El análisis de la industria cementera ucraniana ha sido realizado por el centro de información y análisis Experts Club con la ayuda de la Asociación de Productores de Cemento de Ucrania Ukrcement.
En los últimos cinco años, la industria ucraniana del cemento ha experimentado un pico de producción en 2021, un fuerte descenso en 2022, una recuperación gradual en 2023 y una estabilización en 2024. Sin embargo, el nivel actual sigue estando lejos de los niveles anteriores a la guerra.
Según los sindicatos y las encuestas del sector, la producción rondaba los 11 millones de toneladas en 2021, cayó a 5,4 millones en 2022, se recuperó hasta los 7,43 millones en 2023 y alcanzó los 7,93 millones en 2024. En 2025, los productores hablan de un techo real de unos 8 millones de toneladas, que probablemente sea la cifra máxima dados los riesgos y la logística actuales.
La dinámica del consumo nacional de cemento muestra una tendencia similar de «descenso y normalización». En 2021, antes de la invasión a gran escala, el consumo rondaba los 10,6 millones de toneladas. En 2022, se desplomó a unos 4,5 millones de toneladas, subió a unos 6,2 millones de toneladas en 2023 y se estabilizó en unos 6,3 millones de toneladas en 2024. Así pues, el país se ha acercado a un nivel estable de demanda «de guerra», que es casi la mitad del nivel anterior a la guerra, en la horquilla de 6-6,5 millones de toneladas.
La estructura de la demanda ha cambiado: la parte de la construcción residencial y comercial clásica ha dado paso a los proyectos de infraestructuras y defensa. Los principales motores a corto plazo son las obras de fortificación, los refugios, las reparaciones de emergencia de carreteras y puentes, y los programas de vivienda específicos como eOselya, que apoyaron la demanda en 2023-2024, aunque no la devolvieron al nivel de 2021. Para 2025, el mercado espera una demanda «plana», sensible al volumen de financiación presupuestaria e internacional.
Dada la disminución de la demanda interna, un paso natural para mantener la capacidad de producción fue trasladar gradualmente algunos volúmenes de cemento a los mercados extranjeros. En 2021, las exportaciones de cemento ascenderán a unas 971 mil toneladas (9% de la producción), y en 2024, a unos 1,7 millones de toneladas (21,3% de la producción). Los principales destinos son países vecinos como Polonia, Rumanía, Hungría y Moldavia, lo que confirman tanto los datos estadísticos como las estimaciones de la industria. La industria ha subrayado en repetidas ocasiones que, cuando empiece a crecer el consumo interno, la cuota de exportación disminuirá en favor de las obras ucranianas.
Las importaciones, en cambio, se han reducido. De alrededor de 1 millón de toneladas en 2020, antes de la crisis, los suministros en 2024 cayeron a unas 40 mil toneladas (incluidos artículos nicho como el cemento blanco). En ello influyeron también los derechos antidumping: 33-51% contra Turquía (actualmente en vigor hasta septiembre de 2026), y las medidas contra Rusia/Bielorrusia/Moldavia prorrogadas hasta 2030. En las condiciones actuales, cuando la capacidad de producción y la logística se adaptan al nivel de consumo «de guerra», la demanda queda totalmente cubierta por los recursos nacionales.
La estructura del mercado en 2024-2025 está muy concentrada. Los principales productores son Ivano-Frankivskcement PrJSC, CRH Group (después de que la AMCU aprobara la adquisición de los activos de Dyckerhoff/Buzzi por CRH – Viptsem PrJSC, Podilsky Cement JSC, Mykolaivcement PrJSC, Cement LLC) y Kryvyi Rih Cement PrJSC. La operación de CRH, a pesar de las discusiones en el mercado, las disputas legales y la atención de las autoridades antimonopolio – esperadas para una operación de esta envergadura – crea el potencial para la integración en las cadenas globales de producción y suministro, atrayendo nuevas inversiones, modernizando la producción y elevando los estándares del entorno competitivo. En el contexto de la próxima reconstrucción a gran escala del país, el acuerdo abre oportunidades para reforzar la estabilidad del suministro, mejorar la calidad de los productos y desarrollar el entorno competitivo.
