Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду продемонстрировали снижение вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее.
Внимание трейдеров сосредоточено на заседаниях ЦБ сразу нескольких крупных стран, которые пройдут на этой неделе. Особенно важными станут итоги встречи руководства Федеральной резервной системы США.
Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, которое завершится 21 сентября. Тем не менее, некоторые аналитики считают возможным повышение сразу на 100 б.п. Кроме того, участники финрынков будут оценивать прогнозы Федрезерва в отношении будущего уровня ставки и экономики.
Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказывает геополитическая напряженность в мире и ожидаемое ослабление темпов роста глобальной экономики.
Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2022-2023 гг. на фоне растущих глобальных рисков. Теперь предполагается повышение ВВП в этом году на 4,3% по сравнению с ожидавшимися в апреле 5,2%, в следующем году — на 4,9% против 5,3% ранее.
«Развивающаяся Азия продолжает восстанавливаться, но риски велики, — полагает главный экономист АБР Альберт Парк. — Значительный спад в мировой экономике серьезно подорвет спрос на экспорт из региона. Более сильное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой может привести к финансовой нестабильности».
Также он отметил, что экономика КНР сталкивается с проблемами из-за повторяющихся локдаунов и слабого сектора недвижимости. Оценка подъема ВВП Китая на этот год была ухудшена аналитиками АБР до 3,3% с 5%, прогнозировавшихся в апреле.
Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%. Оба индикатора находятся на минимумах за четыре месяца.
В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже вошли акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-8%), выпускающей полупроводники Sunny Optical Technology Group Co. (-10,5%), автопроизводителей Geely (-4,6%) и BYD (-2,2%), разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) (-3,6%), интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) (-3,7%) и JD.com (-2,9%).
Значение японского индекс Nikkei 225 за день уменьшилось на 1,4%.
Лидером падения выступили акции производителя полимеров Unitika, подешевевшие на 7,5%. Также снизилась цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,2%), производителя приставок Nintendo (-1,2%), автомобильных Toyota Motor (-2,4%) и Nissan Motor (-3,1%).
Цена акций Shikoku Electric Power упала на 5,2% после того, как энергетическая компания объявила, что не будет выплачивать дивиденды за первое полугодие из-за неопределенности в отношении будущих цен на топливо.
Южнокорейский индекс Kospi в среду опустился на 0,9%.
Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor — на 0,8%.
Лидером повышения стали бумаги производителей автомобильных запчастей Hwacheon Machinery Co., цена которых взлетела почти на 30% после падения на аналогичную величину по итогам предыдущих торгов.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 1,6%.
Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 3,1% и 3,7% соответственно. Цены на железную руду упали до минимума за девять месяцев из-за ожидаемого сокращения спроса на сталь.
Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подешевели на 1,9% и 1%.
Национальный банк Украины 20 сентября применил к ЧАО «Страховая компания «Украинский страховой стандарт» (Киев) меру воздействия в виде аннулирования всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
Свое решение регулятор объяснил тем, что в день проведения внеплановой инспекционной проверки, назначенной в августе текущего года, по местонахождению страховой компании уполномоченное лицо СК отсутствовало, из-за чего Нацбанк не смог ее провести.
«Отсутствие в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы СК на время ее првоедения, является основанием для применения меры воздействия посредством аннулирования лицензии на осуществление деятельности по оказанию финансовых услуг. Это предусмотрено требованиями законодательства Украины, в частности ст.381 закона «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».
Решение о применении меры воздействия вступает в силу 21 сентября 2022 года.
Как сообщалось, 6 сентября 2022 года на компанию был наложен штраф в размере 291,550 тыс. грн. в связи с выявленными фактами неподачи информации Национальному банку на запросы с целью рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг.
СК «Украинский страховой стандарт» основана в 1994 году. Имеет 21 лицензию на осуществление страховой деятельности по различным направлениям, в том числе страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Согласно данным НБУ, в 2021 году компания собрала 187,7 млн грн чистых страховых премий, 256,5 млн валовых премий, выплатила 75,06 млн грн возмещений.
Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 20 сентября провели посев основных озимых зерновых культур на площади 411 тыс. га (9% от прогноза в 4,56 млн га), за минувшую неделю засеяно 0,25 млн га, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия во вторник.
В частности, пшеницей засеяно 9% от запланированных площадей, или 364 тыс. га (+207 тыс. га за неделю 13-20 сентября), ячменем – 32 тыс. га (+25 тыс. га, 5% площадей), рожью – 15,3 тыс. га (+10 тыс. га, 18% площадей).
По данным министерства, наиболее интенсивно сев озимых зерновых ведется в Тернопольской области, где уже засеяно 29,2 тыс. га, или 20% от прогноза.
Кроме того, аграрии 13 регионов Украины полностью завершили сев озимого рапса, к 20 сентября он посеян на 98% запланированных площадей – 948 тыс. га (+107 тыс. га за неделю).
