Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы начали резко снижаться в четверг после того, как данные Минтруда США указали лишь на незначительное замедление инфляции в Штатах.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в минувшем месяцев выросли на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Таким образом, инфляция в сентябре замедлилась до минимума за семь месяцев по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.
Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и составило 228 тыс. человек, обновив максимум за полтора месяца. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 225 тыс., согласно данным Trading Economics.
Кроме того, инвесторы оценивают квартальные отчетности крупных компаний, которые преимущественно оказались лучше ожиданий Уолл-стрит.
Акции Walgreens Boots Alliance дорожают на 1,1%. Аптечная сеть зафиксировала снижение выручки в четвертом финансовом квартале, однако показатель превысил ожидания аналитиков.
Цена бумаг Delta Air Lines растет на 1,8%. Одна из крупнейших авиакомпаний в США в третьем квартале получила выручку, которая оказалась лучше показателя аналогичного периода допандемийного 2019 года и прогноза рынка.
Котировки акций Domino’s Pizza Inc. подскочили на 6,5%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль, однако показатель выручки превзошел консенсус-прогнозы.
Рыночная стоимость BlackRock падает на 2,7%. Крупнейшая компания в мире по объему активов под управлением сократила чистую прибыль в третьем квартале на 16,4%, хотя скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.
Капитализация Applied Materials Inc. снижается на 4,3% после того, как один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов ухудшил прогноз выручки на четвертый финансовый квартал из-за введения властями США торговых ограничений, блокирующих поставки высокотехнологичных полупроводниковых компонентов и оборудования для их выпуска в Китай.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:35 кск снизилось на 1,36% и составило 28864 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 понизилась к этому времени на 1,82%, до 3523,25 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь упал на 2,81% и составил 10535,75 пункта.
До публикации данных об инфляции все три фьючерса росли более чем на 1%.
Американские производители оборудования для выпуска микросхем отзывают сотрудников с предприятия ведущего китайского производителя чипов памяти Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
В частности, речь идет о KLA Corp. и Lam Research Corp., которые приостанавливают сотрудничество с китайской госкомпанией после введения Вашингтоном ограничений, блокирующих поставки высокотехнологичных полупроводниковых компонентов и оборудования для их выпуска в КНР.
По словам источников, американские компании приостановили обслуживание действующего оборудования на предприятии YMTC, а также прекратили установку нового.
В общей сложности на заводе задействованы десятки сотрудников американских компаний, которые играют ключевую роль в поддержании работы предприятия, обладая необходимой для высокотехнологичного производства экспертизой, отмечают источники.
Если эти сотрудники не вернутся к работе, YMTC лишится возможности модернизировать производство в будущем, а также столкнется со сложностями при необходимости ремонта оборудования.
В соответствии с новыми мерами экспортного контроля, о которых было объявлено в прошлую пятницу, чипы для высокопроизводительных вычислительных систем, суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта (AI), произведенные с использованием американских технологий, могут продаваться в Китай только при наличии лицензии на экспорт.
Вашингтон также запретил гражданам США и организациям работать с китайскими чипмейкерами без получения специального разрешения.
Кроме того, объявленный Штатами пакет мер строго ограничивает экспорт в КНР оборудования для производства микросхем и технологий, которые местные компании могли бы использовать для разработки собственного оборудования.
Согласно оценкам Boston Consulting Group, на долю американских компаний приходится 41% глобального производства оборудования для выпуска чипов, на Китай — не более 5%.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник.
Рынок акций США снизился по итогам предыдущих четырех сессий, и аппетит к риску остается низким в связи с опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли, отмечает Market Watch.
Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил накануне, что индекс S&P 500 может упасть еще на 20% на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики Федрезервом. В этом году фондовый индикатор потерял уже 24%.
Даймон предупредил, что в следующие шесть-девять месяцев американская экономика может оказаться в рецессии.