Que actualmente está «tirando» del consumo interno. En tiempos de paz, la construcción masiva de viviendas y las infraestructuras fueron los principales estabilizadores de la demanda. En 2023-2025, la demanda básica estará impulsada por las carreteras y las estructuras de ingeniería (incluidas las fortificaciones y los refugios), las instalaciones municipales y energéticas, los proyectos puntuales de rehabilitación y el sector privado: reparaciones y construcción local.
La construcción de carreteras es un factor importante del desarrollo económico y social. La introducción de las últimas tecnologías, el uso de materiales de alta calidad y el cumplimiento de los requisitos medioambientales son aspectos clave para el éxito del desarrollo de esta industria.
El desarrollo de la construcción y reparación de carreteras de hormigón de cemento a base de mezclas de cemento puede desempeñar un papel clave para estimular el consumo estable de cemento en el periodo de guerra y reconstrucción. Este sector de infraestructuras ayuda a mantener la capacidad de producción, los puestos de trabajo y la actividad económica a pesar de una reducción significativa de la construcción residencial y comercial. Por su durabilidad y resistencia, los pavimentos de hormigón de cemento son la solución óptima para la logística militar y civil. La ejecución de este tipo de proyectos no sólo garantiza la sostenibilidad de la demanda de la industria, sino también el desarrollo de los sectores relacionados, creando un efecto multiplicador para la economía incluso en tiempos de crisis. Estas cuestiones centrarán un seminario especializado del NIRI y la Asociación Ukrcement los días 15-16.10.2025, en el que se debatirán las ventajas y el papel de las soluciones de hormigón de cemento en la reconstrucción de Ucrania (más detalles en ukrcement.com.ua).
En cuanto a los canales de venta, el mercado sigue siendo predominantemente B2B: la mayor parte del cemento lo compran contratistas, empresas de carreteras e infraestructuras, grandes promotores, fabricantes de artículos de hormigón y unidades de hormigón. El canal B2C (minoristas de materiales de construcción, pequeños contratistas) conserva un papel destacado en las reparaciones y la construcción de baja altura, pero es inferior al segmento de proyectos en términos de volumen global. Las reseñas del sector sobre proyectos de construcción y los informes sobre obras de fortificación en 2024-2025 aportan pruebas indirectas del cambio hacia las «infraestructuras».
La geografía de las ventas al exterior muestra un «corredor» estable en la vecindad de la UE. Según las estadísticas comerciales de 2023, Rumanía representaba el mayor valor de los envíos, seguida de Polonia y Hungría; en 2024, el orden de preferencia seguía siendo Rumanía, Polonia y Hungría.
Esto refleja los déficits en los mercados fronterizos de la UE y la competitividad del precio ucraniano con una logística cercana.
Esto limita el crecimiento. Los riesgos militares y las infraestructuras energéticas (en particular, la disponibilidad de electricidad), el apalancamiento logístico regional, así como las cuestiones reglamentarias y de competencia. Un salto a gran escala en el consumo (unos 12-13 millones de toneladas) requiere una entrada constante de recursos de inversión para la reconstrucción de unos 35.000 millones de dólares al año – la ABE evalúa este escenario como técnica y operativamente factible. En la ecuación son importantes unas normas de competencia previsibles y la supervisión de los precios, para que el multiplicador de la «reconstrucción» no sea absorbido por los costes.
Conclusión del Club de Expertos. La industria ha encontrado un «equilibrio de guerra»: producción de unos 8 millones de toneladas, consumo interno de unos 6,3 millones de toneladas y exportaciones de 1,5-1,7 millones de toneladas. A medida que se amplíen los programas de restauración y fortalecimiento del sector energético, es inevitable que se produzca un lógico desplazamiento de las exportaciones al mercado interior. La clave de la aceleración es una financiación estable de las infraestructuras y la vivienda, una energía asequible y el mantenimiento de una competencia leal entre los principales actores. En un escenario así, el cemento sigue siendo uno de los primeros materiales para transformar rápidamente el presupuesto en empleo y PIB, a través del hormigón, los productos de hormigón armado, las carreteras y las fortificaciones.
Fuentes: Global Cement (producción y consumo; derechos de importación), Interfax-Ucrania/Ukrcement (exportaciones 2024; estimaciones de las necesidades de reconstrucción), OEC (destinos de las exportaciones 2023), CEMBUREAU (importación-exportación y consumo, incluida la referencia 2024), medios de comunicación industriales y empresariales sobre el acuerdo CRH/Dyckerhoff y la situación de la competencia.
