Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который в связи с выплатой дивидендов с конца мая по результатам нескольких предложений выкупил собственные еврооблигации на сумму около $18,9 млн, объявил очередной подобный тендер по цене 98% от номинала на общую сумму $1,475 млн.
Как отмечается в сообщении на Ирландской фондовой бирже в среду, перед этим 2 января компания осуществила очередной месячный транш выплаты дивидендов на сумму 49,315 млн грн, что эквивалентно установленному Нацбанком месячному потолку таких выплат в EUR1 млн.
Заявки на участие в тендере принимаются до 21 января включительно, а расчеты планируются до 28 января.
Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. Их выкуп связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о начислении дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн. Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
В двух первых тендерах оператор мобильной связи «Vodafone Украина» выкупал облигации на сумму, эквивалентную 1 млн евро. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% номинала, второй – 90% номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составил 0,0040355668.
По результатам третьего тендера, где цена выкупа была снижена до 85% номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, «Vodafone Украина» получила заявки на $53,395 млн и удовлетворила их на сумму $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,1315451889487317.
Четвертый тендер был объявлен 13 августа, но затем семь раз продлевался. При этом цена выкупа в результате была увеличена с 85% до 98%, а сумма выкупа – до $10,84 млн. На эту сумму компания получила заявки на $127,14 млн. Часть облигаций была возвращена владельцам из-за невозможности измельчения номинала, а остальные приняты с коэффициентом масштабирования 0,1150681.
Наконец, на пятом тендере по выкупу облигаций в декабре, цена на котором снова составляла 98%, «Vodafone Украина» получила высокий спрос, который более чем в 50 раз превышал предложение в $1 млн 164,7 тыс. Коэффициент масштабирования был установлен на уровне 0,01901.
В целом по результатам пяти тендеров общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $280 млн 614,93 тыс.
Как сообщалось, оператор мобильной связи VFU за 9 месяцев этого года увеличил чистую прибыль на 10,7% – до 3 млрд 446,80 млн грн, выручку – на 13,3%, до 19,03 млрд грн.
В отчете отмечалось, что для обслуживания и выкупа еврооблигаций компания в 2025 году получала займы от связанных лиц. В феврале материнская компания Telco Investments B.V. предоставила $49,59 млн для частичного погашения долга по еврооблигациям. В июне с Telco Investments было заключено соглашение о долларовой кредитной линии на сумму, эквивалентную 660 млн грн, под 10% годовых с погашением в 2028 году.
Наконец, в июле 2025 года был заключен договор займа с нидерландской Cemin B.V. на $10 млн под 10% годовых со сроком возврата не позднее конца 2027 года, но не ранее погашения еврооблигаций. Средства траншами зачисляются на банковский счет компании в иностранном банке и должны идти на выкуп облигаций, который «Vodafone Украина» осуществляет в связи с возобновлением в этом году выплаты дивидендов.
Агентство Reuters сообщает, что узбекский стартап Uzum, крупнейший игрок в сфере финтеха и электронной коммерции Узбекистана, рассматривает возможность листинга на Лондонской фондовой бирже. Об этом в интервью агентству рассказал соучредитель компании Николай Селезнев.
По его словам, Лондон добавлен в список потенциальных площадок для IPO, наряду с биржами Nasdaq (Нью-Йорк), Абу-Даби и Гонконга, где после инвестиций китайской компании Tencent в Uzum наблюдается рост интереса.
Основанная в 2022 году, Uzum за короткое время стала самым дорогим стартапом Узбекистана, оцененным в $1,5 млрд. В августе компания привлекла $70 млн акционерного капитала от Tencent и американского фонда VR Capital, став первым «единорогом» (startup unicorn) в истории страны. Сейчас услугами Uzum ежемесячно пользуются около 17 миллионов узбекистанцев.
Селезнев отметил, что первичное публичное размещение акций (IPO) планируется на 2027 год, однако конкретную целевую оценку пока рано обсуждать.
«Если бы мы выходили на Лондонскую фондовую биржу, мы бы, безусловно, рассматривали FTSE 100», — подчеркнул он.
Во время последнего раунда финансирования Uzum также привлекла внимание инвесторов из Великобритании и стран Ближнего Востока. По словам Селезнева, многие из них заинтересованы не только в самой компании, но и в экономическом потенциале Узбекистана, который в последние годы активно проводит реформы под руководством президента Шавката Мирзиёева, открывая страну для международных инвестиций.