Доходность двухлетних US Treasuries, чувствительных к подъему базовой ставки, во вторник поднялась выше 4,3%, вплотную приблизившись к максимуму с 2007 года. Процентная ставка десятилетних казначейских облигаций США поднималась в ходе торгов выше отметки в 4%.
«Доходность десятилетних US Treasuries вновь превысила 4%, и мы ожидаем, что давление на американский рынок акций сохранится, — отмечает глава отдела стратегий на фондовом рынке Saxo Bank A/S Питер Гарнри. — Начинающийся на этой неделе сезон корпоративной отчетности приведет к понижению прогнозов прибылей и вызовет разочарованность в перспективах компаний».
Совокупная прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале, согласно прогнозу Refinitiv, увеличилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыли энергетических компаний, как ожидается, выросли на 6,3%, банков — снизились на 1,6%.
Citigroup Inc., JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. обнародуют квартальные результаты на этой неделе. Акции банков теряют в цене 0,2%, 0,4%, 0,3% и 0,5% соответственно в ходе предварительных торгов во вторник.
Стоимость бумаг American Airlines Group Inc. подорожали на 4,3%. Авиакомпания улучшила прогнозы для показателей выручки и дохода на предельный пассажирооборот в третьем квартале.
Акции Delta Air Lines Inc. прибавляют в цене 2,8%. Авиакомпания сообщила во вторник, что инвестирует $60 млн в разработчика летающих такси Joby Aviation Inc. и намерена в будущем использовать аэротакси для доставки пассажиров в аэропорты в обход дорожных пробок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Бумаги Joby подорожали на 18%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:50 мск во вторник опустилось на 0,1% и составило 3621,75 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones увеличилась к этому времени на 0,02%, до 29266 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь снизился на 0,14%, до 10969,5 пункта.
Посольство США в Киеве призвало американских граждан выехать за пределы территории Украины в связи с российскими ударами по объектам гражданской инфраструктуры.
«Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», — указывается в сообщении посольства в Twitter.
Президент США Джо Байден в воскресенье провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили помощь Украине и ситуацию на мировом рынке энергоресурсов, сообщил Белый дом.
«Президент Байден поговорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в Украине, а также «обязательство по оказанию помощи Украине в сфере экономики и безопасности».
Согласно Белому дому, Байден и Шольц также обсудили «последние события на мировых рынках энергоресурсов и важность обеспечения стабильных и доступных по цене поставок энергоресурсов».
США, ФРГ, ЭНЕРГЕТИКА
Сразу пять городов Калифорнии вошли в десятку самых дорогих для жизни мест в Соединенных Штатах, а два из них — Сан-Хосе и Сан-Франциско — даже обошли в рейтинге Вашингтон и Нью-Йорк, показывает исследование компании Doxo, основанное на анализе данных Бюро переписи населения США.
В исследовании учитывались обязательные ежемесячные платежи — ипотека, аренда жилья, коммунальные платежи, платежи по автокредитам, оплата услуг связи и страховки.
Домохозяйства в Сан-Хосе ежемесячно тратят на эти нужды $3,151 тыс. — это на 66,8% выше, чем средний показатель по стране, составляющий $1,889 тыс. в месяц, или $22,668 тыс. в год.
Сан-Франциско занял в рейтинге второе место, Вашингтон — третье с показателем $2,767 тыс., Нью-Йорк — пятое ($2,674 тыс.), пропустив на четвертую строчку еще один калифорнийский мегаполис, Лос-Анджелес. В десятку самых дорогих американских городов также вошли Сан-Диего, Бостон, Сиэтл, Риверсайд и Денвер.
Тем временем самым доступным городом из 50 крупнейших в США оказался Баффало — обязательные ежемесячные платежи жителей этого города, расположенного неподалеку от Ниагарского водопада, составили в среднем $1,603 тыс., что на 15,1% ниже среднего показателя по стране.
Второе место занял Питтсбург ($1,689 тыс.), третье — Кливленд ($1,709 тыс.).
Как показывают данные исследования, самые доступные для жизни города находятся на юге и Среднем Западе США.
