Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси почали різко знижуватись у четвер після того, як дані Мінпраці США вказали лише на незначне уповільнення інфляції у Штатах.
Споживчі ціни (індекс CPI) у США минулого місяця зросли на 8,2% у річному вираженні, свідчать дані міністерства праці країни.
Таким чином, інфляція у вересні сповільнилася до мінімуму за сім місяців порівняно з 8,3% у серпні, але виявилася вищою 8,1%, які очікували аналітики, опитані агентством Bloomberg.
Тим часом кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня збільшилася на 9 тис. і склала 228 тис. осіб, оновивши максимум за півтора місяці. Аналітики в середньому очікували на підвищення показника до 225 тис., згідно з даними Trading Economics.
Крім того, інвестори оцінюють квартальні звітності великих компаній, які переважно виявилися кращими за очікування Уолл-стріт.
Акції Walgreens Boots Alliance дорожчають на 1,1%. Аптечна мережа зафіксувала зниження виручки у четвертому фінансовому кварталі, проте показник перевищив очікування аналітиків.
Ціна паперів Delta Air Lines зростає на 1,8%. Одна з найбільших авіакомпаній у США у третьому кварталі отримала виручку, яка виявилася кращою за показник аналогічного періоду допандемійного 2019 року та прогнозу ринку.
Котирування акцій Domino Pizza Inc. підскочили на 6,5%. Американська мережа піцерій у третьому кварталі 2022 фінансового року знизила чистий прибуток, проте показник виручки перевершив консенсус-прогнози.
Ринкова вартість BlackRock знижується на 2,7%. Найбільша компанія у світі за обсягом активів під управлінням скоротила чистий прибуток у третьому кварталі на 16,4%, хоча скоригований показник і виручка виявилися кращими за очікування експертів.
Капіталізація Applied Materials Inc. знижується на 4,3% після того, як один із найбільших світових виробників обладнання для випуску чіпів погіршив прогноз виручки на четвертий фінансовий квартал через введення владою США торгових обмежень, що блокують постачання високотехнологічних напівпровідникових компонентів та обладнання для їх випуску до Китаю.
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones до 15:35 кск знизилося на 1,36% і становило 28864 пункти. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 знизилося на 1,82%, до 3523,25 пункту. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень упав на 2,81% і становив 10535,75 пункту.
До публікації даних про інфляцію всі три ф’ючерси зростали більш як на 1%.
Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у вівторок.
Ринок акцій США знизився за підсумками попередніх чотирьох сесій, і апетит до ризику залишається низьким у зв’язку з побоюваннями інвесторів, що швидке посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) послабить економічну активність та корпоративні прибутки, зазначає Market Watch.
Головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймон заявив напередодні, що індекс S&P 500 може впасти ще на 20% на тлі жорсткості монетарної політики Федрезервом, що триває. Цього року фондовий індикатор втратив уже 24%.
Даймон попередив, що протягом наступних шести-дев’яти місяців американська економіка може опинитися в рецесії.
Прибутковість дворічних US Treasuries, чутливих до зростання базової ставки, у вівторок піднялася вище 4,3%, впритул наблизившись до максимуму з 2007 року. Процентна ставка десятирічних казначейських облігацій США піднімалася в ході торгів вище за позначку 4%.
“Прибутковість десятирічних US Treasuries знову перевищила 4%, і ми очікуємо, що тиск на американський ринок акцій збережеться, – зазначає глава відділу стратегій на фондовому ринку Saxo Bank A/S Пітер Гарнрі. – Сезон корпоративної звітності, що починається цього тижня, призведе до зниження прогнозів прибутків та викличе розчарованість у перспективах компаній”.
Сукупний прибуток компаній S&P 500 у третьому кварталі, згідно з прогнозом Refinitiv, збільшився на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Прибутки енергетичних компаній, як очікується, зросли на 6,3%, банків знизилися на 1,6%.
Citigroup Inc., JPMorgan, Morgan Stanley та Wells Fargo & Co. оприлюднять квартальні результати цього тижня. Акції банків втрачають у ціні 0,2%, 0,4%, 0,3% та 0,5% відповідно під час попередніх торгів у вівторок.
Вартість паперу American Airlines Group Inc. подорожчали на 4,3%. Авіакомпанія покращила прогнози для показників виручки та доходу на граничний пасажирообіг у третьому кварталі.
Акції Delta Air Lines Inc. додають у ціні 2,8%. Авіакомпанія повідомила у вівторок, що інвестує $60 млн у розробника літаючих таксі Joby Aviation Inc. і має намір у майбутньому використовувати аеротаксі для доставки пасажирів до аеропортів в обхід дорожніх пробок у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі.
Папери Joby подорожчали на 18%
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 до 15:50 у вівторок опустилося на 0,1% і склало 3621,75 пункту. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones збільшилося на цей час на 0,02%, до 29266 пунктів. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень знизився на 0,14% до 10969,5 пункту.
Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси знижуються через загальний спад інтересу до ризику на світових ринках.
Статдані, опубліковані у четвер, підтвердили скорочення ВВП США у другому кварталі. Економіка країни у квітні-червні 2022 року знизилася на 0,6% у перерахунку на річні темпи, свідчать остаточні дані міністерства торгівлі США, які збіглися з попередньою оцінкою та прогнозами аналітиків, опитаних Trading Economics.
Число нових заявок на допомогу з безробіття в США тим часом досягло мінімуму з травня. Показник зменшився минулого тижня на 16 тис., до 193 тис. із 209 тис. тижнем раніше, повідомило Мінпраці країни. Аналітики в середньому очікували на підвищення кількості заявок до 215 тис. порівняно з раніше оголошеним рівнем попереднього тижня (213 тис.), згідно з даними Trading Economics.
Ціна паперів CarMax Inc., що займається продажем уживаних автомобілів, впала в ході попередніх торгів на 15% через слабку звітність компанії. Чистий прибуток CarMax у минулому кварталі знизився більш ніж удвічі – до $0,79 на акцію з $1,72 на акцію роком раніше, виявившись гіршим за середній прогноз експертів, опитаних FactSet, на рівні $1,39 на акцію. Квартальний виторг збільшився на 2%, до $8,14 млрд, також не виправдавши очікувань ринку ($8,54 млрд).
Акції Alibaba Group Holding втрачають у ціні 3,1% після зниження прогнозної ціни паперів компанії аналітиком JPMorgan Chase Алексом Яо до $135 із $145. Експерт зберіг рекомендацію “вище за ринок” для акцій Alibaba, але зазначив, що з обережністю оцінює перспективи компанії з урахуванням послаблення споживчих витрат у Китаї.
Вартість паперу Kraft Heinz Co. стабільна під час попередніх торгів, незважаючи на покращення рекомендації для акцій американського виробника продуктів харчування до “нейтрально” з “продавати” аналітиками UBS.
Ціна акцій Occidental Petroleum зросла на 0,1%. Напередодні стало відомо, що інвесткомпанія американського мільярдера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway докупила ще 6 млн акцій Occidental, збільшивши частку в ній до 20,9%.
Папери Berkshire подешевшали на 0,95%.
Вартість акцій американської аптечної мережі Rite Aid Corp. впала на 12% Чистий збиток компанії в другому фінкварталі, що завершився 27 серпня, збільшився більш ніж утричі в порівнянні з тим же періодом попереднього року – до $331,3 млн., або $6,07 на акцію, з $100,3 млн., або $1,86 на акцію. Rite Aid минулого кварталу списала $252,2 млн у зв’язку з реорганізацією бізнесу.
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 до 15:55 кск у четвер опустилося на 1,2% і становило 3686,5 пункту. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones зменшилося на 0,99%, до 29456 пунктів. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень знизився на 1,5% до 11381,25 пункту.
Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси змінюються без жодної динаміки у середу.
Інвестори побоюються, що рішучість Федеральної резервної системи (ФРС) США у боротьбі із стійко високою інфляцією продовжить штовхати вгору вартість запозичень, що вдарить по економіці та прибутку компаній, пише MarketWatch.
“Наш основний погляд полягає в тому, що подальше посилення фінансових умов у США навряд чи припиниться доти, поки економіка або не увійде до явної рецесії, або не буде демонструвати стійкий прогрес у плані інфляції”, – пише аналітик Goldman Sachs Домінік Вілсон.
Прибутковість десятирічних держоблігацій США піднімалася понад 4% річних у ході торгів у середу, оновивши максимум із квітня 2010 року, повідомляє The Wall Street Journal. Більше того, прибутковість американських держбондів демонструє рекордні темпи зростання за чотири десятиліття на тлі побоювань, що Федрезерв не збирається відмовлятися від взятого курсу на підвищення ставок для боротьби із максимальною за чотири десятиліття інфляцією.
Тим часом на американський штат Флорида насувається ураган “Іен”, який майже досяг вищої, п’ятої категорії за шкалою ураганних вітрів, повідомляє Associated Press у середу.
За даними ВПС США, “Іен” стрімко набрав чинності в Мексиканській затоці і о 7 ранку за місцевим часом (14:00 кск) знаходився за 105 км від прибережного міста Нейплс, яке знаходиться у Флориді.
Збитки штату від наслідків урагану можуть перевищити $45 млрд, спрогнозував експерт Enki Research Чак Ватсон. “Іен” може увійти до вісімки найсерйозніших за наслідками ураганів в історії США, згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmospheric Administration).
Акції Tyson Foods Inc. дорожчають на 0,5%. Американський виробник продуктів харчування зробив перестановки у керівництві компанії, зокрема змінив фінансового директора.
Папери Lyft Inc. знижуються на 1,1%. Американський сервіс замовлення таксі припинить наймати нових співробітників до кінця цього року.
