ООО «НоваПей Кредит» в феврале осуществило публичное размещение двух выпусков процентных облигаций серий «D» и «E» номинальным объемом 100 млн грн каждый через фондовую биржу ПФТС.
«На ПФТС было размещено 100000 процентных облигаций серии «D» номинальной стоимостью 1 000 грн с датой погашения 19.01.2027 г. и процентной ставкой в размере 18% годовых. Также на ПФТС было размещено 100 тыс. процентных облигаций серии «E» номинальной стоимостью 1 000 грн с датой погашения 19.02.2027 г. и процентной ставкой в размере 18% годовых», – указано в сообщении биржи.
Согласно информации на сайте ПФТС, публичные размещения были оформлены всего двумя сделками на весь объем выпусков: серии «D» – 16 февраля, серии «E» – 27 февраля. Оба раза цена продажи равнялась номиналу.
В прошлом году «НоваПей Кредит» зарегистрировала в НКЦБФР три публичных выпуска процентных облигаций серий «A», «B» и «C» по 100 млн грн каждый. Серия «C» имеет срок обращения два года вместо трех лет в двух предыдущих выпусках, и выплату купона ежеквартально, тогда как в выпусках «A» и «B» выплата процентов предусмотрена в конце обращения.
Процентная ставка облигаций серии «C» определена на уровне 20% годовых, как и в предыдущих сериях, однако только на первый год обращения, тогда как на второй год она будет определена дополнительно с предоставлением права держателям предъявить облигации к обязательному выкупу.
Помимо того, «НоваПей Кредит» вместе с выпусками серий «D» и «Е» в конце прошлого года зарегистрировала и выпуск серии «F» таким же номинальным объемом 100 млн грн. Срок обращения облигаций этих трех серий – три года с выплатой единственного купона по ставке 18% годовых при погашении. Срок публичного предложения серии «F» – с 19 марта 2024 года по 18 марта 2025 года через биржу ПФТС.
«НоваПей Кредит» уже заявило, что намерено активно использовать выпущенные облигации в сделках РЕПО на сроки от месяца до года, которые заключаются через мобильное приложение NovaPay, создав удобную альтернативу банковским депозитам.
Компания завершила девять месяцев 2023 года с чистой прибылью 29,88 млн грн, тогда как аналогичный период 2022 года – с чистым убытком 4,97 млн грн. Ее выручка выросла втрое – до 58,02 млн грн. Кредитный портфель на 30 сентября составлял 278 млн грн.
Указывалось, что общество присутствует в более чем 3,6 тыс. пунктах предоставления финансовых услуг.
ТОВ «НоваПей Кредит» у лютому здійснило публічне розміщення двох випусків відсоткових облігацій серій «D» і «E» номінальним обсягом 100 млн грн кожен через фондову біржу ПФТС.
«На ПФТС було розміщено 100000 відсоткових облігацій серії «D» номінальною вартістю 1 000 грн з датою погашення 19.01.2027 р. і відсотковою ставкою в розмірі 18% річних. Також на ПФТС було розміщено 100 тис. відсоткових облігацій серії «E» номінальною вартістю 1 000 грн з датою погашення 19.02.2027 р. і відсотковою ставкою в розмірі 18% річних», — зазначено в повідомленні біржі.
Згідно з інформацією на сайті ПФТС, публічні розміщення були оформлені всього двома угодами на весь обсяг випусків: серії «D» — 16 лютого, серії «E» — 27 лютого. Обидва рази ціна продажу дорівнювала номіналу.
Минулого року «НоваПей Кредит» зареєструвала в НКЦПФР три публічні випуски відсоткових облігацій серій «A», «B» і «C» по 100 млн грн кожен. Серія «C» має термін обігу два роки замість трьох років у двох попередніх випусках, і виплату купона щокварталу, тоді як у випусках «A» і «B» виплату відсотків передбачено наприкінці обігу.
Відсоткову ставку облігацій серії «C» визначено на рівні 20% річних, як і в попередніх серіях, однак лише на перший рік обігу, тоді як на другий рік її буде визначено додатково з наданням права власникам пред’явити облігації до обов’язкового викупу.
