Die US-Aktienindizes sind im frühen Handel am Montag rückläufig, könnten aber den Oktober mit einem Rekordwachstum in einem Jahrzehnt beenden.
Der Dow-Jones-Industrial-Average-Index stieg seit Monatsbeginn bis zum Handelsschluss am Freitag um 14,4 %. Der Indikator könnte das höchste monatliche Wachstum seit Januar 1976 und den besten Oktober seiner Geschichte verzeichnen.
Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich auf die November-Sitzung des Federal Reserve System (FRS).
Die Sitzung findet am 1. und 2. November statt, und die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins erneut um 75 Basispunkte auf 3,75-4 % pro Jahr anheben wird. Danach könnte die US-Zentralbank, wie erwartet, das Zinswachstum verlangsamen.
„Es gab viele Gründe für einen großen Ausverkauf bei Aktien in der letzten Woche, einschließlich schwacher Berichte von IT-Giganten, Daten über ein beschleunigtes Wachstum des PCE-Index, des wichtigsten Inflationsindikators für die Fed, und neue Verbote in China“, sagte Tom Lee, Leiter des Research bei Fundstrat. – Der S&P 500 stieg jedoch in dieser Woche um 4 % und in den letzten zwei Wochen um 12 %.
Etwa die Hälfte der Unternehmen im S&P 500-Index haben bereits über das dritte Quartal berichtet, und im Durchschnitt verzeichneten sie einen Anstieg der Quartalsgewinne um 2,2 %, die schlechteste Leistung seit dem dritten Quartal 2020, als der Wert um 5,7 % sank, so John Butters, Senior Analyst bei FactSet.
Dennoch haben 71 % der Unternehmen, die bereits berichtet haben, die Marktprognosen für den Gewinn je Aktie und 68 % für den Umsatz übertroffen.
Die Notierungen der chinesischen Elektrofahrzeughersteller XPeng (SPB: XPEV) Inc. und Li Auto (SPB: LI) Inc. in den Vereinigten Staaten sind um 5,2 % bzw. 3,8 % gefallen und haben aufgrund der schwachen chinesischen Statistiken ein Rekordtief erreicht.
Wie am Montag bekannt wurde, fiel der Index der Einkaufsmanager (PMI) im verarbeitenden Gewerbe Chinas im Oktober auf den niedrigsten Stand seit Juli 49,2 Punkte von 50,1 Punkten im Vormonat. Die Experten erwarteten im Durchschnitt einen Rückgang auf 50 Punkte. Unterdessen fiel der chinesische PMI für den Dienstleistungssektor im Oktober auf 48,7 Punkte und damit zum ersten Mal seit Mai wieder unter 50 Punkte.
Die Aktien von Emerson Electric (SPB: EMR) steigen um 0,1%. Das Maschinenbauunternehmen steigerte den Nettogewinn im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 um 10 %, wobei das bereinigte Ergebnis und der Umsatz die Prognose übertrafen. Das Unternehmen bestätigte außerdem eine Vereinbarung über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seiner Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniksparte an die Investmentgesellschaft Blackstone Inc. für 9,5 Milliarden Dollar.
XPO Logistics (SPB: XPO) steigt um 2%. Das Transport- und Logistikunternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang, steigerte aber den Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
Der Marktwert von Global Payments (SPB: GPN) ist um 7,5 % gesunken. Das amerikanische Fintech-Unternehmen steigerte im vergangenen Quartal den Umsatz, was für die Analysten eine Überraschung war, und der bereinigte Gewinn stieg um 14 %, was mit den Prognosen der Experten übereinstimmte.
Die Kapitalisierung von Align Technology (SPB: ALGN) Inc. stieg um 5%. Der Medizingerätehersteller kündigte am Montag den Start eines beschleunigten Aktienrückkaufprogramms im Wert von 200 Millionen Dollar an. Seit Jahresbeginn sind die Aktien des Unternehmens um 71,3 % gefallen und haben damit die schlechteste Dynamik aller Unternehmen im S&P 500-Index gezeigt.