Ціна акцій Apple Inc. зменшується на 2,3%. Компанія відмовляється від планів збільшення виробництва нових моделей iPhone 14 через слабкий попит, пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones до 15:43 кск зросло на 0,37% і становило 29310 пунктів. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 підвищилося на 0,23%, до 3669,50 пункту. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень втратив 0,13% і досяг 11 319 пунктів.
Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси активно підвищуються у вівторок після обвалу індексів за кілька сесій.
“Ми спостерігаємо деяке відновлення апетиту до ризику у вівторок після слабкого початку тижня”, – написали стратеги Citigroup.
Напередодні індекс Dow Jones Industrial Average завершив торги в зоні “ведмежого” тренду (тобто впав на 20% і більше з останнього піку) вперше з початку пандемії коронавірусу, а Standard & Poor’s 500 оновив мінімум із грудня 2020 року на побоювання наслідків для світової з боку високої інфляції та зростання процентних ставок.
“Підвищена волатильність на валютних ринках посилила і так непросту ситуацію в більшості класів активів”, – зазначив Річард Хантер з Interactive Investors.
При цьому керівництво Федрезерва, як і раніше, виступає з “яструбиними” заявами, не дозволяючи ринкам сподіватися на уповільнення темпів підвищення ставки.
Зокрема, голова Федерального резервного банку Клівленда Лоретта Местер заявила, що “нам потрібно, щоб ставку було піднято вище і залишалося високою довше, ніж ми думали раніше”. “Ми не можемо уникнути болю. Це дуже болюча ситуація”, – додала Местер, яка цього року входить до числа голосуючих членів Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC).
Котирування акцій Hertz Global Holdings піднімаються на 3% на попередніх торгах у США у вівторок, що сервіс прокату автомобілів підписав меморандум з британською енергетичною компанією BP про розвиток мережі станцій зарядки для електромобілів у Північній Америці.
Ціна паперів виробника чіпів пам’яті Micron Technology зростає на 1,9%, незважаючи на те, що аналітики кількох інвесткомпаній погіршили прогнозні котирування для акцій компанії.
Капіталізація розробника програмного забезпечення Splunk Inc. збільшилась на 2%. Напередодні ввечері компанія повідомила про плани фінансового директора Джейсона Чайльда піти у відставку на початку листопада.
Значення грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones до 15:34 кв. зросло на 1,11% і склало 29669 пунктів. Котирування грудневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 підвищилося на 1,39%, до 3721 пункту. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на грудень додав 1,63% і досяг 11 501 пункту.
Котирування ф’ючерсів на американські фондові індекси знижуються в четвер, трейдери, зокрема, оцінюють статистичні дані щодо ринку праці США.
Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня зменшилася на 6 тис. і склала 222 тис. осіб, повідомляється у звіті міністерства праці США. Це мінімальний показник із кінця травня. Згідно з переглянутими даними, тижнем раніше показник становив 228 тис., а не 232 тис., як повідомлялося до цього.
Аналітики в середньому очікували на підвищення кількості заявок до 235 тис. порівняно з раніше оголошеним рівнем попереднього тижня, повідомляє агентство Bloomberg. Експерти, опитані Trading Economics, також очікували збільшення показника – до 240 тис.
Американський фондовий ринок може впасти ще на 25% у тому випадку, якщо економіка США увійде до рецесії, прогнозують стратеги Deutsche Bank AG. Перспективи для ринку акцій виглядають туманними на тлі очікуваного падіння прибутку компаній і ризику рецесії, що насувається. Експерти Deutsche зазначають, що ціни акцій все ще залишаються високими.
Акції United Airlines Holdings Inc. дешевшають на 0,85%. Американська авіакомпанія інвестувала $15 млн у виробника літаючих таксі Eve Air Mobility, йдеться у повідомленні авіаперевізника.
Папери American Eagle Outfitters Inc. падають на 12,3%. Американський рітейлер одягу прозвітував про квартальні збитки і відмовився від виплати дивідендів, через що акції компанії різко знижуються в ході попередніх торгів.
Вартість акцій Amazon.com Inc. зменшується на 0,5%. Американський онлайн-рітейлер планує продовжити розширення штату, але не такими активними темпами, як у період пандемії коронавірусу, сказав глава компанії Енді Джессі під час заходу Vox Media у Беверлі-Хіллз.
Акції Apple Inc. опускаються на 0,75%. Компанія в ході традиційної осінньої презентації представила нову лінійку смартфонів iPhone 14, а також нове покоління “розумних” годинників Apple Watch.
Значення вересневого ф’ючерсу E-mini на індекс S&P 500 до 15:40 у четвер опустилося на 0,18% і склало 3972,75 пункту. Котирування вересневого ф’ючерсу E-mini на індекс Dow Jones зменшилося на 0,05%, до 31560 пунктів. Ф’ючерс на індекс Nasdaq 100 на вересень знизився на 0,36% до 12219,5 пункту.
