Ціни єврооблігацій України за минулий тиждень підскочили в середньому одразу на 13% і з урахуванням зростання наприкінці червня досягли нового максимуму за період від початку повномасштабної російської агресії.
Згідно з даними Bloomberg, минулий тиждень котирування доларових єврооблігацій завершили в діапазоні від 28,1% від номіналу за найкоротшими паперами з погашенням у вересні 2025 року до 25,0% від номіналу за найдовшими паперами з погашенням у березні 2035 року.
У середньому котирування зросли за тиждень на 3,1 відсоткових пункти досить рівномірно по всій кривій.
На думку учасників ринку, такий спурт міг бути викликаний позитивною реакцією на підсумки саміту НАТО, як кілька тижнів тому – підсумками Конференції з відновлення України в Лондоні та заколотом Пригожина.
Крім того, до нового військового максимуму подорожчали за минулий тиждень і ВВП-варанти України – 42,6% від номінальної вартості, тоді як тиждень тому за них давали 39,3% від номіналу, і кілька спроб пробити рівень 40% завершилися безрезультатно.
Мобільний оператор компанія “Vodafone Україна”, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), завершив регулярну виплату відсотків за єврооблігаціями – $12,4 млн.
“Незважаючи на складні операційні та фінансові умови, пов’язані з війною, компанія продовжує обслуговувати свій борг у повному обсязі”, – повідомляють у прес-релізі оператора в середу.
Згідно з релізом, на сьогодні основна сума боргу за єврооблігаціями становить $400 млн, оскільки компанія вже викупила і погасила достроково облігації на $100 млн.
Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року Vodafone Україна розмістила п’ятирічні єврооблігації на $500 млн під 6,2%. Випуск у форматі 144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів у Європі та США. Купон за єврооблігаціями виплачується раз на півроку.
Компанії, пов’язані з менеджерами агропромислової групи “Кернел”, 12 грудня придбали єврооблігації холдингу загальною номінальною вартістю $12,4 млн за ціною 45-46% від номіналу, йдеться в повідомленні “Кернела” на Варшавській фондовій біржі в понеділок увечері.
Згідно з ним, було здійснено чотири угоди з єврооблігаціями з погашенням у 2024 році і купоном 6,5% річних: номіналом $2,4 млн за ціною 45,75% від номіналу, номіналом $2,5 млн (за ціною 46%), номіналом $5 млн (за ціною 45%), номіналом $2,5 млн (за ціною 45,55%).
У повідомленні уточнюється, що угоди були здійснені на позабіржовому ринку.
Як повідомлялося, в середині листопада пов’язані з менеджментом “Кернел” компанії придбали єврооблігації холдингу загальною номінальною вартістю $29,43 млн за ціною 45-48% від номіналу.
Згідно з річним звітом “Кернела”, на середину цього року на ринку оберталися єврооблігації компанії з погашенням у 2024 році номіналом $297,314 млн і з погашенням у 2027 році номіналом $297,724 млн.
“Кернел” до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експорту (приблизно 12%), а також був найбільшим виробником і продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.
Найбільшим співвласником “Кернела” через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.
У 2022 фінансовому році (ФР, липень-2021 – червень-2022) холдинг отримав $41 млн чистого збитку проти $506 млн чистого прибутку в попередньому ФР, його виручка скоротилася на 5% – до $5,332 млрд, а показник EBITDA скоротився в 3,7 раза – до $220 млн.
“Укрзалізниця” звернулася до власників своїх єврооблігацій із погашенням у 2024 році на $594,9 млн під 8,25% і єврооблігацій-2026 на $300 млн під 7,875% із пропозицією відстрочити всі виплати за ними на 24 місяці.
“Беручи до уваги прогнози групи на 2022 і 2023 фінансові роки та фінансовий план на 2023 рік, підготовлений і такий, що підлягає затвердженню урядом України, і, зокрема, на тлі нещодавньої інтенсифікації обстрілу інфраструктури з боку Росії, Група вважає, що настав час ініціювати запит згоди, щоб завершити процес до виплати відсотків у січні 2023 року”, – зазначається в біржових повідомленнях “Укрзалізниці”.
Компанія вказала, що очікує отримання чистого збитку від транспортної діяльності у 2022 і 2023 роках, який здебільшого розраховує компенсувати коштом субсидій із держбюджету, використовуючи їх для покриття операційних і капітальних витрат. Очікується, що протягом цього періоду капітальні вкладення також будуть частково покриті фінансуванням від міжнародних фінансових організацій.
“Укрзалізниця” нагадує, що, незважаючи на безпрецедентну економічну та операційну невизначеність, за життєво важливої допомоги уряду змогла успішно й у повному обсязі обслужити відсоткові платежі, які належали за своїм боргом за єврооблігаціями в липні 2022 року.
Компанія також зазначила, що влітку Україна змогла домогтися подібної дворічної відстрочки виплат за своїми єврооблігаціями.
