Украина в марте экспортировала 1,1 млн тонн пшеницы, что является одним из самых высоких месячных показателей текущего сезона, в апреле объемы поставок могут быть несколько ниже, но все же останутся на высоком уровне, сообщил аналитический кооператив «Пуск», созданный в рамках Всеукраинского аграрного совета.
«На апрель уже законтрактовано 850 тыс. тонн пшеницы, а общий месячный экспорт может достичь 1 млн тонн. Несмотря на общую стагнацию спроса на европейском рынке, украинское зерно находит своего покупателя, в частности в Египте», — отметили аналитики.
Однако, по мнению экспертов, с ценовой точки зрения ситуация менее оптимистична. Основные направления экспорта украинской пшеницы — Италия, Испания, Нидерланды — сохраняют пассивную позицию относительно новых закупок, а возвращение пошлин на украинское зерно в ЕС с июня может еще больше усложнить доступ к европейскому рынку.
«Пока нет никаких позитивных новостей для цены на пшеницу. Биржевой рынок в последние недели проседал, и мы видим серьезный разрыв между физическим рынком и биржевыми котировками. Если FOB-цена в Украине сейчас выше Чикаго на $60 на тонне, то к июню-июлю рынки обычно синхронизируются. Это означает, что украинская физическая цена может просесть, особенно с учетом приближения нового урожая», — прокомментировали в „Пуск“.
По данным аналитиков, условная средняя цена на пшеницу 2 класса нового урожая на июль прогнозируется на уровне $190-200 за тонну на базисе CPT-порт, тогда как сейчас этот показатель фиксируется на уровне $210-215. Потенциальное снижение может составить до $20 на тонне.
«Если есть возможность — не стоит спешить с продажей. Исторически в июле-августе рынок насыщается пшеницей из всех основных стран-экспортеров — Украина, Россия, Румыния, США — и даже при дефицитном балансе цена обычно падает. В то же время сезонная модель показывает, что с октября по декабрь возможен рост до $220-235 за тонну на базисе CPT-порт. Поэтому, если позволяет финансовая подушка, стоит рассматривать отсрочку продаж», — добавили аналитики.
Они констатировали, что на внутреннем рынке сейчас лучшие цены предлагают мукомольные предприятия — 10500 -11000 грн/тонна на пшеницу 2-3 класса.
«В условиях вялого экспортного спроса это может быть более выгодным решением для аграриев», — считают в „Пуск“.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) скорректировало прогноз экспорта Украиной пшеницы на 2024/25 маркетинговый год (МГ, июль 2024-го — июнь 2025-го) и снизило его на 0,5 млн тонн, до 15,5 млн тонн, а кукурузы — на 1 млн тонн, до 22 млн тонн.
В обновленном прогнозе USDA за февраль отмечается, что в 2024/25 МГ показатели производства пшеницы и кукурузы в Украине останутся соответственно на уровне 22,9 млн тонн и 26,5 млн тонн.
При этом прогнозируется несущественное увеличение производства и потребления пшеницы, однако, по мнению USDA, объемы торговли и конечные запасы будут ниже. Соответственно, прогноз по мировому производству пшеницы повышен на 0,6 млн тонн — до 793,8 млн тонн, благодаря росту производства в Казахстане (+0,6 млн тонн, до 18,6 млн тонн) и Аргентине (+0,2 млн тонн, до 17,7 млн тонн).
Мировое потребление пшеницы также вырастет на 1,8 млн тонн, до 803,7 млн тонн благодаря большему использованию в ЕС, Казахстане, Таиланде и Украине фуражного зерна и переходящих остатков.
