Según datos de Fixygen, la sociedad anónima privada «Compañía Financiera de Vivienda de Ucrania» («Ukrfinzhilie»), operadora del programa hipotecario estatal «eOselya», está trabajando en la preparación de una emisión de valores titulizados para los mercados internacionales de capitales tras el fin de la guerra desencadenada por Rusia, cuyo volumen podría ascender a aproximadamente 1 000 millones de euros, según ha informado el presidente del consejo de administración, Yevgeni Metzger.
«Nos estamos preparando y, de hecho, somos la empresa que, probablemente, será la primera en llevar a cabo una titulización. Contamos con JP Morgan, que nos asesora y nos guía hacia los mercados de capitales abiertos», afirmó durante un debate sobre las perspectivas del mercado bursátil en Ucrania organizado la semana pasada por el Foro Económico Internacional de Kiev.
Metsger señaló que, para ello, «Ukrfinzhilia» creará carteras hipotecarias por un valor equivalente a entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.
El director de «Ukrfinzhilia» precisó que aún hay que determinar a qué mercados salir, ya que los mercados estadounidense y europeo presentan diferencias sustanciales. «Debemos estar preparados para ambas opciones», añadió.
Según él, el camino para la emisión de valores titulizados lo abrió la ley sobre titulización y bonos garantizados (n.º 15172), que se elaboró conjuntamente con la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Valores y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).
Metzger señaló que en el mercado internacional hay muchísimos inversores que operan en el mercado de instrumentos hipotecarios, como, por ejemplo, el fondo belga Revive.
«Seamos sinceros. Esperamos que la titulización o las emisiones de eurobonos hipotecarios sean posibles tras la guerra. No creo que ahora —ni este año, ni el que viene, ni durante la guerra— podamos hacerlo», subrayó al mismo tiempo el director de «Ukrfinzhilia».
Añadió que también es necesario aprobar normativas y reglamentos que permitan prepararse adecuadamente para la emisión de valores titulizados.
«Por eso seguimos adelante; esperamos aprovechar este año y el próximo para prepararnos para la titulización», resumió Metzger.
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