Fuente: https://expertsclub.eu/rynok-czementu-ukrayiny-doslidzhennya-experts-club/
En el marco de las investigaciones antidumping, el mecanismo de los aranceles es más eficaz para el desarrollo de la economía, considera el presidente de Ukrcement, Pavlo Kachur.
«Existen dos mecanismos para proteger el mercado: los derechos antidumping y la oferta de precios. La diferencia entre ellos radica en que, en un caso, la diferencia adicional que iguala los precios se destina al presupuesto nacional, mientras que en el otro caso se destina al fabricante extranjero. En la situación actual, en la que cada grivna que ingresa al presupuesto estatal es muy importante, cuando ese grivna se destina a la defensa, cuando el consumo interno en Ucrania ha caído considerablemente, el mecanismo de los derechos antidumping es mucho más patriótico, ya que llena adicionalmente el presupuesto estatal», declaró a la agencia Interfax-Ucrania en los márgenes de la conferencia «Guerras comerciales: el arte de la defensa», celebrada el martes en Kiev.
Kachur subrayó que proteger los intereses de los productores ucranianos en tiempos de guerra no es solo un derecho, sino también una obligación del Estado.
Como se informó, la Comisión Interministerial de Comercio Internacional (MKMT) está revisando las medidas antidumping sobre las importaciones de cemento de Rusia, Bielorrusia y Moldavia a Ucrania, debido a la expiración de su vigencia. Anteriormente, en 2019, la CIMT aplicó derechos antidumping a las importaciones a Ucrania de clinker de cemento y cemento Portland con los códigos 2523 10 y 2523 29, en los siguientes niveles: 57,03 % al cemento de Bielorrusia; 94,46 % al cemento de Moldavia; 114,95 % al cemento de Rusia. Los derechos se establecieron por un período de cinco años, prorrogado un año en 2024.
https://interfax.com.ua/news/economic/1073234.html?utm_source=telegram
La Asociación Nacional de Industrias Extractivas de Ucrania, Ukrmetallurgprom, la Asociación Ucraniana de Productores de Ferroaleaciones (UkrFA), la Unión Panucraniana de Productores de Materiales de Construcción y Ukrcement piden al presidente Volodymyr Zelenskyy que dé instrucciones a los ministerios para que reanuden sin demora las reservas de empleados a través del portal Diia.
«Entendemos y compartimos el deseo del Presidente de poner orden en la contratación de trabajadores. Sin embargo, en el contexto de las cuestionables decisiones de las autoridades locales, los ministerios competentes también han suspendido por completo el proceso de reserva», reza la carta, vista por Interfax-Ucrania.
Sus autores reconocen que el actual procedimiento de reserva no es perfecto y contiene ciertos fallos que permiten conceder el estatus de empresas críticas a compañías que en realidad no lo son. Sin embargo, en opinión de las asociaciones, se trata ante todo de la posibilidad de obtener tal estatus por decisión de las administraciones (militares) estatales locales.
Al mismo tiempo, señala la carta, tras una reunión celebrada a principios de octubre y la decisión del Consejo de Ministros de auditar las decisiones tomadas sobre las reservas, algunos ministerios también suspendieron el proceso, aunque se declaró que esta decisión no se aplicaba a ellos. Según las asociaciones, estos ministerios han suspendido completamente los procesos de confirmación del estatus de empresas críticas y de reserva de empleados para empresas verdaderamente importantes que ya han recibido este estatus del ministerio correspondiente. Además, se ha suspendido la posibilidad de reservar empleados a través del portal Diia hasta el 15 de noviembre.
«Estamos seguros de que sus instrucciones tenían por objeto identificar los riesgos y deficiencias para su posterior eliminación, pero no pretendían detener todos los procesos de reserva de personal para las empresas verdaderamente críticas, lo que podría detener por completo la economía y provocar consecuencias catastróficas», dice la carta.
Como se informó, tras la decisión protocolaria del Gobierno del 8 de octubre de auditar las decisiones sobre el reconocimiento de empresas como críticas para la economía, el proceso de reserva se paralizó de hecho, lo que provocó las protestas de muchas asociaciones empresariales.
