Європейські фондові індекси знижуються в четвер після рішення американського центробанку про посилення грошово-кредитної політики (ДКП). Інвестори також очікують підвищення відсоткових ставок у єврозоні та оцінюють квартальні звіти емітентів.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:55 кв опустився на 0,52% і становив 460,1 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 під час сесії втрачає 0,51%, німецький DAX – 0,36%, французький CAC 40 – 0,46%, італійський FTSE MIB – 0,71%, іспанський IBEX 35 – 0,58%.
Напередодні Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 5-5,25% річних. Крім того, з прес-релізу за підсумками засідання зникли слова про необхідність подальшого посилення ДКП, які були присутні в документі, опублікованому за підсумками березневого засідання.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) також, найімовірніше, підвищить ставки, зазначає Trading Economics. Підсумки його травневого засідання будуть опубліковані в четвер о 15:15 мск.
Крім того, зростають побоювання щодо банківського сектора. PacWest Bancorp повідомила, що веде переговори з партнерами і потенційними інвесторами, розглядаючи різні варіанти для свого бізнесу. Раніше ЗМІ повідомляли про плани американської фінкомпанії продати бізнес, що спровокувало обвал вартості її акцій більш ніж на 50% на додаткових торгах у середу.
У Франції серед лідерів зниження перебувають акції аутсорсингової Teleperformance (-4%), ритейлера Carrefour (-2,3%), виробника косметики L’Oreal (-2,1%) і сталеливарної ArcelorMittal (-1,7%).
Папери аерокосмічної Airbus SE дешевшають на 1,1%. Європейська компанія в першому кварталі зафіксувала 2%-ве зниження виручки і падіння чистого прибутку до 466 млн євро з 1,22 млрд євро роком раніше.
Котирування акцій німецької Volkswagen AG опускаються на 0,1%. Автоконцерн у першому кварталі 2023 року істотно збільшив виручку, але знизив операційний прибуток на 31%.
Капіталізація шведської Volvo Car падає на 3,8%. Компанія повідомила про скорочення 1,3 тис. офісних працівників у Швеції, або близько 6% штату в країні.
Інший автовиробник, Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW), додає в ринковій вартості 2,2%. Компанія схвалила зворотний викуп акцій на суму до 2 млрд євро, хоча доподатковий прибуток у першому кварталі скоротився більш ніж удвічі.
Котирування звичайних акцій Mercedes-Benz Group AG і привілейованих Porsche Automobil Holding SE додають 2,4% і 1% відповідно.
Капіталізація нафтогазової Shell (SPB: RDS.A) піднімається на 2,3%. Британо-нідерландська компанія збільшила чистий прибуток у січні-березні на 22% у річному вираженні і планує викупити власні акції на $4 млрд до публікації звітності за другий квартал.
Акції конкуруючої TotalEnergies (SPB: TOT) дорожчають на 1,3%, BP plc (SPB: BP) – дешевшають на 0,4%.
Пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) (AB InBev) збільшив чистий прибуток у 17 разів у першому кварталі. Його ринкова вартість зростає на 0,1%.
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону в основному зростають у п’ятницю, виняток становить південнокорейський індикатор.
Трейдери оцінюють статдані, а також підсумки засідання Банку Японії.
Японський ЦБ залишив незмінними основні параметри грошово-кредитної політики (ДКП) за підсумками дводенного засідання, що завершилося в п’ятницю, яке стало першим для нового глави ЦБ Кадзуо Уеди.
Короткострокову відсоткову ставку за депозитами комерційних банків у ЦБ збережено на рівні мінус 0,1% річних, цільову прибутковість десятирічних держоблігацій – близько нуля, йдеться в заяві японського Центробанку.
Банк Японії також зберіг діапазон, у межах якого може коливатися прибутковість десятирічних держпаперів – плюс/мінус 0,5%.
Водночас із тексту заяви ЦБ за підсумками засідання зникла фраза про його намір утримувати ставку на поточному рівні або нижче. Цю фразу Банк Японії повторював із жовтня 2019 року.
Водночас ЦБ повторив, що готовий зберігати стимулюючу політику доти, доки інфляція не стабілізується на 2%-ному цільовому рівні.
Крім того, Банк Японії оголосив про намір провести ревізію ДКП, підсумки якої будуть опубліковані через 12-18 місяців.
Статдані, опубліковані в п’ятницю, показали підвищення роздрібних продажів у країні за підсумками 13-го місяця поспіль, а також зростання промвиробництва і несподіваний стрибок безробіття.
