Der Aktienmarkt Westeuropas fällt am Mittwochmorgen, während die Indizes zuvor drei Tage in Folge aktiv gewachsen sind und den Handel am Dienstag mit einem Rekordanstieg in sechs Monaten beendet haben.
Der zusammengesetzte Index der größten Unternehmen der Region Stoxx Europe 600 von 11:22 qoq fiel um 0,9 % und betrug 399,40 Punkte.
Der britische Aktienindex FTSE 100 fiel zu diesem Zeitpunkt um 1,25 %, der deutsche DAX um 0,99 %, der französische CAC 40 um 0,96 %. Der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX 35 verloren 1,7 % bzw. 1,5 %.
Belastend für den europäischen Markt waren die anhaltenden Ängste vor einer weltweiten Rezession, die sich in zahlreichen statistischen Daten bestätigten.
So belief sich der von S&P Global berechnete Index der Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor des Euroraums im September auf 48,8 Punkte, was den niedrigsten Wert des Indikators seit Februar 2021 darstellt, wie die endgültigen Daten zeigen. Vorläufige Daten deuteten auf einen Rückgang des Index von 49,8 Punkten im August auf 48,9 Punkte hin.
Der Indikatorwert unter 50 Punkten weist auf eine rückläufige Geschäftstätigkeit in der Branche hin.
In Italien fiel der PMI im Dienstleistungssektor auf 48,8 von 50,5 Punkten, in Deutschland auf 45 von 47,7 Punkten und in Frankreich stieg der Indikator auf 52,9 von 51,2 Punkten.
Der konsolidierte PMI im Euroraum fiel von 48,9 Punkten im Vormonat auf 48,1 Punkte im September und aktualisierte damit das Minimum seit Januar 2021.
Darüber hinaus schrumpfte Deutschlands Außenhandelsüberschuss von 13,7 Milliarden Euro im Vorjahr und 3,4 Milliarden Euro im Juli auf 1,2 Milliarden Euro im August.
Das kalender- und saisonbereinigte Volumen der deutschen Exporte stieg im vorletzten Monat im Vergleich zum Vormonat um 1,6 % auf 133,1 Milliarden Euro. Die Importe stiegen um 3,4 % auf 131,9 Milliarden Euro.
Unterdessen stieg Frankreichs Industrieproduktion im August um 2,4 %, nachdem sie im Juli um 1,6 % gefallen war. Das Wachstum war ein Rekord seit Januar 2021, während Analysten keine Änderung des Indikators erwarteten.
Die Aktien von Bang & Olufsen A/S sind um 2,6 % gefallen. Der dänische Hersteller von High-End-Audiosystemen, Kopfhörern und anderer Elektronik verzeichnete im ersten Geschäftsquartal einen Nettoverlust und kürzte den Umsatz um 8,2 %.
Tesco Plc steigt um 2,5 %, obwohl der größte britische Lebensmitteleinzelhändler den Gewinn vor Steuern in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 um das 2,8-fache senkte und seine Prognose für das Gesamtjahr leicht verschlechterte, da er eine Änderung des Verbraucherverhaltens in einem Umfeld hoher Inflation feststellte.
Die Kapitalisierung der finnischen Fluggesellschaft Finnair wächst um 1,2 % aufgrund der Nachricht, dass das Unternehmen im September 890,5 Tausend Passagiere befördert hat, 1,1 % mehr als im August. Im September letzten Jahres waren es noch 298,2 Tausend.
Die Kursrückgangsführer unter den Komponenten des Stoxx Europe 600 Index sind die Aktien der schwedischen Bank Avanza Bank Holding (-6,4 %) und des französischen Autozulieferers Faurecia SE (-6,2 %). Spitzenreiter im Wachstum sind Papiere des Cloud-Technologieanbieters Sinch AB, die um 9,7 % im Kurs zulegen.
Der Dollar festigt sich beim Handel am Mittwoch gegenüber dem Euro, dem Yen und dem Pfund Sterling, nachdem er am Tag zuvor inmitten von Signalen eines allmählichen Rückgangs der Aktivität in der US-Wirtschaft stark gefallen war.
