“Укрзалізниця” звернулася до власників своїх єврооблігацій із погашенням у 2024 році на $594,9 млн під 8,25% і єврооблігацій-2026 на $300 млн під 7,875% із пропозицією відстрочити всі виплати за ними на 24 місяці.
“Беручи до уваги прогнози групи на 2022 і 2023 фінансові роки та фінансовий план на 2023 рік, підготовлений і такий, що підлягає затвердженню урядом України, і, зокрема, на тлі нещодавньої інтенсифікації обстрілу інфраструктури з боку Росії, Група вважає, що настав час ініціювати запит згоди, щоб завершити процес до виплати відсотків у січні 2023 року”, – зазначається в біржових повідомленнях “Укрзалізниці”.
Компанія вказала, що очікує отримання чистого збитку від транспортної діяльності у 2022 і 2023 роках, який здебільшого розраховує компенсувати коштом субсидій із держбюджету, використовуючи їх для покриття операційних і капітальних витрат. Очікується, що протягом цього періоду капітальні вкладення також будуть частково покриті фінансуванням від міжнародних фінансових організацій.
“Укрзалізниця” нагадує, що, незважаючи на безпрецедентну економічну та операційну невизначеність, за життєво важливої допомоги уряду змогла успішно й у повному обсязі обслужити відсоткові платежі, які належали за своїм боргом за єврооблігаціями в липні 2022 року.
Компанія також зазначила, що влітку Україна змогла домогтися подібної дворічної відстрочки виплат за своїми єврооблігаціями.
“Відтоді оперативне середовище та економічні умови продовжували погіршуватися, і невідомо, коли закінчиться війна”, – констатує “Укрзалізниця”.
Компанія, на відміну від держави, пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати в розмірі 0,5% від номіналу.
На відтерміновані купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.
Заяви від власників єврооблігацій-2026 приймаються до 16 грудня включно, від єврооблігацій-2024 – до 20 грудня. Щодо єврооблігацій-2026 на 21 грудня заплановано збори, і того самого дня буде оголошено результати щодо обох випусків.
Термін погашення єврооблігацій-2024 запропоновано перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 – з 15 липня 2026 року до 15 липня 2028 року, виплату купонів за кожним із випусків здійснюють раз на півроку.
У документах також ідеться про те, що “Укрзалізниця” має намір однаково ставитися до власників обох випусків облігацій, однак залишає за собою право відмовитися від “перехресної умови” в будь-який час до оголошення про результати.
ВЫПЛАТЫ, ЄВРООБЛІГАЦІЯ, УКРЗАЛІЗНИЦЯ