Крім того, «НоваПей Кредит» разом із випусками серій «D» і «Е» наприкінці минулого року зареєструвала і випуск серії «F» таким самим номінальним обсягом 100 млн грн. Термін обігу облігацій цих трьох серій — три роки з виплатою єдиного купона за ставкою 18% річних при погашенні. Термін публічної пропозиції серії «F» — з 19 березня 2024 року по 18 березня 2025 року через біржу ПФТС.
«НоваПей Кредит» уже заявило, що має намір активно використовувати випущені облігації в угодах РЕПО на строки від місяця до року, які укладаються через мобільний додаток NovaPay, створивши зручну альтернативу банківським депозитам.
Компанія завершила дев’ять місяців 2023 року з чистим прибутком 29,88 млн грн, тоді як аналогічний період 2022 року — з чистим збитком 4,97 млн грн. Її виручка зросла втричі — до 58,02 млн грн. Кредитний портфель на 30 вересня становив 278 млн грн.
Зазначалося, що товариство присутнє в більш ніж 3,6 тис. пунктах надання фінансових послуг.
KSG Agro официально завершил размещение облигаций комапнии холдинга на сумму 2,92 млн. долл. Об этом сообщила пресс-служба KSG Agro.
Компания «КСГ Днепр» которая входит в агрохолдинг KSG Agro, завершила частные выпуски облигаций на сумму 2,92 млн. долл.
Напомним, что 31 августа 2023 года компания Группы KSG Agro — ООО «КСГ «Днепр» зарегистрировала в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) частные выпуски облигаций двух серий в долларах США общим объемом 3 млн долл., андеррайтером этих выпусков выступил ТАСКОМБАНК.
В результате эмиссии ООО «КСГ Днепр» привлекло 2,92 млн.долл. по годовой процентной ставке 7%. Покупателем выступил частный инвестор, который не разглашается.
«Мы вполне удовлетворены результатами выпусков, а планы использования поступлений в установленном проспектом эмиссии порядке, — комментирует Председатель Совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов. — При этом условия кредитного финансирования нашим постоянным финансовым партнером и андеррайтером выпуска ТАСКОМБАНКОМ также были существенно улучшены: в ноябре 2023 г. ставка по гривневым кредитам снизилась на 5,5% по сравнению с августом 2023 г. В результате эффективная процентная ставка по общему портфелю сократилась с 20,4% в августе 2023 г. до 13,5% в ноябре 2023 г.
Часть операционной прибыли компаний Группы также была задействована для снижения кредитной составляющей портфеля, который имеет более высокую процентную ставку».
Как сообщалось ранее, целью эмиссии облигаций компании «КСГ Днепр» является привлечение дополнительных ресурсов для закупки агропромышленной техники, которая позволит повысить показатели урожайности, уменьшить расходы на ремонт за счет замены старой техники новой, уменьшить время простоя техники из-за текущих и капитальных ремонтов, повысить качество обработки почв, что приведет к их уменьшенному износу, уменьшить расходы на эксплуатацию техники.
Кредитное учреждение ООО «НоваПей Кредит», входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировало в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выпуск процентных облигаций серии «C» на 100 млн грн.
Согласно информации в проспекте эмиссии, этот выпуск облигации имеет срок обращения два года вместо трех лет в двух предыдущих выпусках, и выплату купона ежеквартально, тогда как в выпусках «A» и «B» выплата процентов предусмотрена в конце обращения.
Процентная ставка определена на уровне 20% годовых, как и в предыдущих сериях, однако только на первый год обращения, тогда как на второй год она будет определена дополнительно, но не выше двукратной учетной ставки, и объявлена до 4 сентября 2024 года.
Проспект предполагает возможность предъявления облигаций к выкупу с 14 по 19 сентября 2024 года по номиналу
Как и в двух предыдущих сериях, выпускаются 100 тыс. облигаций номиналом 1000 грн.
Отмечается, что 20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, а 80% – физических.
Дата начала публичного предложения 22 сентября 2023 года, окончание – 21 сентября 2024 года.
Компания указывает, что не пользуется услугами андеррайтера, а облигации будет размещать через фондовую биржу ПФТС.
Как сообщалось, ранее в этом году «НоваПей Кредит» разместила два выпуска трехлетних облигаций по 100 млн грн.
В первом квартале 2023 года «НоваПей Кредит» увеличила уставный капитал на 120 млн грн – до 175 млн грн. Владельцем компании с долей 100% осталось ООО «НоваПей», а бенефициарами – владельцы группы компаний «Новая почта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
Компания завершила первое полугодие 2023 года с чистой прибылью 17,34 млн грн, тогда как аналогичный период 2022 года – с чистым убытком 6,04 млн грн. Ее выручка выросла в 2,9 раза – до 31,75 млн грн.
