Європейські ринки акцій переважно знижуються у вівторок після довгих вихідних. Інвестори оцінюють звіти емітентів і статдані та очікують цього тижня рішень щодо відсоткових ставок у єврозоні та США.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 11:53 кв втратив 0,3% і становив 465,5 пункту.
Британський FTSE 100 під час сесії майже не змінюється. Французький CAC 40 опускається на 0,4%, іспанський IBEX 35 – на 0,7%, німецький DAX – на 0,3%. Італійський FTSE MIB зростає на 0,2%.
Увага трейдерів цього тижня сфокусована на засіданні Федеральної резервної системи (ФРС) США, яке пройде 2-3 травня. Експерти в основному очікують підйому базової процентної ставки американським ЦБ на 25 базисних пунктів (б.п.) на майбутньому засіданні, зазначає MarketWatch. Інвестори чекатимуть від Федрезерву сигналів про те, чи готовий він зробити паузу в циклі посилення політики.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) також проводить засідання цього тижня, його підсумки буде підбито в четвер. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає підйом ставок за кредитами і депозитами ЄЦБ на 25 б.п.
Річні темпи зростання споживчих цін у єврозоні у квітні становили 7%, свідчать попередні дані статистичного управління ЄС. Показник збігся з прогнозами експертів.
Тим часом роздрібні продажі в Німеччині в березні скоротилися на 2,4% відносно попереднього місяця, тоді як аналітики в середньому очікували збільшення показника на 0,4%.
Акції французької TotalEnergies дешевшають на 1,7%. Фірма уклала угоду на купівлю скрапленого природного газу (СПГ) у Adnoc Gas, підрозділу Національної нафтової компанії Абу-Дабі. Очікується, що вартість угоди становитиме $1-1,2 млрд за поточними цінами.
Конкуруюча BP Plc зменшила ключовий показник прибутку в першому кварталі на 20,5%. Котирування паперів британського нафтогазового гіганта опускаються на 5,1%, хоча згаданий показник перевершив прогнози ринку.
Інші представники сировинного сектора також перебувають у лідерах зниження у Великій Британії. Капіталізація Rio Tinto падає на 2,2%, Anglo American – на 1,6%, BHP Group – на 1,5%.
Своєю чергою, одним із лідерів зростання виступає банк HSBC Holdings Plc. Кредитна організація збільшила чистий прибуток у першому кварталі більш ніж утричі і додає в ринковій вартості 5,6%.
Акції інших європейських банків також дорожчають, зокрема BNP Paribas – на 0,2%, Societe Generale – на 0,9%, Credit Agricole – на 0,4%, UniCredit – на 1,5%, Intesa Sanpaolo – на 0,5%.
Капіталізація шведської Electrolux AB зростає на 2,3% після новин про можливість її купівлі китайською Midea Group.
Ринки акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють підйом під час торгів у четвер слідом за істотним зростанням фондових індексів США.
Інвестори оцінюють виступ голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.
Він заявив, що американський ЦБ може уповільнити темпи підвищення процентних ставок за підсумками грудневого засідання. “Час стримати темпи підвищення ставки, можливо, прийде вже на наступному засіданні”, – сказав Пауелл під час виступу в Брукінгському інституті в середу.
При цьому глава ФРС спробував врівноважити ці слова “яструбиними” сигналами, зазначає Market Watch. Зокрема, він заявив, що остаточний пік ставок має бути вищим, ніж можна було очікувати кілька місяців тому.
Крім того, Пауелл дав зрозуміти, що питання про зниження ставки наразі неактуальне. “Історія настійно застерігає нас від передчасного пом’якшення політики”, – сказав він.
Позитивний вплив на настрої учасників торгів справили також новини з Китаю.
Влада міста Гуанчжоу скасувала в низці районів обмеження, введені для боротьби з поширенням коронавірусу. Суворий локдаун діяв у місті з населенням понад 18 млн осіб кілька тижнів, було зупинено роботу підприємств, діяли жорсткі карантинні заходи для хворих і тих, хто контактував із ними.
Китайський індекс Shanghai Composite до 7:26 кск збільшився на 0,7%, гонконгський Hang Seng – на 1,45%.
Найбільш істотне підвищення котирувань на Гонконгській фондовій біржі показують акції Shenzhou International Group, яка займається виробництвом і продажем трикотажних виробів, – на 9%, мережі ювелірних магазинів Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. – на 6,6%, інтернет-компанії Baidu – на 5%.
