In den Monaten Januar bis Juni dieses Jahres steigerten die ukrainischen Banken ihren Nettogewinn um 11,4 Mrd. UAH oder 16,8% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023 auf 79,04 Mrd. UAH, berichtete die Nationalbank der Ukraine (NBU).
„Die Hauptfaktoren für die Rentabilität sind die Aufrechterhaltung einer hohen Nettozinsmarge und die fast vollständige Aufhebung der Rückstellungen für Verluste aus dem aktiven Geschäft“, erklärte die NBU die Gründe für den Anstieg der Rentabilität.
„In der ersten Jahreshälfte waren nur sieben kleine Banken von 62 solventen Banken unrentabel mit einem Gesamtverlust von 171 Millionen UAH“, so die NBU.
Nach Angaben der NBU ging die Rentabilität der Kernaktiva der Banken im zweiten Quartal weiter zurück. Insbesondere sank sie am schnellsten bei den NBU-Einlagenzertifikaten, was die Banken dazu veranlasste, ihre Investitionen in diese Wertpapiere zu reduzieren, so die Aufsichtsbehörde.
Gleichzeitig sanken auch die Zinssätze für inländische Staatsanleihen (OVDP), aber das Volumen der Investitionen in diese Papiere nahm zu.
„Dank des Anstiegs der Aktiva konnten die Banken eine recht hohe Nettozinsmarge beibehalten und ihre Erträge steigern“, so die Aufsichtsbehörde.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Eigenkapitalrendite der Banken für das erste Halbjahr 2024 48,4% betrug, was niedriger ist als der gleiche Indikator für das erste Halbjahr 2023, der 56% betrug.
Der Betrag der von den Banken in den ersten sechs Monaten dieses Jahres angefallenen Einkommenssteuer belief sich auf 21,9 Mrd. UAH, verglichen mit 12,4 Mrd. UAH im gleichen Zeitraum des Vorjahres, da der Einkommenssteuersatz von 18% auf 25% erhöht wurde.
Nach Angaben der NBU belief sich der Nettogewinn des Bankensystems im vergangenen Jahr auf 82,8 Mrd. UAH, nachdem 76,2 Mrd. UAH an Einkommenssteuer zu dem erhöhten Satz von 50 % erhoben worden waren.
Der Anteil der staatseigenen Banken an der Bilanzsumme des Bankensystems stieg im ersten Halbjahr 2022 von 49,8 % auf 53,4 %, darunter um 1,7 Prozentpunkte (Pp.) im zweiten Quartal, wie in der Überprüfung berichtet des Bankensektors, veröffentlicht von der Nationalbank am Dienstag.
Ihm zufolge leistet von den vier Staatsbanken die PrivatBank den größten Beitrag, die ihren Marktanteil von 24,7 % auf 27 % im ersten Halbjahr steigerte, darunter um 1,2 Prozentpunkte im zweiten Quartal.
Wie berichtet, stieg nach der Bankenkrise von 2014-2016, der Verstaatlichung der PrivatBank und der zusätzlichen Kapitalisierung von Staatsbanken, während viele Privatbanken vom Markt zurückgezogen wurden, der Anteil der Staatsbanken am Markt deutlich an, aber begann in den Folgejahren zu sinken. Insbesondere in den Jahren 2020-2021 sank sie von 60,4 % auf 49,8 %, einschließlich PrivatBank – von 27,9 % auf 24,7 %.
Der Anstieg des Anteils der Banken während des Krieges ist hauptsächlich auf einen Rückgang des Anteils ausländischer Konzerne zurückzuführen, der in sechs Monaten von 30,1% auf 27,2% zurückging, während Privatbanken von 20,2% auf 19,4% zurückgingen. Gleichzeitig reduzierten die Privatbanken im zweiten Quartal ihren Anteil schneller – um 1,2 Prozentpunkte, während ausländische Banken – um 0,5 Prozentpunkte.