Японський фондовий індекс Nikkei 225 додає 1% під час торгів. Папери Toyota Motor подорожчали на 1,3%, SoftBank Group – на 2,3%, Denso Corp. – на 4,3%, Daikin Industries – на 2,8%, Ana Holdings – на 2,2%.
Китайський фондовий індекс Shanghai Composite додає 0,7% під час торгів у п’ятницю, гонконгський Hang Seng – 0,6%.
Лідерами зростання як у материковому Китаї, так і в Гонконзі є акції технологічних компаній, що дорожчають завдяки сильним квартальним звітам американських IT-гігантів.
Ціна паперів Kunlun Tech злетіла майже на 20% під час торгів у Шеньчжені. Акції BlueFocus Intelligent подорожчали на 17%, Dawning Information Industry – на 5,2%, 360 Security Technology – на 4,8%.
У Гонконзі дорожчають акції BYD Electronic (+6,7%), Haier Smart Home (+5,9%), Semiconductor Manufacturing International (+2%), NetEase Inc. (SPB: NTES) (+3,2%).
Вартість паперів China Tourism Duty Free Corp. опустилася під час торгів на 0,15%. Чистий прибуток компанії в першому кварталі впав на 10%, оскільки її витрати зростали швидше, ніж виручка.
Австралійський S&P/ASX 200 додає 0,24%, південнокорейський KOSPI втрачає 0,02%.
Промвиробництво в Південній Кореї в березні впало на 7,6% порівняно з тим же місяцем минулого року. У лютому показник знизився на 8%.
Європейські ринки акцій переважно помірно зростають у четвер після виходу корпоративних звітностей.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:05 кв набрав 0,2% і становив 464,12 пункту.
Французький CAC 40 під час сесії додав 0,5%. Іспанський IBEX 35, німецький DAX та італійський FTSE MIB підвищилися на 0,2%. Британський FTSE 100 залишається практично без змін.
Зростання стримують економічна невизначеність і побоювання, що знову виникли щодо фінансового сектору, зазначає Trading Economics.
Крім того, зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні у квітні зріс гірше за очікування, лише на 0,1 пункта порівняно з переглянутим результатом березня. Експерти прогнозували зростання на 0,7 пункту.
Інвестори також чекають сьогодні попередніх даних про ВВП США в першому кварталі.
Тим часом акції європейських банків дорожчають на сильних квартальних звітах.
Deutsche Bank AG у першому кварталі збільшив чистий прибуток на 9%, що виявилося кращим за прогноз аналітиків. Акції найбільшого банку Німеччини додають у ціні 1,9%.
Капіталізація іспанського Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA зростає на 2%. BBVA відзвітував про підвищення чистого прибутку в січні-березні до 1,85 млрд євро з 1,33 млрд євро роком раніше. Показник перевершив очікування аналітиків.
Британський Barclays збільшив доподатковий прибуток у першому кварталі до 2,6 млрд фунтів стерлінгів ($3,24 млрд) з 2,23 млрд фунтів роком раніше, краще за консенсус-прогноз. Котирування паперів банку додають 4,7%.
Ринкова вартість інших представників банківської галузі також збільшується, зокрема Banco Santander – на 1,3%, BNP Paribas – на 1,2%, Societe Generale – на 0,9%, Credit Agricole – на 0,8%, UniCredit – на 2,4%, Intesa Sanpaolo – на 1,3%.
Акції британо-нідерландської Unilever дорожчають на 1,4%. Один із провідних світових постачальників товарів повсякденного попиту наростив виручку в першому кварталі на 7%, показник перевершив консенсус-прогноз.
Німецька енергетична RWE AG заявила, що очікує майже дворазового зростання скоригованої EBITDA у першому кварталі на тлі поліпшення результатів міжнародного бізнесу у сфері виробництва електроенергії. Капіталізація компанії, чия квартальна звітність вийде 11 травня, збільшується на 3%.
Французька TotalEnergies (SPB: TOT) у першому кварталі наростила чистий прибуток на 12,4% і оголосила про підвищення дивідендів. Проте котирування паперів нафтогазової компанії втрачають 0,8%.
Акції конкуруючих BP Plc (SPB: BP) і Shell (SPB: RDS.A) дешевшають на 0,6% і 0,4% відповідно.
Ринкова вартість французької Pernod Ricard SA зменшується на 0,4%. Виробник алкоголю збільшив виручку за перші 9 місяців фінроку на 13%, але квартальну скоротив на 2%.
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону не показують єдиної динаміки на торгах у середу.
Тиск на ринок чинять зростаючі побоювання нової хвилі банківської кризи в США після публікації звітності First Republic Bank, що показала різкий відтік коштів інвесторів з депозитів у банку в першому кварталі.
