Страховщики в 2024 году сосредоточатся на увеличении инвестиций в частные рынки, инфраструктуре чистой энергии и инновационных технологиях. Как сообщает сайт Reinsurance News, об этом говорится в 13-м ежегодном Глобальном отчете по страхованию компании по управлению активами BlackRock.
В отчете третий год подряд отмечается, что большинство страховщиков планирует увеличить объемы отчислений на частные рынки, при этом 91% респондентов указали, что сделают это в течение следующих двух лет.
Этот показатель достигает 96% для страховщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке. Отчет основан на информации, полученной от 410 страховых инвесторов на 32 рынках, управляющих активами на сумму около 27 триллионов долларов.
«Поскольку 2024 год, как ожидается, станет знаменательным годом выборов, страховщики все больше обеспокоены тем, как политическая неопределенность может повлиять на макроэкономические риски, называя главными проблемами изменения в регулировании (68%), а также рост геополитической напряженности и фрагментации (61%)», отмечается в сообщении.
Кроме того, в качестве критических были выделены такие рыночные риски, как волатильность процентных ставок (69%) и проблемы с ликвидностью (52%).
Несмотря на эти проблемы, 74% страховщиков не планируют менять свои текущие профили рисков. Многие страховщики отметили ценность партнерств в улучшении их внутренней экспертизы для оценки рисков и управления портфелем, при этом 40% респондентов подчеркнули, что инвестиционный партнер, который понимает как их страховой бизнес, так и операционную модель, имеет решающее значение для достижения их стратегических целей.
На публичных рынках 42% страховщиков планируют увеличить инвестиции в государственные и агентские облигации, в то время как 33% сосредотачиваются на облигациях, привязанных к инфляции, поскольку 46% рассматривают инфляцию как значительный макроэкономический риск. Кроме того, 44% страховщиков стремятся увеличить свои активы в наличных деньгах и краткосрочных инструментах для поддержания ликвидности.
BLACKROCK, ИНВЕСТИЦИИ, инновации, страховщики, частные рынки, чистая энергия
BlackRock Inc., одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 27%, однако ее выручка снизилась на 1%.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,37 млрд по сравнению с $1,08 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $9,06 с $7,06 годом ранее.
Прибыль без учета разовых факторов составила $9,28 на акцию, превысив консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит в $8,52 на акцию.
Квартальная выручка BlackRock уменьшилась до $4,46 млрд с $4,53 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $4,47 млрд.
Объем активов под управлением BlackRock Inc. увеличился на 11%, до $9,43 трлн.
Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock в апреле-июне составил $80,162 млрд против $89,573 млрд годом ранее, оказавшись существенно хуже среднего прогноза рынка ($109 млрд).
Акции BlackRock теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,4%.
Инвестиционная компания BlackRock завершила первый этап – концепции и проектирования – будущего Фонда развития Украины (UDF) и презентовала его в рамках Конференции по восстановлению Украины (URC2023) в Лондоне.
«Сейчас мы переходим ко второму этапу, который будет очень важен в отношении нормативных деталей, правил: как это устроено? как регулируется? какие люди будут управлять фондом? как обеспечить надлежащее управление на уровне надзора?» – отметил вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд (Philipp Hildebrand) на конференции.
По его словам, среди других важных вопросов – создание механизма должной осмотрительности для обработки потока сделок и гарантии того, что будет достаточный поток сделок для вложения капитала после его привлечения в фонд.
Говоря о возможных объемах частных инвестиций, Хильдебранд назвал сумму от $50 млрд до $60 млрд.
«Мы хотели бы начать со льготного (concessional) капитала, возможно, порядка пары миллиардов (couple of billion)», – отметил он.
Представитель BlackRock указал, что за эти средства могут быть сделаны первые несколько сделок, которые подтвердят концепцию, покажут реальные потоки инвестиций, и на их основе уже можно будет масштабировать работу.