Das gleiche Bild zeigt sich in Bezug auf die Nettovermögenswerte: Der Anteil der staatlichen Banken stieg im ersten Halbjahr von 46,7 % auf 50 %, einschließlich der PrivatBank – von 19,8 % auf 22,1 %. Im zweiten Quartal war ein Plus von jeweils 2,2 Prozentpunkten zu verzeichnen. und 1,6 p.p.
Der Anteil der staatlichen Banken an der Einlagengewinnung ist noch größer: Wenn er 2019-2021 von 63,5% auf 55,5% zurückging, stieg er in sechs Monaten dieses Jahres auf 59,3%, einschließlich PrivatBank – von 31,2% auf 35,4% %. Das zweite Quartal verzeichnete jeweils einen Anstieg von 3,4 Prozentpunkten. und 2,6 p.p.
In den letzten sechs Monaten ist der Anteil der Einlagen bei ausländischen Banken von 25% auf 22,9% gesunken, bei Privatbanken von 19,5% auf 17,8%, darunter im zweiten Quartal um jeweils 1,6 Prozentpunkte. und 1,8 p.p.
Generell stellt die NBU eine zunehmende Marktkonzentration fest: Der Anteil der Aktiva der zehn größten Banken an der Bilanzsumme ist seit Kriegsbeginn von 73,8 % auf 77,6 % gestiegen
Infolgedessen stieg der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI), ein Indikator für die Konzentration im Bankenmarkt, der bei einem Wert von bis zu 1000 auf eine schwache Marktkonzentration hinweist, während des Krieges um die Bilanzsumme von 945 auf 1116 und kehrte auf den zurück Niveau von Ende 2020, obwohl es Ende des Jahres 2019 noch höher war – 1268.
Und sein Wert in Form von Einlagen – 1712 gegenüber 1395 vor dem Krieg – ist deutlich höher geworden als Ende 2019 (1597).
Die NBU stellt klar, dass die Gruppe der Auslandsbanken Mitte des Jahres 16 Banken umfasste, während die Gruppe der Privatbanken 48 umfasste.
Ukrainische zahlungsfähige Banken erhielten im Juli 2020 4,599 Mrd. UAH an Nettogewinn, was um 19,2% weniger als in der Vorjahresperiode (5,69 Mrd. UAH) ist, so die auf der Website der Ukrainischen Nationalbank veröffentlichten Daten.
Ihnen zufolge sank der Nettogewinn der Banken in sieben Monaten um 22,7% auf 28,389 Mrd. UAH auf den gleichen Indikator wie im Vorjahr (36,727 Mrd. UAH).
Es wird angegeben, dass die Bankeinnahmen von Januar bis Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4% auf 149,109 Mrd. UAH stiegen. Insbesondere das Ergebnis aus der Neubewertung und aus Kauf- und Verkaufsoperationen stieg um das 1,8-fache (auf 19,293 Mrd. UAH), die Gebühren- und Provisionserträge um 6,8% (auf 37,116 Mrd. UAH), während die Zinserträge um 2,5% (auf 87,458 Mrd. UAH) zurückgingen.
Die Ausgaben des Bankensystems für die sieben Monate des Jahres 2020 beliefen sich auf 120,72 Mrd. UAH, das sind um 15,3% mehr als für den gleichen Zeitraum 2019. Insbesondere die Zuweisungen zu den Reserven verdreifachten sich (auf 19,1 Mrd. UAH), die Provisionsaufwendungen erhöhten sich um 26,8% (auf 12,753 Mrd. UAH) und die Zinsaufwendungen um 9,4% (auf 39,406 Mrd. UAH).
