Емкость украинского рынка бензина по итогам 2023 года увеличилась на 8%, LPG — на 18%, дизтоплива – на 25%, сообщил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в Facebook.
«Оттолкнулись от дна-22. Предварительно рост по поставкам бензина — на 8%, дизеля – на 25%, газа – на18%», – написал он.
В то же время, по словам эксперта, в этом году балансы бензина утратили 16%, дизеля – 17%, автогаза – 34% по сравнению с 2021 годом.
Как отметил Куюн, обвал рынка горючего в Украине произошел в 2022 году с началом российской агрессии.
«В 2022 году рынок потерял почти 2,5 млн тонн дизеля, по бензинах – почти треть, сжиженный газ почти в два раза уменьшился», – сообщал эксперт в ходе презентации итогов работы рынка нефтепродуктов в «Медиацентре Украина – Укринформ» 21 декабря.
Согласно предварительным данным по балансам нефтепродуктов в Украине в 2021-2023 гг., обнародованным «А-95» в ходе презентации, прогнозный объем рынка LPG по итогам 2023 года должен был составить 1,283 млн тонн, бензина – 2,275 млн тонн и дизтоплива – 6,685 млн тонн.
Дефицит горючего на рынке обусловлен во многом временными провалами со стороны отдельных крупных игроков, в частности, «Укрнафта» и БДСМ, и не носит системный характер, считает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Ажиотажа нет, половина работающих станций пустуют в ожидании покупателей. Следовательно, нет и системной проблемы. Речь идет о локальных обстоятельствах и факапах», — написал он на своей странице в Facebook в пятницу.
Как обратил внимание эксперт, дефицит бензина наблюдается, в частности, в сетях АЗК ПАО «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».
«В нескольких сетях пропал бензин и не только. В частности, это сети «Укрнафта» и БРСМ. Это на самом деле немало, ведь суммарно оперируют почти 750 АЗС – более 15% от общего количества. Поэтому неудивительно, что на несколько часов исчезает бензин и в некоторых популярных сетях», — считает Куюн.
В то же время, как он отметил, анализ данных показывает, что в декабре в Украину поступают рекордные объемы импорта и бензина и дизельного топлива (ДТ), которые ощутимо выше «горячих» летних месяцев.
«Если без подробностей, то недельные поставки бензина в декабре на 30%, а дизеля на 25% выше, чем в предыдущие четыре месяца», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, дефицит горючего в сетях АЗС «Укрнафты», в частности, вызван уходом поставщиков горючего в лице группы «Приват», которые также обеспечивали логистику сетей компании.
«После внезапной «национализации» «Укрнафта» в начале ноября осталась без поставщика горючего – группы «Приват». Это не вся проблема – «приватовцы» также обеспечивали логистику, а для сети более 500 АЗС это 80-100 машин», — заявил Куюн.
Однако, по его информации, «Укрнафта» в настоящее время ищет поставщиков и надеется возобновить продажи в течение недели. Также компания готовится провести тендер по покупке бензовозов.
Вместе с тем, как считает эксперт, перебои с горючим в сети «БДСМ-Нафта» могли быть вызваны несвоевременными закупками необходимых компонентов для производства бензина.
«Кажется, кто-то просто упустил со снабжением. Волна неожиданного спроса после обстрела 23 ноября вымыла продукт из сети, а купить новый оказалось проблематично», — отметил он.
Однако он указал, что дефицит горючего был вызван также и рядом других факторов.
«На самом деле, в конце стрессонули все. С одной стороны, очереди из желающих долить 5 литров до полного и генераторы, с другой – парализованный из-за ожиданий эмбарго европейский рынок и обесточенная таможня. А теперь еще и погода», — прокомментировал он.
Несмотря на это эксперт не видит оснований для беспокойства потребителей на рынке, так как объемы поставок импортного горючего в Украину являются высокими.
Как сообщалось, ставка Верховного главнокомандующего 5 ноября решила на время военного положения изъять в собственность государства как военное имущество акции «Укрнафты» и «Укртатнафты» (за исключением доли НАК «Нафтогаз Украины»), а также «Мотор Сичи», «АвтоКрАЗа» и «Запорожтрансформатора». Это было осуществлено 6 ноября после урегулирования процедуры Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Общее собрание акционеров «Укрнафты» 9 ноября 2022 года внесло изменения в устав компании, сменив коллективный исполнительный орган (правление) на единоличный (директор) в лице Сергея Корецкого.
«Укрнафта» владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов. На ее балансе находятся 1809 нефтяных и 153 газовые скважины. Компании принадлежит 537 АЗС из которых по состоянию на начало декабря 2022 года работают 449. Контрольный пакет акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», тогда как миноритарный (около 42%) до изъятия – структурам Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
«БРСМ-Нафта» — торговая марка одной из первых в постсоветской Украине сетей автозаправочных комплексов, которая была создана в 1991 году. Под торговой маркой «БРСМ-Нафта» работает более 200 АЗК.