Anleger warten auf Daten zum US-Arbeitsmarkt, die voraussichtlich eine Verlangsamung des Beschäftigungswachstums im Land zeigen werden. Die Konsensprognose der von Market Watch befragten Experten deutet darauf hin, dass die Zahl der Arbeitsplätze im September um 275.000 (315.000 im August) gestiegen ist, während die Arbeitslosigkeit bei 3,7 % gehalten wird.
Das US-Arbeitsministerium wird die Daten am Freitag um 15:30 Uhr veröffentlichen.
Ein weiterer Bericht des Arbeitsministeriums, der am Dienstag veröffentlicht wurde, zeigte einen starken Rückgang der Zahl offener Stellen in den Staaten im August. Der Indikator sank um 10 % – das schnellste Tempo seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 – auf 10,1 Millionen offene Stellen.
Schwache Statistiken zur US-Wirtschaft sind ein gutes Signal für die Risikobereitschaft, da sie für eine Reduzierung der Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) sprechen, sagte Steven Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.
Eine gewisse „Abkühlung“ des Arbeitsmarkts wird dazu beitragen, die Inflation in den USA zu lindern, und könnte die Notwendigkeit einer weiteren drastischen Straffung der Geldpolitik durch die Fed verringern, schreibt Dow Jones.
„Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte die Fed später in diesem Jahr und Anfang nächsten Jahres etwas von Zinserhöhungen absehen“, sagte Jack Janasiewicz, Portfoliomanager bei Natixis Investment Managers Solutions.
Das Euro/Dollar-Paar wird am Mittwoch bei 0,9966 $ gehandelt, verglichen mit 0,9987 $ zum Ende des vorherigen Handels. Das Pfund fiel von 1,1475 $ zum Ende des vorherigen Handels auf 1,1435 $.
Der US-Dollar gegenüber dem Yen liegt bei 144,25 Yen gegenüber 144,14 Yen am Vortag.
Am Dienstag verlor der Dollar 1,7 % gegenüber dem Euro, 1,4 % gegenüber dem Pfund und 0,3 % gegenüber dem Yen.
Die Aktienindizes der größten Länder im asiatisch-pazifischen Raum (APR) zeigen am Mittwochmorgen einen deutlichen Anstieg, da spekuliert wird, dass die Zentralbanken der Welt die übermäßig aggressive Straffung der Geldpolitik aufgeben könnten.
Einen positiven Impuls für die asiatischen Märkte gab am Dienstag der Anstieg der US-Indizes um 2,8-3,3 %. Die Wall Street hatte den besten Quartalsstart seit 1938.
Investoren bewerten die eingehenden statistischen Daten, die oft schlechter als die Prognosen ausfallen, und werten sie als Signale für eine Abschwächung der Weltwirtschaft. Infolgedessen könnten die Zentralbanken der Welt das Tempo der Zinserhöhungen drosseln, stellt Trading Economics fest.
Gestern überraschte die Reserve Bank of Australia (RBA) die Märkte, indem sie ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bp) anstelle der erwarteten Erhöhung um 50 bp anhob. Die australische Zentralbank erhöhte den Zinssatz um 50 Basispunkte. im Juni, Juli, August und September, um die Inflation zu dämpfen, die nach Einschätzung der Zentralbank bis Ende 2022 mit etwa 8 % ihren Höchststand erreichen wird.
Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Einzelhandelsumsätze in Australien im August um 0,6 % im Vergleich zum Juli gestiegen sind, nachdem sie einen Monat zuvor um 1,3 % gestiegen waren. Der Index wächst seit acht Monaten in Folge auf monatlicher Basis.
Unterdessen erhöhte die neuseeländische Zentralbank am Mittwoch den Zinssatz erneut um 50 Basispunkte auf den höchsten Wert seit April 2015 von 3,5 % pro Jahr. Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, diskutierte die Zentralbankleitung auch die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 75 bp.
In Südkorea stiegen die Verbraucherpreise (VPI-Index) im September um 5,6 % auf Jahresbasis, nachdem sie im August um 5,7 % gestiegen waren, obwohl Analysten keine Änderung erwarteten.