При этом мировая торговля пшеницей сократится на 3 млн тонн — до 209 млн тонн, из-за сокращения экспорта ЕС (-1,0 млн тонн, до 28,0 млн тонн), Мексики, РФ (-0,5 млн тонн, до 45,5 млн тонн), Турции и Украины (-0,5 млн тонн, до 15,5 млн тонн). Наибольшее сокращение ожидается в Китае — на 2,5 млн тонн, до 8,0 млн тонн, что будет самым низким показателем импорта последние пять лет, хотя в прошлом году эта страна была ведущим мировым поставщиком пшеницы.
Похожая картина ожидает и мировые конечные запасы на 2024/25 МГ, которые, по обновленному прогнозу, снизятся на 1,3 млн тонн — до 257,6 млн тонн, из-за сокращения в Китае, которое частично компенсируется увеличением запасов в России, Казахстане и Украине.
На мировом рынке кукурузы в 2024/25 МГ предполагается сокращение всех показателей. В мировом производстве кукурузы ожидается спад на 1,9 млн тонн — до 1 млрд 212,5 млн тонн, в основном за счет Аргентины (-1,0 млн тонн, до 50,0 млн тонн) из-за снижения урожайности вследствие жары и Бразилии (-1,0 млн тонн, до 126,0 млн тонн) и из-за медленного сева.
Основные изменения в мировой торговле кукурузой касаются уменьшения прогнозируемого экспорта кукурузы из Бразилии (-1,0 млн тонн, до 46,0 млн тонн), Украины (-1,0 млн тонн, до 22,0 млн тонн) и Южной Африки. Внешние конечные запасы кукурузы на 2024/25 МГ снижены на 3 млн тонн, до 290,3 млн тонн.
В портах Большой Одессы и Дуная с начала текущей недели активизировался спрос и повысились цены на продовольственную пшеницу, сообщило информационно-аналитическое агентство «АПК-Информ».
«Поддержку закупочным ценам на эту культуру оказала активизация спроса импортеров для срочного покрытия позиций по ранее заключенным сделкам, сдержанное предложение также поддержало цены. В то же время повышению гривневых цен на пшеницу способствовал валютный фактор», — пояснили аналитики.
По их информации, в портах Большой Одессы закупочные цены на продовольственную пшеницу повысились на $1-2 за тонну и по состоянию на 26 декабря 2024 года озвучивались в пределах $208-215 за тонну на условиях CPT-порт. В то же время в портах Дуная повышение цен спроса составило в среднем $2 за тонну и фиксируется в диапазоне $209-215 за тонну на условиях CPT-порт по сравнению с концом прошлой недели.
Гривневые цены (базис CPT-порт) повысились на 50-150 грн/тонна и озвучиваются преимущественно в диапазоне 9,9-10,3 тыс. грн/тонна.
«Минимальные и приближенные к ним цены носили преимущественно декларативный характер и были приближены к ценам на фуражную пшеницу», — резюмировали в »АПК-Информ»
Украина в июле-ноябре 2024/25 маркетингового года (МГ июль-2024-го — июнь 2025-го) экспортировала 8,96 млн тонн пшеницы, что значительно превышает прошлогодние темпы, когда за те же первые пять месяцев сезона было экспортировано 5,8 млн тонн, однако это ниже довоенной динамики, сообщило информационно-аналитическое агентство «УкрАгроКонсалт».
«Несмотря на это, за первые пять месяцев сезона-2024/25 уже реализовано 55% от предельного объема экспорта пшеницы, утвержденного в августе в рамках меморандума между Министерством агрополитики и продовольствия и профильными организациями украинского зернового рынка», — обратили внимание аналитики.
По их информации, в пятерку стран-импортеров украинской пшеницы вошли сразу три государства Юго-Восточной Азии: Индонезия, Вьетнам и Таиланд.
Отмечено, что доля отдаленных рынков существенно выросла благодаря стабильной работе морского коридора, однако основным направлением осталась Испания. Из интересных направлений выделен Алжир, который импортировал уже более полумиллиона тонн украинской пшеницы в этом сезоне. В то же время неурожай во Франции побудил местных импортеров переключиться на зерно Черноморского происхождения, объясняют тенденции в «УкрАгроКонсалте».
