Führer des Versicherungsmarktes der Ukraine in Bezug auf die gesammelten Prämien im Januar-Juni 2024 waren Versicherungsgesellschaften SG „TAS“ (UAH 2,057 Mrd.), „Unica“ (UAH 2,033 Mrd.), „ARKS“ (UAH 1,955 Mrd.), „INGO“ (UAH 1,527 Mrd.) und „Ukrainian Insurance Group“ (UAH 1,409 Mrd.), nach der Website der NASU.
Es wird festgestellt, dass im Vergleich zu 5M. 2024 ist die IC „Unica“ von der dritten auf die zweite Position aufgestiegen, und die IC „ARKS“ hat ihren Platz eingenommen.
In den Top-5 auf dem Markt der obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherung nach eingenommenen Prämien gab es keine Veränderungen, und nach den Ergebnissen der sechs Monate dieses Jahres sind die Führer SG „TAS“ (UAH 642,3 Mio.), „Oranta“ (UAH 605,1 Mio.), „Knyazha VIG“ (UAH 473 Mio.), „ROM“ (UAH 304,1 Mio.) und „VUSO“ (UAH 201,6 Mio.).
Die Spitzenreiter auf dem Markt der „Grünen Karte“ bei den eingenommenen Prämien für den Berichtszeitraum sind „TAS“ (UAH 628,3 Mio.), „USG“ (UAH 303,1 Mio.), „Knyazha VIG“ (UAH 317,6 Mio.), „ROM“ (UAH 258,6 Mio.) und „Oranta“ (UAH 173,2 Mio.) (früher war die fünfte Position von IC „INGO“ besetzt).
Auf dem CASCO-Markt gab es keine Veränderungen, er wird nach wie vor von IC „ARKS“ (1,040 Milliarden UAH), „Arsenal Insurance“ (865 Millionen UAH), „Unica“ (533,7 Millionen UAH), „VUSO“ (448,6 Millionen UAH) und „USG“ (417,6 Millionen UAH) angeführt.
Gleichzeitig gab es bei den Führenden in der freiwilligen Krankenversicherung leichte Veränderungen in der Führung, da die Top-5 in diesem Segment nach wie vor von der IC „Unica“ (UAH 907,8 Mio.) angeführt wird, die IC „Universalna“ ist von der vierten Position auf die zweite aufgestiegen (UAH 386 Mio.), gefolgt von der IC „INGO“ (UAH 342,5 Mio.), „ARKS“ (UAH 277,7 Mio.), „VUSO“ (UAH 270,3 Mio.).
Laut PRIMA-Daten gibt es in der ersten Hälfte des Jahres 2024 keine Veränderungen an der Spitze des Lebensversicherungsmarktes. Die erste Position wird nach wie vor von IC „MetLife“ (1,275 Mrd. UAH), IC „TAS“ (330 Mio. UAH), „Grave Life“ (257,7 Mio. UAH), „Unica Life“ (203,5 Mio. UAH) und „ROM Life“ (186,7 Mio. UAH) belegt.
Wie berichtet, sind Ende Juni 2024 78 Risikoversicherer auf dem ukrainischen Versicherungsmarkt tätig, 12 davon sind auf die Lebensversicherung spezialisiert, einer hat einen Sonderstatus („Export Credit Agency“, ECA).
Fünf Risikoversicherer und ein Versicherungsmakler haben den ukrainischen Versicherungsmarkt im Mai verlassen, so die Website der Nationalbank der Ukraine (NBU).
Nach Angaben der NBU waren zum 31. Mai 2023 104 Nicht-Lebensversicherer (im April – 109) und 12 Lebensversicherer (Anzahl unverändert), ein Versicherer mit Sonderstatus (ECA) und 56 Versicherungsmakler (vorher 57) auf dem Nicht-Bankenmarkt tätig.
Außerdem wurde zwei Versicherern ein Teil ihrer Zulassungen freiwillig entzogen (auf der Grundlage der von den Unternehmen eingereichten Anträge), und einem Versicherer wurden alle seine Zulassungen entzogen.
Im Mai gingen bei der Nationalbank 323 Registrierungs- und Zulassungsanträge von Marktteilnehmern aus dem Nichtbankenbereich ein, darunter 80 von Versicherern.