Количество автозаправочных станций в Украине с начала войны уменьшилось в три раза, примерно на столько же уменьшилось и частное потребление горючего, сообщил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«По нашим оценкам, работает треть от общего количества АЗС, это примерно 2,5 тыс. станций, до войны было 7,5 тыс. Безусловно, основной причиной является недостаток горючего. Потребление снизилось также в три раза по сравнению с довоенным уровнем», – сказал он на закрытом брифинге в Медиа-центре во Львове в понедельник.
При этом Куюн отметил, что трейдеры или владельцы сетей вынуждены обеспечивать наиболее стратегические и мощные свои объекты, расположенные преимущественно в областных центрах или на основных трассах, тогда как периферийные станции вынуждены простаивать, хотя потребителей там тоже очень много.
По его словам, дефицит горючего особенно обострился после остановки Кременчугского НПЗ в результате ракетной атаки российских захватчиков.
«Многие компании, особенно центральной, восточной и южной Украины, лишились главного источника поставки для себя. Единственным выходом для них является самостоятельный импорт через западную границу. Речь идет главным образом о том, чтобы небольшие региональные компании бензовозами выезжали за границу и привозили горючее», – пояснил он.
Вместе с тем ограничение государством цен на горючее и высокая себестоимость доставки не позволяет активизировать такой вид поставок, считает эксперт.
«Это снабжение очень длинное, только до границы можно ехать 800 км. А стоимость этого горючего выше цен, установленных правительством. Соответственно, у них нет какой-либо экономики или хотя бы безубыточного уровня, и, соответственно, нет и мотивации», – отметил директор «А-95».
По его мнению, выходом из ситуации может быть временный отказ от госрегулирования, чтобы как можно больше компаний могли уехать и привезти горючее из-за границы. Впрочем, пока нет сигналов о готовности правительства пойти на такие шаги, отметил он.
«Там идут определенные дебаты, будем надеяться, что мы дождемся правильных и необходимых решений», – сообщил Куюн и добавил, что правительство в данном случае волнуется по поводу цен.
При этом он назвал ответственным решение о существенном снижении налогов на горючее, хотя уже и недостаточным. «Фактически оно эти налоги отменило вообще, очень необходимый шаг, но тогда у нас был работающий Кременчугский НПЗ. Сейчас ситуация изменилась и требует новых шагов, чтобы рынок наполнялся. В этой ситуации не может быть простых решений», – выразил убеждение эксперт.
Как сообщалось, в марте Верховная Рада по инициативе правительства обнулила акциз на горючее и снизила ставки НДС до 7% с 20%.
Согласно решению правительства, цена на «премиальное горючее» не может более чем на 5% превышать цены обычного горючего. На конец марта с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 37,43 грн/литр.
2 апреля российские оккупанты своими обстрелами уничтожили инфраструктуру Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и тот перестал работать.
В Украине по итогам 2021 года объем рынка моторных топлив — автобензинов, дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа — вырос на 6%, до 12,22 млн тонн, сообщается в пресс-релизе консалтинговой группы «А-95» в четверг.
Как считают в группе, рост рынка продиктован экономической активностью и детенизацией сектора.
«Увеличение поставок стало результатом не только растущей экономической активности, особенно в аграрном секторе и дорожном строительстве, но и комплексных усилий по борьбе с нелегальным рынком. Часть объемов удалось вывести из «тени», но этот сектор, особенно что касается бензинов, все еще составляет до 20% рынка», — отметил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, слова которого приведены в пресс-релизе.
По данным «А-95», объем рынков дизтоплива и автобензинов по итогам 2021 года увеличился на 7% – до 7,97 млн тонн и 2,29 млн тонн соответственно. В то же время рынок сжиженного газа (СУГ) впервые за последние восемь лет продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 1%, до 1,96 млн тонн.
В минувшем году в структуре поставок дизтоплива доля импорта увеличилась в процентном соотношении с 84% до 86%. При этом доля российского ДТ снизилась с 35% до 25% (2,05 млн тонн против 2,61 млн тонн в 2020 году), основной причиной чему послужило прекращение прокачек по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс».
Вместе с тем из Беларуси было поставлено в 2021 году 2,89 млн тонн, что составило 36% украинского рынка против 30% доли белорусских поставок в 2020-м.
Рекордный объем дизтоплива — 1,2 млн тонн, что в полтора раза больше, чем в 2020 году, – зашел в Украину по морю.
Бензина в 2021 году в Украину было импортировано 1,28 млн тонн, или 56% объема рынка. При этом белорусские НПЗ поставили до 1 млн тонн и сохранили свою долю в импорте бензинов на уровне 2020 года — 78%. Польский концерн Orlen за год увеличил поставки на 11% – до 262,2 тыс. тонн.
Внутреннее производство бензинов в 2021 году составило 1,01 млн тонн, продемонстрировав 3%-ное падение вследствие неполадок на НПЗ «Укртатнафта» прошлой осенью (завод за год произвел 0,88 млн тонн бензинов).
