Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы меняются без единой динамики в четверг, трейдеры оценивают статистические данные по рынку труда США и порцию корпоративных отчетов.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.
На предыдущей неделе число заявок составило 226 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня, согласно данным Trading Economics. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривал рост до 233 тыс.
Акции Union Pacific Corp. дешевеют на 3,5%. Американский железнодорожный оператор в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков, однако разочаровал рынок ухудшением прогноза и сокращением объема программы buyback в этом году.
Бумаги ManpowerGroup Inc. теряют 8,7%. Компания, занимающаяся подбором персонала, увеличила чистую прибыль в третьем квартале, однако ее выручка снизилась сильнее прогнозов рынка.
Цена акций Philip Morris International повышается на 0,6%. Табачный концерн в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 14%, но получил выручку выше прогноза рынка.
Акции Blackstone Group Inc. прибавляют 1,4%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, однако продемонстрировала взлет объема активов под управлением.
Бумаги American Airlines Group дешевеют на 1,1%. Авиакомпания по итогам третьего квартала увеличила выручку на 13% относительно того же периода допандемийного 2019 года, несмотря на сокращение перевозочных мощностей на 9,6%.
Котировки акций AT&T Inc. растут на 3,2%. Американская телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 26%, при этом выручка уменьшилась на 4%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:39 кв выросло на 0,3% и составило 30552 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 увеличилась к этому времени на 0,1%, до 3711 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь потерял 0,07% и составил 11145 пунктов.
Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за подъемом американского рынка днем ранее на фоне хороших квартальных отчетностей компаний.
Исключением выступает китайский индекс Shanghai Composite, который к 8:35 кск опустился на 0,06%.
Гонконгский Hang Seng к этому времени прибавил 1,2%.
Котировки акций BYD Co. на Гонконгской фондовой бирже подскочили на 6,4%. Ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии в Китае ожидает роста чистой прибыли по итогам третьего квартала почти в 5 раз (на 365%) — до 5,5-5,9 млрд юаней ($764-820 млн), согласно предварительным расчетам.
Бумаги дочерней компании BYD Electronic, выпускающей автозапчасти, подорожали на 7,5%.
В число лидеров роста в Гонконге во вторник входят также акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+5,7%), сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (+4,9%), выпускающей чипы Sunny Optical Technology Group Co. (+4,8%) и автопроизводителя Geely (+4%).
Кроме того, бумаги интернет-ритейлеров Alibaba Group и JD.com подорожали соответственно на 3,8% и 2,7%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. — на 2,9%.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 кск увеличилось на 1,5%.
Наиболее существенное повышение котировок демонстрируют акции предоставляющей медицинские услуги M3 Inc. (+5,5%), производителя электроники Sharp Corp. (+5%) и выпускающей музыкальные инструменты Yamaha Corp. (+4,9%).
Стоимость Recruit Holdings Co. подскочила на 4,8%. Рекрутинговая компания объявила о выкупе собственных акций объемом 150 млрд иен ($1,01 млрд), что составляет 2,5% капитала. Программа будет действовать до 14 марта 2023 года.
Также повышаются котировки акций финансовой группы Mitsubishi UFJ (+1%), ритейлера одежды Fast Retailing (+1,3%) и производителя потребительской электроники Sony Group (+1,2%).
Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 кск вырос почти на 1%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 0,5%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor поднялась на 0,3%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,7%.
Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,4% и 0,1% соответственно.
Акции технологических компаний также дорожают: Block Inc (+7,2%), Xero (+3,4%), Life360 Inc (+3%), Seek (+3,6%) и Wisetech Global (+3,4%).
Фьючерсы на американские фондовые индексы активно повышаются в понедельник, сигнализируя о том, что рынок акций США может начать неделю на позитивной ноте, отыгрывая падение в пятницу.
Инвесторы анализируют свежие отчетности крупнейших банков с Уолл-стрит.
Bank of America Corp. в третьем квартале увеличил выручку на 7,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Котировки акций BofA растут на 2,8%.