По его словам, привлечение такого льготного капитала позволит снизить риски, что необходимо для мобилизации больших пулов инвестиций. Помимо потока проектов необходимо также безупречное управление, добавил Хильдебранд.
Он сообщил, что первое обязательство внести средства в фонд в ходе URC2023 сделал австралийский бизнесмен, глава инвестиционной компании Tattarang и компании Fortescue Metals Эндрю Форрест (Andrew Forrest).
Вице-председатель BlackRock выразил надежду, что через 20 лет UDF будет таким же весомым институтом, как Temasek в Сингапуре.
«Но нам нужно начать с реалистичных цифр и начать с фактического подтверждения концепции путем определения фактических инвестиций», – еще раз отметил он.
Хильдебранд подчеркнул, что также необходима какая-то перспектива установления мира. «Если вы хотите мобилизовать частный капитал в таком масштабе, должна быть такая перспектива», – пояснил инвестбанкир.
Он уточнил, что BlackRock осуществляет эту работу на безвозмездной основе, консультируя правительство, и выразил пожелание, чтобы в будущем в проекте этом участвовали европейские финансовые институты.
Управляющий директор Rothschild&Co Middle East Limited Джованни Сальветти (Giovanni Salvetti) также отметил важность осуществление нескольких пилотных успешных сделок, которые могли бы попасть на первую полосу Financial Times, стать примером и лучшим стимулом для других инвесторов, чем различные конференции.
«Храбрость заразительна. Не только в защите Родины, но и в бизнесе», – сказал инвестбанкир.
По его словам, он сейчас работает над тремя возможными сделками на сумму свыше $100 млн с инвесторами, которые готовы рассмотреть возможность инвестирования в реальные активы в Украине до завершения войны, но они также хотят иметь долгосрочную перспективу. В этой связи появление инструментов страхования инвестиций от военных рисков является очень важным, добавил Сальветти.
В целом он сообщил, что за последние 15 лет Rothschild&Co так или иначе участвовали в 80% сделок в Украине на сумму $53 млрд, поэтому у компании есть доступ к информации о том, что хотят инвесторы и что они ищут.
По словам инвестбанкира, он сейчас видит три типа инвесторов, которые смотрят на Украину в данный момент. Во-первых, суперспекулятивные инвесторы, которые инвестируют в еврооблигации и хотят удвоить свои деньги за год.
«Этим людям не нужно ничего из того, что вы готовите, они уже вложили через пять дней после начала войны сотни миллионов долларов. И они удвоили, утроили деньги, пока мы говорим», – указал Сальветти, в то же время отметив, что такие инвестиции ничего не приносят на внутренний рынок.
Второй категорией инвесторов он назвал не таких спекулятивных, но смелых инвесторов, которые готовы вкладывать до завершения войны и еще не определились, тогда как третья категория – это базовые инвесторы. По мнению представителя Rothschild&Co, привлечь третью категорию сегодня будет довольно сложно, потому что им нужна безопасность, макроэкономические перспективы и очень твердые правовые нормы.
«Поэтому, я думаю, что мы должны сосредоточиться на той (категории инвесторов), которые уже сейчас могут рискнуть», – подытожил Сальветти.
Сотрудничество частного и государственного сектора, привлечение масштабного частного капитала являются залогом быстрого и успешного восстановления Украины, заявили глава и исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон и исполнительный директор BlackRock Ларри Финк.
«Это будет серьезной вызов: будет идти речь о партнерстве между финансовыми институциями по всему миру, а также о партнерстве между частным сектором и государственным сектором. Мы заинтересованы и готовы присоединиться, привлекая и капитал, и лидерство на рынках капитала», – заявил Соломон в четверг в Давосе на «Украинском завтраке», организованном Фондом Пинчука в четверг.
«В беседах с президентом Зеленским я говорил, что наша цель, если вы нас наймете, не создать новых олигархов, а создать новую страну, создать капиталистическую систему, где капитал может быть правильно использован. Это не означает, что мы будем восстанавливать старую Украину: мы будем строить лучшую Украину», – в свою очередь подчеркнул Финк.