Der Dow-Jones-Industrial-Average-Index fiel bis 16:48 KV um 159,12 Punkte (-0,48%) und lag bei 32702,68 Punkten.
Der Führer des Rückgangs unter den Komponenten des Index ist die Wertpapiere von Boeing Co. (SPB: BA) (-2,5%), das maximale Wachstum wird durch die Aktien von Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,5%) gezeigt.
Der Standard & Poor’s 500 fiel um 28,47 Punkte (-0,73%) auf 3872,59 Punkte.
Der Nasdaq Composite fiel um 122,84 Punkte (-1,11%) und lag bei 10979,61 Punkten.
Dnipropetrovsk Vtormet PJSC (Dnipropetrovsk), Teil der Interpipe Pipe and Wheel Company (FCC), beendete den Zeitraum Januar-September dieses Jahres mit einem Nettoverlust von UAH 54,081 Mio., verglichen mit einem Nettogewinn von UAH 17,197 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Laut dem Zwischenbericht des Unternehmens, der von der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSMSC) veröffentlicht wurde, sank der Nettogewinn des Unternehmens für 9M2012 um 44% auf 2 Mrd. UAH 502,603 Mio..
Ende September 2022 belief sich der nicht ausgeschüttete Gewinn auf 125,783 Mio. UAH.
Das Unternehmen verarbeitete im Berichtszeitraum 122,675 thnd mt Schrott.
Wie berichtet, hat das Werk nach den Ergebnissen der Arbeit im Jahr 2021 seinen Reingewinn um 75 % auf 14,234 Mio. UAH gesteigert, der Nettogewinn stieg um das 2,2-fache auf 6,796,291 Mio. UAH. Gleichzeitig kaufte sie 9.706 Tausend Tonnen Metallschrott und erbrachte Dienstleistungen für die Verarbeitung und den Umschlag von Kommissionsware in Höhe von 677.651 Tausend Tonnen.
„Interpipe Dnipropetrovsk Vtormet ist auf die Beschaffung und Verarbeitung von Eisenmetallschrott in der Region Dnipropetrovsk und den anschließenden Verkauf dieser Ware spezialisiert, einschließlich der Vorbereitung von Metallchargen für Stahlwerke.
Zum Jahresende 2021 hält Interpipe Limited (Zypern) 98,6699% an Interpipe Dnipropetrovsk Vtormet PJSC.
Das Grundkapital des Unternehmens beträgt 64,876 Mio. Griwna.
Der US-Dollar legt im Montagshandel gegenüber dem Euro, dem Yen und dem Pfund Sterling zu.
Der Markt wartet auf die Sitzung der Federal Reserve (Fed) am 1. und 2. November. Die Händler sind zuversichtlich, dass die US-Notenbank den Leitzins bei der vierten Sitzung in Folge um 75 Basispunkte (Bp) anheben wird. Infolgedessen wird der Zinssatz 3,75-4 % erreichen – den höchsten Stand seit Dezember 2007.
Händler werden die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell aufmerksam verfolgen, um zu sehen, ob die US-Notenbank beabsichtigt, das Tempo der geldpolitischen Straffung ab Dezember zu verlangsamen, schrieb die Financial Times. Die Weltwirtschaft schwächelt, und Experten sehen bereits Anzeichen dafür, dass der Höhepunkt der Inflation in den USA überschritten ist. In diesem Zusammenhang äußern die Anleger zunehmend die Befürchtung, dass die Fed es mit der Zinserhöhung übertreiben und einen übermäßigen Konjunkturabschwung provozieren könnte.
Der ICE-Index, der die Entwicklung des Dollars gegenüber sechs Währungen (Euro, Schweizer Franken, Yen, Kanadischer Dollar, Pfund Sterling und Schwedische Krone) abbildet, legte am Montag um 0,08% zu, während der breiter gefasste WSJ-Dollar um 0,19% zulegte.