Wie berichtet, schloss die ukrainische Nationalbank im Mai die IC Unipolis PJSC und die IC Speir ALC (beide in Kiew) sowie die IC Rik-Avtogarant ALC (Lemberg) aufgrund der Entscheidung über die Aufhebung aller bestehenden Betriebslizenzen aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute aus. Auch JSC PROSTO-insurance (Kiew) aufgrund der Annullierung aller zuvor vorhandenen Lizenzen wegen Nichtübereinstimmung der Eigentumsstruktur des Versicherers mit den gesetzlichen Anforderungen und UJSIC ASKA (Zaporozhye) aufgrund des Abschlusses des Beitritts zu IC VUSO wurden ausgeschlossen.
Außerdem wurde Insurance Advisors LLC auf seinen Antrag hin aus dem staatlichen Register der Versicherungs- und Rückversicherungsmakler gestrichen.
Sechsundzwanzig Risikoversicherer und ein Lebensversicherer werden den ukrainischen Versicherungsmarkt im Jahr 2022 verlassen, so eine auf der Website der Nationalbank der Ukraine (NBU) veröffentlichte Übersicht über den Nicht-Banken-Finanzsektor.
Nach Angaben der NBU stiegen die Bruttoprämien der Lebensversicherer im vierten Quartal 2022 um 9 %, während die Risikoversicherungen im Gegensatz dazu um 8 % zurückgingen.
Insgesamt gingen die Lebensversicherungsprämien im Jahr 2022 um 17% zurück, während die Risikoversicherungsprämien um 21% sanken. Gleichzeitig blieben die Auszahlungen der Versicherer im Vergleich zum Vorquartal nahezu unverändert. Im Jahresverlauf stiegen die Lebensversicherungsprämien jedoch um 7 % und die Risikoversicherungsprämien sanken um fast ein Drittel.
Der Anteil der Prämien für die Kfz-Versicherung (Casco, CMTPL und Grüne Karte) stieg im Jahr 2022 um 10 %. – auf 49%. Insbesondere die Prämien für die Grüne Karte haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und die Zahlungen sind um fast ein Drittel gestiegen. Gleichzeitig haben sich die Prämien für Sach- und Finanzrisikoversicherungen mehr als halbiert und die Entschädigungen gingen um 62 % zurück.
Das Volumen der an die Rückversicherung abgetretenen Bruttoprämien hat sich im Laufe des Jahres mehr als halbiert, während die Entschädigungen um fast 60 % zurückgegangen sind. Im vierten Quartal gingen die Prämien an die Rückversicherer um 36 % und die Auszahlungen um 40 % zurück.
Die NBU stellt fest, dass der Gesamtbetrag der Schadenrückstellungen der Versicherer im Quartal nahezu unverändert blieb, jedoch eine unterschiedliche Dynamik in Bezug auf die einzelnen Versicherungsarten aufwies: Bei den freiwilligen Versicherungen gingen die Schadenrückstellungen im Quartalsvergleich leicht um 7 % zurück; bei den Pflichtversicherungen stiegen sie im Quartalsvergleich um 10 %. Auf Jahresbasis stiegen sowohl die freiwilligen als auch die obligatorischen Schadenrückstellungen um 36 %.
Die Kapitalerträge der Risikoversicherer stiegen 2022 im Vergleich zum Vorjahr fast um das Eineinhalbfache. Bei diesen Erträgen handelte es sich größtenteils um Zinsen auf Bankeinlagen. Der Anstieg der Kapitalerträge konnte jedoch den Anstieg der Betriebskosten nicht decken. Die betriebliche Effizienzquote stieg auf 88 %.
Im vierten Quartal des vergangenen Jahres hatte eines der führenden Unternehmen auf dem Lebensversicherungsmarkt die Kapitalerträge umklassifiziert, was zu einem erheblichen Rückgang führte. Ohne die Daten dieses Unternehmens stiegen die Kapitalerträge der Lebensversicherer um 30 % gegenüber dem Vorjahr und um 12 % gegenüber dem Vorquartal. Die Erträge aus Einlagen stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 36 %, während die Erträge aus Anlagen in Staatsanleihen unverändert blieben.
Risiko- und Lebensversicherer schlossen das vierte Quartal mit einem kleinen Verlust ab, aber beide Gruppen waren im Jahresvergleich recht profitabel.
Die Eigenkapitalrendite der Risikoversicherer lag bei 15 % und die der Lebensversicherer bei 13 %.
Im vierten Quartal 2022 stiegen die Vermögenswerte der Lebensversicherer um 3 % und für das gesamte Jahr 2022 um 18 %. Die Vermögenswerte der Risikoversicherer gingen im Quartal leicht zurück, stiegen aber im Gesamtjahr um 6 %.
Am 1. Januar 2023 hatten sieben Versicherer mindestens eine der Solvabilitäts-, Kapitaladäquanz- und Transaktionsrisikokennzahlen verletzt.
