Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 30 мая зарегистрировала отчет о результатах эмиссии процентных необеспеченных облигаций ООО «Нова пошта» серии «D» общим номинальным объемом 800 млн грн без осуществления публичного предложения.
Согласно информации «Стандарт-Рейтинг», присвоившего выпуску облигаций «Новой пошты» серии «D» кредитный рейтинг «uaAA», они выпущены с погашением с 27 по 31 января 2025 года с ежеквартальной выплатой процентов и номинальной ставкой 23% годовых.
Указывается, что 29% от объема привлеченных средств будет направлено в поддержку операционных мощностей эмитента, 25% – на создание безопасных мест для сотрудников эмитента и 46% – инвестиции в BDF контейнеры, контейнеровозы и пластиковые контейнеры для посылок.
Как сообщалось, в феврале этого года «Нова пошта» погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
Срок обращения облигаций серии «С» – по 12 января 2024 года, номинальная процентная ставка по нему – 24% годовых.
По данным «Стандарт-Рейтинг», выручка «Новой пошты» в первом квартале 2023 года выросла на в 2,1 раза или на 113,2% – до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA – почти в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистая прибыль – почти в 8 раз, до 1 млрд 54,91 млн грн.
Платежная система NovaPay из группы «Нова пошта» 14 апреля начнет публичное размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций на сумму 100 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии, облигации выпускаются с одним купоном, которым выплачивается одновременно с погашением – с 14-го по 20 апреля 2026 года, номинальная доходность – 20% годовых.
NovaPay будет самостоятельно размещать облигации на фондовой бирже «ПФТС», запланированная цена продажи – по номиналу, но она может быть пересмотрена в сторону увеличения в зависимости от спроса.
Эмитент не предлагает обязательной оферты, но допускает досрочный выкуп по согласию сторон по договоренной между ними стоимости.
Мобильный банк izibank, созданный на базе ТАСкомбанка, в марте-апреле планирует начать продажу облигаций внутреннего госзайма, а также запустить «оплату частями», сообщила основатель и CEO izibank Анна Тигипко агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах конференции Digital lending в Киеве.
«Военные облигации также запускаем. Еще до войны начали работать над инвест-продуктами, но хотели вначале делать акции иностранные. Однако регулятор это запретил. Поэтому мы решили сосредоточиться на внутреннем рынке и вначале проработать ОВГЗ: военные и не только военные, и предоставить это клиенту», — сказала Тигипко.
Она уточнила, что izibank, в отличие от ряда других подобных проектов, предоставит клиенту возможность покупать ОВГЗ на вторичном рынке через биржу.
Также, в марте-апреле для массовых клиентов izibank будет доступна услуга рассрочки, функционирующая в beta-версии, и услуга «оплата частями». Раскрыть партнеров проекта, товары и услуги которых можно будет оплатить частями, Тигипко пока отказалась, пообещав сделать это через несколько месяцев после заключения окончательных договоренностей.
По словам CEO, izibank возобновил выдачу розничных кредитов примерно с сентября 2022 года после восстановления работы основных реестров, хотя требования к заемщикам стали строже и «воронка сузилась». Она отметила, что сегодня 90% новых клиентов банка регистрируются через Bank ID в приложении «Дия», тогда как еще относительно недавно их было только 50%.
В связи с этим izibank не планирует возобновлять выдачу карт через банковские отделения, которая была приостановлена из-за полномасштабного российского вторжения, так как большинство клиентов банка оформляют и используют виртуальные банковские карты. Физическую карту при желании клиенту отправляют по почте, отметила Тигипко.
На конец минувшего года общее число клиентов izibank оценивалось примерно в 300 тыс
Канада выпустила облигации в поддержку Украины на сумму CAD500 млн, покупка которых канадцами поможет украинскому правительству продолжать оказывать финансовую поддержку, а также поможет в восстановлении критической инфраструктуры, сообщает сайт канадского правительства.
«Правительство Канады сегодня выпускает облигации суверенитета Украины на сумму 500 миллионов долларов, о чем премьер-министр впервые объявил в прошлом месяце. Эти средства помогут правительству Украины продолжать оказывать основные услуги украинцам этой зимой, такие как пенсии, закупка топлива и восстановление энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что канадское правительство установило партнерские отношения с участвующими финансовыми учреждениями, чтобы предложить канадцам возможность приобрести суверенные облигации Украины номиналом $100. «Канадцы, заинтересованные в покупке этой облигации, должны связаться со своим инвестиционным консультантом или финансовым учреждением с сегодняшнего дня и до 29 ноября 2022 года», — сказано в сообщении.