У центрі уваги інвесторів – чергове засідання Банку Японії, підсумки якого буде підбито в п’ятницю. Новий глава японського ЦБ Кадзуо Уеда напередодні підтвердив намір зберігати м’яку грошово-кредитну політику в країні.
“З урахуванням поточних економічних, інфляційних і фінансових умов, вважаю за доцільне зберігати м’яку політику з нинішнім контролем кривої прибутковості”, – сказав Уеда під час виступу в одному з парламентських комітетів у вівторок.
Крім того, цього тижня має відбутися засідання Політбюро Компартії Китаю. Експерти очікують, що лідери правлячої партії сфокусують увагу на заходах поліпшення настрою бізнесу, стимулювання зайнятості та зміцнення ринку житла без додаткових стимулів.
Традиційно підсумки засідання Політбюро задають тон політиці уряду КНР на найближчі місяці.
Китайський фондовий індекс Shanghai Composite додає 0,19% під час торгів у середу, гонконгський Hang Seng піднявся на 1,02%.
Лідерами зниження в материковому Китаї є акції технологічних компаній: вартість паперів Dawning Information впала на 5,5%, 360 Security Technology – на 3,1%, Inspur Electronic – на 2,5%, iFLYTEK – на 4,8%.
Акції китайського виробника алкоголю Kweichow Moutai Co. додають у ціні 1,1% завдяки сильній звітності компанії за перший квартал.
Папери Aluminum Corp. of China подорожчали на 2,4%, незважаючи на зниження чистого прибутку і виручки виробника алюмінію в минулому кварталі.
У Гонконзі зростають у ціні акції JD.Com (+4,1%), BYD Co. (+3,4%), Geely Automobile (+3%).
Обсяг гонконгського експорту в березні знизився на 1,5%, до $367,2 млрд, свідчать офіційні дані. Падіння було відзначено за підсумками 11 місяця поспіль, проте його темпи стали найслабшими з травня минулого року.
Обсяг імпорту зменшився на 0,6%.
Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 0,7% під час торгів.
Акції фінкомпаній Mitsubishi UFJ Financial і Sumitomo Mitsui подешевшали на 1,8% і 2,5% відповідно.
Вартість паперів Nidec впала на 2,2%, Hitachi – на 1,5%, Sony Group – на 1,6%.
Південнокорейський фондовий індекс KOSPI втрачає 0,06% під час торгів, австралійський S&P/ASX 200 – 0,05%.
Інфляція в Австралії в першому кварталі 2023 року сповільнилася до 7% із 7,8% у четвертому кварталі минулого року, свідчать опубліковані дані. Темпи інфляції в січні-березні були найнижчими з другого кварталу 2022 року.
Європейські фондові індекси знижуються в понеділок після виходу даних про довіру до економіки Німеччини і перших з багатьох на цьому тижні корпоративних звітностей.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:33 кв втратив 0,01% і становив 468,94 пункту.
Французький CAC 40 та іспанський IBEX 35 під час сесії опустилися на 0,2%, німецький DAX і британський FTSE 100 – на 0,1%, італійський FTSE MIB – на 0,9%.
У п’ятницю всі індикатори, за винятком IBEX 35, зросли.
Ринки, як і раніше, не впевнені в перспективах світової економіки і побоюються подальшого посилення грошово-кредитної політики, пише Trading Economics. Крім того, інвестори очікують цього тижня публікацію показників діяльності банків Barclays, Santander, Deutsche Bank і UBS та гігантів споживчого сектора Nestle і Unilever.
Акції німецького розробника програмного забезпечення SAP дешевшають на 1,3%. Також у лідерах зниження в Німеччині перебувають папери виробника мікропроцесорів Infineon Technologies (-1%), фондової біржі Deutsche Boerse (-1%), оператора зв’язку Deutsche Telekom (-0,9%), виробника обладнання для енергетики Siemens Energy (-0,9%) та енергетичної RWE (-0,8%).
У Франції ринкова вартість медіакомпанії Vivendi скоротилася на 1,9%, виробника косметики L’Oreal – на 1,6%.
Слідом за падінням вартості нафти дешевшають папери нафтових компаній, зокрема TotalEnergies (SPB: TOT) – на 0,4%, BP Plc (SPB: BP) – на 0,7%, Shell (SPB: RDS.A) – на 1%.
Ціна акцій Endesa опустилася на 1,7% – до 19,73 євро. Аналітики RBC погіршили оцінку справедливої вартості паперів іспанської енергетичної компанії до 19,5 євро з 20 євро.