Крім того, дорожчають папери ритейлерів Alibaba і JD.com Inc. – відповідно на 4,3% і 1,5%, телекомунікаційних China Unicom і China Telecom – на 4,6% і 2,2%.
Значення японського Nikkei 225 до 8:21 кск зросло на 1,1%.
Лідерами підвищення вартості серед компонентів індексу виступають акції фармацевтичної Eisai (+4,7%), виробника чипів Advantest (+4,3%), косметичної Shiseido (+4,1%).
Крім цього, збільшується ціна акцій таких великих компаній, як SoftBank Group (+1,8%), Sony (+0,9%), Fast Retailing (+2,8%).
Значення південнокорейського індексу Kospi до 8:21 кск підвищилося на 0,3%.
Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чипів і електроніки Samsung Electronics Co. зросли на 0,5%, тоді як автовиробника Hyundai Motor – на 0,9%.
Економіка Південної Кореї в третьому кварталі 2022 року зросла на 3,1% відносно аналогічного періоду минулого року, свідчать остаточні дані Банку Кореї. Порівняно з другим кварталом ВВП збільшився на 0,3%, що стало мінімальними темпами підйому за рік.
Динаміка обох показників збіглася як із попередньо оголошеними даними, так і з прогнозами аналітиків.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 додав за підсумками торгів у четвер майже 1%.
Котирування акцій найбільших гірничодобувних компаній світу BHP і Rio Tinto зросли на 2,1% і 3,3% відповідно.
Ринки акцій країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону падають під час торгів у понеділок.
Біржі Японії закриті у зв’язку зі святкуваннями з нагоди Дня здоров’я та спорту.
Китайські фондові індекси демонструють найбільш сильне зниження після того, як США посилили заходи щодо контролю за експортом напівпровідникової продукції до Китаю.
Гонконгський Hang Seng о 8:15 кв опустився на 2,5%, шанхайський Shanghai Composite – на 0,4%.
Найбільше на китайських біржах падають котирування акцій виробників мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corp. (-2,7%), Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (-17,6%) та GigaDevice Semiconductor Inc. (-7%).
Влада США в п’ятницю ввела нові обмеження на постачання передових чіпів та обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю для запобігання розвитку військової галузі КНР за рахунок цієї продукції.
У лідерах падіння на Гонконзькій фондовій біржі також акції оператора казино Sands China Ltd. (-7,6%), банку China Merchants Bank Co. Ltd. (-6%) та IT компанії Meituan (-5,9%).
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у сфері послуг Китаю, що розраховується Caixin Media Co. та S&P Global, у вересні впав до 49,3 пункту з 55 пунктів у серпні через негативний вплив на сектор коронавірусних обмежень.
Значення індексу нижче 50 пунктів свідчить про падіння ділової активності у сфері послуг. Індикатор опустився нижче за цю позначку вперше за чотири місяці.
Південнокорейський індекс Kospi до 8:25 кв. зменшився на 0,2%.
Вартість акцій автовиробника Hyundai Motor знизилася на 1,4%.
Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. знижуються на 0,2%, тоді як акції його конкурента LG Electronics зростають на 1,4%.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився на 1,2% за акціями видобувних компаній.
Ціна паперів Silver Lake Resources Ltd. впала на 7%, Chalice Mining Ltd. – на 6,8% та Evolution Mining Ltd. – на 6,7%.
Ринки акцій країн Західної Європи знижуються в ході торгів у понеділок на тлі побоювань з приводу високої інфляції і зростання процентних ставок у провідних економіках світу.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 на 11:41 кск впав на 1,26% і склав 382,97 пункту.
Німецький індекс DAX впав на 1,3%, французький САС 40 – на 1,4%. Італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 втрачають 0,9% та 0,7% відповідно.
Британський фондовий індекс FTSE 100 знижується на 1% після того, як міжнародна рейтингова агенція S&P Global Ratings змінила на “негативний” зі “стабільного” прогноз довгострокових рейтингів Великобританії. Самі рейтинги підтверджено на рівні “АА”.
Як повідомлялося, уряд Великобританії наприкінці вересня оприлюднив план зниження податків на додаток до своїх раніше оголошених заходів щодо надання широкомасштабної підтримки домогосподарствам в оплаті рахунків за електроенергію. В результаті, за оцінками аналітиків S&P, дефіцит бюджету країни щорічно збільшуватиметься в середньому на 2,6% ВВП до кінця 2025 року.