На европейском рынке в течение понедельника-вторника наблюдается снижение цен на пшеницу и кукурузу, а на рапс и сою они могут сохраниться из-за обострения военных действий в Украине на прошлой неделе, сообщило немецкое издание Agrarheute.com.
Аналитики говорят, что рынок пшеницы, который большую часть прошлой недели поддерживался обострением ситуации в Украине, находится под давлением из-за отсутствия новых элементов, пишет издание.
Снижение цен на пшеницу и кукурузу немецкие эксперты связывают с падением евро относительно доллара: его курс в прошлую пятницу был зафиксирован на уровне $1,0333, что является двухлетним минимумом.
«Падение курса евро фактически поддерживает европейский экспорт пшеницы (и цены на пшеницу) и замедляет высокий импорт кукурузы и рапса», — обратил внимание ресурс.
Между тем, по мнению большинства аналитиков, доминирование черноморской пшеницы остается фактором, оказывающим давление на европейский рынок, особенно с учетом недавнего падения цен на российскую пшеницу. При этом все большее значение на рынке приобретает пшеница из южного полушария.
Agrarheute сослалось на данные Европейской Комиссии, согласно которым Европейский Союз с начала 2024-2025 маркетингового года по состоянию на 17 ноября уже импортировал 3,5 млн тонн мягкой пшеницы, из которых 2,5 млн тонн, или примерно 70%, поступило из Украины, а остальная часть — из Канады, Молдовы, США и Сербии. Основными получателями были Испания (почти 2 млн тонн) и Италия (530 тыс. тонн).
«С 1 декабря Украина введет систему минимальных экспортных цен на сельскохозяйственную продукцию, в частности на пшеницу, кукурузу и ячмень. Минимальные цены будет рассчитывать Министерство аграрной политики ежемесячно, и экспорт ниже этих цен запрещен», — обратило внимание издание.
Эксперты отметили сложности прогнозирования ситуации на мировом аграрном рынке в связи с введением Украиной механизма установления минимальных экспортных цен на агропродукцию и его влияния на структуру урожая и украинского экспорта.
«Мы быстро приближаемся к сезону отпусков, а это означает, что на зерновых рынках меньше фундаментальных данных для торговли, чем мы обычно получаем в другую часть года», — процитировало издание стратега по хеджированию и рыночного аналитика AgMarket.net Кадена Суини.
Поскольку декабрьский отчет USDA всегда аналогичен ноябрьскому отчету, у нас, вероятно, не будет новых данных о спросе и предложении до 10 января, резюмировало Agrarheute.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2024/2025 маркетингового году (МГ, июль 2024/июнь 2025-го) еще на 1 млн тонн – до 16,0 млн тонн.
Как говорится в октябрьском отчете USDA вечером в пятницу, такой пересмотр сделан благодаря повышению оценки урожая с 22,3 млн тонн до 22,9 млн тонн, а также снижению оценки внутреннего потребления с 7,0 млн тонн до 6,7 млн тонн и переходных остатков с 1,09 млн тонн до 0,99 млн тонн.
Американское ведомство напоминает, что в минувшем МГ урожай пшеницы в Украине составил 23,0 млн тонн, экспорт – 18,58 млн тонн, тогда как кукурузы – соответственно 32,5 млн тонн и 29,6 млн тонн.
Мировое производство пшеницы в сезоне-2024/2025 USDA прогнозирует на уровне 794,08 (-2,8 млн тонн к сентябрьскому прогнозу), а мировой экспорт – 215,82 млн тонн (-0,69 млн тонн).
Ухудшена также оценка как мирового производства кукурузы – до 1 млрд 217,19 (-1,38 млн тонн к сентябрьскому прогнозу), так и ее мирового экспорта – до 190,50 млн тонн (-0,87 млн тонн).
