Производитель гвоздей и различных средств крепления ООО «ТАС Нейл» (Хмельницкий) из группы «ТАС» Сергея Тигипко выпустил облигации серии «В» на общую номинальную стоимость $0,5 млн.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая 3 марта зарегистрировала отчет о результатах эмиссии, размещение было закрытым, номинальная стоимость одной облигации — $1 тыс.
Срок обращения облигаций — по 22 октября 2026 года, информация о ставке доходности отсутствует.
Согласно базе НКЦБФР, в начале августа прошлого года она зарегистрировала два выпуска облигаций «ТАС Нейл» — серий «А» и «В» по $0,5 млн каждый. Отчет о результатах эмиссии серии «А» был зарегистрирован 28 ноября прошлого года.
«ТАС Нейл» (ранее — „Нейл“) основан в 1994 году как производитель гвоздей. Кроме традиционных строительных, столярных и кровельных, предприятие производит специальные виды гвоздей — в бобинах и россыпные, которые используются в производстве деревянной тары и поддонов, а также саморезы, шурупы, конфирматы, болты, гайки, шайбы, стержни резьбовые, анкеры, сверла и т.д.
Группа «ТАС» заявила о намерениях приобрести «Нейл» в начале 2022 года.
Согласно данным системы YouControl, в 2024 году «ТАС Нейл» увеличило выручку на 9,3% — до 362,86 млн, но его убыток вырос в 5 раз — до 46,78 млн грн.
Международный финансовый сервис «НоваПей» (ТМ NovaPay) планирует осуществить публичное размещение 10 серии — J — облигаций, эмитентом которых выступает дочернее ООО «НоваПей Кредит», общим номинальным объемом 100 млн грн, что доведет объем облигаций компании в обращении до 990 млн грн.
Как сообщил эмитент в системе раскрытия Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение общее собрание участников ООО приняло 5 марта.
Номинал облигации составляет 1 тыс. грн, информация о других условиях серии «J» пока отсутствует.
«Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций путем публичного предложения, планируется использовать по следующим направлениям: проведение кредитных операций для юридических лиц — 20% от фактически привлеченных средств; проведение кредитных операций для физических лиц — 80% от фактически привлеченных средств», — уже традиционно отмечается в объявлении.
Как сообщалось, в 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I. В том числе в октябре-декабре 2024 года были размещены три серии облигаций — G, H и I — на общую сумму 290 млн грн, что увеличило общий объем ценных бумаг компании в обращении до 890 млн грн. Ценные бумаги серий G и H объемом по 100 млн грн доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay, тогда как облигации серии I объемом 90 млн грн предлагаются для продажи институциональным клиентам.
Компания в четверг сообщила, что около 4,3 тыс. украинцев приобрели облигации NovaPay на общую сумму около 1,2 млрд грн, тогда как на начало года она отчитывалась о более 3 тыс. клиентов и 740 млн грн, а в середине октября 2024 года — о 2,6 тыс. клиентов и 600 млн грн.
Согласно проспектам, облигации трех последних серий выпущены на три года. Номинальная процентная ставка по ним составляет 17% годовых, тогда как по трем предыдущим она была на уровне 18%. Выплата процентного дохода по облигациям серий G и H запланирована на конец срока обращения, тогда как по облигациям серии I — ежеквартально, а процентная ставка пока определена на первый год обращения.
NovaPay, которая продвигает большинство своих облигаций как альтернативу банковским депозитам через схему РЕПО на срок от одного до 12 месяцев, декларирует ставки по ним до 18% годовых.
Согласно данным агентства «Стандарт Рейтинг», стоимость кредитного портфеля «НоваПей Кредит» за девять месяцев 2024 года выросла на 53,4% — до 639,11 млн грн, количество кредитных договоров — вдвое, до 90,41 тыс., доля кредитов с просрочкой более 90 дней — с 0,86% до 3,57%, эффективная ставка по кредитному портфелю — с 44,69% до 58,55%.
Выручка компании от реализации за январь-сентябрь 2024 года увеличилась в 2,9 раза — до 170 млн грн, чистая прибыль — на 84,9%, до 55,3 млн грн, а собственный капитал — на 20,9%, до 319,1 млн грн.
NovaPay — основанный в 2001 году международный финансовый сервис. Входит в группу Nova и обеспечивает финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работают около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,5 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине.
