Фондові індекси країн Західної Європи різко знижуються в понеділок на новинах про банкрутство двох банків у США і побоюваннях, що проблеми можуть перекинутися і на європейську банківську галузь.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 до 11:25 кв впав на 2,43% і становив 442,73 пункту. Субіндекс банківського сектора впав майже на 4%, пише Bloomberg.
Британський фондовий індекс FTSE 100 опустився на 2,21%, німецький DAX – на 2,88%, французький САС 40 – на 2,59%. Італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 втратили 4,3% і 3,4% відповідно.
Як повідомлялося, американський банк Silicon Valley Bank перейшов під управління Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC). FDIC продасть активи Silicon Valley Bank, що дасть змогу здійснити виплати за незастрахованими вкладами. Банкрутство банку стало найбільшим з фінансової кризи 2008 року.
Також регулятори закрили менший за розміром нью-йоркський Signature Bank, який користувався популярністю у власників криптовалют.
Федеральна резервна система (ФРС) у відповідь анонсувала новий механізм надання коштів фінансовим інститутам, щоб переконатися, що вони “мають можливість задовольнити потреби всіх своїх вкладників”. Мінфін США виділить до $25 млрд зі стабілізаційного фонду для підтримки цієї програми.
Механізм, що дістав назву Bank Term Funding Program (BTFP), передбачає надання кредитів на термін до одного року банкам, ощадним асоціаціям, кредитним спілкам та іншим фінінститутам. Як забезпечення за цими кредитами ФРС прийматиме US Treasuries, облігації федеральних агентств, іпотечні бонди та низку інших паперів.
“Якби не підтримка регуляторів, ринок відкрився б набагато нижче. Втім, багато хто продає акції не через брак довіри, а за вказівкою відділів управління ризиками, – написав глава трейдингового відділу в MPPM GmbH Гільєрмо Ернандес Сампере. – Ми думали, що система стала міцнішою після (банкрутства – ІФ) Lehman. Сподіваємося, що це буде короткостроковий шторм, але без наслідків він не минеться”.
Акції найбільш проблемного з провідних європейських банків Credit Suisse впали майже на 10%, оновивши історичний мінімум. Котирування Commerzbank AG впали на 11,6%, ставши лідером зниження в індексі Stoxx Europe 600.
Ціна паперів HSBC Holdings Plc опустилася на 3,4% на новині, що банк купує британський підрозділ Silicon Valley Bank за 1 фунт стерлінгів.
Ключовою подією для ринків цього тижня стане публікація даних про лютневу інфляцію в США у вівторок. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що інфляція в Штатах сповільнилася минулого місяця до 6% з 6,4% у січні.
Капіталізація Sanofi (SPB: SNY) опускається на 1,4%. Французький виробник лікарських препаратів досяг угоди про купівлю американської біофармацевтичної компанії Provention Bio Inc. за $2,9 млрд.
Головним активом Provention є препарат TZIELD, єдиний схвалений регуляторами США метод лікування, покликаний уповільнити настання третьої стадії діабету 1-го типу.
Ринкова вартість Porsche AG падає на 3,5%. Німецький виробник автомобілів класу “люкс” відзвітував про зростання виручки торік на 13,6%, проте показник виявився гіршим за прогнози ринку.
Криптовалютний брокер Genesis ініціював процедуру банкрутства, ставши черговою жертвою кризи в секторі, викликаної крахом біржі FTX. Genesis подав позов до суду Південного округу Нью-Йорка відповідно до статті 11 Кодексу про банкрутство США. Це дозволяє компанії продовжувати роботу в період реструктуризації операцій.
Genesis і його материнська компанія Digital Currency Group вели переговори з кредиторами з листопада.
“Реструктуризація в судовому порядку є найефективнішим способом зберегти активи і домогтися найкращого результату для всіх зацікавлених сторін”, – заявив тимчасово виконуючий обов’язки CEO Genesis Дерар Іслім.
