Инвесторы вывели $70 млрд из фондов облигаций развивающихся стран с начала 2022 года, свидетельствуют результаты анализа JPMorgan Chase & Co., основанного на данных EPFR Global.
Это максимальный отток капитала с начала отслеживания JPMorgan этих данных в 2005 году.
Лишь на прошлой неделе чистый отток средств из фондов облигаций emerging markets составил $4,2 млрд.
Рост процентных ставок в развитых странах повышает привлекательность их активов и снижает интерес к менее надежным бумагам emerging markets, пишет газета Financial Times. При этом укрепление американской валюты увеличивает расходы развивающихся стран на обслуживание долларового долга.
В сентябре JPMorgan повысил прогноз оттока средств из фондов облигаций emerging markets на 2022 год до $80 млрд с $55 млрд, и аналитик банка по развивающимся рынкам Мило Гунасингхе отмечает, что вывод капитала инвесторами пока не ослабевает.
Агрохолдинг МХП не будет выплачивать запланированный на 19 марта 2022 года купон по облигациям на общую сумму $350 млн с процентной ставкой 6,25%, при этом аграрная группа рассматривает различные варианты выплаты данного займа.
Согласно сообщению группы компаний на Лондонской фондовой бирже в пятницу, такое решение крупнейшего украинского производителя курятины вызвано запретом трансграничных платежей из Украины, введенными Нацбанком страны (НБУ) на время действия военного положения, а также с целью сохранения денежных средств МХП в условиях военной агрессии РФ.
«Вследствие сложившейся ситуации (военного вторжения России в Украину — ИФ) и в целях сохранения денежных средств МХП объявляет сегодня, что в настоящее время не планирует выплачивать предстоящий купон по облигациям на $350 млн со ставкой 6,25%, который запланирован на 19 марта 2022 года, и изучает различные варианты в отношении него», – отмечается в релизе.
Агрохолдинг напомнил, что с началом военного вторжения РФ в Украину 24 февраля НБУ ввел запрет трансграничные платежи для украинских компаний, кроме платежей, проводимых в индивидуальном порядке по запросу Кабинета министров, отдельных министерств или других госорганов страны.
Агрохолдинг подчеркнул, что в настоящее время на практике такие индивидуальные разрешения частным юрлицам в Украине не выдаются, вследствие чего МХП не сможет выплачивать 19 марта соответствующий купон по облигациям.
МХП уточнил, что свяжется со своими держателями облигаций, как только это будет практически возможно, для согласования взаимоприемлемого решения с целью сохранения балансовой прочности группы компаний на ключевой посевной сезон.
«Компания является крупнейшим производителем продуктов питания, который все еще работает в Украине, находящейся под постоянным военным нападением со стороны российских войск. Как совет директоров мы едины в нашей ориентации на удовлетворение потребностей украинского народа и наших клиентов перед лицом гуманитарной катастрофы, переориентируя стратегию компании на условия военного времени», — цитирует агрохолдинг своего исполнительного директора Джона Рича в сообщении.
Как сообщалось, МХП с начала вторжения РФ в Украину передал украинской армии, силовикам, больницам и органам социальной защиты 4 тыс. тонн бесплатной курятины и другого продовольствия на сумму свыше 200 млн грн.
Между тем обстрел 12 марта российскими войсками крупнейшего в Украине склада замороженных пищевых продуктов в с. Квитневе (Киевской обл.) нанес агрохолдингу ущерб в размере 230 млн грн.
МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.
Страховые компании Украины за январь-сентябрь 2021 года получили доход от облигаций в размере 1,111 млрд грн, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее (850 млн грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.
По его данным, доход от банковских депозитов за этот период составил 863,8 млн грн, в то время как годом ранее — 1,361 млрд грн. (-36,5%).
Дивиденды по акциям составили 3 млн грн против 300 тыс. годом ранее, от участия в капитале юрлиц — 15,1 млн грн против 8,4 млн грн.
НБУ также сообщает, что коэффициенты убыточности рисковых видов страхования снизились в третьем квартале, хотя их динамика по видам страхования достаточно неоднородна. Например, из-за роста выплат наблюдается рост коэффициента убыточности по «Зеленой карте». Коэффициент убыточности страхования имущества и огневых рисков существенно повысился из-за выплаты одного страховщика, тогда как данный показатель в медицинском страховании снизился вследствие увеличения объемов премий.
НБУ также отмечает, что в третьем квартале рисковые страховщики демонстрировали стабильные показатели операционной эффективности, хотя коэффициент убыточности снизился. Выросли также аквизиционные расходы, прочие операционные расходы и расходы по сбыту услуг.
Комбинированный коэффициент почти не изменился и составил 89%. Чистые инвестиционные доходы несколько снизились за третий квартал — до 3% заработанных премий, а коэффициент операционной деятельности – до 86%.
Страховщики, осуществляющие страхование жизни, и далее наращивали инвестиционные доходы, преимущественно от операций с государственными облигациями Соотношение доходов от ОВГЗ и страховых резервов составило в третьем квартале 2%, аналогичный показатель для доходов по депозитам – 0,6%.
Кроме того, рост операционных расходов рисковых страховщиков компенсировался ростом других операционных и не связанных с операционной деятельностью доходов. В страховании жизни операционные расходы компенсировались более высокими инвестиционными доходами, отмечает НБУ.
