Промислово-технічна компанія у вигляді ТОВ “Агромат”, яка на початку жовтня розмістила публічний випуск трирічних облігацій серії “H” на 100 млн грн, 19 листопада почне розміщення подібного випуску серії «I» ще на 100 млн грн.
“Кошти, які планується отримати в результаті здійснення публічної пропозиції, будуть використані емітентом для розширення роздрібної мережі”, – наголошується в проспекті.
Згідно з ним, номінальну відсоткову ставку за облігаціями, що мають тримісячні купони, на перший рік обігу встановлено на рівні 16,35% річних, а на два наступних роки – 3-міс. UIRD +5,45 в.п. (український індекс ставок за депозитами фізосіб UIRD3-міс. +5,45 відсоткових пункти (в.п.).
Облігації номінальною вартістю тисяч грн розміщуватимуться за номіналом через біржу ПФТС, інвестиційною фірмою виступає державний Укргазбанк. Термін погашення – з 16 по 18 листопада 2027 року.
Номінальна відсоткова ставка попереднього випуску серії “H”, зареєстрованого Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку 6 вересня цього року, встановлена в перший рік обігу на рівні 16,5% річних. Облігації було розміщено в період із 30 вересня до 2 жовтня, погашення заплановано на 27-29 вересня 2027 року.
Майже одночасно, з 25 вересня 2024 року, “Агромат” розпочав погашення облігацій серії “G»” на суму 100 млн грн, випущених 2021 року, що дало змогу НКЦПФР 24 жовтня скасувати реєстрацію цього випуску.
“Агромат” займається виробництвом і продажем керамічної плитки та сантехніки, зареєстрована 1993 року. Емітент здійснює свою діяльність у 25 торгових точках, зокрема 10 із них у Києві, включно зі спеціалізованим торговим комплексом із продажу керамічної плитки та сантехніки загальною площею понад 8000 кв. м.
Згідно з проспектом, співвласниками компанії з частками по 28,65% є гендиректор Сергій Войтенко, Оксана Рева та Анатолій Тадай, ще 10,05% належить Ользі Башоті і 4% Надії Рушелюк.
Виручка компанії зросла в першому півріччі цього року на 13,5% – до 1 млрд 506,74 млн грн, а чистий прибуток знизився в 2,8 раза – до 15,62 млн грн.
Згідно з проспектом, цього року “Агромат” хотів би довести свій чистий дохід до 3 млрд 263,07 млн грн, наступного – до 3 млрд 552,53 млн грн, а чистий прибуток – відповідно до 124,32 млн грн і 135 млн грн за активів близько 2,64 млрд грн і EBITDA 297 млн грн.
Основним довгостроковим кредитором компанії за ставками 9% і 17% є Кредобанк – 98 млн грн на середину цього року, а ще 3,3 млн грн припадало на частку ПроКредит Банку під 17%.
Тоді як у портфелі короткострокових кредитів на загальну суму 544 млн грн представлені кредити від шести банків за ставками 14,8% до 16,5% порівняно з 18,5-19,5% на початок року: Райффайзен – 199 млн грн, ПроКредит – 106 млн грн, ОТП – 86 млн грн, Креді Агріколь – 73 млн грн, ПУМБ – 45 млн грн і “Південний” – 35 млн грн.
Промислово-технічна компанія «Агромат» повідомила про випуск трирічних облігацій серії «Н» на суму 100 млн грн для публічного розміщення, почала погашення попереднього випуску.
За даними в системі розкриття інформації НКЦПФР, випуск серії «H» зареєстровано 6 вересня. Номінальна вартість облігації – 1 тис. грн. Відсотковий період становить 91 день, ставка за облігаціями на перший-четвертий відсотковий період становить 16,5% річних.
Дата початку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції – 30 вересня 2024 року, погашення заплановано на 27-29 вересня 2027 року.
Згідно з повідомленням компанії, 100% залучених коштів планується спрямувати на розширення роздрібної мережі «Агромат».
Крім того, з 25 вересня 2024 року «Агромат» почав погашення облігацій серії «G» на суму 100 млн грн, випущених 2021 року.
