Украинский рынок цемента вышел на уровень стабилизации после резких колебаний в 2021–2023 годах, однако объемы производства остаются почти вдвое ниже довоенных. Об этом говорится в анализе Experts Club, подготовленном совместно с ассоциацией «Укрцемент».
В 2021 году выпуск цемента достиг 11 млн т, в 2022 году сократился до 5,4 млн т, в 2023-м восстановился до 7,43 млн т, а в 2024-м — до 7,93 млн т. По оценкам производителей, в 2025 году «потолок» составляет около 8 млн т.
Потребление: 10,6 млн т в 2021 году, 4,5 млн т в 2022-м, 6,2 млн т в 2023-м и 6,3 млн т в 2024-м. Таким образом, рынок стабилизировался на уровне 6–6,5 млн т — примерно вдвое меньше довоенного спроса.
Структура спроса изменилась: вместо жилого и коммерческого строительства доминируют инфраструктурные и оборонные проекты — фортификации, укрытия, срочный ремонт дорог и мостов. Дополнительно спрос поддерживают госпрограммы, включая «єОселя».
В 2025 году эксперты ожидают сохранение стабильного «военного» спроса, чувствительного к бюджетному финансированию и помощи доноров.
Experts Club — украинский аналитический центр, специализирующийся на исследованиях экономики, энергетики, макроэкономики, инфраструктуры, экспортно-импортных отношений.
Исследование цементного рынка от Experts Club доступно в урезанном виде по ссылке — https://expertsclub.eu/rynok-czementu-ukrayiny-doslidzhennya-experts-club/
Ассоциация «Укрцемент» объединяет ведущих производителей цемента Украины.
Анализ показателей цементной отрасли Украины проведен информационно-аналитическим центром Experts Club при содействии Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент».
За пять последних лет украинская цементная отрасль пережила пик производства в 2021 году, резкое падение в 2022-м, постепенное восстановление в 2023-м и выход на стадию стабилизации в 2024-м. Впрочем, текущий уровень все еще далек от довоенных показателей.
По данным профсоюза и отраслевых обзоров, выпуск составил около 11 млн т в 2021 году, снизился до 5,4 млн т в 2022-м, восстановился до 7,43 млн т в 2023-м и достиг 7,93 млн т в 2024-м. В 2025 году производители говорят о фактическом «потолке» — примерно 8 млн т при текущих рисках и логистике, вероятно, это максимальная цифра.
Динамика внутреннего потребления цемента демонстрирует схожую тенденцию «спада и нормализации». В 2021 году, до начала полномасштабного вторжения, объем потребления составлял около ~ 10,6 млн тонн. В 2022 году рынок цемента резко упал до примерно ~ 4,5 млн тонн, в 2023 году поднялся до ~ 6,2 млн тонн, а в 2024 году стабилизировался на уровне около ~ 6,3 млн тонн. Таким образом, страна приблизилась к стабильному уровню «военного» спроса, который почти вполовину меньше довоенного, в пределах 6–6,5 млн тонн.
Структура спроса изменилась: доля классического жилищного и коммерческого строительства уступила место инфраструктурным и оборонным проектам. Ключевые краткосрочные драйверы — фортификационные работы, укрытия, экстренные ремонты дорог и мостов, а также адресные жилищные программы типа «єОселя», которые поддерживали спрос в 2023–2024 годах, хотя и не вернули его до уровня 2021-го. На 2025 год рынок ожидает «ровного» спроса, чувствительного к объемам бюджетного и международного финансирования.
В условиях сокращения внутреннего спроса естественным шагом в поддержке загруженности производства стало постепенное переориентирование части объемов цемента на внешние рынки. В 2021 году экспорт цемента составил около 971 тыс. тонн (9% объемов производства), в 2024 году — около 1,7 млн тонн (21,3% объемов производства). Основными направлениями остаются соседние страны — Польша, Румыния, Венгрия и Молдова, что подтверждается как статистическими данными, так и отраслевыми оценками. В отрасли не раз подчеркивали: как только внутреннее потребление начнет расти, экспортная доля сократится в пользу украинских стройплощадок.
