ООО «ТАС Днепровагонмаш» (ТАС ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), контролируемое финансово-промышленной группой «ТАС» Сергея Тигипко, 7 августа зарегистрировало в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выпуск корпоративных облигаций на $1 млн.
Согласно информации в проспекте эмиссии, выпускается 1 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. Срок обращения облигаций – пять лет, с 8 августа 2024 года по 26 августа 2029 года с ежеквартальной выплатой купона.
Процентная ставка в первый год обращения определена на уровне 6% годовых, в остальные годы обращения будет устанавливаться по решению дирекции общества, исходя из рыночной конъюнктуры, но не может быть ниже 1% и выше 15% годовых.
Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено, как и досрочное погашение обществом всего выпуска по собственной инициативе.
Срок погашения облигаций – с 27 августа по 29 сентября 2029 года.
Как сообщалось, решение о размещении именных процентных обычных корпоративных облигаций серии «Е» было принято набсоветом общества 28 мая.
Андеррайтером выступит ТАСкомбанк.
Привлеченные финансовые ресурсы планируется направить на техническое переоснащение и развитие мощностей для реализации проекта выхода компании на европейский рынок.
Как сообщалось, в июле 2020 года «Днепровагонмаш» разместил пятилетние облигации серий «А»- «D» на общую сумму 200 млн грн (по 50 млн грн каждой серии) в рамках решения о выпуске предприятиями «Группы ТАС» корпоративных облигаций на общую сумму 1 млрд 885 млн грн и EUR3 млн.
В начале 2023 года группа «ТАС» стала стратегическим инвестором вагоностроительного СП TransAnt GmbH австрийских voestalpine и ÖBB Rail Cargo с долей 40%, а весной текущего года стала мажоритарием TransAnt, увеличив долю до 61%.
В рамках проекта завод сначала отгружал облегченные модульные грузовые вагоны (MultiBOX) для эксплуатации на железных дорогах Евросоюза, а затем вагоны-платформы.
На прошлой неделе предприятие на сайте сообщило об акцепте 1500 различных вагонов международной компанией,
«Проект направлен на восстановление логистических цепей поставок и обеспечения устойчивости экспорта украинской продукции (агро-, металлургической, химической, перерабатывающей и др.) и рассчитан не на один год работы», — отмечается в сообщении.
В первую очередь будут выпущены вагоны-зерновозы с объемом кузова 126 кубометров и массой тары 22,5 т, что позволяет перевозить 71,5 тонн зерна в вагоне.
Отмечается, что сейчас все компоненты вагона выпускаются в Украине, тогда как до 2022 года комплектующие импортировались. В частности, «ТАС Днепрвагонмаш» освоил выпуск и сертифицировал поглощающий аппарат одного класса, на заключительной стадии сертификация и испытание аппаратов еще двух классов.
Агентству «Интерфакс-Украина» на предприятии не предоставили информацию о сроке проекта и компании-покупателе, отметив, что подробности будут оглашены позднее.
В текущем году компания планирует инвестировать 100,2 млн грн в развитие европейского направления (приобретение оборудования).
«ТАС Днепровагонмаш» завершил январь-июнь 2024 года с чистой прибылью 18,85 млн грн, что в три раза меньше, чем за тот же период 2023 года при росте выручки на 37,8% — до 796,47 млн грн.
За полугодие выпущено 317 грузовых вагонов.
Корпоративные облигации небанковского финансового учреждения NovaPay, входящего в группу Nova, за четыре месяца с начала их размещения приобрели через приложение компании около 2 тыс. украинцев на сумму 365,5 млн грн, сообщила пресс-служба компании в четверг.
«По тем сделкам, действие которых уже закончилось, клиентам уже выплатили 255,1 млн грн. Чаще всего клиенты отдают предпочтение среднесрочным облигациям. 56% клиентов вкладываются в облигации повторно», — приводятся в релизе NovaPay в четверг слова финансового директора Игоря Приходько.
Как сообщалось, 20 февраля NovaPay объявил о начале продажи облигаций. Отмечалось, что их можно приобрести сроком от 1 до 12 месяцев на сумму от 1000 грн. Ставка при вложениях на один, два и три месяца составляла 16% годовых, шесть месяцев — 17% годовых и 12 месяцев — 18% годовых. Эмитент заявлял, что намерен активно использовать выпущенные облигации в сделках РЕПО сроком от месяца до года, создав удобную альтернативу депозитам, и запустить их вторичный рынок.