El 22 de octubre, el gobierno introdujo la posibilidad de realizar auditorías repetidas sobre el cumplimiento de los criterios de importancia crítica por parte de las empresas «en caso necesario». El documento estipula que estas inspecciones serán llevadas a cabo por las mismas autoridades que concedieron inicialmente a las empresas el estatus de críticas. El resultado de dicha inspección puede ser que la empresa no cumpla los criterios de empresa crítica y que se le revoque el estatus de crítica. Las autoridades deben proporcionar una copia de la decisión sobre los resultados de la reinspección al Ministerio de Economía, al Ministerio de Defensa (el SBU, el Servicio de Inteligencia Exterior, la agencia de inteligencia del Ministerio de Defensa) y al Ministerio de Transformación Digital en el plazo de un día.
En enero-marzo de 2024, las empresas de la asociación Ukrcement aumentaron la producción de cemento en un 46,3% en comparación con el mismo período de 2023, hasta 1 millón 477,9 mil toneladas de cemento, informa el servicio de prensa de Ukrcement.
Según la asociación, la cifra de enero-marzo de este año casi alcanzó el mismo período de antes de la guerra de 2021, cuando el volumen de cemento producido fue de 1,56 millones de toneladas.
Al mismo tiempo, la producción de clínker en el primer trimestre de 2024 disminuyó un 8,5% en comparación con el primer trimestre del año pasado y ascendió a 878,5 mil toneladas.
Según se ha informado, en 2023, el volumen total de cemento producido en Ucrania aumentó un 37% interanual hasta los 7,4 millones de toneladas.
La Asociación Ukrcement se creó en enero de 2004 mediante la reorganización de Ukrcement, el consorcio ucraniano de empresas y organizaciones de la industria del cemento. La Asociación está formada por cinco grupos de empresas, entre ellas nueve cementeras.
El cemento, como principal material de construcción, será clave para la reconstrucción de Ucrania. La forma más segura de elegir cemento de alta calidad es elegir cemento fabricado en fábrica.
La clave de la calidad del cemento conforme al Reglamento 305 de la UE es un cuidadoso control en todas las fases de su producción.
El 23.06.2022, Ucrania recibió oficialmente el estatus de candidato a la UE.
Seguimos trabajando para alcanzar nuestro objetivo de proporcionar a la industria de la construcción materiales de construcción seguros y de alta calidad, aumentar la competitividad de los productos de construcción ucranianos y promover un desarrollo industrial innovador.
La industria del cemento fue una de las primeras en adoptar las normas reglamentarias EN para el cemento, incluso traducidas y adoptadas al ucraniano (Orden 391 de 27.12.2023 del UkrNDNC).
Hoy en Ucrania, a elección del fabricante, el cemento puede producirse de acuerdo con la norma ucraniana DSTU B.2.7-46:2010 o la norma europea DSTU B EN 197-1:2015.
Para informar a los consumidores, la página web de Ukrcement – en la sección ASESORAMIENTO / CONSUMIDOR – contiene materiales sobre los cementos disponibles en el mercado, incluyendo fichas de cemento que contienen datos sobre la composición, características, propiedades del cemento y su uso previsto.
https://ukrcement.com.ua/2016-02-07-16-14-53/asortyment.html
Dado que los tipos de cemento más populares producidos por todos los fabricantes en 2022-2023 fueron los cementos con escoria: PC II/A-S 400, PC II/A-S 500, he aquí un ejemplo de una ficha.
El cemento Portland con escoria PC II/A-S 400 se denomina cemento Portlandslag CEM II/A-S 32.5 según la norma europea.
Contiene:
Clinker: 80-94%.
Escoria granulada de alto horno S (S): 6-20%
Componentes adicionales: 0-5%
PC II/A-Sh-400, según los ensayos de conformidad con DSTU B V. 2.7-46:2010, tiene
– 7 días – resistencia temprana ≥ 20 MPa (P* – días ≥ 20 MPa);
– 28 días – resistencia estándar ≥ 40 MPa;
CEM II/A-S 32,5 según los ensayos de conformidad con la norma DSTU B EN 197-1:2015:
– 7 días – resistencia temprana ≥ 16 MPa (P* – 2 días ≥ 10 MPa);
– 28 días – resistencia estándar ≥ 32,5 MPa ≥ 52,5 MPa.