Заметно, по его данным, улучшалась дисциплина выполнения страховщиками регуляторных требований. С 1 июля 2020 года, когда центробанк стал регулятором страхового рынка, количество нарушителей норматива платежеспособности и достаточности капитала сократилась почти вчетверо, а дефицит приемлемых активов – в семь раз. Улучшение выполнения норматива рисковости операций, отражающих обеспечение приемлемыми активами страховых резервов, еще заметнее. Количество нарушителей снизилось в шесть раз (до четырех страховщиков), а дефицит активов — более чем в 100 раз.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии «G» торгово-производственной компании «Агромат» (Киев) на сумму 100 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии, обнародованному НКЦБФР на ее сайте, номинальная процентная ставка на все время обращения установлена на уровне 13% годовых, купонный период – квартал, номинальная стоимость облигации – 1000 грн.
Размещение будет проходить на фондовой бирже ПФТС через андеррайтера – государственный Укргазбанк с 20 октября 2021 года по 20 января 2022-го, погашение запланировано 25-27 сентября 2024 года.
В соответствии с проспектом, эмитент не берет на себя обязательства по досрочному выкупу облигаций.
Согласно документу, «Агромат» планирует 60% средств от эмиссии направить на организацию работы новых магазинов, а 40% – на увеличение товарных запасов.
Компания указывает, что это уже седьмой выпуск ее гривневых облигаций: серии «A», «B», «C» и «D» объемом по 50 млн грн, а также «E» на 100 млн грн были погашены в 2010-2011 годах, тогда как выпущенные в 2014 году облигации серии «F» под 20,5% годовых эмитент выкупил в полном объеме и аннулировал в 2015 году.
Торгово-производственная компания «Агромат» производит и продает керамическую плитку и сантехнику, зарегистрирована в 1993 году. Согласно проспекту, совладельцами ООО с долями по 28,65% являются Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, а еще 10,05% принадлежит Ольге Башоте.
Выручка компании в 2020 году выросла на 17,1% – до 2,166 млрд грн, а чистая прибыль – на 2,6%, до 116,44 млн грн. На 2021 год «Агромат» запланировал рост чистой прибыли на 6,8% при росте выручки на 10%.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала 23 сентября выпуск пятилетних облигаций серии «Е» ООО «КредитСервис» (Киев, бренды ReCredit и MaxiCredit), предоставляющего услуги кредитования физлиц по модели «заем до зарплаты», на сумму 10 млн грн.
Согласно имеющимся у агентства «Интерфакс-Украина» данным, сроки размещения – с 1 октября по 29 ноября 2021 года, купонный период – квартал, ставка на 1-2-й купонные периоды – 20%, дата погашения облигаций – 25 сентября 2026 года.
В соответствии с реестром НКЦБФР, это уже пятый выпуск гривневых облигаций компании. В частности, в 2020 году Нацкомиссия зарегистрировала выпуски серий «А» и «В» номиналом по 7,5 млн грн каждый с погашением в мае 2025 года. В феврале нынешнего года был зарегистрирован подобный выпуск серии «С» на 7,5 млн грн с погашением 3 января 2026 года, в августе –серии «D» на 15 млн грн с погашением 7 мая 2026 года.
ООО «КредитСервис» зарегистрировано в 2017 году. Уставный капитал – 5 млн грн
Основателями компании являются Елена Богодухова (совладелица и бенефициар кредитных сервисов ООО «ФастФинанс», ООО «Азурро Финанс», ООО «Флет Финанс», все — Киев), Андрей Дема и Николай Иванинив.
Согласно Едином госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, доля Богодуховой составляет 45,1%, Иванинива – 44,9%, Демы и Андрея Богодухова – по 5%.
Чистая прибыль компании в 2020 году составила 446 тыс. грн, что на 10% меньше, чем в 2019-м, чистый доход вырос до 8,06 млн грн с 0,997 млн грн годом ранее.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала 23 сентября выпуск пятилетних облигаций серии «В» ООО «ФастФинанс» (Киев), предоставляющего услуги лизинга подержанных автомобилей, на сумму 15 млн грн.
Согласно данным НКЦБФР, номинальная стоимость облигации – 1000 грн, объем выпуска – 15 тыс. штук, погашение – с 25 сентября по 29 октября 2026 года.
Информация о сроках размещения, номинальной доходности и купонном периоде пока отсутствует.
Регулятор отметил, что компания планирует проводить размещение самостоятельно, без привлечения андеррайтера.
ООО «ФастФинанс» работает на рынке финансового лизинга с 2017 года, имеет представительства в Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве. Основателем и конечным бенефициаром компании является Елена Богодухова, которая также является совладельцем и бенефициаром кредитных сервисов ООО «КредитСервис», ООО «Азурро Финанс», ООО «Флет Финанс» (все — Киев).
В то же время на своем сайте компании указала, что в 2021 году провела частное IPO и привлекла в акционеры компании «успешных бизнесменов, управленцев и специалистов из IT».
Согласно госреестру, доля Богодуховой составляет 80,4%, по 5% принадлежит Александру Щибрику и Игорю Высоцкому, 3% – Алексею Шекурову, по 1,5% – Дмитрию Богодухову и Руслану Горячеву, по 1% — Денису Скоробогатову и Роману Ляшко, 0,6% – Евгению Асмолову и еще по 0,5% – Игорю Очеретному и Доброславу Пономаренко.
Чистая прибыль компании в 2020 году составила 185,6 тыс. грн, что на 61,3% больше, чем в 2019-м, а чистый доход вырос втрое – до 18,26 млн грн.
Дебютный выпуск облигаций серии «А» «ФастФинанс» на 15 млн грн НКЦБФР зарегистрировала в начале мая этого года, их размещение было запланировано в течение месяца – с начала июня по начало июля, а отчет о размещении был зарегистрирован во второй половине июля. Срок облигаций также пять лет, номинальная ставка – 22% годовых, купонный период – квартал.
