Кредитное учреждение ООО «НоваПей Кредит», входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировало в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выпуск процентных облигаций серии «C» на 100 млн грн.
Согласно информации в проспекте эмиссии, этот выпуск облигации имеет срок обращения два года вместо трех лет в двух предыдущих выпусках, и выплату купона ежеквартально, тогда как в выпусках «A» и «B» выплата процентов предусмотрена в конце обращения.
Процентная ставка определена на уровне 20% годовых, как и в предыдущих сериях, однако только на первый год обращения, тогда как на второй год она будет определена дополнительно, но не выше двукратной учетной ставки, и объявлена до 4 сентября 2024 года.
Проспект предполагает возможность предъявления облигаций к выкупу с 14 по 19 сентября 2024 года по номиналу
Как и в двух предыдущих сериях, выпускаются 100 тыс. облигаций номиналом 1000 грн.
Отмечается, что 20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, а 80% – физических.
Дата начала публичного предложения 22 сентября 2023 года, окончание – 21 сентября 2024 года.
Компания указывает, что не пользуется услугами андеррайтера, а облигации будет размещать через фондовую биржу ПФТС.
Как сообщалось, ранее в этом году «НоваПей Кредит» разместила два выпуска трехлетних облигаций по 100 млн грн.
В первом квартале 2023 года «НоваПей Кредит» увеличила уставный капитал на 120 млн грн – до 175 млн грн. Владельцем компании с долей 100% осталось ООО «НоваПей», а бенефициарами – владельцы группы компаний «Новая почта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
Компания завершила первое полугодие 2023 года с чистой прибылью 17,34 млн грн, тогда как аналогичный период 2022 года – с чистым убытком 6,04 млн грн. Ее выручка выросла в 2,9 раза – до 31,75 млн грн.
Кредитное учреждение ООО «НоваПей Кредит», входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, полностью разместило второй выпуск процентных облигаций – серии «B» – на 100 млн грн, следует из данных на сайте фондовой биржи ПФТС.
Согласно им, размещение началось 27 июля, а 28 июля на бирже была зафиксирована сделка по продаже всех 100 тыс. облигаций по цене 999,45 грн, что соответствует доходности 20,02% годовых.
Как сообщалось, решение о выпуске облигаций серии «B» компания приняла 15 июня, а 18 июля выпуск и проспект облигации зарегистрировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины,
Как и в дебютном выпуске серии «А», второй выпуск является публичным, срок обращения – три года, номинальная процентная ставка – 20% годовых с выплатой в конце срока обращения.
Более детальная информация об итогах размещения пока отсутствует, однако размещение дебютного выпуска через биржу компания называла техническим, заявляя о планах организовать последующее активное вторичное публичное размещения без привлечения андеррайтера.
В проспекте эмиссии указывается, что 20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, а 80% — физических.
Как сообщалось, «НоваПей Кредит» во втором квартале разместило дебютный выпуск трехлетних облигаций на 100 млн грн. Облигации выпущены с одним купоном, который выплачивается одновременно с погашением – с 14-го по 20 апреля 2026 года, номинальная доходность – 20% годовых.
Согласно прогнозам в проспекте эмиссии, компания в 2023 году планирует получить 27,06 млн грн чистой прибыли, в 2024 году – 242,23 млн грн, в 2025 – 411,66 млн грн.
Помимо того в конце июня компания приняла решение о третьем выпуске облигации – серии «С» – также на 100 млн грн.
Как указывалось в проспекте, в минувшем году выручка компании уменьшилась на 40,6% – до 29,89 млн грн, во многом – из-за введенных в начале войны кредитных каникул, а чистый убыток составил 2,15 млн грн против чистой прибыли 24,40 млн грн годом ранее.
В I кв.-2023 года «НоваПей Кредит» увеличила уставный капитал на 120 млн грн – до 175 млн грн. Владельцем компании с долей 100% осталось ООО «НоваПей», а бенефициарами – владельцы группы компаний «Нова Пошта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
Компания в январе-марте-2023 увеличила чистую прибыль на 56,9% – до 7,28 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее выручка выросла на 68,7% – до 12,7 млн грн.
Кредитное учреждение ООО «НоваПей Кредит», входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, решило осуществить второй выпуск процентных облигаций – серии «B» – на 100 млн грн.
Согласно сообщению компании, соответствующее решение собрание акционеров приняло 26 июня этого года.
«НоваПей Кредит» уточняет, что, как и дебютный выпуск облигаций серии «А», второй выпуск будет публичным, а размещать его компания планирует самостоятельно.
Указывается, что 20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, 80% — физических.
Информация о других параметрах эмиссии пока отсутствует.
Как сообщалось, «НоваПей Кредит» во втором квартале разместило дебютный выпуск трехлетних облигаций на 100 млн грн. Облигации выпущены с одним купоном, который выплачивается одновременно с погашением – с 14-го по 20 апреля 2026 года. Номинальная доходность – 20% годовых.
Согласно прогнозам в проспекте эмиссии, в 2023 году компания планирует получить 27,06 млн грн чистой прибыли, в 2024 году – 242,23 млн грн, в 2025 году – 411,66 млн грн.