«Агромат» займається виробництвом і продажем керамічної плитки та сантехніки, зареєстрована 1993 року. Мережа компанії налічує 32 магазини в Україні.
За даними Opendatabot, співвласниками компанії з частками по 28,65% є Сергій Войтенко, Оксана Рева та Анатолій Тадай, 10,05% належить Ользі Башоті, 4% – Надії Рушелюк.
Згідно з фінансовими результатами компанії за 2023 рік, її виручка зросла на 45,5%, до 3,12 млрд грн, чистий прибуток – на 63,7%, до 115,3 млн грн.
Торгово-виробнича компанія ТОВ “Агромат” за підсумками січня-червня 2023 року отримала 52,9 млн грн прибутку (до оподаткування) проти 10,6 млн грн збитку за аналогічний період 2022 року.
За даними рейтингового агентства IBI Ratings, чистий дохід компанії за підсумками першого півріччя 2023 року склав 1,3 млрд грн, що на 72% перевищує результат січня-червня 2022 року. Крім того, “Агромат” наростив нерозподілений прибуток до 928,3 млн грн.
У структурі продажів за перше півріччя 92% становить керамічна плитка – 2,5 млн кв. м, тоді як фризи та сантехнічні вироби становили 3,5% і 4,2% відповідно.
Згідно з повідомленням IBI Ratings, довгостроковий кредитний рейтинг відсоткових облігацій “Агромату” серії G було підтверджено на рівні “uaA” з прогнозом “у розвитку”.
Рішення про розміщення облігацій серії G на суму 100 млн грн із публічною пропозицією ухвалили збори учасників компанії 2021 року. Термін погашення облігацій – з 25 вересня 2024 року по 27 вересня 2024 року. Залучені кошти планують спрямувати на організацію роботи нових магазинів і збільшення товарних запасів.
ТПК ТОВ “Аргомат” зареєстровано 1993 року. Виробляє і продає керамічну плитку та сантехніку.
Згідно з даними Опендатабот, співвласниками компанії з частками по 28,65% є Сергій Войтенко, Оксана Рева та Анатолій Тадай. 10,05% належить Ользі Башоті та 4% – Надії Рушелюк.
Мережа “Агромат” налічує 27 магазинів і широку дилерську регіональну мережу.
Дохід компанії 2022 року знизився на 23,3% – до 2,148 млрд грн, чистий прибуток – майже вдвічі, до 70,4 млн грн порівняно з 132,5 млн грн за 2021 рік.
Торговельно-виробнича компанія “Агромат” повідомила про дострокове – через два дні з моменту розміщення та на три місяці раніше за план – публічне розміщення трирічних облігацій серії G на суму 100 млн грн, йдеться в повідомленні компанії.
Як уточнили агентству “Інтерфакс-Україна” у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), на фондовій біржі ПФТС було укладено один контракт на суму всього випуску – 100 млн грн, тоді ж було здійснено оплату.
НКЦПФР зареєструвала цей випуск наприкінці вересня. Згідно з проспектом емісії, номінальну процентну ставку на весь час обігу встановлено на рівні 13% річних, купонний період – квартал, номінальна вартість облігації – 1000 грн. Погашення заплановане на 25-27 вересня 2024 року.
Згідно з проспектом, “Агромат” планує 60% коштів від емісії спрямувати на організацію роботи нових магазинів, а 40% – збільшення товарних запасів.
Торговельно-виробнича компанія “Агромат” виробляє та продає керамічну плитку та сантехніку, зареєстрована у 1993 році. Згідно з проспектом, співвласниками ТОВ із частками по 28,65% є Сергій Войтенко, Оксана Рева та Анатолій Тадай, а ще 10,05% належить Ользі Башоті.
Виручка компанії у 2020 році зросла на 17,1% – до 2,166 млрд грн, а чистий прибуток – на 2,6%, до 116,44 млн грн. На 2021 рік “Агромат” запланував зростання чистого прибутку на 6,8% за зростання виручки на 10%.
