ОПЕК у своєму щомісячному звіті трохи підвищила оцінку попиту на нафту в 2021 і 2022 роках – на 70 тис. і 30 тис. барелів на добу відповідно, тобто оцінка зростання споживання нафти в 2022 році залишилася майже незмінною – 2,5 млн б/д, до 99,58 млн б/д.
Як ідеться в документі, було дещо знижено історичні дані попиту на нафту в IV кв. 2022 року в країнах ОЕСР Америки та Європи, а в країнах ОЕСР Азіатсько-Тихоокеанського регіону – дещо підвищено. “Аналогічно попит на нафту в державах, що не входять до ОЕСР, переглядається у бік підвищення у зв’язку з поліпшенням економічної активності в деяких країнах і відновленням попиту на нафту в Китаї після відмови від політики нульового поширення COVID-19”, – зазначають експерти ОПЕК.
Прогноз зростання світового попиту на нафту у 2023 році загалом залишається незмінним порівняно з оцінкою минулого місяця – 2,3 млн б/д, до 101,9 млн б/д.
Водночас ОПЕК трохи підвищила прогнози в перших трьох кварталах 2023 року і знизила в четвертому: у I кв. 2023 р. прогноз підвищено на 20 тис. б/д – до 101,28 млн б/д, у II кв. оцінку підвищено на 70 тис. б/д – до 100,77 млн б/д, у III кв. на 150 тис. б/д – до 102,14 млн б/д, а в IV кв. знижено на 120 тис. б/д – до 103,39 млн б/д.
“Зростання попиту на нафту скориговано донизу в I кварталі 2023 року і в II кварталі 2023 року, щоб урахувати очікуване зниження в регіоні ОЕСР через прогнозоване уповільнення економічної активності в країнах ОЕСР Америки та Європи. З іншого боку, попит на нафту в країнах, що не входять в ОЕСР, переглянутий у бік підвищення через поліпшення економічної активності в Китаї після скасування політики нульового поширення COVID-19, а також очікуваного поліпшення попиту на нафту в Росії”, – ідеться у звіті.
Попередні дані за січень 2023 року показують, що комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР зросли на 34,9 млн барелів – до 2,8 млрд барелів. Це на 147 млн барелів вище, ніж на той самий час рік тому, але на 75 млн барелів нижче, ніж у середньому за останні п’ять років, і на 124 млн барелів нижче за середній показник за 2015-2019 роки. При цьому запаси нафти в січні зросли на 10,5 млн бар. – до 1,372 млрд бар (на 59 млн бар нижче, ніж у середньому за 2015-2019 роки), а нафтопродуктів – на 24,5 млн бар, до 1,43 млрд бар (на 65 млн бар нижче середнього показника за 2015-2019 роки).
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло оцінки вартості залізної руди, кольорових металів і вугілля на короткострокову і середньострокову перспективу, які воно використовує в прогнозах операційної діяльності та фінансових показників компаній галузі.
Підвищення прогнозів для цін на мідь зумовлене очікуваннями напруженої ситуації на світовому ринку. Відкриття економіки Китаю призведе до зростання попиту найближчим часом, оскільки на цю країну припадає близько 55% світового споживання рафінованої міді. Крім того, в середньо- і довгостроковій перспективі попит підтримуватиметься за рахунок енергопереходу. При цьому пропозиція металу може бути обмеженою через такі фактори, як погіршення продуктивності копалень у Чилі та політичні протести в Перу.
“Ми підвищили прогноз цін на залізну руду на 2023-2025 рр. у зв’язку з тим, що вищий попит з боку сталеливарного сектору Європи, Північної Америки та низки країн Азії компенсує поступове скорочення виробництва сталі в Китаї, – наголошується в повідомленні агентства. – Проблеми з поставками залізної руди в Бразилії, ПАР і Україні нададуть підтримку цінам у короткостроковій і середньостроковій перспективі”.
Аналітики Fitch зберегли оцінки для вартості алюмінію на колишньому рівні, за винятком 2025 року. “CRU прогнозує, що світові запаси алюмінію залишаться на рівні близько 50 днів найближчими роками, що вказує на рівновагу ринку”, – йдеться у звіті.
