Страховики у 2024 році зосередяться на збільшенні інвестицій у приватні ринки, інфраструктуру чистої енергії та інноваційні технології. Як повідомляє сайт Reinsurance News, про це йдеться в 13-му щорічному Глобальному звіті зі страхування компанії з управління активами BlackRock.
У звіті третій рік поспіль зазначається, що більшість страховиків планує збільшити обсяги відрахувань на приватні ринки, при цьому 91% респондентів вказали, що зроблять це протягом наступних двох років.
Цей показник досягає 96% для страховиків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Північній Америці. Звіт ґрунтується на інформації, отриманій від 410 страхових інвесторів на 32 ринках, які керують активами на суму близько 27 трильйонів доларів.
«Оскільки 2024 рік, як очікується, стане знаменним роком виборів, страховики дедалі більше занепокоєні тим, як політична невизначеність може вплинути на макроекономічні ризики, називаючи головними проблемами зміни в регулюванні (68%), а також зростання геополітичної напруженості та фрагментації (61%)», – зазначається в повідомленні.
Крім того, як критичні було виокремлено такі ринкові ризики, як волатильність процентних ставок (69%) і проблеми з ліквідністю (52%).
Незважаючи на ці проблеми, 74% страховиків не планують змінювати свої поточні профілі ризиків. Багато страховиків відзначили цінність партнерств у поліпшенні їхньої внутрішньої експертизи для оцінювання ризиків і управління портфелем, водночас 40% респондентів підкреслили, що інвестиційний партнер, який розуміє як їхній страховий бізнес, так і операційну модель, має вирішальне значення для досягнення їхніх стратегічних цілей.
На публічних ринках 42% страховиків планують збільшити інвестиції в державні та агентські облігації, тоді як 33% зосереджуються на облігаціях, прив’язаних до інфляції, оскільки 46% розглядають інфляцію як значний макроекономічний ризик. Крім того, 44% страховиків прагнуть збільшити свої активи в готівці та короткострокових інструментах для підтримки ліквідності.
BLACKROCK, ІНВЕСТИЦІЇ, інновації, приватні ринки, Страховики, чиста енергія
BlackRock Inc., одна з найбільших інвестиційних компаній світу, збільшила чистий прибуток у другому кварталі 2023 року на 27%, проте її виручка знизилася на 1%.
Як ідеться у пресрелізі компанії, її чистий прибуток у квітні-червні становив $1,37 млрд порівняно з $1,08 млрд за аналогічний період попереднього року. Прибуток у розрахунку на акцію збільшився до $9,06 з $7,06 роком раніше.
Прибуток без урахування разових чинників становив $9,28 на акцію, перевищивши консенсус-прогноз аналітиків Волл-стріт у $8,52 на акцію.
Квартальна виручка BlackRock зменшилася до $4,46 млрд з $4,53 млрд. Експерти в середньому прогнозували цей показник на рівні $4,47 млрд.
Обсяг активів під управлінням BlackRock Inc. збільшився на 11%, до $9,43 трлн.
Чистий приплив коштів інвесторів у фонди BlackRock у квітні-червні становив $80,162 млрд проти $89,573 млрд роком раніше, що виявилося істотно гіршим за середній прогноз ринку ($109 млрд).
Акції BlackRock втрачають у ціні 0,7% під час попередніх торгів у п’ятницю. З початку поточного року їхня вартість зросла на 4,4%.
Інвестиційна компанія BlackRock завершила перший етап – концепції та проєктування – майбутнього Фонду розвитку України (UDF) і презентувала його в рамках Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні.
“Наразі ми переходимо до другого етапу, який буде дуже важливий щодо нормативних деталей, правил: як це влаштовано? як регулюється? які люди управлятимуть фондом? як забезпечити належне управління на рівні нагляду?” – зазначив віце-голова BlackRock Філіп Гільдебранд (Philipp Hildebrand) на конференції.
За його словами, серед інших важливих питань – створення механізму належної обачності для опрацювання потоку угод і гарантії того, що буде достатній потік угод для вкладення капіталу після його залучення до фонду.
Говорячи про можливі обсяги приватних інвестицій, Гільдебранд назвав суму від $50 млрд до $60 млрд.
“Ми хотіли б почати з пільгового (concessional) капіталу, можливо, близько кількох мільярдів (couple of billion)”, – зазначив він.