„Wir erwarten, dass sich die Inflation im Oktober wieder beschleunigt. Die Benzinpreise könnten weiter sinken, aber die Gas- und Stromtarife wurden Anfang Oktober angehoben, und die Kosten für frische Lebensmittel werden wahrscheinlich vor dem Winter steigen“, sagte ING-Analyst Robert Carnell.
Der Wert des japanischen Nikkei 225 Index stieg um 0,6 %.
Wachstumsführer unter den Indexkomponenten sind die Aktien von Nippon Yusen (+2,6 %), Fast Retailing (+1,5 %) und Keyence (+1,1 %).
Am Dienstag forderte der japanische Premierminister Fumio Kishida die japanischen Unternehmen auf, die Gehälter der Mitarbeiter weiterhin in einem Umfang zu erhöhen, der der Inflationsrate des Landes entspricht.
Der Hong Kong Hang Seng Indikator stieg um 6,1 %. Am Vorabend der Hongkonger Börse funktionierte nicht, und am Tag zuvor fiel der Index auf ein Minimum in 11 Jahren.
Der Schweinefleischproduzent WH Group legte im Hongkonger Handel um 7,8 % zu, nachdem bekannt wurde, dass sein Gewürzgeschäft in den USA und Kanada an Saratoga Food verkauft wurde.
Marktwert von Shenzhou Intl. Gruppe steigt um 12,4 %, BYD Co. – um 9,3 %, JD.Com – um 9,2 %, Ping An Insurance – um 8,8 %.
Die Börsen auf dem chinesischen Festland sind aufgrund der Feiertage zum Nationalfeiertag geschlossen.
Der südkoreanische Kospi-Index wächst um 0,4 %.
Der Marktwert eines der weltweit größten Chiphersteller Samsung Electronics Co. um 1,1% gestiegen, Autohersteller Hyundai Motor – um 2% gesunken.
Der australische S&P/ASX 200 legte um 1,7 % zu.
Wachstumsführer ist die IT-Branche. Block Inc stieg um 7,3 %, Seek Ltd – 5,9 %, Xero Ltd. – um 3,5 %. Die Aktien führender australischer Banken steigen um mehr als 2 %.
Fortescue Metals legte um 2 % zu, nachdem das Bergbauunternehmen versprochen hatte, seine geplanten Investitionen in seine Sparte für grüne Energie zu verdoppeln.
Bei einem Treffen am Dienstag hat die Regierung der Ukraine beschlossen, mehr als 800 Unternehmen mit Vermögenswerten im Wert von 45 Mrd. UAH an den staatlichen Vermögensfonds zu übertragen, sagte der erste stellvertretende Wirtschaftsminister Denis Kudin.
„Dies ist die größte Übertragung von Unternehmen in der Amtszeit dieser Regierung. Tatsächlich bleiben jetzt nur noch Vermögenswerte in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Verteidigungsindustrie, Kultur und Normung und Messwesen den Ministerien untergeordnet“, schrieb er auf Facebook.
Gemäß den verfügbaren Informationen, in dieser Liste, insbesondere „Artyomsol“, „Konyarstvo of Ukraine“, NSC „Olympic“, „Odessa Film Studio“, Kohleunternehmen.
Kudin stellte klar, dass der Fonds bisher nicht auf Unternehmen übertragen wurde, bei denen eine Umstrukturierung oder Umwandlung in eine andere Organisationsform im Gange ist: zum Beispiel von einem staatlichen Unternehmen zu einer staatlichen Institution oder staatlichen Organisation, oder Unternehmen in Liquidation, oder Servicefunktionen ausführen.
„Der nächste Schritt ist für den Staatsvermögensfonds. Wir gehen davon aus, dass der Fonds Mitte November tatsächlich als Verwaltungsorgan für diese und andere Unternehmen arbeiten kann, für die die Entscheidung zur Übertragung früher getroffen wurde“, sagte der erster stellvertretender Leiter des Wirtschaftsministeriums, der zuvor für die Verwaltung des Staatsvermögens im Fonds zuständig war.