На рынке автогаза доля импорта составила 79%. При этом прямые поставки сжиженного газа из РФ упали на 16% – до 607 тыс. тонн, а его доля на рынке снизилась с 36% до 30%. Также на 16% сократились поставки из Беларуси – до 289 тыс. тонн. В свою очередь существенно вырос объем поставок из Казахстана – на 18%, до 297 тыс. тонн.
Припинення або скорочення постачання скрапленого газу з Казахстану в Україну призведе до дефіциту і як результат – до зростання цін. Це є наслідком високої залежності України у сфері постачання імпортного автогазу.
За підсумком 2021 р. на частку казахстанських постачальників припало близько 27% українського споживання скрапленого газу, а в останні кілька місяців цей показник досягав 33%.
«Казахстан завжди був основною альтернативою Росії й Білорусі, а сьогодні саме казахстанський канал потрапив під загрозу перекриття, що може порушити крихкий баланс українського ринку скрапленого газу», – каже аналітик «А-95» Артем Куюн.
Поки що немає достовірної інформації про найближче майбутнє експорту газу з Казахстану, та українським трейдерам слід розпочати відпрацювання з можливих сценаріїв, включаючи повне припинення відвантажень газу через збої в роботі банків або бюрократичних систем.
Ситуацію ускладнює обмежений обсяг газу, який Україна могла імпортувати з інших напрямків. Так, імпорт із РФ з жовтня 2021 р. обмежено російською владою, а білоруські виробники вичерпали потенціал збільшення виробництва.
Морські постачання газу здебільшого мали казахстанське походження, тому очевидно, що ускладниться пошук нових партій і на морі.
Збій постачання з Казахстану змусить Україну задіяти дорожчі джерела забезпечення.
«Зараз сформувався потенціал для зниження цін на газ у роздробі, але тепер трейдери займуть вичікувальну позицію, а у разі припинення або скорочення відвантажень газу з Казахстану зростання цін буде практично неминучим», – вважає А.Куюн.
Ситуація, що склалася, також несе ризики скорочення постачань газу з РФ, яка активно використовує експорт енергоресурсів для політичного тиску.
«Перехід України на ринкові рейки, що давно відбувся, виключає трагічні сценарії зростання цін, як це сталося в Казахстані. Більш дорога альтернатива додасть цінам не більше 1 грн/л, а за нестачі продукту у споживачів завжди залишиться альтернатива у вигляді бензину», – заявив А.Куюн.
Експерти Консалтингової групи «А-95» вкотре змушені наголосити на потребі зниження імпортозалежності України у паливній сфері шляхом нарощування внутрішньої переробки й імпорту ресурсу через морські порти й зміни структури споживання моторних палив.
Кабинету министров Украины необходимо обратить внимание на сохраняющуюся высокую импортозависимость страны в сфере нефтепродуктообеспечения и, в частности, не допустить увеличения поставок из России.
По итогам 11 месяцев 2021 года импорт дизельного топлива составил 85% от баланса рынка, что фактически отвечает уровню предыдущего года (84%). В то же время в структуре поставок произошли позитивные изменения.
Доля российского импорта снизилась до 24% (1,779 млн т), тогда как в 2020 году был установлен исторический рекорд поставок из РФ – 2,614 млн т, что составило 35% рынка. Максимальная доля российского ДТ была достигнута в 2018 году – 40% (2,597 млн т).
Падение поставок из крупнейшего источника привело к увеличению импорта дизтоплива через морские порты с 775 тыс. т в 2020 году до 1,1 млн т за 11 мес. 2021 г.. Доля этого канала снабжения рынка выросла с 10% до 15% соответственно.
На максимальных оборотах за последние семь лет находится и украинская нефтепереработка.
«Главной причиной позитивных изменений в структуре поставок стала остановка прокачек дизтоплива по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс». Соответственно, это и есть необходимое, пускай и не полностью достаточное условие для сохранения и дальнейшего развития диверсификации источников поставок топлива в Украину», – говорит директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
По мнению эксперта, Кабмин как минимум должен продлить 4%-ую пошлину на трубопроводные поставки российского дизтоплива, действие которой заканчивается 31 декабря 2021 года.
«Отмена пошлины откроет путь массированным прокачкам в объеме 100-150 тыс. т дизтоплива в месяц, что в сумме с ж/д поставками увеличит долю России до 50% украинского рынка. Это неразумно и очень опасно, особенно в условиях новой политической эскалации», – считают в «А-95».
Для снижения импортозависимости в топливной сфере правительство должно стимулировать увеличение нефтепереработки путем защиты внутреннего производителя, а также с помощью стимулирующих тарифов на импорт сырья и экспорт нефтепродуктов.
Аналогичные меры в комплексе с обеспечением достаточных железнодорожных мощностей необходимы для дальнейшего наращивания «морского» импорта топлива.
«Потенциал украинских НПЗ и морских портов способен полностью покрыть потребности Украины в бензине и авиатопливе, а также может сократить импорт дизельного топлива из России и Беларуси более чем на 50%, до суммарных 30-35%. Одновременно государство получит резкий рост доходов от загрузки НПЗ, портов, железной дороги и нефтетранспортной системы», – заявили в Консалтинговой группе «А-95».
