Business news from Ukraine

КОЛИЧЕСТВО АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ В УКРАИНЕ С НАЧАЛА ВОЙНЫ УМЕНЬШИЛОСЬ В ТРИ РАЗА – ДИРЕКТОР «А-95»

Количество автозаправочных станций в Украине с начала войны уменьшилось в три раза, примерно на столько же уменьшилось и частное потребление горючего, сообщил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«По нашим оценкам, работает треть от общего количества АЗС, это примерно 2,5 тыс. станций, до войны было 7,5 тыс. Безусловно, основной причиной является недостаток горючего. Потребление снизилось также в три раза по сравнению с довоенным уровнем», – сказал он на закрытом брифинге в Медиа-центре во Львове в понедельник.

При этом Куюн отметил, что трейдеры или владельцы сетей вынуждены обеспечивать наиболее стратегические и мощные свои объекты, расположенные преимущественно в областных центрах или на основных трассах, тогда как периферийные станции вынуждены простаивать, хотя потребителей там тоже очень много.

По его словам, дефицит горючего особенно обострился после остановки Кременчугского НПЗ в результате ракетной атаки российских захватчиков.

«Многие компании, особенно центральной, восточной и южной Украины, лишились главного источника поставки для себя. Единственным выходом для них является самостоятельный импорт через западную границу. Речь идет главным образом о том, чтобы небольшие региональные компании бензовозами выезжали за границу и привозили горючее», – пояснил он.

Вместе с тем ограничение государством цен на горючее и высокая себестоимость доставки не позволяет активизировать такой вид поставок, считает эксперт.

«Это снабжение очень длинное, только до границы можно ехать 800 км. А стоимость этого горючего выше цен, установленных правительством. Соответственно, у них нет какой-либо экономики или хотя бы безубыточного уровня, и, соответственно, нет и мотивации», – отметил директор «А-95».

По его мнению, выходом из ситуации может быть временный отказ от госрегулирования, чтобы как можно больше компаний могли уехать и привезти горючее из-за границы. Впрочем, пока нет сигналов о готовности правительства пойти на такие шаги, отметил он.

«Там идут определенные дебаты, будем надеяться, что мы дождемся правильных и необходимых решений», – сообщил Куюн и добавил, что правительство в данном случае волнуется по поводу цен.

При этом он назвал ответственным решение о существенном снижении налогов на горючее, хотя уже и недостаточным. «Фактически оно эти налоги отменило вообще, очень необходимый шаг, но тогда у нас был работающий Кременчугский НПЗ. Сейчас ситуация изменилась и требует новых шагов, чтобы рынок наполнялся. В этой ситуации не может быть простых решений», – выразил убеждение эксперт.

Как сообщалось, в марте Верховная Рада по инициативе правительства обнулила акциз на горючее и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Согласно решению правительства, цена на «премиальное горючее» не может более чем на 5% превышать цены обычного горючего. На конец марта с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 37,43 грн/литр.

2 апреля российские оккупанты своими обстрелами уничтожили инфраструктуру Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и тот перестал работать.

, ,

ОБЪЕМ РЫНКА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ В 2021Г ВЫРОС НА 6% — ДО 12,22 МЛН ТОНН

В Украине по итогам 2021 года объем рынка моторных топлив — автобензинов, дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа — вырос на 6%, до 12,22 млн тонн, сообщается в пресс-релизе консалтинговой группы «А-95» в четверг.

Как считают в группе, рост рынка продиктован экономической активностью и детенизацией сектора.

«Увеличение поставок стало результатом не только растущей экономической активности, особенно в аграрном секторе и дорожном строительстве, но и комплексных усилий по борьбе с нелегальным рынком. Часть объемов удалось вывести из «тени», но этот сектор, особенно что касается бензинов, все еще составляет до 20% рынка», — отметил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, слова которого приведены в пресс-релизе.

По данным «А-95», объем рынков дизтоплива и автобензинов по итогам 2021 года увеличился на 7% – до 7,97 млн тонн и 2,29 млн тонн соответственно. В то же время рынок сжиженного газа (СУГ) впервые за последние восемь лет продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 1%, до 1,96 млн тонн.

В минувшем году в структуре поставок дизтоплива доля импорта увеличилась в процентном соотношении с 84% до 86%. При этом доля российского ДТ снизилась с 35% до 25% (2,05 млн тонн против 2,61 млн тонн в 2020 году), основной причиной чему послужило прекращение прокачек по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

Вместе с тем из Беларуси было поставлено в 2021 году 2,89 млн тонн, что составило 36% украинского рынка против 30% доли белорусских поставок в 2020-м.