Kudin erinnerte daran, dass das Ziel der Reform darin bestehe, den Staat in der Wirtschaft zu verkleinern und private unternehmerische Initiative zu fördern. Ihm zufolge wird der Fonds eine Entscheidung über die Privatisierung einiger Unternehmen treffen, während andere in Vermögensverwaltungsbeteiligungen konsolidiert werden und Dividenden in den Haushalt einbringen werden.
Der Staatliche Vermögensfonds (SPF) der Ukraine möchte ein einziger Verwalter des gesamten staatlichen Eigentums im Land werden, während es derzeit auf 96 verschiedene Staatsabteilungen verteilt ist, sagte Rustem Umerov, der diese Woche zu seinem Leiter ernannt wurde.
Als er am Donnerstag auf dem von UkraineInvest organisierten Forum zum Wiederaufbau der Ukraine sprach, äußerte er die Meinung, dass eine solche Zentralisierung die Effizienz der staatlichen Immobilienverwaltung verbessern würde.
Der neue Leiter des SPF, Rustem Umerov, der Anfang September von der Rada ernannt wurde, kündigte zuvor Pläne zur Schaffung eines Souveränen Fonds an, der die wichtigsten Staatsunternehmen vereinen würde, sowie die Absicht, den SPF zum alleinigen Manager aller Staaten zu machen Eigentum im Land, während es derzeit auf 96 verschiedene Regierungsabteilungen verteilt ist.
Die deutsche Außenministerin Annalena Burbock sagte ihrem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau, dass Berlin unter keinen Umständen Reparationen für den Zweiten Weltkrieg an Polen zahlen werde, berichtete Associated Press am Dienstag.
„Die Reparationsfrage ist, wie Sie wissen, aus Sicht der deutschen Behörden abgeschlossen“, sagte Burbock bei einer Pressekonferenz in Warschau. Die Konferenz fand im Anschluss an Ministergespräche zu diesem Thema statt.
Rau äußerte seinerseits die Hoffnung, dass sich Deutschlands Position ändern könnte.
Am Montag schickte der Leiter des polnischen Außenministeriums eine Note an Deutschland, in der rund 1,3 Billionen Dollar an Reparationen für materielle und andere Schäden gefordert wurden, die Deutschland Polen während der Besatzung 1939-1945 zugefügt hatte.
Der negative Saldo des Außenhandels der Ukraine mit Waren belief sich im September auf 354 Millionen US-Dollar, das ist dreimal weniger als im August (1.052,6 Millionen US-Dollar), sagte Taras Kachka, stellvertretender Wirtschaftsminister und Handelsbeauftragter der Ukraine.
„Export – 4,144 Milliarden US-Dollar, 23 % mehr als im August. Exportvolumen – 9,66 Millionen Tonnen, 32 % mehr als im August“, schrieb er auf Facebook.
Nach den von ihm vorgelegten Daten stiegen die Importe im September nur um 1,9 % auf 4,498 Milliarden Dollar.
„September-Exporte betragen zum ersten Mal seit dem 24. Februar mehr als 4 Milliarden Dollar und mehr als 9 Millionen Tonnen“, betonte der Handelsvertreter.
Kachka wies auch darauf hin, dass die Exporte des agroindustriellen Komplexes und der Lebensmittelindustrie im September 6,928 Millionen Tonnen gegenüber 4,566 Millionen Tonnen im August und 2,985 Millionen Tonnen im Juli erreichten. Dies war das Ergebnis eines Anstiegs der Schiffstransporte von 1,436 Millionen im Juli auf 2,723 Millionen Tonnen im August und 5,175 Millionen Tonnen im September.
Der Export per Schienenverkehr ging im September auf 902,2 Tausend Tonnen zurück, verglichen mit 970,5 Tausend Tonnen im August und 886,5 Tausend Tonnen im Juli, auf der Straße – auf 849,6 Tausend Tonnen im September von 872,4 Tausend Tonnen im August und 662,4 Tausend Tonnen im Juli.
