Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов во вторник.
Индекс S&P 500 вырос по итогам четырех из шести последних сессий и завершил понедельник на максимальном уровне более чем за месяц. По мнению аналитиков, это может привести к некоторой коррекции рынка вниз.
Кроме того, в отсутствие значимой статистики инвесторы оценивают квартальную отчетность компаний.
Котировки акций 3M Co. (SPB: MMM) падают на 3,2%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 2,7 раза, но сократила выручку сильнее, чем ожидали аналитики. Кроме того, она ухудшила годовой прогноз.
Raytheon Technologies (SPB: RTX) в июле-сентябре сократила чистую прибыль на 1%, скорректированный показатель оказался выше прогноза, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов. Бумаги поставщика решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности дешевеют на 0,4%.
Цена акций Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) снижается на 0,2%. Медиакомпания, созданная в прошлом году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery Inc., намерена реструктуризировать операции, чтобы урезать расходы. Затраты на это до конца 2024 года, как ожидается, составят порядка $4,3 млрд.
Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) снижаются на 0,8%, Boeing Co. (SPB: BA) — на 0,3%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) — на 0,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) — на 0,25%, Chevron Corp. (SPB: CVX) — на 0,8%.
Между тем стоимость General Motors (SPB: GM) повышается на 3,3%. Крупнейший американский автопроизводитель нарастил выручку в июле-сентябре на 56%, до рекорда.
Акции Halliburton Co. (SPB: HAL) дорожают на 1%. Нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 2,3 раза, выручку — в 1,4 раза, причем оба показателя превзошли прогнозы.
Coca-Cola Co. (SPB: KO) увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале на 14% и повысила прогноз на текущий год. Цена бумаг крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков повышается на 2,5%.
General Electric Co. (SPB: GE) в июле-сентябре получила скорректированную прибыль хуже ожиданий экспертов, выручку — лучше. Стоимость компании растет на 1,9%.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) в третьем квартале зафиксировала выручку ниже прогноза, однако скорректированная прибыль и ее прогноз на весь текущий год оказались более оптимистичными, чем предполагалось. Акции UPS подорожали на 2,7%.
Котировки декабрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor’s 500 к 15:10 кв снизились на 0,47% и составляли 3791,5 пункта, на индекс Dow Jones — на 0,6%, до 31355 пунктов. Цена контрактов на декабрь на индекс Nasdaq 100 к этому времени опустилась на 0,24% — до 11451,5 пункта.
Конгресс США накануне выборов в ноябре планирует утвердить новый пакет помощи Украине на сумму около $50 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что решение может быть принято в связи с опасениями по поводу урезания помощи Украине в случае, если большинство в парламенте получат представители Республиканской партии.
Новый пакет помощи, скорее всего, будет частью сводного законопроекта о расходах.
В то же время администрация президента США Джозефа Байдена еще не делала официального запроса на новое финансирование.
Как отмечает издание, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, кандидат на должность спикера в случае победы Республиканской партии на выборах, уже заявил, что его партия «не собирается выписывать Украине бесконечный чек». Кроме того, многие кандидаты-республиканцы заявляют, что США следует сосредоточиться на собственных внутренних проблемах, а война в Украине не связана с национальными интересами США.
В то же время многие республиканцы заявляют о необходимости продолжения поддержки Украины в её борьбе против российской агрессии.
«Я проголосовал за первый законопроект о финансировании и готов обсудить дополнительное финансирование. Если мы не предпримем необходимых шагов для Украины, чтобы защитить ее нацию и суверенитет от России, я думаю, что волновые эффекты в конечном итоге обойдутся не только Соединенным Штатам, но и всему миру намного дороже», — заявил член Комитета по ассигнованиям Чак Флейшманн.
Большинство фондовых индексов Азии снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.
Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем из-за сохраняющейся высокой инфляции, что может негативно сказаться на состоянии американской экономики.
Трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки Федрезерва до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в США, они предполагали подъем до 4,6%, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.
Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщило министерства внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу. Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в августе. Они являются максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам тринадцатого месяца подряд.
Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце увеличились на 3% в годовом выражении после подъема на 2,8% в августе. Показатель превысил 2%-й целевой ориентир центробанка шестой месяц подряд. При этом темпы роста были самыми высокими с сентября 2014 года.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:17 кск снизилось на 0,4%.
В том числе дешевеют акции таких крупных компаний, как Fast Retailing (-0,9%), Toyota Motor (-0,4%) и Sony Group (-0,8%).
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 кск увеличился на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%.
Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Shenzhou International Group Holdings Ltd., которая занимается производством и продажей трикотажных изделий. Они подешевели на 6,3%.
Кроме того, падает стоимость бумаг пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC (-3,7%), сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (-3,4%), производителя спортивных товаров Li Ning Co. (-3,4%).
Оператор казино Sands China сообщил о росте чистого убытка в третьем квартале на 11,6% из-за антикоронавирусных ограничений в Макао. Бумаги компании теряют в цене 3,2%.
Между тем котировки акций интернет-ритейлеров Alibaba Group и JD.com Inc. повышаются соответственно на 0,4% и 1,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. — на 0,9%.
Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 кск уменьшился на 0,35%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,9%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor упала на 1,2%.
Цена акций Samsung SDI Co. взлетела на 5,9% на новости о том, что компания завершила строительство предприятия по выпуску компонентов для производства автомобильных аккумуляторов. Ожидается, что производство на нем начнется в первом квартале 2023 года.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,8%. По итогам всей прошедшей недели он потерял более 1%.
Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась в пятницу на 0,7% и 0,8% соответственно.
Кроме того, подешевели акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank — на 1,5%, ANZ Bank — на 1,1%, Westpac Banking — на 0,8% и National Australia Bank — на 1,5%.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы меняются без единой динамики в четверг, трейдеры оценивают статистические данные по рынку труда США и порцию корпоративных отчетов.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.
На предыдущей неделе число заявок составило 226 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня, согласно данным Trading Economics. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривал рост до 233 тыс.
Акции Union Pacific Corp. дешевеют на 3,5%. Американский железнодорожный оператор в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков, однако разочаровал рынок ухудшением прогноза и сокращением объема программы buyback в этом году.
Бумаги ManpowerGroup Inc. теряют 8,7%. Компания, занимающаяся подбором персонала, увеличила чистую прибыль в третьем квартале, однако ее выручка снизилась сильнее прогнозов рынка.
Цена акций Philip Morris International повышается на 0,6%. Табачный концерн в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 14%, но получил выручку выше прогноза рынка.
Акции Blackstone Group Inc. прибавляют 1,4%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, однако продемонстрировала взлет объема активов под управлением.
Бумаги American Airlines Group дешевеют на 1,1%. Авиакомпания по итогам третьего квартала увеличила выручку на 13% относительно того же периода допандемийного 2019 года, несмотря на сокращение перевозочных мощностей на 9,6%.
Котировки акций AT&T Inc. растут на 3,2%. Американская телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 26%, при этом выручка уменьшилась на 4%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:39 кв выросло на 0,3% и составило 30552 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 увеличилась к этому времени на 0,1%, до 3711 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь потерял 0,07% и составил 11145 пунктов.
Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за подъемом американского рынка днем ранее на фоне хороших квартальных отчетностей компаний.
Исключением выступает китайский индекс Shanghai Composite, который к 8:35 кск опустился на 0,06%.
Гонконгский Hang Seng к этому времени прибавил 1,2%.
Котировки акций BYD Co. на Гонконгской фондовой бирже подскочили на 6,4%. Ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии в Китае ожидает роста чистой прибыли по итогам третьего квартала почти в 5 раз (на 365%) — до 5,5-5,9 млрд юаней ($764-820 млн), согласно предварительным расчетам.
Бумаги дочерней компании BYD Electronic, выпускающей автозапчасти, подорожали на 7,5%.