Рекордный объем дизтоплива — 1,2 млн тонн, что в полтора раза больше, чем в 2020 году, – зашел в Украину по морю.

Бензина в 2021 году в Украину было импортировано 1,28 млн тонн, или 56% объема рынка. При этом белорусские НПЗ поставили до 1 млн тонн и сохранили свою долю в импорте бензинов на уровне 2020 года — 78%. Польский концерн Orlen за год увеличил поставки на 11% – до 262,2 тыс. тонн.

Внутреннее производство бензинов в 2021 году составило 1,01 млн тонн, продемонстрировав 3%-ное падение вследствие неполадок на НПЗ «Укртатнафта» прошлой осенью (завод за год произвел 0,88 млн тонн бензинов).

На рынке автогаза доля импорта составила 79%. При этом прямые поставки сжиженного газа из РФ упали на 16% – до 607 тыс. тонн, а его доля на рынке снизилась с 36% до 30%. Также на 16% сократились поставки из Беларуси – до 289 тыс. тонн. В свою очередь существенно вырос объем поставок из Казахстана – на 18%, до 297 тыс. тонн.

, , , ,

ВЫСОКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ ОТ ИМПОРТА СЖИЖЕННОГО ГАЗА СОХРАНЯЕТ РИСКИ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА

Припинення або скорочення постачання скрапленого газу з Казахстану в Україну призведе до дефіциту і як результат – до зростання цін. Це є наслідком високої залежності України у сфері постачання імпортного автогазу.

За підсумком 2021 р. на частку казахстанських постачальників припало близько 27% українського споживання скрапленого газу, а в останні кілька місяців цей показник досягав 33%.

«Казахстан завжди був основною альтернативою Росії й Білорусі, а сьогодні саме казахстанський канал потрапив під загрозу перекриття, що може порушити крихкий баланс українського ринку скрапленого газу», – каже аналітик «А-95» Артем Куюн.

Поки що немає достовірної інформації про найближче майбутнє експорту газу з Казахстану, та українським трейдерам слід розпочати відпрацювання з можливих сценаріїв, включаючи повне припинення відвантажень газу через збої в роботі банків або бюрократичних систем.

Ситуацію ускладнює обмежений обсяг газу, який Україна могла імпортувати з інших напрямків. Так, імпорт із РФ з жовтня 2021 р. обмежено російською владою, а білоруські виробники вичерпали потенціал збільшення виробництва.

Морські постачання газу здебільшого мали казахстанське походження, тому очевидно, що ускладниться пошук нових партій і на морі.

Збій постачання з Казахстану змусить Україну задіяти дорожчі джерела забезпечення.

«Зараз сформувався потенціал для зниження цін на газ у роздробі, але тепер трейдери займуть вичікувальну позицію, а у разі припинення або скорочення відвантажень газу з Казахстану зростання цін буде практично неминучим», – вважає А.Куюн.

Ситуація, що склалася, також несе ризики скорочення постачань газу з РФ, яка активно використовує експорт енергоресурсів для політичного тиску.

«Перехід України на ринкові рейки, що давно відбувся, виключає трагічні сценарії зростання цін, як це сталося в Казахстані. Більш дорога альтернатива додасть цінам не більше 1 грн/л, а за нестачі продукту у споживачів завжди залишиться альтернатива у вигляді бензину», – заявив А.Куюн.

Експерти Консалтингової групи «А-95» вкотре змушені наголосити на потребі зниження імпортозалежності України у паливній сфері шляхом нарощування внутрішньої переробки й імпорту ресурсу через морські порти й зміни структури споживання моторних палив.

, , , ,

ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ НЕ ДОЛЖНО ДОПУСТИТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТАВОК НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ

Кабинету министров Украины необходимо обратить внимание на сохраняющуюся высокую импортозависимость страны в сфере нефтепродуктообеспечения и, в частности, не допустить увеличения поставок из России.
По итогам 11 месяцев 2021 года импорт дизельного топлива составил 85% от баланса рынка, что фактически отвечает уровню предыдущего года (84%). В то же время в структуре поставок произошли позитивные изменения.
Доля российского импорта снизилась до 24% (1,779 млн т), тогда как в 2020 году был установлен исторический рекорд поставок из РФ – 2,614 млн т, что составило 35% рынка. Максимальная доля российского ДТ была достигнута в 2018 году – 40% (2,597 млн т).
Падение поставок из крупнейшего источника привело к увеличению импорта дизтоплива через морские порты с 775 тыс. т в 2020 году до 1,1 млн т за 11 мес. 2021 г.. Доля этого канала снабжения рынка выросла с 10% до 15% соответственно.
На максимальных оборотах за последние семь лет находится и украинская нефтепереработка.
«Главной причиной позитивных изменений в структуре поставок стала остановка прокачек дизтоплива по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс». Соответственно, это и есть необходимое, пускай и не полностью достаточное условие для сохранения и дальнейшего развития диверсификации источников поставок топлива в Украину», – говорит директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
По мнению эксперта, Кабмин как минимум должен продлить 4%-ую пошлину на трубопроводные поставки российского дизтоплива, действие которой заканчивается 31 декабря 2021 года.
«Отмена пошлины откроет путь массированным прокачкам в объеме 100-150 тыс. т дизтоплива в месяц, что в сумме с ж/д поставками увеличит долю России до 50% украинского рынка. Это неразумно и очень опасно, особенно в условиях новой политической эскалации», – считают в «А-95».
Для снижения импортозависимости в топливной сфере правительство должно стимулировать увеличение нефтепереработки путем защиты внутреннего производителя, а также с помощью стимулирующих тарифов на импорт сырья и экспорт нефтепродуктов.
Аналогичные меры в комплексе с обеспечением достаточных железнодорожных мощностей необходимы для дальнейшего наращивания «морского» импорта топлива.
«Потенциал украинских НПЗ и морских портов способен полностью покрыть потребности Украины в бензине и авиатопливе, а также может сократить импорт дизельного топлива из России и Беларуси более чем на 50%, до суммарных 30-35%. Одновременно государство получит резкий рост доходов от загрузки НПЗ, портов, железной дороги и нефтетранспортной системы», – заявили в Консалтинговой группе «А-95».

, , ,

КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «А-95» ПРОВЕЛА ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ АЗС

Консалтинговая группа «А-95» провела исследование крупнейших 10 автозаправочных сетей Украины на предмет уплаты операционных налогов в 2020 году. Анализ был проведен на основе данных рейтинга ТОП-200 крупнейших налогоплательщиков на рынке нефтепродуктов, опубликованного изданием «Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах».
«Издание «Рейтинг» сделало беспрецедентное раскрытие информации. Мы доработали эти массивы с учетом данных о структуре бизнеса крупнейших сетей, количества АЗС и объемов их реализации. Так мы получили объективную картину налоговой эффективности на каждую АЗС и на литр реализованного топлива», — заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
Результаты исследования уровня налоговой нагрузки в десяти крупнейших автозаправочных сетях Украины*
Сеть Кол-во АЗС (на 31.12.2020 г.) Сумма налогов, тыс. грн Место в рейтинге по абсолютной уплате налогов Налогов на 1 АЗС, тыс. грн Место в рейтинге по уплате налогов на 1 АЗС Налогов на 1 л, грн/л Место в рейтинге по уплате налогов на 1 л Объем розничных продаж в 2020 г., млн л

* Сумма налоговых платежей включает в себя налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и военный сбор, налог на добавленную стоимость и налоги на имущество.
** Данные по уплате налогов содержат налоговые выплаты по половине станций сети, насчитывающей около 1000 АЗС, а также не содержат выплаты поставщика нефтепродуктов в лице ПАО «Укртатнафта»

Ключевым результатом исследования стал значительный диапазон налоговой нагрузки как по показателю налогов на одну АЗС, так и по налоговой нагрузке на 1 л реализованного топлива.
Так, по объемам налогов на одну станцию разница между лидером рейтинга сетью ОККО и сетью Sun Oil, замыкающей рейтинг, составила 33 раза.

По показателю объема налогов первая строчка рейтинга – за сетью Shell с результатом 1,79 грн/л, тогда как последняя – за сетью «Авантаж 7» – 0,08 грн/л. Таким образом, налоговая нагрузка отличается в 22 раза.
«С точки зрения бизнеса огромный диапазон в уплате налогов в одной торговой сфере не имеет логичного объяснения. Все компании имеют равную себестоимость закупок топлива, логистику, несут примерно равные затраты на эксплуатацию и персонал. Мизерные налоговые отчисления ряда фигурантов рейтинга контрастируют с их активным развитием, покупкой и строительством новых комплексов, нефтебаз, спонсорством футбольных клубов», – заявил Сергей Куюн.