Bank of New York Mellon (SPB: BK), крупнейший в мире банк-кастодиан, резко сократил чистую прибыль в июле-сентябре, при этом скорректированный показатель в расчете на акцию превзошел ожидания экспертов. Бумаги BNY Mellon дорожают на 4,7%.
В пятницу свои финпоказатели за третий квартал опубликовали также JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C), Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) и Morgan Stanley (SPB: MS).
JPMorgan и Citigroup получили выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, тогда как Wells Fargo увеличил выручку на 4%, а Morgan Stanley уменьшил ее на 12%.
Рыночная капитализация нефтедобывающей Continental Resources (SPB: CLR) подскочила на 8,2% на предварительных торгах. Основатель компании Харольд Хамм объявил о выкупе всех находящихся в обращении акций Continental Resources через принадлежащую ему фирму Omega Acquisition Inc.
Акции Archaea Energy Inc., одного из крупнейших в США производителей возобновляемого природного газа, подскочили в 1,5 раза после сообщения о том, что ее покупает британская BP Plc (SPB: BP).
Стоимость производителя диагностического медицинского оборудования PerkinElmer Inc. (SPB: PKI) не меняется в ходе предварительных торгов. Компания сообщила, что ожидает получить скорректированную прибыль за третий квартал выше прогноза, выручку — вблизи верхнего прогнозного диапазона.
Между тем индекс производственной активности Empire Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, в октябре упал до минус 9,1 пункта с минус 1,5 пункта месяцем ранее, указывая на дальнейшее снижение деловой активности в штате Нью-Йорк. Показатель оказался отрицательным по итогам третьего месяца подряд. Аналитики ожидали его на уровне минус 4 пунктов, пишет Trading Economics.
Котировки декабрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor’s 500 к 15:50 кв выросли на 1,37% и составляли 3646 пунктов, на индекс Dow Jones — на 1,05%, до 30021 пунктов. Цена контрактов на декабрь на индекс Nasdaq 100 к этому времени повысилась на 1,73% — до 10929,5 пунктов.
Оценка вероятности рецессии в американской экономике резко возросла на фоне высокой инфляции и растущих процентных ставок в США, свидетельствуют данные регулярного опроса The Wall Street Journal.
Респонденты оценили вероятность рецессии в США в последующие 12 месяцев в 63% против июльских 49%. Показатель превысил 50% впервые с июля 2020 года. Данные WSJ за период с 2005 года показывают, что оценка шансов рецессии экспертами на таком уровне в редких случаях не соответствовала реальной рецессии.
Опрос был проведен 7-11 октября среди 66 экономистов.
В среднем респонденты прогнозируют сокращение ВВП США на 0,2% в пересчете на годовые темпы в первом квартале 2023 года и снижение на 0,1% во втором квартале. Июльский прогноз предусматривал рост на 0,8% и 1% соответственно.
Компании отреагируют на сокращение экономики и своей прибыли увольнениями сотрудников, полагают эксперты. По их мнению, число рабочих мест в США за исключением сельскохозяйственного сектора будет уменьшаться в среднем на 34 тыс. в месяц во втором квартале следующего года и на 38 тыс. в третьем квартале. Ранее ожидалось, что в эти шесть месяцев число рабочих мест будет расти в среднем на 65 тыс. ежемесячно.
Экономисты все больше сомневаются в способности Федеральной резервной системы продолжить повышение ставок для замедления инфляции, не вызвав при этом роста безработицы и рецессии. Около 59% опрошенных аналитиков опасаются, что Федрезерв поднимет ставки слишком высоко против 46% в июле.
«Мягкая посадка, скорее всего, так и останется сказкой, которая никогда не станет былью», — отметил экономист Мичиганского университета Даниил Маненков.
«Негативное влияние со стороны растущих ставок и укрепляющегося доллара огромное, и оно будет стоить около 2,5 процентного пункта роста ВВП в следующем году, — сказала старший экономист Jefferies LLC Анета Марковска. — В свете этого трудно себе представить, что США смогут избежать рецессии».
При этом рецессия будет относительно короткой, полагают эксперты. Те экономисты, которые оценивают вероятность рецессии выше чем 50%, в целом считают, что она продлится 8 месяцев. Средняя продолжительность рецессий в США после Второй мировой войны составляет 10,2 месяца.