Как указывалось в проспекте, в 2022 году выручка компании уменьшилась на 40,6% – до 29,89 млн грн, во многом из-за введенных в начале войны кредитных каникул, а чистый убыток составил 2,15 млн грн против чистой прибыли 24,40 млн грн годом ранее.
В I кв.-2023 года «НоваПей Кредит» увеличила уставный капитал на 120 млн грн – до 175 млн грн.
Владельцем компании с долей 100% осталось ООО «НоваПей», а бенефициарами – владельцы группы компаний «Нова Пошта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
Компания в январе-марте-2023 увеличила чистую прибыль на 56,9% – до 7,28 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, ее выручка выросла на 68,7% – до 12,7 млн грн.
Суммарно свыше 50 выпусков корпоративных облигаций около 30 эмитентов должны были быть погашены с начала 2022 года по середину 2023 года, часть из них была реструктуризирована, однако ни одного дефолта по облигациям не зафиксировано, сообщил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины Максим Либанов.
«Если сравнивать ситуацию 2022 года с ситуацией 2008-09 годов, то в целом можно сказать, что рынок повзрослел, причем – все участники. По состоянию на сейчас ни одного дефолта нет», – сказал он на конференции USAID «Долговые инструменты для содействия восстановлению», прошедшей на днях в Киеве.
Либанов уточнил, что речь идет как о традиционных процентных и дисконтных корпоративных облигациях, так и о строительных целевых.
По его словам, по целевым облигациям частично вопрос был решен решением Комиссии продлить выполнение обязательств до конца военного времени, так как введение в эксплуатацию объектов строительство в этот период объективно усложнено.
Как констатировал член НКЦБФР, это дало хороший результат: несколько эмитентов, у которых строительство должно было завершиться в 2022 году или начале 2023 года «спокойно» его завершают, в том числе даже в Харькове.
Как заявил Либанов, позиция регулятора – не вмешиваться в отношения эмитента и инвесторов, пока они пытаются достичь согласия, а если они его достигли, то максимально быстро и просто его зафиксировать. По его словам, в одном из последних случаев на оформление реструктуризации в Комиссии потребовалась неделя.
Он отметил, что НКЦБФР содействовала процессу реструктуризации, запустив совместно с Национальным депозитарием систему, позволяющую проводить собрания владельцев облигаций.
Как уточнил член Комиссии, если отбросить целевые облигации, то из немногим более 10 эмитентов корпоративного долга реструктуризацию провели восемь: из них половина воспользовались собранием облигационеров через Национальный депозитарий, а другая половина благодаря небольшому числа инвесторов получила от всех письменное персональное согласие.
Говоря о планах, Либанов сообщил, что НКЦБФР работает над тем, чтобы завершить формирование законодательной базы по облигациям устойчивого развития или ESG-bonds, которые включают в себя зеленые облигации.
Он добавил, что Комиссия также изучает квази-корпоративные и квази-долговые инструменты, в частности, завершает пилотный проект по кредитным нотам.
По словам члена Комиссии регулятор также работает с ЕБРР над секьюритизацией и обеспеченными облигации. «Утвердили концепцию, сейчас работаем над законопроектом. Надеюсь, что где-то осенью первую версию сможем показать», – уточнил Либанов.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 25 мая зарегистрировала эмиссию ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» процентных необеспеченных облигаций серии «M» номинальным объемом 10 млрд грн.
В госреестре выпусков облигаций уточняется, что в случае «ДТЭК Павлоградугля» номинал одной облигации 100 тыс. грн.
Предыдущий раз «ДТЭК Павлоградуголь» выпускал облигации в августе 2016 года: 25 выпусков разных серий номиналом по 1 млн грн по 2 облигации в каждом, однако в мае 2018 года свидетельство всех выпусков утратило силу.
Другие данные о новом эмиссии «ДТЭК Павлоградуголь» пока отсутствуют.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 30 мая зарегистрировала отчет о результатах эмиссии процентных необеспеченных облигаций ООО «Нова пошта» серии «D» общим номинальным объемом 800 млн грн без осуществления публичного предложения.
Согласно информации «Стандарт-Рейтинг», присвоившего выпуску облигаций «Новой пошты» серии «D» кредитный рейтинг «uaAA», они выпущены с погашением с 27 по 31 января 2025 года с ежеквартальной выплатой процентов и номинальной ставкой 23% годовых.
Указывается, что 29% от объема привлеченных средств будет направлено в поддержку операционных мощностей эмитента, 25% – на создание безопасных мест для сотрудников эмитента и 46% – инвестиции в BDF контейнеры, контейнеровозы и пластиковые контейнеры для посылок.
Как сообщалось, в феврале этого года «Нова пошта» погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
Срок обращения облигаций серии «С» – по 12 января 2024 года, номинальная процентная ставка по нему – 24% годовых.
По данным «Стандарт-Рейтинг», выручка «Новой пошты» в первом квартале 2023 года выросла на в 2,1 раза или на 113,2% – до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA – почти в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистая прибыль – почти в 8 раз, до 1 млрд 54,91 млн грн.