Тим часом індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни, який розраховує інститут економічних досліджень Ifo, зріс у квітні до 93,6 пункту порівняно з 93,3 пункту попереднього місяця. Це максимальне значення з лютого 2022 року. Індикатор піднімається вже шість місяців поспіль. Однак у квітні він не виправдав очікувань аналітиків, які прогнозували в середньому підвищення до 94 пунктів.
Акції швейцарського Credit Suisse дорожчають на 1,8%. Банк, про купівлю якого домовився UBS, наростив виручку в першому кварталі більш ніж у 4 рази і завершив його з чистим прибутком проти збитку роком раніше.
Нідерландська Royal Philips NV, що випускає споживчі товари та медичне обладнання, у січні-березні збільшила чистий збиток у 4,4 раза, проте продажі та скоригована EBITDA перевершили прогнози експертів. Папери компанії підскочили в ціні на 11%.
Котирування акцій німецької Software AG зростають більш ніж на 49% на новині про купівлю розробника програмного забезпечення інвестиційною компанією Silver Lake за 2,2 млрд євро. Оцінка вартості включає премію в 53% до рівня котирувань на закриття торгів 20 квітня.
Крім того, піднімається вартість акцій представників автомобільного сектора: Mercedes-Benz Group – на 0,9%, Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) – на 0,8%, Stellantis – на 2,6%, Renault – на 0,4%, Continental – на 1%, Michelin – на 0,6%.
Також зростає капіталізація банків, зокрема BNP Paribas – на 1,1%, Credit Agricole – на 0,9%, Societe Generale – на 0,8%, Barclays – на 0,7%, Deutsche Bank – на 0,9%, Unicredit – на 1,5%.
Європейські фондові індекси рухаються різноспрямовано в п’ятницю після виходу статданих у Великій Британії, Німеччині та єврозоні, а також публікації квартальних показників деяких компаній.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:35 КВ набрав 0,1% і становив 467,97 пункту.
Французький індикатор CAC 40 під час сесії піднявся на 0,2%, британський FTSE 100 – на 0,4%, італійський FTSE MIB – на 0,2%. Німецький DAX та іспанський IBEX 35 втратили 0,2%.
Індекс споживчої довіри у Великій Британії у квітні піднявся до максимуму за чотирнадцять місяців (з лютого 2022 року) і становив мінус 30 пунктів порівняно з мінус 36 пунктами в березні, свідчать дані GfK NOP Ltd. Аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували підвищення лише до мінус 35 пунктів.
Тим часом роздрібні продажі в країні за минулий місяць зменшилися на 0,9% порівняно з лютим, свідчить офіційна статистика. Аналітики в середньому очікували менш значного зниження – на 0,5%.
Своєю чергою, зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні у квітні досяг максимуму з травня 2022 року. За попередніми даними, цього місяця він становив 54,4 пункту проти 53,7 пункту в березні, як і очікував ринок. У Німеччині аналогічний показник зріс до 53,9 пункту з 52,6 пункту минулого місяця, очікувалося 52,7 пункту.
Завдяки зростанню цін і високому попиту німецький автовиробник Mercedes-Benz показав скориговану рентабельність продажів на рівні 14,8% у першому кварталі, що вище за консенсус-прогноз. Котирування його акцій зростають на 1,4%.
Папери інших німецьких автовиробників – Porsche і Bayerische Motoren Werke AG – дорожчають відповідно на 0,3% і 0,1%.
Капіталізація німецької SAP SE збільшується на 0,1%. Найбільший світовий виробник програмного забезпечення для управління підприємствами наростив виручку на 10% у першому кварталі.
Незважаючи на зниження вартості нафти, дорожчають папери нафтових компаній, зокрема TotalEnergies – на 0,6%, BP Plc (SPB: BP) – на 0,1%, Shell – на 0,5%.
Швейцарський виробник будівельних матеріалів Holcim Ltd. підвищив прогноз органічного зростання чистих продажів у 2023 році до понад 6% з 3-5%, проте його акції дешевшають на 1%.
Котирування паперів Tele2 AB втрачають 2,3%. Шведська телекомунікаційна компанія скоротила чистий прибуток у першому кварталі до 850 млн крон ($82,4 млн) з 2,47 млрд крон роком раніше, гірше за консенсус-прогноз.
Італійський виробник одягу та аксесуарів класу “люкс” Salvatore Ferragamo в січні-березні скоротив виручку на 6,5%, до 277,95 млн євро. Капіталізація компанії зменшується на 4,8%.