В 2023 году в целом экономика Соединенных Штатов вырастет на 0,4%, в 2024 году — на 1,8%, свидетельствует консенсус-прогноз. В текущем году экономисты ждут роста на 0,2%.
Безработица в США, согласно среднему прогнозу опрошенных WSJ экспертов, увеличится с сентябрьских 3,5% до 3,7% к концу 2022 года, затем достигнет 4,3% к июлю и 4,7% к декабрю следующего года, после чего будет держаться примерно на этом уровне в течение всего 2024 года.
«Федрезерв выбирает меньшее из двух зол — рецессия и растущая безработица сейчас или риск более деструктивной и устойчиво высокой инфляции в будущем, — полагает Дайан Суонк из KPMG. — Риск ошибки очень велик».
Федрезерв повышал ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов на трех последних заседаниях, и теперь размер ставки составляет 3-3,25%. Сентябрьская инфляция в Штатах превзошла прогнозы и составила 8,2%, что почти наверняка означает, что в ноябре ФРС снова увеличит ставку на 75 б.п.
К концу текущего года ставка вырастет до 4,267%, показывает консенсус-прогноз опрошенных WSJ экономистов, а пикового значения в 4,551% ставка достигнет в следующем июне. При этом порядка 30% респондентов полагают, что Федрезерв начнет снижать ставки уже в четвертом квартале 2023 года, а 28% ждут снижения в первом квартале 2024 года.
Курс биткойна упал на 4% в ходе торгов в четверг после публикации данных о более высокой, чем ожидалось, инфляции в США.
Цена биткойна на 16:11 кск опустилась на 4,4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составила $18,312 тыс., что является самым низким уровнем с 18 июня.
Курс эфира (Ether) упал на 6,6%, до $1,212 тыс.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, показали опубликованные в четверг данные Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума за семь месяцев по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.
В помесячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,4%, хотя аналитики ждали подъема на 0,2%.
Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе.
«Весь мир смотрит на данные по американской инфляции, чтобы попытаться предугадать действия Федрезерва», — отметил основатель исследовательской компании Truflation Штефан Раст.
Более высокая, чем ожидалось, инфляция повышает вероятность очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании ФРС, которое пройдет 1-2 ноября.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы начали резко снижаться в четверг после того, как данные Минтруда США указали лишь на незначительное замедление инфляции в Штатах.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в минувшем месяцев выросли на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Таким образом, инфляция в сентябре замедлилась до минимума за семь месяцев по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.
Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и составило 228 тыс. человек, обновив максимум за полтора месяца. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 225 тыс., согласно данным Trading Economics.
Кроме того, инвесторы оценивают квартальные отчетности крупных компаний, которые преимущественно оказались лучше ожиданий Уолл-стрит.
Акции Walgreens Boots Alliance дорожают на 1,1%. Аптечная сеть зафиксировала снижение выручки в четвертом финансовом квартале, однако показатель превысил ожидания аналитиков.
Цена бумаг Delta Air Lines растет на 1,8%. Одна из крупнейших авиакомпаний в США в третьем квартале получила выручку, которая оказалась лучше показателя аналогичного периода допандемийного 2019 года и прогноза рынка.
Котировки акций Domino’s Pizza Inc. подскочили на 6,5%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль, однако показатель выручки превзошел консенсус-прогнозы.
Рыночная стоимость BlackRock падает на 2,7%. Крупнейшая компания в мире по объему активов под управлением сократила чистую прибыль в третьем квартале на 16,4%, хотя скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.
Капитализация Applied Materials Inc. снижается на 4,3% после того, как один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов ухудшил прогноз выручки на четвертый финансовый квартал из-за введения властями США торговых ограничений, блокирующих поставки высокотехнологичных полупроводниковых компонентов и оборудования для их выпуска в Китай.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:35 кск снизилось на 1,36% и составило 28864 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 понизилась к этому времени на 1,82%, до 3523,25 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь упал на 2,81% и составил 10535,75 пункта.
До публикации данных об инфляции все три фьючерса росли более чем на 1%.