Импорт, наоборот, сократился. После примерно 1 млн т в докризисном 2020 году поставки в 2024-м уменьшились до ~40 тыс. т (включая нишевые позиции, например белый цемент). На это повлияли и антидемпинговые пошлины: против Турции — 33–51% (действующие пока до сентября 2026 года), а против РФ/Беларуси/Молдовы меры продлены до 2030-го. В нынешних условиях, когда производственные мощности и логистика адаптированы к «военному» уровню потребления, спрос полностью покрывается за счет внутренних ресурсов.
Рыночная структура в 2024–2025 годах высоко концентрирована. Ключевые производители — ЧАО «Ивано-Франковскцемент», группа CRH (после согласования АМКУ сделки по приобретению CRH активов Dyckerhoff/Buzzi — ЧАО «ВИПЦЕМ», АО «Подольский цемент», ЧАО «Николаевцемент», ООО «Цемент») и ЧАО «Кривой Рог Цемент». Сделка CRH, несмотря на дискуссии на рынке, юридические споры и внимание со стороны антимонопольных органов — что ожидаемо для транзакций такого масштаба — создает потенциал для интеграции в глобальные производственные и логистические цепочки, привлечения новых инвестиций, модернизации производства и повышения стандартов конкурентной среды. В контексте будущего масштабного восстановления страны соглашение открывает возможности для укрепления стабильности поставок, повышения качества продукции и развития конкурентной среды.
Кто сейчас «тянет» внутреннее потребление. В мирное время главным стабилизатором спроса были массовое жилищное строительство и инфраструктура. В 2023–2025 годах базовый спрос формируют дороги и инженерные сооружения (включая укрепления и укрытия), муниципальные и энергообъекты, точечные восстановительные проекты, а также частный сектор — ремонты и локальные строительства.
Дорожное строительство является важным фактором экономического и социального развития. Внедрение новейших технологий, использование качественных материалов и соблюдение экологических требований являются ключевыми аспектами успешного развития этой отрасли.
Развитие строительства и ремонта цементобетонных дорог на базе цементных смесей сегодня может играть ключевую роль в стимулировании стабильного потребления цемента в условиях войны и восстановления. Такое инфраструктурное направление позволяет поддерживать производственные мощности предприятий, рабочие места и экономическую активность, несмотря на значительное сокращение жилищного и коммерческого строительства. Благодаря своей долговечности и выносливости, цементобетонные покрытия являются оптимальным решением как для военной, так и для гражданской логистики. Реализация подобных проектов не только обеспечивает постоянство отраслевого спроса, но и развитие смежных секторов, создавая мультипликативный эффект для экономики даже в кризисных условиях. Этому вопросу посвящен специализированный семинар НИРИ и Ассоциации «Укрцемент», 15-16.10.2025, где будут обсуждаться преимущества и роль цементобетонных решений в восстановлении Украины (подробности на ukrcement.com.ua).
С точки зрения каналов продаж рынок остается преимущественно B2B: основную часть цемента покупают подрядные организации, дорожные и инфраструктурные компании, крупные застройщики, производители ЖБИ, бетонные узлы. B2C-канал (розничные сети стройматериалов, мелкие подрядчики) сохраняет заметную роль в ремонтах и малоэтажном строительстве, но в общем объеме уступает проектному сегменту. Побочные подтверждения «инфраструктурного» сдвига дают отраслевые обзоры строительств и сообщения о фортификационных работах в 2024–2025 годах.
География внешних продаж показывает устойчивый «коридор» и соседство с ЕС. По данным торговой статистики за 2023 год, на Румынию пришлась наибольшая стоимость поставок, далее — Польша и Венгрия; в 2024 году сохранилась — Румыния, Польша и Венгрия
Это отражает дефициты на приграничных рынках ЕС и конкурентоспособность украинской цены при близкой логистике.
Что ограничивает рост. Военные риски и энергетическая инфраструктура (в частности доступность электроэнергии), региональные логистические плечи, а также регуляторные и конкурентные вопросы. Для масштабного скачка потребления (условно 12–13 млн т) нужен устойчивый приток инвестиционных ресурсов под реконструкцию порядка $35 млрд в год — ассоциация оценивает такой сценарий как технически и операционно реалистичный. В уравнении важны предсказуемые правила конкуренции и мониторинг ценообразования, чтобы «реконструкционный» мультипликатор не поглощался расходами.