Кредитное учреждение ООО «НоваПей Кредит», входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, полностью разместило второй выпуск процентных облигаций – серии «B» – на 100 млн грн, следует из данных на сайте фондовой биржи ПФТС.
Согласно им, размещение началось 27 июля, а 28 июля на бирже была зафиксирована сделка по продаже всех 100 тыс. облигаций по цене 999,45 грн, что соответствует доходности 20,02% годовых.
Как сообщалось, решение о выпуске облигаций серии «B» компания приняла 15 июня, а 18 июля выпуск и проспект облигации зарегистрировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины,
Как и в дебютном выпуске серии «А», второй выпуск является публичным, срок обращения – три года, номинальная процентная ставка – 20% годовых с выплатой в конце срока обращения.
Более детальная информация об итогах размещения пока отсутствует, однако размещение дебютного выпуска через биржу компания называла техническим, заявляя о планах организовать последующее активное вторичное публичное размещения без привлечения андеррайтера.
В проспекте эмиссии указывается, что 20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, а 80% — физических.
Как сообщалось, «НоваПей Кредит» во втором квартале разместило дебютный выпуск трехлетних облигаций на 100 млн грн. Облигации выпущены с одним купоном, который выплачивается одновременно с погашением – с 14-го по 20 апреля 2026 года, номинальная доходность – 20% годовых.
Согласно прогнозам в проспекте эмиссии, компания в 2023 году планирует получить 27,06 млн грн чистой прибыли, в 2024 году – 242,23 млн грн, в 2025 – 411,66 млн грн.
Помимо того в конце июня компания приняла решение о третьем выпуске облигации – серии «С» – также на 100 млн грн.
Как указывалось в проспекте, в минувшем году выручка компании уменьшилась на 40,6% – до 29,89 млн грн, во многом – из-за введенных в начале войны кредитных каникул, а чистый убыток составил 2,15 млн грн против чистой прибыли 24,40 млн грн годом ранее.
В I кв.-2023 года «НоваПей Кредит» увеличила уставный капитал на 120 млн грн – до 175 млн грн. Владельцем компании с долей 100% осталось ООО «НоваПей», а бенефициарами – владельцы группы компаний «Нова Пошта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
Компания в январе-марте-2023 увеличила чистую прибыль на 56,9% – до 7,28 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее выручка выросла на 68,7% – до 12,7 млн грн.
Кредитное учреждение ООО «НоваПей Кредит», входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, решило осуществить второй выпуск процентных облигаций – серии «B» – на 100 млн грн.
Согласно сообщению компании, соответствующее решение собрание акционеров приняло 26 июня этого года.
«НоваПей Кредит» уточняет, что, как и дебютный выпуск облигаций серии «А», второй выпуск будет публичным, а размещать его компания планирует самостоятельно.
Указывается, что 20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, 80% — физических.
Информация о других параметрах эмиссии пока отсутствует.
Как сообщалось, «НоваПей Кредит» во втором квартале разместило дебютный выпуск трехлетних облигаций на 100 млн грн. Облигации выпущены с одним купоном, который выплачивается одновременно с погашением – с 14-го по 20 апреля 2026 года. Номинальная доходность – 20% годовых.
Согласно прогнозам в проспекте эмиссии, в 2023 году компания планирует получить 27,06 млн грн чистой прибыли, в 2024 году – 242,23 млн грн, в 2025 году – 411,66 млн грн.
Как указывалось в проспекте, в 2022 году выручка компании уменьшилась на 40,6% – до 29,89 млн грн, во многом из-за введенных в начале войны кредитных каникул, а чистый убыток составил 2,15 млн грн против чистой прибыли 24,40 млн грн годом ранее.
В I кв.-2023 года «НоваПей Кредит» увеличила уставный капитал на 120 млн грн – до 175 млн грн.
Владельцем компании с долей 100% осталось ООО «НоваПей», а бенефициарами – владельцы группы компаний «Нова Пошта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
Компания в январе-марте-2023 увеличила чистую прибыль на 56,9% – до 7,28 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, ее выручка выросла на 68,7% – до 12,7 млн грн.