“Відтоді оперативне середовище та економічні умови продовжували погіршуватися, і невідомо, коли закінчиться війна”, – констатує “Укрзалізниця”.
Компанія, на відміну від держави, пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати в розмірі 0,5% від номіналу.
На відтерміновані купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.
Заяви від власників єврооблігацій-2026 приймаються до 16 грудня включно, від єврооблігацій-2024 – до 20 грудня. Щодо єврооблігацій-2026 на 21 грудня заплановано збори, і того самого дня буде оголошено результати щодо обох випусків.
Термін погашення єврооблігацій-2024 запропоновано перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 – з 15 липня 2026 року до 15 липня 2028 року, виплату купонів за кожним із випусків здійснюють раз на півроку.
У документах також ідеться про те, що “Укрзалізниця” має намір однаково ставитися до власників обох випусків облігацій, однак залишає за собою право відмовитися від “перехресної умови” в будь-який час до оголошення про результати.
Ціни українських єврооблігацій, що стабілізувалися позаминулого тижня після 20%-го падіння, що минуло місяць, минулого тижня відновили повільне зниження, втративши в середньому 3% і опустившись до рівня близько історичного мінімуму.
За даними Bloomberg, на короткому кінці втрати були меншими, ніж у її середині і на довгому кінці, зокрема доларові єврооблігації-2025 подешевшали лише на 0,9% – до 21,9% номіналу, що відповідає прибутковості близько 75,8% річних.
Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026-2030 роках котирувалися на кінець минулої п’ятниці в діапазоні 17,9-19,3%, що в середньому на 0,6 процентних пункти (п.п.) нижче, ніж тижнем раніше, а їх поточні ставки становлять від 63,5% до 42,7% річних.
Ціна найдовших доларових паперів з погашенням у 2031 та 2034-2035 роках впала найсильніше – у середньому на 4,6%, або на 0,8 в.п. – До 16,7-16,5% номіналу, що відповідає прибутковості 38-35,4% річних.
Щодо єврооблігацій у євро, то папери з погашенням у 2028 році за тиждень подешевшали на 2,8% – до 17,5% від номіналу, а у 2032 році – на 4,7%, до 15,8% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 50,6% у першому випадку та 34,2% річних – у другому.
Водночас, котирування ВВП-варантів за підсумками минулого тижня залишилися на колишньому рівні – 26,2% умовної вартості.
Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), оголошує про завершення регулярної оплати відсотків за єврооблігаціями.
11 лютого 2020 року компанія здійснила свою першу публічну емісію на міжнародних ринках капіталу – 5-річних облігацій («євробондів») – обсягом $500 млн з доходністю 6,20%. Vodafone вдалось отримати найнижчу ціну за всю історію випуску єврооблігацій корпоративним емітентом з України.
Згідно з умовами розміщення, купон – процент за розміщеними облігаціями – необхідно сплачувати кожні 6 місяців.
«Незважаючи на складні умови, викликані війною та подальшим економічним спадом, ми продовжуємо виконувати взяті на себе зобов’язання. Це демонструє стійкість нашого бізнесу та ефективність управління позиковими коштами, – коментує виплати Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна. – Компанія як і раніше прагне підтримувати стійку позицію ліквідності, а також стійкий профіль боргового навантаження».
На сьогодні сума залишку за облігаціями складає $400 млн. Компанія вже викупила та погасила раніше терміну $100 млн.
Vodafone Україна успішно працює на міжнародному ринку позикового капіталу з 2018 року.
—
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь:
| Vodafone | |
| Прес-служба | |
| press@vodafone.ua |
Про Vodafone
Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 21 країні та має партнерські угоди з операторами 52 країн. Станом на 31 грудня 2021 року Vodafone надає послуги понад 300 мільйонам абонентів мобільного зв’язку і 28 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 22 мільйонам користувачів ТВ-послуг та об’єднує понад 142 мільйонів IoT пристроїв і платформ. Більш детальна інформація на сторінці: www.vodafone.com.
Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 кв. 2022 року перевищили 32,7 млрд грн. Рекордні інвестиції дозволили забезпечити технологічне лідерство й розвивати нові технологічні послуги – Інтернет речей (IoT), технології та рішення для Smart City, аналітика великих даних, фінтех послуги, хмарні сервіси. В Україні послугами Vodafone користуються близько 19 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.
Про NEQSOL Holding
NEQSOL Holding – це диверсифікована група компаній, що працюють у різних галузях і країнах. Основні напрями діяльності: нафтогазова, телекомунікаційна, високотехнологічна і будівельна галузі.
Група компаній працює у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Україні, Грузії, Казахстані, ОАЕ та інших країнах.
Наприкінці 2020 року у зв’язку з планами щодо подальшого розвитку бізнесу в Україні холдинг відкрив представництво в Україні.