По словам главы Goldman Sachs, процесс восстановления не будет простым и линейным и потребует значительного объема капитала.
«Возобновление не может происходить без сотрудничества частного и государственного секторов, без экономических стимулов и поощрения», – отметил он.
По словам инвестбанкира, будет переходной период, когда этот капитал будет собираться: частный сектор и финансовые институции будут выделять ресурсы, а правительства должны послужить мостиком между частным сектором своей страны и правительством Украины.
В этой связи Соломон назвал очень важной инициативу Канады по выпуску гособлигаций в поддержку Украины на CAD500 млн.
«Эта инициатива может мультиплицироваться, приумножаться и обеспечивать успех», – считает он.
Глава Goldman Sachs добавил, что капитал будет работать, и будет также зарабатывать деньги.
Финк из BlackRock также указал, что речь не идет о филантропии, а о таком восстановлении Украины, которая станет примером для всего мира.
«И президент не просто принял это, а сказал, что вы должны сделать даже больше: Украина должна стать страной, которая является лидером в инновациях, в новых технологиях, в декарбонизации», – сказал инвестбанкир.
По его словам, необходимо создать соответствующую платформу, организационную структуру, рассчитать kpi, куда будут идти деньги, как их использовать, нанять украинцев, чтобы они управляли ею.
«То есть не мы должны делать это. Мы просто организуем процесс, структуру и будем помогать нанимать украинцев, которые могут управлять этим и привести к успеху», – подчеркнул Финк.
Он отметил, что таким образом можно будет привлечь капитал, показав ему результат.
Австралийский миллиардер Эндрю Форрест как якорный инвестор вложит $500 млн в один из инвестиционных фондов, нацеленный на зеленую энергетику, который сейчас формирует Black Rock для восстановления Украины, сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на Киевском международном экономическом форуме в четверг.
«Сейчас должны быть первые якоря, которые вложат первые сотни миллионов долларов и покажут своими реальными действиями, что они верят в Украину. Есть австралийский мультимиллиардер, второй по богатству человек в Австралии Эндрю Форрест, основатель компании Fortescue, одной из наибольших горнодобывающих компаний в мире, один из наибольших инвесторов в водородные технологии, публично обязался инвестировать первые $500 млн в один из фондов, которые готовит сейчас Black Rock «, – сказал Шурма.
По его словам, размер фонда пока сложно назвать точно, но он оценивается от $25 млрд до $100 млрд.
Американская инвесткомпания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов в управлении, опосредованно увеличила пакет голосующих акций британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), с 5,67% до 7,07%.
Согласно биржевому сообщению Ferrexpo во вторник, превышение порогового значения состоялось 20 июня текущего года.
Уточняется, что напрямую контролируемый пакет акций возрос с 5,23% до 6,32%, тогда как через финансовые инструменты (CFD) – с 0,44% до 0,75%, а общее число голосов достигло 41 млн 652,932 тыс.
Из этих акций наибольшая доля приходится на BlackRock Investment Management (UK) Limited – 4,41% напрямую и 0,73% через CFD.
О превышении 5% барьера и достижении 5,67% BlackRock сообщила в середине апреля этого года.
Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине. Согласно информации на сайте компании ее мажоритарным акционером является Fevamotinico S.a.r.l., подконтрольная Константину Жеваго – 50,3%. А помимо BlackRock пакет свыше 5% контролирует Schroder Investment Management – 5,5%.
В настоящее время акции Ferrexpo котируются на Лондонской фондовой бирже по 150,2 пенса за штуку. В первый день развязанной Россией против Украины войны, 24 февраля, они подешевели с 247,8 пенсов до 142,3 пенсов. В мае и летом прошлого года на пике мировых цен на руду и в отсутствие геополитической угрозы России их курс достигал 500 пенсов.
Как сообщалось, Ferrexpo в 2021 году увеличила чистую прибыль на 37,1% – до $870,99 млн при росте выручки на 48,1% – до $2 млрд 518,23 млн.