У документах, поданих компанією до суду, йдеться про те, що кількість її кредиторів перевищує 100 тис., а її заборгованість перед 50 найбільшими клієнтами – приблизно $3,4 млрд. Водночас як сума активів Genesis, так і зобов’язань, позначена в $1-10 млрд.
Раніше цього місяця Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США подала судовий позов проти Genesis Global Capital і Gemini Trust Company, вважаючи, що створена ними криптовалютна кредитна схема порушує права інвесторів.
Програма Gemini Earn давала змогу клієнтам криптовалютної біржі Gemini позичати активи Genesis під ставку, що досягала 8%. Gemini отримувала комісійні за організацію позики, розмір яких доходив до 4,29%, стверджує SEC. На думку регулятора, Genesis слід було зареєструвати продукт, що вимагало б від неї розкриття клієнтам детальної фінансової інформації.
Genesis і Gemini почали пропонувати участь у програмі індивідуальним інвесторам у лютому 2021 року і зуміли залучити криптовалютні активи сотень тисяч інвесторів на мільярди доларів.
У листопаді минулого року Genesis несподівано зупинила виведення коштів учасників програми, оскільки не змогла виконати їхні запити, що різко збільшилися після краху криптовалютної біржі FTX. На той момент у програмі Gemini Earn були задіяні активи 340 тис. інвесторів на загальну суму $900 млн, свідчать дані SEC.
У четвер інший криптовалютний кредитор – Nexo Capital – погодився виплатити $45 млн для врегулювання претензій SEC, пов’язаних із відсутністю реєстрації аналогічного продукту, який просувала компанія.
Генеральний секретар ООН Антоніо Гутьєрреш перед підписанням документів у рамках ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів заявив, що “основну увагу у процесі підготовки було приділено тому, що важливіше для людей усього світу”.
“Це принесе полегшення країнам, що розвиваються, що знаходяться на межі банкрутства, і найбільш вразливим верствам населення, які перебувають на межі голоду. І допоможе стабілізувати світові ціни на продовольство, які й так були на рекордних рівнях ще до війни”, – сказав він у п’ятницю в Стамбулі. .
“Зокрема, ініціатива, яку ми щойно підписали, відкриває випробування для значних обсягів комерційного експорту продуктів харчування із трьох ключових українських портів у Чорному морі – Одеса, Чорноморськ та Південний”, – сказав він. При цьому наголосив, що “відвантаження зерна та запасів продовольства на світові ринки допоможе ліквідувати глобальний розрив у постачаннях продовольства та знизити тиск на ціни”.
Генсек ООН визнав, що “ця угода далася нелегко”. “З самого початку війни я наголошував, що немає вирішення глобальної продовольчої кризи без забезпечення повного глобального доступу до українських продуктів харчування та російських продуктів харчування та добрив. Сьогодні ми зробили важливі кроки для досягнення цієї мети, але це був довгий шлях”, – зазначив він. .
За його словами, “ми розраховуємо на те, що уряд Туреччини збереже свою вирішальну роль у майбутньому, і я запевняю, що Організація Об’єднаних Націй і надалі братиме активну участь у роботі з досягнення успіху угоди. Ми нарощуємо зусилля для забезпечення того, щоб ООН могла виконувати свої зобов’язання”.
Він також оголосив про створення спільного координаційного центру моніторингу реалізації чорноморських ініціатив.
За словами Гутьєрреша, в рамках ініціативи “цільова група, яку очолює генеральний секретар апарату Ребекка Грінспен, зосередила свої зусилля на сприянні безперешкодному доступу продовольства та добрив, вироблених у Російській Федерації, на світові ринки”.
“Це безпрецедентна угода між двома сторонами, залученими до кривавого конфлікту. Але конфлікти продовжуються, і люди гинуть щодня, і щодня вирують бої. Маяк надії на Чорному морі сьогодні яскраво сяє завдяки колективним зусиллям багатьох людей”, – заявив він.