Wie bereits berichtet wurde, erzielten ukrainische Banken in der ersten Hälfte 2020 einen Nettogewinn von 23,79 Mrd. UAH, was um 23% weniger als im Vorjahr ist. Insbesondere belief sich der Gewinn des Bankensystems im Januar auf 6,592 Mrd. UAH, im Februar auf 9,285 Mrd. UAH, im März auf 244 Mio. UAH (vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Zuweisungen zu den Reserven), im April auf 9,087 Mrd. UAH, im Mai auf 3,756 Mrd. UAH, und im Juni erhielten die Banken Verluste in Höhe von 5,174 Mrd. UAH.
Ukrainische zahlungsfähige Banken erhielten im Januar-Juni 2020 einen Nettogewinn von 23,8 Mrd. UAH, das ist um 23% weniger als im gleichen Zeitraum 2019 (mehr als 31 Mrd. UAH), steht es auf der Website der Ukrainischen Nationalbank.
Der Mitteilung zufolge belief sich der Nettogewinn der Banken im zweiten Quartal 2020 auf 7,7 Mrd. UAH, was um das 2,4-fache weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und doppelt so viel wie im vorangegangenen Quartal dieses Jahres ist.
Die Nationalbank gab an, der Hauptgrund für den Gewinnrückgang im zweiten Quartal sei die Bildung der Reserven für die erwarteten Kreditverluste der Banken, die sich auf insgesamt 13,1 Mrd. UAH beliefen.
Auf die Zins- und Provisionseinnahmen der Banken wirkten sich ebenfalls negativ der allgemeine Rückgang der Geschäftstätigkeit während der Quarantäne, die sinkende Nachfrage nach Krediten und Bankdienstleistungen sowie die erhöhten Fälle der Nichtzahlung von Krediten aus.
Nach Angaben der Nationalbank sank der Nettozinsertrag der ukrainischen Banken in der ersten Jahreshälfte um 1,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 auf 20,5 Mrd. UAH, insbesondere im zweiten Quartal um 10,2%. Die Nationalbank merkte an, dies sei der erste Rückgang der Nettozinserträge seit vier Jahren.
Das Wachstum des Nettozinsertrags verlangsamte sich im Januar-Juni jedoch auf den niedrigsten Wert seit vier Jahren 3,9% im Jahresvergleich. Nach Angaben des zweiten Quartals beträgt dieser Wert 1,1%.
„Gleichzeitig reicht nun das Volumen der Nettozins- und Provisionseinnahmen völlig aus, um die Verwaltungskosten der meisten Banken zu decken“, präzisierte die Nationalbank.
Dem Bericht zufolge waren zum 1. Juli 2020 59 von 75 zahlungsfähigen Banken profitabel, ihr gesamter Nettogewinn belief sich auf 26,3 Mrd. UAH und deckte die Verluste von 16 Banken in Höhe von insgesamt 2,5 Mrd. UAH.
Zahlungsfähige Banken erhielten im Januar-Oktober dieses Jahres 52 Mrd. UAH Reingewinn, bzw. um das 3,5-fache als im gleichen Zeitraum 2018 (14,8 Mrd. UAH), steht es auf der Facebook-Seite der Nationalbank der Ukraine.
Laut Statistik erhöhten sich die Einkommen der Banken für 10 Monate 2019 um 23% auf 201 Mrd. UAH, die Ausgaben um 0,4%, auf 149 Mrd. UAH.
Das Einkommenswachstum der Banken ist durch die Erhöhung des Zins- und Provisionsüberschusses der Banken bedingt: Um 17% auf 66,1 Mrd. UAH bzw. um 12% auf 36 Mrd. UAH.
Im Allgemeinen lag das positive Ergebnis aller Banken von der Neubewertung sowie vom An- und Verkaufsgeschäft für 10 Monate mit 13,9 Mrd. UAH um das Achtfache über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Das Volumen der Banküberweisungen in die Reserven sank auf das Dreifache von 23,8 Mrd. UAH im gleichen Zeitraum 2018 auf 9,2 Mrd. UAH im Januar-Oktober 2019 ab.