Вывод Experts Club. Отрасль нашла «военное равновесие»: производство около 8 млн т, внутреннее потребление ~6,3 млн т, экспорт — страховка на уровне 1,5–1,7 млн т. С масштабированием программ восстановления и укрепления энергетики логичен сдвиг с экспорта в пользу внутреннего рынка. Ключ к ускорению — стабильное финансирование инфраструктуры и жилья, доступная энергетика и поддержание добросовестной конкуренции между крупными игроками. В таком сценарии цемент остается одним из первых материалов, который быстро трансформирует бюджет в занятость и ВВП — через бетон, ЖБИ, дороги и фортификацию.
Источники: Global Cement (выпуск и потребление; пошлины на импорт), Интерфакс-Украина/Укрцемент (экспорт 2024; оценки потребности под реконструкцию), OEC (направления экспорта 2023), CEMBUREAU (импорт-экспорт и потребление, в частности ориентир по 2024), отраслевые и деловые СМИ относительно сделки CRH/Dyckerhoff и конкурентной ситуации.
Источник: https://expertsclub.eu/rynok-czementu-ukrayiny-doslidzhennya-experts-club/
В рамках антидемпинговых расследований механизм пошлин более эффективен для развития экономики, считает глава „Укрцемента“ Павел Качур.
«Для защиты рынка есть два механизма — антидемпинговые пошлины и ценовое предложение. Разница между ними в том, что дополнительная дельта, которая выравнивает цены, в одном случае направляется в отечественный бюджет, во втором случае идет иностранному производителю. В сегодняшней ситуации, когда каждая гривна поступления в государственный бюджет очень важна, когда эта гривна работает на оборону, когда внутреннее потребление в Украине существенно упало, именно механизм антидемпинговых пошлин является гораздо более патриотичным, ведь он дополнительно наполняет государственный бюджет», — сказал он агентству „Интерфакс-Украина“ в кулуарах конференции „Торговые войны: искусство защиты“ в Киеве во вторник.
Качур подчеркнул, что защитить интересы украинских производителей в военное время — это не только право, но и обязанность государства.
Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) пересматривает антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину цемента из России, Беларуси и Молдовы в связи с истечением срока их действия. Ранее, в 2019 году МКМТ применила антидемпинговые пошлины на импорт в Украину клинкеров цементных и портландцемента по кодам 2523 10 и 2523 29, на уровне: 57,03% на цемент из Беларуси; 94,46% на цемент из Молдовы; 114,95% на цемент из России. Пошлины были установлены сроком на пять лет, продлены на год в 2024-м.
https://interfax.com.ua/news/economic/1073234.html?utm_source=telegram
Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины, Объединение предприятий «Укрметаллургпром», Украинская ассоциация производителей ферросплавов («УкрФА»), Всеукраинский союз производителей стройматериалов, ассоциация «Укрцемент» просят президента Украины Владимира Зеленского поручить оперативно восстановить бронирование через министерства, в том числе с использованием портала «Дия».
«Мы понимаем и разделяем стремление президента навести порядок с бронированием работников. Но на фоне сомнительных решений местных властей полностью приостановили процессы бронирования и профильные министерства», — отмечается в письме, с которым ознакомилось агентство «Интерфакс-Украина».
Его авторы признают, что действующий порядок бронирования не совершенен и содержит определенные недостатки, позволяющие предоставлять статус критически важного предприятия компаниям, которые по сути таковыми не являются. Однако, по мнению ассоциаций, в первую очередь речь идет о возможности получения такого статуса по решению местных государственных (военных) администраций.
В то же время, констатируется в письме, по результатам проведенного в начале октября совещания и решения Кабинета министров провести аудит принятых решений о бронировании, оно было приостановлено и отдельными министерствами, хотя декларировалось, что министерств это решение не касается. Как заявляют ассоциации, эти министерства полностью приостановили процессы подтверждения статуса критически важных предприятий и бронирования работников для действительно важных предприятий, ранее уже получивших этот статус от профильного министерства. Помимо того до 15 ноября остановлена возможность бронирования работников с помощью портала «Дия».
«Уверены, что ваши поручения были направлены на выявление рисков и недостатков для их дальнейшего устранения, однако не преследовали цели остановить все процессы бронирования персонала для действительно критически важных предприятий, что может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям», – говорится в письме.
Как сообщалось, после принятия протокольного решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны множества бизнес-ассоциаций.