Eine Versicherungsgesellschaft verließ im November 2022 freiwillig den ukrainischen Versicherungsmarkt, während sechs weitere Versicherer freiwillig ausschieden und ein Versicherungsmakler in das Register aufgenommen wurde, teilte die Nationalbank der Ukraine (NBU) auf ihrer Website mit.
Insgesamt ging die Zahl der Teilnehmer am Nichtbanken-Finanzmarkt im November von 1.572 (zum 31. Oktober) auf 1.522 (zum 30. November) zurück.
Am 30. November gab es 117 Schadenversicherer (im Oktober waren es 124) und 13 Lebensversicherer (die Zahl blieb unverändert), 187 Pfandhäuser (190), 166 Kreditgenossenschaften (173), 806 Finanzunternehmen (839), 63 Versicherungsmakler (62) und 67 Inkassounternehmen (die Zahl blieb unverändert).
Die NBU stellt außerdem fest, dass 21 Finanzunternehmen, einem Versicherer, einem Pfandleiher und sechs Kreditgenossenschaften alle ihre Zulassungen freiwillig (auf der Grundlage der von ihnen eingereichten Anträge) und 17 Finanzunternehmen, sieben Versicherern und drei Pfandleihern unfreiwillig (als Durchsetzungsmaßnahme) entzogen wurden.
Darüber hinaus wurde sechs Finanzunternehmen ein Teil ihrer Lizenzen freiwillig entzogen und fünf Finanzunternehmen und einem Versicherer wurde ein Teil ihrer Lizenzen unfreiwillig entzogen.
Im November wurden die Lizenzen von drei Finanzunternehmen und einer Leasinggesellschaft ausgesetzt. Gleichzeitig wurden die Lizenzen für 15 Finanzunternehmen und sechs Pfandhäuser erneuert.
Die Anzahl der Banken bleibt unverändert bei 67.
Darüber hinaus sind 24 Bankengruppen und 23 Nicht-Banken-Finanzgruppen auf dem Markt anerkannt.
Es gibt 38 nationale Zahlungssysteme, einschließlich staatlicher Zahlungssysteme, und 16 internationale Zahlungssysteme, die auf dem Zahlungsmarkt tätig sind.
Im November gingen bei der NBU 403 Anträge von Marktteilnehmern auf Registrierung und Lizenzierung ein. Die Zahl der Anträge für Finanzunternehmen, Pfandhäuser und Leasinggesellschaften belief sich auf 267. Die Zahl der Anträge für Kreditinstitute (Banken und Kreditgenossenschaften) belief sich auf 53, für Versicherer auf 74 und für Zahlungsinstitute auf neun.
Die Nationalbank der Ukraine hat mit ihrer Entscheidung vom 25. November die Versicherungslizenzen von IC Krona wegen fehlender Versicherungslizenzen aufgehoben und das Unternehmen sowie sechs weitere Versicherer aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute ausgeschlossen.
Nach Angaben der Website des Versicherers, PrJSC IC „Arma“, ALC IC „Benefit“, ALC IC „Dobrobut und Zakhist“, PJSC „Europolis“, ALC IC „Kastodi“ und JSC IC „Mega-Garant“ sind aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute aufgrund der Aufhebung aller bestehenden Lizenzen zur Erbringung von Finanzdienstleistungen auf der Grundlage der Nationalbank der Ukraine 2022 als eine Aktion ausgeschlossen.
Wie berichtet, hat die NBU der IC Krona die Genehmigung erteilt, ihre Versicherungstätigkeit zum 30. September 2022 einzustellen (ohne Auflösung der juristischen Person). Nach dem letzten von der Gesellschaft vorgelegten Jahresabschluss für die neun Monate des Jahres 2022 beliefen sich die Versicherungsprämien der Gesellschaft zum 30. September 2022 auf 23 393,0 Tsd. UAH, die Aktiva auf 59 435,92 Tsd. Der Marktanteil des Unternehmens bei den Versicherungsprämien belief sich auf 0,1 %.
PrJSC IC „Arma“ hatte 25 Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Versicherungsbereich. In den 9 Monaten des Jahres 2022 beliefen sich die Versicherungsprämien der Gesellschaft zum 30. September 2022 auf 79.140 Mio. UAH, die Aktiva – 177.804 Mio. UAH, die versicherungstechnischen Rückstellungen – 4.279 Mio. UAH. Der Marktanteil des Unternehmens bei den Versicherungsprämien belief sich auf 0,3 %.