Селезнев пояснил, что Uzum рассматривает зарубежное IPO из-за вопросов ликвидности и структуры инвесторской базы, которые влияют на оценку компании. В то же время он подчеркнул, что приоритетом остается укрепление позиций на внутреннем рынке:
«Мы не стремимся к слишком быстрому географическому расширению. Сначала хотим по-настоящему завоевать и доминировать в Узбекистане, чтобы доказать, что способны построить систему, конкурентоспособную и на глобальном уровне», — заявил он.
Таким образом, как отмечает Reuters, Uzum — это не просто быстрорастущий финтех-стартап, а символ новой волны технологического развития Узбекистана, который демонстрирует растущее доверие международных инвесторов к экономическим реформам в стране.
Профессиональные участники рынка менее чем за месяц выкупили трехлетние облигации серии «К» международного финансового сервиса «НоваПей» (ТМ NovaPay) на общую сумму 100 млн грн.
Согласно релизу компании во вторник, эмитентом выступала дочерняя компания «НоваПей» – ООО «НоваПей Кредит», а облигации размещались на фондовой бирже «Перспектива».
Срок их обращения – до 6 августа 2028 года с ежегодной офертой, выплата процентов осуществляется ежеквартально, номинальная ставка в первый год обращения – 18% годовых.
В течение 2023-2024 годов NovaPay осуществил девять выпусков облигаций, а в 2025 году выпустил 10-ю серию и уже объявил о выпуске 12-й – серии «L». Объем каждой серии – по 100 млн грн, за исключением одной в 90 млн грн.
Ценные бумаги всех серий, кроме трех, используются для программы РЕПО-операций как альтернатива банковским депозитам, они доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay. Облигации серий «С» и «І», как и серии «К», были размещены среди институциональных инвесторов на общую сумму 190 млн грн.
NovaPay основан в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работают около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, компания занимает около 35% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил в 2023 году расширенную лицензию НБУ, которая позволила открывать счета и выпускать карты, а также первым среди небанков в конце прошлого года запустил собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.
Согласно проспекту эмиссии, «НоваПей Кредит» планирует в этом году увеличить процентный доход до 802,1 млн грн, в следующем – до 1 млрд 515,1 млн грн и получить соответственно 518,9 млн грн и 1 млрд 30,6 млн грн чистой прибыли.
В прошлом году чистая прибыль компании выросла до 89,2 млн грн с 40,3 млн грн годом ранее при росте выручки до 285,6 млн грн с 95,6 млн грн.
Лизинговая компания ООО «УЛФ-Финанс» из Группы ТАС Сергея Тигипко с 16 сентября начала публичное размещение пятилетних облигаций серий F1 и E1 общей номинальной стоимостью соответственно 150 млн грн и 250 млн грн на фондовой бирже ПФТС.
«Финансовые ресурсы, привлеченные от размещения облигаций, в полном объеме (100%) планируется направить на финансирование увеличения объемов предоставления услуг по финансовому лизингу», — отмечается в проспектах эмиссии.
Согласно им, по облигациям серии F1 купонный доход выплачивается при погашении по ставке 20% годовых, тогда как по облигациям серии E1 предусмотрена ежегодная оферта и квартальная уплата процентов, номинальная доходность в первый год обращения — 19% годовых.
Номинал облигаций каждого выпуска — 1 тыс. грн, срок размещения — до 23 августа следующего года. Информация о заключенных сделках на бирже пока отсутствует.
Согласно проспектам, до выхода на рынок с новыми выпусками общество разместило 611,917 тыс. облигаций серий А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, К, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, A1, B1, C1, D1.
На сайте «УЛФ-Финанс» указано, что компания работает с 2011 года, а с 2017-го входит в Группу ТАС, членами которой также являются ТАСкомбанк и Универсал банк. «УЛФ-Финанс» предоставляет услуги финансового, оперативного и обратного лизинга транспорта, спецтехники и оборудования. Среди клиентов компания, которая представлена в 17 городах, упоминает «Укрзализныцю», «Новую пошту».
Выручка «УЛФ-Финанс» в первом полугодии 2025 года выросла на 46,9% — до 260,40 млн грн, тогда как чистая прибыль сократилась на 33,6% — до 37,62 млн грн.