Согласно данным Национального банка Украины, компания занимает около 35% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
Национальная сеть магазинов плитки и сантехники ООО «Агромат» 20 ноября 2024 года полностью разместила публичный выпуск трехлетних облигаций серии «I» на 100 млн грн.
Как указано в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, она утвердила отчет о размещении 23 декабря.
«Средства, которые запланировано получить в результате осуществления публичного предложения, будут использованы эмитентом для расширения розничной сети», — отмечалось в проспекте.
Согласно ему, номинальная процентная ставка по облигациям, имеющим трехмесячные купоны, на первый год обращения установлена на уровне 16,35% годовых, а на два последующих года — 3-мес. UIRD +5,45 п.п. (украинский индекс ставок по депозитам физлиц UIRD3-мес. +5,45 процентных пункта (п.п.).
Облигации номинальной стоимостью тысячу грн размещались по номиналу через биржу ПФТС, инвестиционной фирмой выступал государственный Укргазбанк. Срок погашения — с 16 по 18 ноября 2027 года.
Номинальная процентная ставка предыдущего выпуска серии «H», зарегистрированного Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 6 сентября этого года, установлена в первый год обращения на уровне 16,5% годовых. Облигации были размещены в период с 30 сентября по 2 октября, погашение запланировано на 27-29 сентября 2027 года.
Почти одновременно, с 25 сентября 2024 года, «Агромат» начал погашение облигаций серии «G» на сумму 100 млн грн, выпущенных в 2021 году, что позволило НКЦБФР 24 октября отменить регистрацию этого выпуска.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Эмитент осуществляет свою деятельность в 25 торговых точках, в том числе 10 из них в Киеве, включая специализированный торговый комплекс по продаже керамической плитки и сантехники общей площадью более 8 тыс.кв. м.
Согласно проспекту, совладельцами компании с долями по 28,65% являются гендиректор Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, еще 10,05% принадлежит Ольге Башоте и 4% Надежде Рушелюк.
Выручка компании выросла в первом полугодии этого года на 13,5% — до 1 млрд 506,74 млн грн, а чистая прибыль снизилась в 2,8 раза — до 15,62 млн грн.
Согласно проспекту, в 2024 году «Агромат» хотел довести свой чистый доход до 3 млрд 263,07 млн грн, в 2025 году — до 3 млрд 552,53 млн грн, а чистую прибыль — соответственно до 124,32 млн грн и 135 млн грн при активах примерно 2,64 млрд грн и EBITDA 297 млн грн.
Лизинговая компания ООО «Эска Капитал» выпускает трехлетние облигации серии «F» объемом 130 млн грн без осуществления публичного предложения.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины согласовала эту эмиссию 19 ноября этого года, говорится на ее сайте.
Информация о других параметрах выпуска пока отсутствует.
Согласно реестру Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), это уже шестой выпуск облигаций «Эска Капитал»: В 2018 году был зарегистрирован дебютный выпуск облигаций объемом 30 млн грн с погашением в феврале 2022 года, в 2020 году — выпуски серий «В» и «С» по 50 млн грн с погашением в ноябре 2023 года и феврале 2024-го, в 2021 году — выпуск серии «D» на 100 млн грн с погашением в июне 2026 года и в 2023 году — выпуск серии «Е» на 60 млн грн с погашением в ноябре 2026 года.
ООО «Эска Капитал» с 2008 года предоставляет услуги международного лизинга новых и подержанных легковых, грузовых и коммерческих автомобилей, а также сельхозтехники, прицепов и полуприцепов, тягачей из Европы, Азии и США.
В настоящее время единственным владельцем компании указан Александр Гончарук, тогда как ранее ее бенефициарами с равными долями в 50% были Сергей Васьков и Антон Дядюра.
«ЭСКА Капитал», согласно ее презентации, на середину этого года имела лизинговый портфель 410 млн грн, в котором 54% приходилось на грузовые авто, 19% — на сельхозтехнику, 18% — на пассажирские авто и LCV и 9% — на спецтехнику.
Компания в 2023 году нарастила выручку на 36,1% — до 514,49 млн грн, а чистую прибыль — в 3,3 раза, до 28,49 млн грн, однако эти показатели пока ниже довоенных — соответственно 560,48 млн грн и 41,50 млн грн.
Промышленно-техническая компания в виде ООО «Агромат», которая в начале октября разместила публичный выпуск трехлетних облигаций серии «H» на 100 млн грн, 19 ноября начнет размещение подобного выпуска серии «I» еще на 100 млн грн.