ALC IC Benefit hatte 31 Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Versicherungsbereich. Nach den zuletzt vorgelegten Abrechnungen für die 9 Monate des Jahres 2022 belief sich das Volumen der Versicherungsprämien des Unternehmens auf 1.817 Mio. UAH, der Wert der Aktiva auf 37.750 Mio. UAH und die versicherungstechnischen Rückstellungen auf 412,8 Mio. UAH. Der Marktanteil des Unternehmens bei den Versicherungsprämien belief sich auf 0,0 %.
ALC IC „Dobrobut und Zakhist“ hatte 22 Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Versicherungsbereich. In den 9 Monaten des Jahres 2022, zum 30. September 2022, betrug das Volumen der Versicherungsprämien des Unternehmens 202.544 Mio. UAH, die Aktiva – 98.313 Mio. UAH, die Versicherungsrücklagen – 3043 Mio. UAH. Der Marktanteil des Unternehmens an den Versicherungsprämien belief sich auf 0,8 %.
Private JSC „PT „Europolis“ hatte 11 Lizenzen, in den 9 Monaten des Jahres 2022 beliefen sich die Versicherungsprämien der Gesellschaft auf 8 324,0 Tausend UAH, der Wert der Aktiva – 60 042 Tausend UAH, Versicherungsrücklagen – 1 994 Tausend UAH. Der Marktanteil des Unternehmens bei den Versicherungsprämien betrug 0,03 %.
ALC IC KASTODI hatte 10 Lizenzen, in den 9 Monaten des Jahres 2022 beliefen sich die Versicherungsprämien der Gesellschaft auf 284.046 Mio. UAH, der Wert der Aktiva – 137.584 Mio. UAH, die Versicherungsrücklagen – 10.698 Mio. UAH. Der Marktanteil des Unternehmens an den Versicherungsprämien belief sich auf 1,2 %.
JSC IC MEGA-GARANT hatte 23 Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Versicherungsbereich. Laut dem letzten vorgelegten Jahresabschluss für die sechs Monate des Jahres 2022 belief sich das Volumen der Versicherungsprämien des Unternehmens zum 30. Juni 2022 auf 50.558,5 Tausend UAH, die Aktiva auf 199,43 Millionen UAH und die Versicherungsrücklagen auf 115,744 Millionen UAH. Der Marktanteil des Unternehmens nach Versicherungsprämien betrug 0,27 %.
Nach dem Ausschluss aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute verlieren diese Versicherer den Status eines Finanzinstituts, heißt es in der Erklärung
Seit Beginn der russischen Militäraggression in der Ukraine ist der Versicherungsmarkt der Ukraine um fünf Teilnehmer im Nichtlebenssegment zurückgegangen, Yulia Christolyubskaya, stellvertretende Leiterin der Abteilung für die Aufsicht über Versicherungsunternehmen der Nationalbank Ukraine, sagte am Donnerstag bei einem Treffen mit Teilnehmern des Versicherungsmarktes.
Ihr zufolge verließen von diesen Versicherern drei den Markt nach dem Widerruf von Lizenzen als Maß der Einflussnahme, einer – auf Antrag und ein Versicherer, der im Januar 2022 registriert wurde und keine einzige Lizenz erhielt.
„Wir beobachten kein schnelles Ausscheiden von Unternehmen aus dem Markt infolge von Aufsichtsmaßnahmen der NBU oder auf Wunsch von Versicherern. Der Markt ist stabil und funktioniert bei den meisten seiner Teilnehmer weiter“, sagte Christolyubskaya.
Sie stellte auch klar, dass am 22. September 2022 die Lizenzen für Versicherungstätigkeiten für drei Unternehmen vorübergehend ausgesetzt und für eines gekündigt wurden.
Ihr zufolge waren am 1. September 2022 140 Versicherungsunternehmen im staatlichen Register der Finanzinstitute eingetragen, 13 von ihnen sind auf Lebensversicherungen spezialisiert.
Unter Bezugnahme auf NBU-Daten sagte Christolyubskaya auch, dass 91 % der Versicherer Berichte für 2021 eingereicht haben, 96 % der in das Staatsregister eingetragenen für das erste Halbjahr 2022 und 97 % der in das Staatsregister aufgenommenen Unternehmen für das erste Quartal.
Gleichzeitig betonte sie, dass der Versicherungsmarkt von allen Segmenten des Nichtbankenfinanzmarktes die höchste Berichtsdisziplin habe. Dies ist eine Folge der ständigen Kommunikation der Aufsichtsbehörde mit problematischen Versicherungsunternehmen durch das Versenden von Auskunftsersuchen und die Anwendung angemessener Durchsetzungsmaßnahmen.