За даними CRU, відновлення попиту з боку Китаю на тлі зниження виробництва в Перу має скоротити профіцит цинку на світовому ринку до 100 тис. тонн у 2023 році з 420 тис. тонн минулого року. У результаті Fitch переглянуло прогноз цін на цей метал на поточний рік.
Підвищення оцінок вартості золота у 2023-2025 рр.. “відображає інвестиційний статус металу в світлі геополітичної напруженості, що зберігається, і побоювань з приводу економічного зростання, а також стійкість цін, незважаючи на підвищення процентних ставок”, повідомляється в огляді агентства.
Перегляд у бік збільшення прогнозу цін на нікель зумовлений, зокрема, відновленням виробництва нержавіючої сталі в КНР.
Долар США зміцнюється відносно євро, ієни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок після різкого падіння напередодні у зв’язку зі зростанням очікувань, що Федеральна резервна система (ФРС) зупинить цикл підвищення базової процентної ставки через проблеми в американському банківському секторі.
Ф’ючерсний ринок оцінює менш ніж у 50% вірогідність підйому ставки Федрезервом на 25 базисних пунктів (б.п.) на березневому засіданні, хоча минулого тижня трейдери вважали найвірогіднішим сценарієм підйом ставки одразу на 50 б.п., зазначає агентство Bloomberg.
У вівторок увагу трейдерів спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у США за лютий, які важливі для ухвалення Федрезервом рішення щодо подальшого рівня ставки.
Згідно з консенсус-прогнозом експертів, який наводить Trading Economics, інфляція в США минулого місяця сповільнилася до 6% у річному вираженні з 6,4% місяцем раніше. Базова інфляція, що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, як очікується, ослабла до 5,5% з 5,6% у січні.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,28% під час торгів, ширший WSJ Dollar Index – 0,23%.
Пара євро/долар за даними на 8:10 кв торгується на рівні $1,0707 порівняно з $1,0734 на закриття ринку в понеділок.
Курс фунта до долара опустився до $1,2163 порівняно з $1,2184 напередодні.
Вартість американської валюти в парі з ієною піднялася до 133,86 ієни проти 133,21 ієни за підсумками попередньої сесії.
Прибутковості держоблігацій Японії опустилися до мінімумів за кілька місяців на торгах у вівторок. Так, прибутковість десятирічних держпаперів впала до 0,24%, що нижче за верхню межу коридору коливань відсоткових ставок, який діяв до грудня минулого року, коли Банк Японії несподівано розширив його до плюс/мінус 0,5%.
Курс долара в понеділок опустився на 0,9% у парі з євро, на 1,2% до фунта і на 1,3% до ієни.
Через мережеві обмеження в пікові години в Житомирській і Харківській областях у вівторок можливе застосування графіків погодинних відключень, повідомило НЕК “Укренерго” в Телеграм.
“Усе ще існують мережеві обмеження в Житомирській і Харківській областях унаслідок пошкоджень мереж, завданих останньою атакою росіян 9 березня. У разі зростання споживання в цих регіонах у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень”, – зазначили в НЕК.
Крім того, для усунення ризику перевантаження обладнання в Києві та Київській області можливі аварійні відключення.
“В інших регіонах обмежень у мережах “Укренерго”, які призводили б до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання в області не доводилися”, – поінформували в компанії.
Як підкреслили в НЕК, складною залишається ситуація в прикордонних районах Чернігівщини, Сумщини та регіонах по лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує розподільні мережі.
Водночас, пояснили в “Укренерго”, виробництва електроенергії в Україні у вівторок достатньо для повного покриття споживчого попиту.
“Працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт. Тривають роботи з відновлення роботи електростанцій, пошкоджених унаслідок ракетних і дронових атак росіян”, – констатували в НЕК.
Як повідомлялося, “ДТЕК” у вівторок уранці заявив про відключення електроенергії 14 березня в низці районів Києва та області відповідно до стабілізаційних графіків.
“У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів столиці відбуваються відключення за стабілізаційними графіками. Також стабілізаційні графіки були застосовані в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області”, – зазначили в енергохолдингу.