Как сообщалось, в 2021 году Украина выделила под озимые культуры 8,87 млн га, в том числе под пшеницу 6,66 млн га, ячмень — 1,02 млн га, рожь — 160,6 тыс. га, рапс — 1,03 млн га.
Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины за ІІІ квартал 2021 года (операции, $млн)
Данные: Нацбанк
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно поднимаются в среду, участники рынка ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:42 кск повысился на 0,38% и составил 404,94 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,64%, французский САС 40 — на 0,04%, а итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,8% и 0,2% соответственно. Тем временем германский индекс DAX опустился на 0,14%.
Заседание Федрезерва завершится в среду в 21:00 кск, после чего в 21:30 начнется традиционная пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла. Рынки убеждены, что регулятор повысит ключевую процентную ставку как минимум на 75 базисных пунктов.
Акции Uniper рухнули на 22% на новости, что правительство Германии, руководство энергетической компании и её материнской структуры Fortum достигли соглашения о господдержке.
Условия соглашения предусматривают вливание правительством 8 млрд евро в капитал компании путем допэмиссии акций в пользу государства по цене 1,70 евро за бумагу. Кроме того, правительство ФРГ приобретет долю Fortum в Uniper, после чего доля госучастия в Uniper достигнет порядка 99%.
Рыночная стоимость Fortum взлетела на 14%, акции компании возглавляют список лидеров роста в индексе Stoxx Europe 600.
Цена бумаг другой германской энергокомпании, E.ON, поднимается на 0,7% на сообщении о продлении контракта с гендиректором Леонардом Бирнбаумом еще на пять лет, до 30 июня 2028 года.
Котировки акций французской Schneider Electric снизились на 0,3%, в то время как бумаги британского разработчика программного обеспечения Aveva выросли на 2,3%. Акционеры Aveva одобрили продажу компании Schneider за 9,482 млрд фунтов стерлингов ($10,8 млрд).
Капитализация банка Lloyds поднимается на 0,4% после того, как аналитики Citi с оптимизмом оценили перспективы прибыли европейских банков на фоне повышения процентных ставок в ведущих экономиках мира. Акции Societe Generale и UBS, также включенных Citi в число наиболее интересных для инвестиций финкомпаний региона, дешевеют более чем на 1,5%.
Канадская горнорудная компания Black Iron Inc. с активами в Украине, несмотря на продолжающуюся войну, продолжает продвижение Шимановского железорудного проекта посредством переговоров с Министерством обороны относительно передачи земли, оформление соглашения о поддержке инвестиций с правительством страны и получение разрешений на добычу полезных ископаемых и их переработку.
Согласно пресс-релизу компании, земля, прилегающая к Шимановскому рудному телу, необходимая для размещения будущей обогатительной фабрики, складов пустой породы и хвостохранилища, принадлежит правительству Украины и используется Министерством обороны для учебных целей. Обсуждение с Минобороны привели к соглашению о предварительной сумме средств, которую Black Iron должна будет выплатить в качестве компенсации за получение этого участка земли в свое пользование.
«Усилия сейчас сосредоточены на составлении обязывающего договора о передаче этой земли (в пользование Black Iron – ИФ) после установления мира в Украине», — констатируется в пресс-релизе.
Кроме того, Black Iron также ведет переговоры с правительством Украины по соглашению о поддержке инвестиций, которое будет включать в себя несколько преимуществ, таких как постоянство законодательства (условий работы компании – ИФ) и освобождение от уплаты ввозных пошлин на оборудование, необходимое для реализации проекта.
В свою очередь руководство Black Iron подготовило обширный отчет, охватывающий несколько аспектов проекта, таких как предполагаемые новые рабочие места, налоговые платежи и социальные льготы. Прежде чем подавать этот документ, необходимо будет внести некоторые изменения в законодательство Украины, чтобы Black Iron соответствовал требованиям, и в настоящее время работа в этом направлении идет полным ходом, подчеркивается в пресс-релизе.
«Чтобы наши разрешения оставались действительными, в настоящее время в Украине ведется работа по обновлению геологических и горных планов. Наконец, пока заинтересованные лица Black Iron ждут мира в Украине, чтобы довести Шимановский проект до стадии строительства, руководство рассматривает новые потенциальные проекты для повышения акционерной стоимости», — резюмируется в пресс-релизе.
Как сообщалось, Black Iron в октябре 2010 года приобрела у инвестгруппы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую «дочку» Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, затем переименовав ее в BKI Cyprus. Основные активы — 99% в ООО «Шимановское Стил» и «Зеленовское Стил» (оба — Днепр).
В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой «Метинвест» по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее «Метинвест» вышел из проекта.
Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.
Согласно презентации от мая 2021 года, ожидаемые капитальные инвестиции в запуск первого этапа оцениваются в $452 млн, второго – $364 млн. В рамках проекта предполагалось строительство фабрики по выпуску железорудного сырья премиум-класса с содержанием железа свыше 68% мощностью 4 млн тонн в год на первом этапе и 8 млн тонн в год – на втором.