«Средства, которые планируется получить в результате осуществления публичного предложения, будут использованы эмитентом для расширения розничной сети», — отмечается в проспекте.
Согласно ему, номинальная процентная ставка по облигациям, имеющим трехмесячные купоны, на первый год обращения установлена на уровне 16,35% годовых, а на два последующих года — 3-мес. UIRD +5,45 п.п. (украинский индекс ставок по депозитам физлиц UIRD3-мес. +5,45 процентных пункта (п.п.).
Облигации номинальной стоимостью тысяч грн будут размещаться по номиналу через биржу ПФТС, инвестиционной фирмой выступает государственный Укргазбанк. Срок погашения — с 16 по 18 ноября 2027 года.
Номинальная процентная ставка предыдущего выпуска серии «H», зарегистрированного Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 6 сентября этого года, установлена в первый год обращения на уровне 16,5% годовых. Облигации были размещены в период с 30 сентября по 2 октября, погашение запланировано на 27-29 сентября 2027 года.
Почти одновременно, с 25 сентября 2024 года, «Агромат» приступил к погашению облигаций серии «G»» на сумму 100 млн грн, выпущенных в 2021 году, что позволило НКЦБФР 24 октября отменить регистрацию этого выпуска.
«Агромат» занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники, зарегистрирована в 1993 году. Эмитент осуществляет свою деятельность в 25 торговых точках, в том числе 10 из них в Киеве, включая специализированный торговый комплекс по продаже керамической плитки и сантехники общей площадью более 8000 кв. м.
Согласно проспекту, совладельцами компании с долями по 28,65% являются гендиректор Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, еще 10,05% принадлежит Ольге Башоте и 4% Надежде Рушелюк.
Выручка компании выросла в первом полугодии этого года на 13,5% — до 1 млрд 506,74 млн грн, а чистая прибыль снизилась в 2,8 раза — до 15,62 млн грн.
Согласно проспекту, в этом году «Агромат» хотел бы довести свой чистый доход до 3 млрд 263,07 млн грн, в следующем — до 3 млрд 552,53 млн грн, а чистую прибыль — соответственно до 124,32 млн грн и 135 млн грн при активах около 2,64 млрд грн и EBITDA 297 млн грн.
Основным долгосрочным кредитором компании по ставкам 9% и 17% является Кредобанк — 98 млн грн на середину этого года, а еще 3,3 млн грн приходилось на долю ПроКредит Банка под 17%.
Тогда как в портфеле краткосрочных кредитов на общую сумму 544 млн грн представлены кредиты от шести банков по ставкам 14,8% до 16,5% по сравнению с 18,5-19,5% на начало года: Райффайзен — 199 млн грн, ПроКредит — 106 млн грн, ОТП — 86 млн грн, Креди Агриколь — 73 млн грн, ПУМБ — 45 млн грн и «Пивденный» — 35 млн грн.
Крупное вагоностроительное ООО «ТАС Днепровагонмаш» (ТАС ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), контролируемое финансово-промышленной группой «ТАС» Сергея Тигипко, полностью разместило выпуск процентных необеспеченных корпоративных облигаций серии «Е» общей номинальной стоимостью $1 млн.
Согласно сообщению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины, она зарегистрировала отчет о результатах эмиссии 5 ноября.
Согласно обнародованному компанией отчету о результатах эмиссии, облигации размещались со 2 сентября по 4 октября (вместо запланированного срока завершения размещения 28 октября).
Отмечается, что облигации не покупали члены наблюдательного совета, исполнительного органа и работники эмитента.
Привлеченная сумма составила $1004110.
Как сообщалось, выпуск пятилетних корпоративных облигаций «ТАС Днепровагонмаш» серии «Е» (без публичного предложения) зарегистрирован НКЦБФР 7 августа 2024 года.
Андеррайтером выступил ТАСкомбанк.
Привлеченные финресурсы запланировано направить на техническое переоснащение и развитие мощностей для реализации проекта выхода компании на европейский рынок.
Срок обращения облигаций с 8 августа 2024 года до 26 августа 2029 года с ежеквартальной выплатой купона. Срок погашения — до 29 сентября 2029 года.
Процентная ставка в первый год обращения определена на уровне 6% годовых, в остальные годы будет устанавливаться по решению дирекции общества, учитывая рыночную конъюнктуру, но она не может быть ниже 1% и выше 15% годовых.