Dicho cemento puede llevar en su denominación las designaciones P-H y R:
H – basado en clinker de composición normalizada.
P – alta resistencia temprana del cemento – 2 días ≥ 20 MPa
R – clase con alta resistencia temprana – 2 días ≥ 10 MPa
Las principales propiedades del cemento PC II/A-S-400 (CEM II/A-S 32,5) son alta resistencia temprana, ganancia uniforme de resistencia, resistencia al agua y resistencia a las heladas.
El cemento de esta marca (tipo) se utiliza para la construcción residencial, el hormigonado invernal y para la producción de hormigón de la clase de resistencia B7,5 – B30, cimientos, suelos, losas de pavimentación, construcción de estructuras monolíticas y estructuras hidráulicas.
En 2023 entró en vigor la Ley ucraniana de comercialización de productos de construcción (Reglamento 305 de la UE).
Ambos reglamentos estarán en vigor simultáneamente hasta 2025: La Ley de Ucrania «Sobre la comercialización de productos de construcción» (Reglamento UE 305) y el Reglamento Técnico (modificado por la Resolución del Consejo de Ministros de Ucrania nº 347 de 22 de marzo de 2022).
Pero el productor nacional está en desventaja frente al importador.
Hoy en día, en Ucrania, un productor nacional no puede someterse a todo el procedimiento previsto en la Ley de Ucrania «Sobre el suministro de productos de construcción en el mercado» para el cemento fabricado de conformidad con las normas europeas, porque no hay organismos de evaluación de la conformidad en Ucrania de acuerdo con los requisitos del Reglamento 305. Si un fabricante ucraniano se somete a una evaluación de la conformidad en Europa y redacta una declaración de prestaciones, esta declaración no es válida en Ucrania, ya que la ley establece que el fabricante debe obtener un certificado de un organismo nacional de evaluación de la conformidad para redactar la declaración. Al mismo tiempo, las importaciones de productos con declaraciones de la UE con marcado CE están permitidas en virtud de la Resolución CMU 347 de 22.03.2022.
La industria cementera ucraniana exporta productos a los países vecinos, incluida la UE. Esto demuestra altos niveles de calidad, compatibilidad con las normas de la UE y competitividad.
Las empresas miembros de Ukrcement disponen de departamentos de control técnico y modernos laboratorios acreditados para todas las pruebas de materias primas entrantes y productos acabados.
La industria del cemento es probablemente la única industria pesada de Ucrania en la que los agentes han modernizado sus instalaciones de producción para cumplir los requisitos de calidad y cantidad de los productos.
El cemento, como principal material de construcción, será clave para la recuperación de Ucrania.
Ukrcement, la Asociación de Productores de Cemento de Ucrania, comprende 5 grupos de empresas – 9 empresas cementeras, 8 de las 9 fábricas de cemento se conservan y están listas para funcionar (Baltsem PJSC quedó atrapada en la zona de guerra, sufrió daños y ahora está fuera de servicio), pero la producción depende de la demanda del mercado. Por desgracia, el mercado aún no funciona a plena capacidad.
En 2021, la producción de cemento en Ucrania fue de 11,005 millones de toneladas, mientras que el consumo fue de 10,5 millones de toneladas. En 2022, la producción disminuyó un 51%, principalmente debido a la caída de la demanda, con un consumo de 4,3 millones de toneladas. En 2023, la producción de cemento fue de 7,43 millones de toneladas, un 37,5% más que en 2022, pero aún no hemos alcanzado las cifras de 2021, con los productores de cemento operando a sólo el 60% de su capacidad real, con un consumo de cemento en 2023 de 6,165 millones de toneladas. Esperamos que los programas de reconstrucción y recuperación que ya han comenzado en Ucrania ayuden a mantener la dinámica de crecimiento.
Confiamos en que estos programas sean plenamente operativos una vez finalizada la guerra. No será una recuperación instantánea del consumo máximo. El mercado tardará entre 4 y 5 años en calentarse. La demanda de materiales de construcción aumentará un 30% con respecto al nivel de antes de la guerra.