По мнению экспертов, подобная ситуация заслуживает повышенного внимания налоговых органов, поскольку не только искажает конкуренцию на рынке, но и приводит к недополучению государственным бюджетом значительных сумм. По оценкам Консалтинговой группы «А-95», уплата налогов на уровне 1,25 грн/л могла бы дополнительно дать госбюджету 10,5 млрд грн в год.

,

ЭКСПЕРТ: РОСТ ИМПОРТА В УКРАИНУ БЕЗАКЦИЗНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ СТИМУЛИРУЕТ КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

Прямые потери государственного бюджета в первом квартале 2021 года вследствие импорта безакцизных растворителей составили 245 млн грн, а суммарное недополучение акциза от кустарного производства фальсификата с использованием данных компонентов может достигать 1 млрд грн. Об этом заявил директор Консалтинговой группы «А-95», комментируя исследование поставок этой специфичной продукции.

По данным «А-95», в январе-марте 2021 года в Украину было импортировано 27,2 тыс. т растворителей для лакокрасочной промышленности по коду 3814009090. Это на 85% больше показателя за аналогичный период 2020 года (14,7 тыс. т) и в два раза больше, чем в первом квартале 2019 года (13,6 тыс. т).

Согласно описанию этих товаров, это смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: МТБЭ, метиловый спирт, толуол, ортоксилол и технологический бензин. Все эти компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по ставке 213 евро/л (по такой же ставке облагается и бензин), но их смеси под видом растворителей для лакокрасочной промышленности не подпадают под обложение акцизом.

Первое место в рейтинге получателей растворителей удерживает неформальная группа компаний «БРСМ». «Катма Груп» – поставщик всей линейки нефтепродуктов для сети «БРСМ-Нафта» – импортировала за квартал напрямую 5,2 тыс. т. Еще 2,0 тыс. т группа приобрела через компанию «Планета 2000». Продукт был распределен на нефтебазы «БРСМ» в Переяславском (Киевская обл.) – 6,8 тыс. т и в Шепетовке (Хмельницкая обл.) – 0,4 тыс. т.

Второе место среди получателей и первое в рейтинге импортеров удерживает харьковская компания «Пром Хим» (6,8 тыс. т), импортирующая растворители из России. Одним из получателей растворителей «Пром Хима» является компания «Альтернатив Енерджи Сорсес Компани», эксплуатирующая мини-НПЗ в г. Мерефа. Она фигурирует в расследованиях Национальной полиции как компания, которая эксплуатирует мини-НПЗ, выпускающий фальсифицированные нефтепродукты, одним из покупателей которых является сеть АЗС Мotto.

В импорте растворителей отмечено увеличение объемов поставок мелких получателей. Так, если в январе 2021 года на них пришлось 3,1 тыс. т, или 39% импорта, то в марте – 55% (5,5 тыс. т).
«В отдельности все эти компоненты, в частности МТБЭ и метанол, подлежали бы обложению акцизом, но щель в законодательстве позволяет не платить акциз, если эти компоненты поступают в смеси. В результате прямые потери бюджета за квартал составили 245 млн грн», – заявил Сергей Куюн.

По его словам, чтобы оценить всеобщий объем государственных потерь, необходимо понять масштабы кустарного производства бензина с помощью этих «растворителей». Консультации с технологами украинских НПЗ позволяют утверждать, что они занимают 10-20% в конечном объеме выпускаемого с их помощью бензина.

«С помощью 27,2 тыс. т можно произвести 200-270 тыс. т бензина. Для справки: легальные поставки бензина в первом квартале 2021 года составили 521 тыс. т. Это весьма показательно демонстрирует масштаб теневого топливного рынка», – говорит директор Консалтинговой группы «А-95».
По расчетам экспертов «А-95», ущерб госбюджета только на акцизе в первом квартале 2021 года можно оценить в 1,2 млрд грн.

«Мы исходим из того, что половина фальсификата производится путем смешения бензина А-92 с октаноповышающими растворителями, а вторая половина – в результате их добавления в продукцию мини-НПЗ», – пояснил Куюн.
В целом эксперты «А-95» оценивают годовой объем потерь государственного бюджета от функционирования теневого рынка нефтепродуктов в 20 млрд грн. Основную часть – 15-17 млрд грн в год – формируют схемы с использованием неучтенной наличности на АЗС и продажи документов на топливо через сеть фиктивных предприятий с целью минимизации НДС и налога на прибыль.

, , , , ,