Das Paar Euro/Dollar wird um 8:55 KSC bei $0,9946 gehandelt, verglichen mit $0,9966 bei Börsenschluss am Freitag.
Die US-Währung stieg gegenüber dem Yen von 147,48 Yen in der vorangegangenen Sitzung auf 147,92 Yen.
Der Pfund-Kurs sank von 1,1617 $ am Freitag auf 1,1592 $.
Auch die Bank of England tagt in dieser Woche, und die Ergebnisse werden am 3. November bekannt gegeben. Experten erwarten, dass die britische Zentralbank den Leitzins um 75 Basispunkte anheben wird. – bis zu 3%. Die Bank of England hat den Zinssatz seit 1989 nicht mehr um mehr als 50 Basispunkte angehoben, schreibt die FT.
Der Wert des Dollars in Verbindung mit dem Yuan stieg von 7,2525 Yuan bei Börsenschluss am Freitag auf 7,2698 Yuan angesichts schwacher Statistiken zur chinesischen Wirtschaft.
Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel mit 49,2 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Juli, verglichen mit 50,1 Punkten im Vormonat, wie Daten des chinesischen Statistikamtes (SBS) zeigen. Ein Indexwert, der unter der 50-Punkte-Marke liegt, deutet auf eine Verlangsamung der Aktivität in diesem Sektor hin.
Der chinesische PMI für den Dienstleistungssektor fiel im Oktober auf 48,7 Punkte und damit zum ersten Mal seit Mai unter 50 Punkte.
Offizielle Währungskurse der Nationalen Bank der Ukraine per 31. Oktober
Die westeuropäischen Aktienindizes zeigen im Montagshandel keine einheitliche Dynamik.
Die Anleger werten eine neue Reihe statistischer Daten aus.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region war bis 13 Uhr Ksk um 0,03% auf 410,64 Punkte gesunken.
Der britische Aktienindex FTSE 100 stieg um 0,18%, der deutsche DAX gewann 0,06% und der italienische FTSE MIB legte um 0,17% zu. Unterdessen sank der französische CAC 40 um 0,22% und der spanische IBEX 35 um 0,11%.
Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland stiegen im September um 0,9 % gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.
Die von Trading Economics befragten Analysten hatten für den vergangenen Monat einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um 0,3 % erwartet.
Unterdessen stiegen die Verbraucherpreise in der Eurozone im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Prozent, wie vorläufige Daten des Statistischen Amtes der Europäischen Union zeigen. Die Inflation beschleunigte sich somit von 9,9 % im September und erreichte erneut den höchsten Stand seit Beginn der Berechnungen.
Die von Trading Economics befragten Analysten hatten einen geringeren Anstieg von 10,2 % erwartet.
Die Wirtschaft von 19 Ländern der Eurozone wuchs im dritten Quartal um 0,2 % im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten, wie vorläufige Daten des Statistischen Amtes der Europäischen Union zeigen. Im Jahresvergleich stieg das BIP-Volumen in der Eurozone um 2,1 %.
Die Dynamik beider Indikatoren entsprach den Erwartungen der Analysten, so Trading Economics.
Das italienische BIP stieg im dritten Quartal um 0,5 % gegenüber dem Vorquartal, wie aus offiziellen Statistiken hervorgeht. Die Wachstumsrate verlangsamte sich im Vergleich zum Vorquartal, in dem der Anstieg 1,1 % betrug. Gleichzeitig übertraf die Zahl die Erwartungen der Analysten, die keine Veränderung des BIP erwartet hatten, so Trading Economics.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) meldete für die ersten neun Monate des Jahres einen hohen Verlust, der auf die Aufwertung des Frankens und den Anstieg der Zinssätze zurückzuführen ist, die die Anlagen der Bank in Gold, Fremdwährungen und Finanzmärkten abwerten. Inzwischen sind die Aktien der Bank um 2,9 % gestiegen.
Die Aktien der Credit Suisse Group AG steigen um 4,2%. Die Schweizer Bank hat Einzelheiten zu einem 4-Milliarden-Dollar-Aktienangebot bekannt gegeben.