«Канадцы, купившие украинские суверенные облигации, фактически приобретут обычную пятилетнюю облигацию правительства Канады примерно с текущей доходностью 3,3% в зависимости от рыночных условий на момент выпуска. Канадцы могут быть уверены в безопасности своих инвестиций, что полностью подтверждается кредитным рейтингом Канады «AAA», — пояснили в ведомстве.
Как сообщается, после завершения выпуска облигаций и при условии переговоров с Украиной сумма, равная доходам от выпуска облигаций, будет переведена в Украину через счет Международного валютного фонда (МВФ) для Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, поблагодарил своего коллегу Джастина Трюдо и вице-премьера и министра финансов Хрыстю Фриланд за помощь.
«Сегодня Канада выпустила государственные облигации суверенитета Украины на $500 миллионов. Вырученные средства помогут обеспечить жизненно необходимые выплаты и услуги для украинцев этой зимой. Благодарен Джастину Трюдо, Хрысте Фриланд и всем канадцам за поддержку Украины», — написал Шмыгаль в микроблоге «Твиттер».
Как сообщалось 18 ноября, правительство Канады начало сбор заявок на покупку пятилетних облигаций на 500 млн канадских долларов (CAD, около 373,4 млн по текущему курсу) – Ukraine Sovereignty Bonds – для финансовой поддержки Украины, предлагая подавать их до 29 ноября через участвующие финансовые учреждения.
Инвесторы вывели $70 млрд из фондов облигаций развивающихся стран с начала 2022 года, свидетельствуют результаты анализа JPMorgan Chase & Co., основанного на данных EPFR Global.
Это максимальный отток капитала с начала отслеживания JPMorgan этих данных в 2005 году.
Лишь на прошлой неделе чистый отток средств из фондов облигаций emerging markets составил $4,2 млрд.
Рост процентных ставок в развитых странах повышает привлекательность их активов и снижает интерес к менее надежным бумагам emerging markets, пишет газета Financial Times. При этом укрепление американской валюты увеличивает расходы развивающихся стран на обслуживание долларового долга.
В сентябре JPMorgan повысил прогноз оттока средств из фондов облигаций emerging markets на 2022 год до $80 млрд с $55 млрд, и аналитик банка по развивающимся рынкам Мило Гунасингхе отмечает, что вывод капитала инвесторами пока не ослабевает.
Агрохолдинг МХП не будет выплачивать запланированный на 19 марта 2022 года купон по облигациям на общую сумму $350 млн с процентной ставкой 6,25%, при этом аграрная группа рассматривает различные варианты выплаты данного займа.
Согласно сообщению группы компаний на Лондонской фондовой бирже в пятницу, такое решение крупнейшего украинского производителя курятины вызвано запретом трансграничных платежей из Украины, введенными Нацбанком страны (НБУ) на время действия военного положения, а также с целью сохранения денежных средств МХП в условиях военной агрессии РФ.
«Вследствие сложившейся ситуации (военного вторжения России в Украину — ИФ) и в целях сохранения денежных средств МХП объявляет сегодня, что в настоящее время не планирует выплачивать предстоящий купон по облигациям на $350 млн со ставкой 6,25%, который запланирован на 19 марта 2022 года, и изучает различные варианты в отношении него», – отмечается в релизе.
Агрохолдинг напомнил, что с началом военного вторжения РФ в Украину 24 февраля НБУ ввел запрет трансграничные платежи для украинских компаний, кроме платежей, проводимых в индивидуальном порядке по запросу Кабинета министров, отдельных министерств или других госорганов страны.
Агрохолдинг подчеркнул, что в настоящее время на практике такие индивидуальные разрешения частным юрлицам в Украине не выдаются, вследствие чего МХП не сможет выплачивать 19 марта соответствующий купон по облигациям.
МХП уточнил, что свяжется со своими держателями облигаций, как только это будет практически возможно, для согласования взаимоприемлемого решения с целью сохранения балансовой прочности группы компаний на ключевой посевной сезон.
«Компания является крупнейшим производителем продуктов питания, который все еще работает в Украине, находящейся под постоянным военным нападением со стороны российских войск. Как совет директоров мы едины в нашей ориентации на удовлетворение потребностей украинского народа и наших клиентов перед лицом гуманитарной катастрофы, переориентируя стратегию компании на условия военного времени», — цитирует агрохолдинг своего исполнительного директора Джона Рича в сообщении.
Как сообщалось, МХП с начала вторжения РФ в Украину передал украинской армии, силовикам, больницам и органам социальной защиты 4 тыс. тонн бесплатной курятины и другого продовольствия на сумму свыше 200 млн грн.
Между тем обстрел 12 марта российскими войсками крупнейшего в Украине склада замороженных пищевых продуктов в с. Квитневе (Киевской обл.) нанес агрохолдингу ущерб в размере 230 млн грн.
МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.