В проспекте эмиссии компания прогнозирует увеличение выручки в этом году до 838,84 млн грн, а в следующем — до 1095,11 млн грн при росте чистой прибыли соответственно до 113,76 млн грн и 186,70 млн грн.
Международный финансовый сервис «НоваПей» (ТМ NovaPay) зарегистрировал выпуск облигаций серии «К» общим номиналом 100 млн грн сроком обращения до 6 августа 2028 года, который стал третьим выпуском для институциональных инвесторов, сообщается в пресс-релизе компании в четверг.
Согласно ему, эмитентом снова выступает дочерняя компания «НоваПей» – ООО «НоваПей Кредит», выплата процентов будет осуществляться ежеквартально, номинальная ставка – 18% годовых.
Компания напомнила, что уже распродала облигации серий «С» и «І» среди институциональных инвесторов на сумму 190 млн грн.
До этого в течение 2023–2024 годов NovaPay осуществила девять выпусков облигаций, а в 2025 году выпустила 10-ю серию и уже объявила о выпуске 12-й – серии «L» также общим номиналом 100 млн грн. Но ценные бумаги всех серий, кроме трех, используются для программы РЕПО-операций как альтернатива банковским депозитам, они доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay.
NovaPay основан в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работают около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, компания занимает около 35% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил в 2023 году расширенную лицензию НБУ, которая позволила открывать счета и выпускать карты, а также первым среди небанков в конце прошлого года запустил собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.
Согласно проспекту эмиссии, «НоваПей Кредит» планирует в этом году увеличить процентный доход до 802,1 млн грн, в следующем – до 1 млрд 515,1 млн грн и получить соответственно 518,9 млн грн и 1 млрд 30,6 млн грн чистой прибыли.
В прошлом году чистая прибыль компании выросла до 89,2 млн грн с 40,3 млн грн годом ранее при росте выручки до 285,6 млн грн с 95,6 млн грн.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в начале сентября зарегистрировала выпуск облигаций серии «B» ООО «Торговый дом »Галка« (Львов) — „дочки“ производителя кофе и кофепродуктов »Галка» — на сумму 50 млн грн.
Согласно информации в реестре НКЦБФР, номинал облигации — 1 тыс. грн, информация о сроке обращения и ставке доходности пока отсутствует.
В аудиторском отчете за первый квартал отмечается, что на конец марта этого года, так же как и на конец прошлого года, в обращении находились облигации дебютного выпуска ТД «Галка» серии «А» на общую номинальную сумму 45,004 млн грн, тогда как на счете эмитента – на сумму 4,996 млн грн.
Решение о новом выпуске облигаций без осуществления публичного предложения еще на 50 млн грн собрание участников приняло 18 июня этого года.
Украинско-английское совместное ООО «Галка» (до 2004 года — «Галка Лтд.») основано на базе Львовской кофейной фабрики. Занимается производством и реализацией кофе, кофепродуктов и заменителей кофе, чая под торговой маркой «Галка». Ему принадлежит 90% ООО «Торговый дом »Галка«, а еще 10% владеет ПЗНВИФ „Галинвест“ под управлением КУА »Западная инвестиционная группа».
По данным аудиторского отчета, конечными бенефициарами ТД «Галки» через нидерландскую Nedinvestment B.V. являются Владимир Пастернак – 25,42%, Юрий Дубовый и Ярослав Волынец – по 20,91% и их дети Олег и Андрей, которые получили по 4,51% в период после ноября 2021 года, а также гражданин Нидерландов Ян Лавой Франсуа с долей 13,74%.
ТД «Галка» в первом квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 10,2% – до 9,99 млн грн, а выручку увеличила на 64,2% – до 254,38 млн грн.
В 2024 году компания увеличила чистую прибыль на 48,3% — до 56,65 млн грн, а выручку — на 17,2%, до 766,30 млн грн.
Материнская компания, согласно ее отчету за 2024 год, имела в обращении пять выпусков облигаций с погашением в 2030-2034 годах на общую сумму 212,13 млн грн.
Чистая прибыль материнской компании в 2024 году выросла на 36,2% – до 49,84 млн грн, выручка – на 7,7%, до 86186,3 млн грн.