Правительство 22 октября ввело возможность проведения повторных проверок соответствия предприятий критериям критически важных «в случае необходимости». Документ предполагает, что эти проверки проводят те же органы, которые первоначально предоставляли предприятиям статус критически важных. Итогом такой проверки может стать несоответствие предприятия критериям критически важного и отмена для ненго такого статуса. Копию решения по итогам повторной проверки органы власти должны предоставить Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры в однодневный срок.
Предприятия, входящие в ассоциацию «Укрцемент», в январе-марте 2024 года нарастили производство цемента на 46,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 1 млн 477,9 тыс. тонн цемента, сообщила пресс-служба «Укрцемент».
Согласно данным ассоциации, показатель января-марта текущего года практически достиг показателя аналогичного периода довоенного 2021 года, когда объем произведенного цемента составил 1,56 млн тонн.
В то же время, производство клинкера в первом квартале 2024 года сократилось на 8,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составило 878,5 тыс. тонн.
Как сообщалось, в 2023 году суммарный объем произведенного в Украине цемента увеличился на 37% по сравнению с предыдущим годом и составил 7,4 млн тонн.
Ассоциация «Укрцемент» создана в январе 2004 года путем реорганизации Украинского концерна предприятий и организаций цементной промышленности «Укрцемент». В Ассоциацию входят пять групп компаний, включающих девять цементных предприятий.
Цемент, как основной строительный материал, будет ключевым для восстановления Украины. Самым верным способом выбрать качественный цемент — это выбрать заводской цемент.
Залог качества цемента согласно Регламенту ЕС 305 — это тщательный контроль на всех этапах его производства.
23.06.2022 Украина официально получила статус кандидата в члены ЕС.
Мы продолжаем работать над реализацией поставленной цели — обеспечение строительной отрасли качественными и безопасными строительными материалами, повышение конкурентоспособности украинской строительной продукции, содействие инновационному развитию промышленности.
Цементная отрасль одна из первых, которая приняла регламентные стандарты EN на цемент, даже уже переведены и приняты на украинском языке (приказ 391 от 27.12.2023 ГП «УкрНДНЦ»).
Сегодня в Украине, на выбор производителя, цемент может выпускаться по украинскому ДСТУ Б В.2.7-46:2010 или европейскому стандарту ДСТУ Б EN 197-1:2015.
Для информирования потребителей на сайте Ассоциации «Укрцемент» — в разделе АСОРТИМЕНТ / ПОТРЕБИТЕЛЮ размещены материалы об имеющихся цементах на рынке — карточки цементов, содержащие данные о составе, характеристиках, свойствах цемента и его целевое применение.
https://ukrcement.com.ua/2016-02-07-16-14-53/asortyment.html
Учитывая, что наиболее популярные типы цементов, которые выпускали все производители в 2022-2023 годах — цементы со шлаком: ПЦ ІІ/А-Ш 400, ПЦ ІІ/А-Ш 500, приводим пример одной карточки.
Портландцемент со шлаком ПЦ ІІ/А-Ш-400 по европейскому стандарту называется Portlandslag cement CEM II/A-S 32,5.
В его составе содержатся:
Клинкер: 80-94%
Гранулированный доменный шлак Ш(S): 6-20%
Дополнительные компоненты: 0-5%
ПЦ ІІ/А-Ш-400, согласно испытаний по ДСТУ Б В. 2.7-46:2010 имеет:
— 7 суток — ранняя прочность ≥ 20 МПа (Р * — суток ≥ 20 МПа);
— 28 суток — стандартная прочность ≥ 40 МПа;
CEM II/A-S 32,5 согласно испытаний по ДСТУ Б EN 197-1:2015:
— 7 суток — ранняя прочность ≥ 16 МПа (Р* — 2 суток ≥ 10 МПа);
— 28 суток — стандартная прочность ≥ 32,5 МПа ≥ 52,5 МПа.
Такой цемент может иметь в своем названии обозначения Р-Н и R:
Н — на основе клинкера нормированного состава
P — высокая ранняя прочность цемента — 2 суток ≥ 20 МПа
R — класс с высокой ранней прочностью — 2 суток ≥ 10 МПа
Основные свойства цемента ПЦ II/А-Ш-400 (CEM II/A-S 32,5) — высокая ранняя прочность, равномерный набор прочности, водонепроницаемость и морозостойкость.