Согласно последнему релизу NovaPay, 75% инвесторов в облигации — мужчины, 25% — женщины, средний возраст — 37 лет, а самому старшему инвестору было 75 лет. Средний чек по сделкам через приложение — 41 тыс. грн.
Сейчас ставка вложений на месяц снижена до 13% годовых, на 2 месяца — до 14%, на 3 месяца — до 16%, на 6 и 12 месяцев — до 16,5% годовых.
NovaPay в 2023 году зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В 2024 году компания выпустила еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, Е и F. Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоило им кредитный рейтинг «uaAA».
NovaPay — это основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов.
ООО «Нова пошта», крупнейший логистический оператор Украины из группы NOVA, полностью разместило выпуск процентных необеспеченных облигаций серии «Е» общей номинальной стоимостью 1 млрд грн.
Как говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины, она зарегистрировала отчет о результатах эмиссии 4 июля, тогда как первоначально выпуск был зарегистрирован 26 апреля этого года.
Государственный Ощадбанк (Киев) 21 мая сообщил, что заключил с «Новой поштой» соглашение о приобретении облигаций серии «Е» со сроком погашения 15 месяцев на сумму 650 млн грн. Уточнялось, что это уже третья сделка с 2019 года по финансированию госбанком «Новой пошты» путем приобретения корпоративных облигаций.
«Благодаря привлеченному финансированию «Нова пошта» имеет возможность активно инвестировать в развитие и улучшение операционных процессов, быстро восстанавливаться после обстрелов инфраструктуры, а наши клиенты — продолжать получать качественный сервис», — цитируется директор департамента корпоративных финансов группы NOVA Сергей Ермоленко.
Как сообщалось, НКЦБФР 26 апреля 26 апреля также зарегистрировала также выпуск облигаций серий «F» объемом 1 млрд грн, однако информация об итогах этой эмиссии пока отсутствует.
Согласно отчету за 2023 год, публичное предложение облигаций серии «Е» стартовало 19 февраля этого года, серии «F» – 19 марта, срок их погашения – соответственно 18 февраля и 18 марта 2027 года.
В 2023 году «Нова пошта» осуществила два выпуска облигаций – «C» и «D» – каждый номинальным объемом по 800 млн грн. Облигации серии «C» были выпущены на срок 12 месяцев со ставкой 24% годовых, тогда как серии «D» – на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.
Ранее, в феврале 2023 года, «Нова пошта» погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
Консолидированный чистый доход ООО «Нова пошта» в 2023 году составил 43,65 млрд грн, что на 53,3% больше показателей 2022 года, а консолидированная чистая прибыль достигла 4,28 млрд грн, что на 31,1% лучше показателя 2022 года.
Согласно неконсолидированной отчетности, ООО «Нова пошта» в 2023 году увеличило чистую прибыль на 85,7% – до 3 млрд 967,2 млн грн, его выручка выросла на 54% – до 36,47 млрд грн.
Государственный Ощадбанк (Киев) заключил с «Новой поштой» соглашение о приобретении необеспеченных корпоративных облигаций серии «Е» со сроком погашения 15 месяцев на сумму 650 млн грн, сообщает пресс-служба финучреждения во вторник.
«Приобретение облигаций на такую значительную сумму свидетельствует как о готовности Ощада разделять риски вместе с бизнесом для восстановления страны, так и о безупречной репутации «Новой пошты», — приводятся в пресс-релизе слова зампредседателя правления Ощада, ответственного за корпоративный бизнес Юрия Кациона.
«К тому же этот проект может стать очередным шагом к популяризации ценных бумаг как альтернативного инструмента привлечения средств для развития украинского бизнеса», — добавил он.
Уточняется, что выпуск облигаций серии «Е» был зарегистрирован 26 апреля 2024 года. Это уже третья сделка с 2019 года по финансированию госбанком «Новой пошты» путем приобретения корпоративных облигаций.
«Благодаря привлеченному финансированию «Нова пошта» имеет возможность активно инвестировать в развитие и улучшение операционных процессов, быстро восстанавливаться после обстрелов инфраструктуры, а наши клиенты — продолжать получать качественный сервис», — цитируется директор департамента корпоративных финансов Группы NOVA Сергей Ермоленко.
Как сообщалось, ООО «Нова пошта», крупнейший логистический оператор Украины из группы NOVA, осуществила выпуски процентных необеспеченных корпоративных облигаций серий «Е» и «F» номинальным объемом по 1 млрд грн каждый, которые Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины зарегистрировала 26 апреля этого года.