Міністри фінансів країн Єврогрупи вважають, що крах американського Silicon Valley Bank (SVB) не матиме прямого впливу на фінансову систему Європи, але є сигналом про важливість забезпечення стійкості банківської системи ЄС в умовах тривалої невизначеності.
“Оскільки в ЄС присутність цього банку дуже і дуже обмежена, ми не бачимо прямих наслідків, але уважно стежимо за розвитком подій і беремо до відома рішучу реакцію влади США”, – заявив за підсумками засідання Єврогрупи в Брюсселі комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні.
Він зазначив, що економіка єврозони вступила в цей рік у дещо кращій формі, ніж очікувалося кілька місяців тому, але потрясіння в банківській системі на тлі загальної нестійкості можуть виникнути в будь-який час.
“Невизначеність залишається дуже високою”, – наголосив європейський комісар.
Голова Єврогрупи Паскаль Донох’ю повідомив, що крах SVB, який сколихнув фінансову систему США, був однією з тем дискусії європейських міністрів.
“Проблеми (в Америці) виникли через специфічну бізнес-модель банку (…), а картина тут, у Європі, зовсім інша. Наші банки загалом у хорошій формі”, – запевнив Донох’ю.
У заяві Єврогрупи, ухваленій на засіданні, наголошують, що економіка єврозони істотно відновилася після пандемії і пережила наслідки, пов’язані зі зростанням цін на енергоносії. Проте очікується, що економічне зростання “залишиться незначним у 2023 році та поступово прискориться у 2024 році”.
“Хоча невизначеність щодо перспектив, особливо геополітичних та енергетичних чинників, залишається підвищеною, ризики для зростання видаються більш збалансованими, ніж раніше. Це посилює необхідність у тому, щоб податково-бюджетна політика залишалася гнучкою”, – йдеться в заяві.
Єврогрупа надала перспективні орієнтири для бюджетно-податкової політики єврозони. У 2023-2024 роках вона має бути спрямована на забезпечення стійкості боргу в середньостроковій перспективі, а також на стійке підвищення темпів економічного зростання і розв’язання завдань переходу до “зелених” і цифрових технологій за допомогою інвестицій і реформ.
Ціни на нафту продовжують знижуватися у вівторок на тлі загального відходу інвесторів від ризику у зв’язку із ситуацією навколо Silicon Valley Bank у США.
Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:05 кв становить $79,91 барель, що на $0,86 (1,06%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії. У понеділок ці контракти подешевшали на $2,01 (2,4%), до $80,77 за барель.
Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до цього часу на $0,82 (1,1%), до $73,98 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість контрактів знизилася на $1,88 (2,5%), до $74,8 за барель.
Як повідомлялося, американський Silicon Valley Bank минулої п’ятниці перейшов під управління Федеральної корпорації зі страхування депозитів. Та передала активи банку новій юрособі і пообіцяла забезпечити повну компенсацію всім вкладникам.
У зв’язку з цими подіями Федеральна резервна система (ФРС) анонсувала новий механізм надання коштів фінансовим інститутам загальним обсягом $25 млрд.
У вівторок увагу трейдерів спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у США за лютий, які є важливими для ухвалення Федрезервом рішення щодо подальшого рівня базової процентної ставки.
Ф’ючерсний ринок оцінює менш ніж у 50% вірогідність підйому ставки ФРС на 25 базисних пунктів (б.п.) на березневому засіданні, хоча минулого тижня трейдери вважали найвірогіднішим сценарієм підйом ставки одразу на 50 б.п., зазначає агентство Bloomberg.
“Нафтовий ринок не зміг уникнути наслідків краху Silicon Valley Bank, – зазначає Воррен Паттерсон, який відповідає за стратегію на сировинних ринках в ING Groep NV. – Висока волатильність ринку може зберегтися в короткостроковій перспективі, враховуючи майбутню публікацію даних про інфляцію в США”.
У вівторок ОПЕК опублікує щомісячний звіт щодо нафтового ринку, а в середу ринок чекає аналогічного огляду від Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