Podemos decir que Ucrania tiene sus propios productos de cemento de alta calidad que cumplen las normas y requisitos de calidad europeos. Las plantas productoras son responsables de cada tonelada de cemento que producen con su reputación. Invierten constantemente en equipos, procesos, personal y en su desarrollo para suministrar productos de alta calidad y prestar un servicio impecable a sus clientes. La mejor manera de elegir cemento de alta calidad para la reconstrucción de Ucrania es elegir cemento de fábrica* producido por empresas de ciclo completo, fabricantes de eficacia probada a los que puede confiar su seguridad.
Los productos originales de los miembros de la Asociación Ukrcement se envasan únicamente en sacos de papel ondulado y texturizado bajo sus propias marcas: IFCEM, CEMARK, KRYVYIRIGCEMENT, Dyckerhoff Cement Ukraine.
* El cemento de fábrica es cemento producido por empresas de ciclo completo: IFCEM, Cemark, Dyckerhoff Cement Ukraine y Kryvyi Rih Cement.
El consumo de cemento en el mercado nacional ucraniano en 2023, que aumentó un 17% en comparación con 2022 y alcanzó los 5,4 millones de toneladas, seguirá creciendo moderadamente, afirma Pavlo Kachur, presidente de la Asociación Ukrcement.
«Incluso en estado de guerra, hemos experimentado cierta adaptación. Mientras que 2022 fue un año de choque, y nuestro consumo de cemento cayó a 4,6 millones de toneladas de cemento al año frente a los 10,5 millones del año anterior, en 2023 nos adaptamos a la situación y alcanzamos los 5,4 millones de toneladas. Creo que es un buen crecimiento para tiempos de guerra. No creo que haya tal salto en 2024, pero probablemente alcanzaremos los 6 millones de toneladas de consumo nacional de cemento», dijo Kachur en la mesa redonda «Materiales de construcción. Preparación de las necesidades del mercado para la recuperación», celebrada el martes en Interfax-Ucrania.
Además, a finales de 2023, las exportaciones totalizaban 1,24 millones de toneladas de cemento, mientras que las importaciones ascendían a 23 mil toneladas de cementos especiales que no se producen en el país.
Según Kachur, el potencial de producción de cemento de las empresas ucranianas es hoy de 13,6 millones de toneladas de cemento, mientras que los recursos financieros y humanos actuales prevén un consumo de 12,5 millones de toneladas. A pesar de la capacidad de las empresas ucranianas para satisfacer plenamente las necesidades del mercado, tiene sentido planificar la ampliación de la producción, dijo.
«También nos estamos preparando para otras opciones. Los procesos pueden solaparse, y uno de ellos puede ser el proceso de negociación con la Unión Europea. Si tiene éxito, es posible que durante el periodo de recuperación también se lleven a cabo proyectos europeos de infraestructuras. Esto puede provocar un aumento del consumo de cemento, y debemos estar preparados para ello», afirmó el responsable de Ukrcement.
El experto señaló que la producción podría aumentar en tres etapas: la construcción de nuevos hornos de clínker y la ampliación de la capacidad, la restauración de las plantas de Balakliya y Kramatorsk, y la construcción de nuevas fábricas de cemento. Las dos empresas ya están estudiando la construcción de dos nuevos hornos de clínker, que aumentarán su capacidad de producción de cemento en 2,4 millones de toneladas, pero la construcción se iniciará cuando el consumo alcance los 10,5 millones de toneladas de cemento.
Kachur también subrayó la importancia de localizar la producción en las perspectivas de recuperación y proteger el mercado ucraniano.
«Apoyo la tesis de la máxima localización. Es la única forma de que la economía ucraniana se desarrolle. Pero también es importante proteger nuestro mercado. Somos conscientes de que los países donantes de fondos para la reconstrucción también pueden suministrar materiales de construcción. Sin embargo, creo que deberíamos tener una política separada para los países que no están del lado del apoyo a Ucrania hoy, durante la guerra. Tenemos que pensar en cómo tratarlos si, después de la guerra, quieren participar en la reconstrucción con sus materiales. Creo que sería injusto que tuvieran la oportunidad de ganar dinero en el mercado ucraniano», afirmó.
La Asociación Ukrcement se creó en enero de 2004 como resultado de la reorganización del Consorcio Ucraniano de Empresas y Organizaciones de la Industria del Cemento Ukrcement.