В число лидеров роста в Гонконге во вторник входят также акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+5,7%), сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (+4,9%), выпускающей чипы Sunny Optical Technology Group Co. (+4,8%) и автопроизводителя Geely (+4%).
Кроме того, бумаги интернет-ритейлеров Alibaba Group и JD.com подорожали соответственно на 3,8% и 2,7%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. — на 2,9%.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 кск увеличилось на 1,5%.
Наиболее существенное повышение котировок демонстрируют акции предоставляющей медицинские услуги M3 Inc. (+5,5%), производителя электроники Sharp Corp. (+5%) и выпускающей музыкальные инструменты Yamaha Corp. (+4,9%).
Стоимость Recruit Holdings Co. подскочила на 4,8%. Рекрутинговая компания объявила о выкупе собственных акций объемом 150 млрд иен ($1,01 млрд), что составляет 2,5% капитала. Программа будет действовать до 14 марта 2023 года.
Также повышаются котировки акций финансовой группы Mitsubishi UFJ (+1%), ритейлера одежды Fast Retailing (+1,3%) и производителя потребительской электроники Sony Group (+1,2%).
Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 кск вырос почти на 1%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 0,5%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor поднялась на 0,3%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,7%.
Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,4% и 0,1% соответственно.
Акции технологических компаний также дорожают: Block Inc (+7,2%), Xero (+3,4%), Life360 Inc (+3%), Seek (+3,6%) и Wisetech Global (+3,4%).
Фьючерсы на американские фондовые индексы активно повышаются в понедельник, сигнализируя о том, что рынок акций США может начать неделю на позитивной ноте, отыгрывая падение в пятницу.
Инвесторы анализируют свежие отчетности крупнейших банков с Уолл-стрит.
Bank of America Corp. в третьем квартале увеличил выручку на 7,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Котировки акций BofA растут на 2,8%.
Bank of New York Mellon (SPB: BK), крупнейший в мире банк-кастодиан, резко сократил чистую прибыль в июле-сентябре, при этом скорректированный показатель в расчете на акцию превзошел ожидания экспертов. Бумаги BNY Mellon дорожают на 4,7%.
В пятницу свои финпоказатели за третий квартал опубликовали также JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C), Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) и Morgan Stanley (SPB: MS).
JPMorgan и Citigroup получили выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, тогда как Wells Fargo увеличил выручку на 4%, а Morgan Stanley уменьшил ее на 12%.
Рыночная капитализация нефтедобывающей Continental Resources (SPB: CLR) подскочила на 8,2% на предварительных торгах. Основатель компании Харольд Хамм объявил о выкупе всех находящихся в обращении акций Continental Resources через принадлежащую ему фирму Omega Acquisition Inc.
Акции Archaea Energy Inc., одного из крупнейших в США производителей возобновляемого природного газа, подскочили в 1,5 раза после сообщения о том, что ее покупает британская BP Plc (SPB: BP).
Стоимость производителя диагностического медицинского оборудования PerkinElmer Inc. (SPB: PKI) не меняется в ходе предварительных торгов. Компания сообщила, что ожидает получить скорректированную прибыль за третий квартал выше прогноза, выручку — вблизи верхнего прогнозного диапазона.
Между тем индекс производственной активности Empire Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, в октябре упал до минус 9,1 пункта с минус 1,5 пункта месяцем ранее, указывая на дальнейшее снижение деловой активности в штате Нью-Йорк. Показатель оказался отрицательным по итогам третьего месяца подряд. Аналитики ожидали его на уровне минус 4 пунктов, пишет Trading Economics.
Котировки декабрьских фьючерсов на индекс Standard & Poor’s 500 к 15:50 кв выросли на 1,37% и составляли 3646 пунктов, на индекс Dow Jones — на 1,05%, до 30021 пунктов. Цена контрактов на декабрь на индекс Nasdaq 100 к этому времени повысилась на 1,73% — до 10929,5 пунктов.