Другая информация о параметрах этих выпусков, в частности, о сроке обращения и доходности, пока отсутствует как на сайте регулятора, так и на сайте эмитента.
В 2023 году «Нова пошта» осуществила два выпуска облигаций – «C» и «D» – каждый номинальным объемом по 800 млн грн. Облигации серии «C» были выпущены на срок 12 месяцев со ставкой 24% годовых, тогда как серии «D» – на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.
Ранее, в феврале 2023 года, «Нова пошта» погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
Консолидированный чистый доход ООО «Нова пошта» в 2023 году составил 43,65 млрд грн, что на 53,3% больше показателей 2022 года, а консолидированная чистая прибыль достигла 4,28 млрд грн, что на 31,1% лучше показателя 2022 года.
Согласно неконсолидированной отчетности, ООО «Нова пошта» в 2023 году увеличило чистую прибыль на 85,7% – до 3 млрд 967,2 млн грн, его выручка выросла на 54% – до 36,47 млрд грн.
ООО «Нова пошта», крупнейший логистический оператор Украины из группы NOVA, выпускает процентные необеспеченные корпоративные облигации серий «Е» и «F».
Как говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), она зарегистрировала оба выпуска 26 апреля этого года.
В то же время информация о параметрах этих выпусков, в частности, объеме, сроке обращения и доходности, пока отсутствует как на сайте регулятора, так и на сайте эмитента.
В прошлом году «Нова пошта» осуществила два выпуска облигаций – «C» и «D» – каждый номинальным объемом по 800 млн грн. Облигации серии «C» были выпущены на срок 12 месяцев со ставкой 24% годовых, тогда как серии «D» – на 20 месяцев со ставкой 23% годовых.
Ранее в феврале 2023 года «Новая пошта» погасила выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн.
Согласно данным проекта clarity-project, компания в 2023 году увеличила чистую прибыль на 85,7% – до 3 млрд 967,2 млн грн, а ее выручка выросла на 54% – до 36 млрд 468,9 млн грн.
ООО «НоваПей Кредит» в феврале осуществило публичное размещение двух выпусков процентных облигаций серий «D» и «E» номинальным объемом 100 млн грн каждый через фондовую биржу ПФТС.
«На ПФТС было размещено 100000 процентных облигаций серии «D» номинальной стоимостью 1 000 грн с датой погашения 19.01.2027 г. и процентной ставкой в размере 18% годовых. Также на ПФТС было размещено 100 тыс. процентных облигаций серии «E» номинальной стоимостью 1 000 грн с датой погашения 19.02.2027 г. и процентной ставкой в размере 18% годовых», – указано в сообщении биржи.
Согласно информации на сайте ПФТС, публичные размещения были оформлены всего двумя сделками на весь объем выпусков: серии «D» – 16 февраля, серии «E» – 27 февраля. Оба раза цена продажи равнялась номиналу.
В прошлом году «НоваПей Кредит» зарегистрировала в НКЦБФР три публичных выпуска процентных облигаций серий «A», «B» и «C» по 100 млн грн каждый. Серия «C» имеет срок обращения два года вместо трех лет в двух предыдущих выпусках, и выплату купона ежеквартально, тогда как в выпусках «A» и «B» выплата процентов предусмотрена в конце обращения.
Процентная ставка облигаций серии «C» определена на уровне 20% годовых, как и в предыдущих сериях, однако только на первый год обращения, тогда как на второй год она будет определена дополнительно с предоставлением права держателям предъявить облигации к обязательному выкупу.
Помимо того, «НоваПей Кредит» вместе с выпусками серий «D» и «Е» в конце прошлого года зарегистрировала и выпуск серии «F» таким же номинальным объемом 100 млн грн. Срок обращения облигаций этих трех серий – три года с выплатой единственного купона по ставке 18% годовых при погашении. Срок публичного предложения серии «F» – с 19 марта 2024 года по 18 марта 2025 года через биржу ПФТС.
«НоваПей Кредит» уже заявило, что намерено активно использовать выпущенные облигации в сделках РЕПО на сроки от месяца до года, которые заключаются через мобильное приложение NovaPay, создав удобную альтернативу банковским депозитам.
Компания завершила девять месяцев 2023 года с чистой прибылью 29,88 млн грн, тогда как аналогичный период 2022 года – с чистым убытком 4,97 млн грн. Ее выручка выросла втрое – до 58,02 млн грн. Кредитный портфель на 30 сентября составлял 278 млн грн.
Указывалось, что общество присутствует в более чем 3,6 тыс. пунктах предоставления финансовых услуг.