Цемент такой марки (типа) используется для работ в жилищном строительстве, также при зимнем бетонировании и для изготовления бетонов класса прочности В7,5 — В30, фундаментов, полов, тротуарной плитки, строительства монолитных конструкций и гидротехнических сооружений.
С 2023 г. начал действовать ЗУ «О предоставлении строительной продукции на рынке» (Регламент ЕС 305).
До 2025 года будет одновременное действие двух регламентов: ЗУ «О предоставлении строительной продукции на рынке» (Регламент ЕС 305) и Технический регламент (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 22 марта 2022 г. № 347).
Но отечественный производитель в неконкурентных условиях с импортером.
Сегодня в Украине отечественный производитель не может пройти всю процедуру, согласно ЗУ «О предоставлении строительной продукции на рынке» для цемента, изготовленного по европейским стандартам, потому что в Украине отсутствуют органы по оценке соответствия по требованиям 305 регламента. Если украинский производитель проходит оценку соответствия в странах Европы и составляет декларацию показателей — эта декларация в Украине не действительна, потому что в законе указано, что сертификат для составления декларации, производитель должен получить у отечественного органа по оценке соответствия. При том что импорт продукции по декларациям ЕС, имеющих СЕ маркировки, разрешен по постановлению КМУ 347 от 22.03.2022.
Украинская цементная промышленность экспортирует продукцию в соседние страны, в том числе страны ЕС. Это демонстрирует высокие стандарты качества, совместимость со стандартами ЕС и конкурентоспособность.
Предприятия участники Ассоциации «Укрцемент» имеют отделы технического контроля и современные аккредитованные лаборатории для всех испытаний входящего сырья и готовой продукции.
Цементная промышленность, пожалуй, единственная тяжелая отрасль промышленности в Украине, где игроки модернизировали свои производственные мощности, чтобы соответствовать по качеству, и количественно обеспечивать необходимые объемы продукции.
Цемент, как основной строительный материал, будет ключевым для восстановления Украины.
Ассоциация производителей цемента Украины «Укрцемент» включает 5 групп компаний — 9 цементных предприятий, 8 из 9 цементных заводов сохранены и готовы к работе (ЧАО «Балцем» — попал в зону боевых действий, подвергся разрушениям и сейчас не работает), но производство зависит от потребностей рынка. К сожалению, сегодня рынок еще не работает на полную мощность.
В 2021 году производство цемента в Украине было 11,005 млн.т, потребление составляло — 10,5 млн т. В 2022 году производство сократилось на 51%, прежде всего из-за падения спроса, потребление составляло 4,3 млн.т. В 2023 году производство цемента составило — 7,43 млн.т, что на 37,5% больше чем в 2022 г., но мы еще не вышли на показатели 2021 г., производители цемента работали только на 60% своей реальной мощности, потребление цемента 2023 г. составило — 6,165 млн.т. Мы ожидаем, что программы восстановления и восстановления, которые уже стартовали в Украине будут способствовать стабильности динамики роста.
Мы уверены, что с окончанием войны эти программы заработают на полную мощность. Выход на максимальное потребление не будет мгновенным. Рынок будет разогреваться 4-5 лет. Спрос на строительные материалы увеличится на 30% по сравнению с довоенным.
Мы можем сказать, что Украина имеет свою качественную цементную продукцию, которая соответствует европейским стандартам и требованиям качества. Заводы — производители отвечают за каждую тонну выпущенного цемента своей репутацией. Постоянно инвестируют в оборудование, процессы, кадры и свое развитие для того, чтобы поставлять высококачественную продукцию и предоставлять безупречный сервис своим клиентам. Самым верным способом выбрать качественный цемент для восстановления Украины — это выбрать заводской цемент*, изготовленный компаниями полного цикла — проверенными производителями, которым Вы можете доверить свою безопасность.
Оригинальная продукция предприятий участников Ассоциации «Укрцемент» фасуется только в мешки из рифленой, фактурной бумаги под своими брендами: IFCEM, CEMARK, KRYVYIRIGCEMENT, Dyckerhoff Cement Ukraine.
* Заводской цемент — цемент изготовлен компаниями полного цикла — IFCEM, Cemark, ЧАО «Дикергофф Цемент Украина», ЧАО «Кривой Рог Цемент»!