Представник BlackRock зазначив, що за ці кошти можуть бути зроблені перші кілька угод, які підтвердять концепцію, покажуть реальні потоки інвестицій, і на їхній основі вже можна буде масштабувати роботу.
За його словами, залучення такого пільгового капіталу дасть змогу знизити ризики, що необхідно для мобілізації великих пулів інвестицій. Крім потоку проєктів необхідне також бездоганне управління, додав Гільдебранд.
Він повідомив, що перше зобов’язання внести кошти до фонду під час URC2023 зробив австралійський бізнесмен, голова інвестиційної компанії Tattarang і компанії Fortescue Metals Ендрю Форрест (Andrew Forrest).
Віце-голова BlackRock висловив сподівання, що через 20 років UDF буде таким самим вагомим інститутом, як Temasek у Сінгапурі.
“Але нам потрібно почати з реалістичних цифр і почати з фактичного підтвердження концепції шляхом визначення фактичних інвестицій”, – вкотре зазначив він.
Гільдебранд підкреслив, що також необхідна якась перспектива встановлення миру. “Якщо ви хочете мобілізувати приватний капітал у такому масштабі, має бути така перспектива”, – пояснив інвестбанкір.
Він уточнив, що BlackRock здійснює цю роботу на безоплатній основі, консультуючи уряд, і висловив побажання, щоб у майбутньому в проекті цьому брали участь європейські фінансові інститути.
Керуючий директор Rothschild&Co Middle East Limited Джованні Сальветті (Giovanni Salvetti) також наголосив на важливості здійснення кількох пілотних успішних угод, що могли б потрапити на першу шпальту Financial Times, стати прикладом і кращим стимулом для інших інвесторів, аніж різноманітні конференції.
“Хоробрість заразлива. Не тільки в захисті Батьківщини, а й у бізнесі”, – сказав інвестбанкір.
За його словами, він зараз працює над трьома можливими угодами на суму понад $100 млн з інвесторами, які готові розглянути можливість інвестування в реальні активи в Україні до завершення війни, але вони також хочуть мати довгострокову перспективу. У зв’язку з цим поява інструментів страхування інвестицій від військових ризиків є дуже важливою, додав Сальветті.
Загалом він повідомив, що за останні 15 років Rothschild&Co так чи інакше брали участь у 80% угод в Україні на суму $53 млрд, тож у компанії є доступ до інформації про те, чого хочуть інвестори і що вони шукають.
За словами інвестбанкіра, він зараз бачить три типи інвесторів, які дивляться на Україну наразі. По-перше, суперспекулятивні інвестори, які інвестують у єврооблігації і хочуть подвоїти свої гроші за рік.
“Цим людям не потрібно нічого з того, що ви готуєте, вони вже вклали через п’ять днів після початку війни сотні мільйонів доларів. І вони подвоїли, потроїли гроші, поки ми говоримо”, – вказав Сальветті, водночас зазначивши, що такі інвестиції нічого не приносять на внутрішній ринок.
Другою категорією інвесторів він назвав не таких спекулятивних, але сміливих інвесторів, які готові вкладати до завершення війни і ще не визначилися, тоді як третя категорія – це базові інвестори. На думку представника Rothschild&Co, залучити третю категорію сьогодні буде доволі складно, бо їм потрібна безпека, макроекономічні перспективи і дуже тверді правові норми.
“Тому, я думаю, що ми повинні зосередитися на тій (категорії інвесторів), які вже зараз можуть ризикнути”, – підсумував Сальветті.
Австралійський мільярдер Ендрю Форрест як якірний інвестор вкладе $500 млн в один з інвестиційних фондів, націлений на зелену енергетику, який зараз формує Black Rock для відновлення України, повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма на Київському міжнародному економічному форумі в четвер.
“Зараз мають бути перші якорі, які вкладуть перші сотні мільйонів доларів і покажуть своїми реальними діями, що вони вірять в Україну. Є австралійський мультимільярдер, друга за багатством людина в Австралії Ендрю Форрест, засновник компанії Fortescue, однієї з найбільших гірничодобувних компаній у світі, один із найбільших інвесторів у водневі технології, який публічно зобов’язався інвестувати перші $500 млн в один із фондів, які готує зараз Black Rock”, – сказав Шурма.
За його словами, розмір фонду поки складно назвати точно, але його оцінюють від $25 млрд до $100 млрд.