Die Aktien der italienischen UniCredit SpA steigen um 2,2%. Die Bank verbesserte ihre Prognose für den Zinsüberschuss im Jahr 2022.
Spitzenreiter unter den Stoxx 600-Komponenten sind die Aktien des deutschen Stromerzeugers Verbund AG, die um 4,5 % nachgaben.
An der Spitze des Wachstums stehen die Papiere des französischen Arzneimittelherstellers Orpea S.A., die um 18,7 % zulegen.
Die Vereinigten Staaten haben in Kontakten mit den EU-Ländern einen Vorschlag unterbreitet, die Erfahrungen aus der Umsetzung des Exportkontrollregimes in Bezug auf die Russische Föderation gegen China anzuwenden, berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf eine Reihe anonymer Quellen.
„Die Vereinigten Staaten haben in Kontakten mit europäischen Verbündeten die Idee geäußert, von dem Exportkontrollregime zu lernen, das gegen Russland eingesetzt wird, um China zu bekämpfen, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen“, sagte die Agentur.
Das Weiße Haus „untersucht einige Elemente eines ähnlichen Informationsaustauschs und einer ähnlichen Koordinierung bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verschärfung der US- und EU-Beschränkungen“ für Exporte nach China, sagten die Quellen.
Solche Diskussionen finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem die EU und die USA die Tagesordnung für das dritte Treffen des Handels- und Technologierates erörtern, das für den 5. Dezember geplant ist und als Forum für die Koordinierung der Handels- und Technologiepolitik zwischen der EU und den USA dient.
Die Quellen stellen jedoch fest, dass die EU nicht geneigt ist, in Betracht zu ziehen, auf die VR China den gleichen Ansatz anzuwenden, der in Bezug auf Russland angewandt wurde. Einer Quelle zufolge könnte sich die EU die Güter ansehen, die Peking verwenden kann, um seine militärischen Fähigkeiten zu erhöhen.
Der US-amerikanische Nationale Sicherheitsrat bestritt seinerseits Pläne, das Exportkontrollregime gegen die Russische Föderation auf China auszudehnen, und die Tatsache, dass Gespräche zu diesem Thema mit europäischen Ländern geführt wurden.
Bloomberg erklärt, dass Exportbeschränkungen als potenziell wirksam angesehen werden, um Chinas Entwicklung im globalen Wettbewerb um die technologische Vormachtstellung zu verlangsamen.
Am 7. Oktober verbot das US-Handelsministerium den Verkauf der fortschrittlichsten Chips sowie von Ausrüstung, Komponenten und Software für deren Herstellung nach China, mit besonderem Schwerpunkt auf Technologien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und potenziellen militärischen Anwendungen. Die Beschränkungen betrafen die Exporte anderer Länder, die von ähnlichen amerikanischen Technologien und Programmen abhängen. Auch war es US-Bürgern untersagt, die chinesische Seite zu beraten oder ihr andere Dienstleistungen in diesem Bereich zu erbringen.
Anschließend sagte der stellvertretende US-Handelsminister für Industrie und Sicherheit, Alan Estevez, dass Washington eine baldige Einigung mit den Verbündeten über ihren Beitritt zu diesen Beschränkungen erwarte. Die Behörden in den Niederlanden, dem Sitz der ASML Holding, einem Fertigungsunternehmen für die Elektronikindustrie, haben jedoch ihre Besorgnis über die Auswirkungen der neuen restriktiven Maßnahmen der USA geäußert.
Unterdessen berichtete die Financial Times Mitte Oktober unter Berufung auf ein EU-Außenpolitikdokument, das für eine Sitzung des EU-Rates für auswärtige Angelegenheiten vorbereitet wurde, dass China ihrer Meinung nach ein Konkurrent sei, dem man sich stellen müsse, und diese Politik gegenüber China sollte angezogen werden. Eine Reihe von EU-Führungskräften warnte später auch vor einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von China.