увеличило общий объем ценных бумаг компании в обращении до 890 млн грн. Ценные бумаги серий G и H объемом по 100 млн грн доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay, тогда как облигации серии I объемом 90 млн грн предлагаются для продажи институциональным клиентам.
Компания в четверг сообщила, что около 4,3 тыс. украинцев приобрели облигации NovaPay на общую сумму около 1,2 млрд грн, тогда как на начало года она отчитывалась о более 3 тыс. клиентов и 740 млн грн, а в середине октября 2024 года — о 2,6 тыс. клиентов и 600 млн грн.
Согласно проспектам, облигации трех последних серий выпущены на три года. Номинальная процентная ставка по ним составляет 17% годовых, тогда как по трем предыдущим она была на уровне 18%. Выплата процентного дохода по облигациям серий G и H запланирована на конец срока обращения, тогда как по облигациям серии I — ежеквартально, а процентная ставка пока определена на первый год обращения.
NovaPay, которая продвигает большинство своих облигаций как альтернативу банковским депозитам через схему РЕПО на срок от одного до 12 месяцев, декларирует ставки по ним до 18% годовых.
Согласно данным агентства «Стандарт Рейтинг», стоимость кредитного портфеля «НоваПей Кредит» за девять месяцев 2024 года выросла на 53,4% — до 639,11 млн грн, количество кредитных договоров — вдвое, до 90,41 тыс., доля кредитов с просрочкой более 90 дней — с 0,86% до 3,57%, эффективная ставка по кредитному портфелю — с 44,69% до 58,55%.
Выручка компании от реализации за январь-сентябрь 2024 года увеличилась в 2,9 раза — до 170 млн грн, чистая прибыль — на 84,9%, до 55,3 млн грн, а собственный капитал — на 20,9%, до 319,1 млн грн.
NovaPay — основанный в 2001 году международный финансовый сервис. Входит в группу Nova и обеспечивает финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работают около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,5 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине.
Согласно данным Национального банка Украины, компания занимает около 35% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
Национальная сеть магазинов плитки и сантехники ООО «Агромат» 20 ноября 2024 года полностью разместила публичный выпуск трехлетних облигаций серии «I» на 100 млн грн.
Как указано в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, она утвердила отчет о размещении 23 декабря.
«Средства, которые запланировано получить в результате осуществления публичного предложения, будут использованы эмитентом для расширения розничной сети», — отмечалось в проспекте.
Согласно ему, номинальная процентная ставка по облигациям, имеющим трехмесячные купоны, на первый год обращения установлена на уровне 16,35% годовых, а на два последующих года — 3-мес. UIRD +5,45 п.п. (украинский индекс ставок по депозитам физлиц UIRD3-мес. +5,45 процентных пункта (п.п.).
Облигации номинальной стоимостью тысячу грн размещались по номиналу через биржу ПФТС, инвестиционной фирмой выступал государственный Укргазбанк. Срок погашения — с 16 по 18 ноября 2027 года.
Номинальная процентная ставка предыдущего выпуска серии «H», зарегистрированного Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 6 сентября этого года, установлена в первый год обращения на уровне 16,5% годовых. Облигации были размещены в период с 30 сентября по 2 октября, погашение запланировано на 27-29 сентября 2027 года.
Почти одновременно, с 25 сентября 2024 года, «Агромат» начал погашение облигаций серии «G» на сумму 100 млн грн, выпущенных в 2021 году, что позволило НКЦБФР 24 октября отменить регистрацию этого выпуска.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Эмитент осуществляет свою деятельность в 25 торговых точках, в том числе 10 из них в Киеве, включая специализированный торговый комплекс по продаже керамической плитки и сантехники общей площадью более 8 тыс.кв. м.
Согласно проспекту, совладельцами компании с долями по 28,65% являются гендиректор Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, еще 10,05% принадлежит Ольге Башоте и 4% Надежде Рушелюк.
Выручка компании выросла в первом полугодии этого года на 13,5% — до 1 млрд 506,74 млн грн, а чистая прибыль снизилась в 2,8 раза — до 15,62 млн грн.
Согласно проспекту, в 2024 году «Агромат» хотел довести свой чистый доход до 3 млрд 263,07 млн грн, в 2025 году — до 3 млрд 552,53 млн грн, а чистую прибыль — соответственно до 124,32 млн грн и 135 млн грн при активах примерно 2,64 млрд грн и EBITDA 297 млн грн.
Лизинговая компания ООО «Эска Капитал» выпускает трехлетние облигации серии «F» объемом 130 млн грн без осуществления публичного предложения.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины согласовала эту эмиссию 19 ноября этого года, говорится на ее сайте.
Информация о других параметрах выпуска пока отсутствует.
Согласно реестру Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), это уже шестой выпуск облигаций «Эска Капитал»: В 2018 году был зарегистрирован дебютный выпуск облигаций объемом 30 млн грн с погашением в феврале 2022 года, в 2020 году — выпуски серий «В» и «С» по 50 млн грн с погашением в ноябре 2023 года и феврале 2024-го, в 2021 году — выпуск серии «D» на 100 млн грн с погашением в июне 2026 года и в 2023 году — выпуск серии «Е» на 60 млн грн с погашением в ноябре 2026 года.
ООО «Эска Капитал» с 2008 года предоставляет услуги международного лизинга новых и подержанных легковых, грузовых и коммерческих автомобилей, а также сельхозтехники, прицепов и полуприцепов, тягачей из Европы, Азии и США.
В настоящее время единственным владельцем компании указан Александр Гончарук, тогда как ранее ее бенефициарами с равными долями в 50% были Сергей Васьков и Антон Дядюра.
«ЭСКА Капитал», согласно ее презентации, на середину этого года имела лизинговый портфель 410 млн грн, в котором 54% приходилось на грузовые авто, 19% — на сельхозтехнику, 18% — на пассажирские авто и LCV и 9% — на спецтехнику.
Компания в 2023 году нарастила выручку на 36,1% — до 514,49 млн грн, а чистую прибыль — в 3,3 раза, до 28,49 млн грн, однако эти показатели пока ниже довоенных — соответственно 560,48 млн грн и 41,50 млн грн.