Також інвестори оцінюють європейську статистику.
Як стало відомо в понеділок із остаточних даних S&P, індекс менеджерів із закупівель (PMI) у обробному секторі економіки єврозони у вересні впав до 48,4 пункту з 49,6 пункту місяцем раніше. Попередні дані вказували на більш помірне зниження – до 48,5 пункту.
У Німеччині PMI в обробній промисловості знизився до 47,8 з 49,1 пунктів, у Франції – впав до 47,7 з 50,6 пунктів, а в Італії індикатор зріс до 48,3 з 48 пунктів.
Акції Credit Suisse падають на 9% у понеділок, незважаючи на заяви голови швейцарського банку Ульріха Кернера щодо стійкості фінансів компанії. Очікується, що керівництво банку представить план реорганізації бізнесу наприкінці жовтня.
Ціна паперів французької компанії Vinci знижується на 0,8%, хоча раніше компанія повідомила про отримання двох контрактів на будівництво ліній електропередач у Бразилії на загальну суму 1,06 млрд євро.
Капіталізація британської енергетичної компанії Genel Energy зростає на 3,9%. Компанія оголосила про призначення Пола Уейра своїм головним виконавчим директором. З червня він обіймав цю посаду на тимчасовій основі.
Котирування акцій ABB Ltd. падають на 7% після того, як шведсько-швейцарський виробник електротехнічного обладнання повідомив про завершення процесу виділення до окремої компанії свого підрозділу з виробництва турбокомпресорів Accelleron.
Лідерами зниження в індексі Stoxx 600, окрім акцій Credit Suisse, є папери Danske Bank (-8%) та туроператора Carnival Plc (-7,9%). Серед лідерів зростання знаходяться акції виробника лосося Bakkafrost (+8,3%), шведської нафтогазової компанії Orron Energy (+6,6%) та норвезької Aker BP ASA (+5,5%).
Ринки акцій найбільших країн Західної Європи розпочали торги понеділка зниженням.
Біржі Великобританії закриті у зв’язку з похороном королеви Єлизавети II.
Інвестори цього тижня активно стежитимуть за засіданнями найбільших центробанків світу. Федеральна резервна система (ФРС) США оголосить рішення про зміну ставки у середу, Банк Японії та Банк Англії – у четвер. Більшість експертів вважають, що американський і британський регулятори знову підвищать ключові ставки для боротьби з інфляцією, що б’є багаторічні рекорди.
Окрім того, очікується, що відбудуться засідання центробанків Швейцарії, Швеції, Туреччини та Китаю. Народний банк КНР оголосить розмір ставки за кредитами першокласним позичальникам (LPR) на рік і п’ять років у вівторок.
Зведений індекс найбільших підприємств Європи Stoxx Europe 600 на 11:55 кск опустився на 0,5%, до 406,34 пункту.
Французький CAC 40 упав на 0,9%, німецький DAX – на 0,4%. Італійський FTSE MIB знизився на 0,7%, іспанський IBEX 35 – на 0,2%.
Котирування акцій автомобілебудівного концерну Volkswagen AG зростають на 1,2%. Компанія оголосила, що може залучити до 9,39 млрд євро під час лістингу преференційних акцій виробника спортивних автомобілів класу “люкс” Porsche. Крім того, VW підписала угоду з Porsche Automobil Holding SE про передачу 25% з-поміж звичайних (голосуючих) акцій. Капіталізація Porsche Automobil під час торгів зростає на 3,1%.
Серед лідерів падіння серед компонентів Stoxx 600 знаходяться папери норвезького виробника сонячної енергії Scatec ASA (-7,6%), шведської Orron Energy AB (-6,6%), що працює у сфері відновлюваної енергетики, та норвезького власника мережі АЗС Aker BP ASA (-5,9%).
Серед лідерів підйому – акції польського розробника відеоігор CD Projekt S.A. (+4%) та німецького виробника військової техніки Rheinmetall AG (+3,2%).
Фондові індекси більшості провідних економік Західної Європи завершили помірним зростанням торги у вівторок.
Зведений індекс найбільших підприємств регіону Stoxx Europe 600 підвищився на 0,24% і становить 414,38 пункту.
Німецький індикатор DAX збільшився на 0,87%, французький CAC 40 – на 0,19%, британський FTSE 100 – на 0,18%. Італійська FTSE MIB додала менше 0,01%, а іспанська IBEX 35 втратила 0,26%.
Цього тижня найважливішою подією для трейдерів стане засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться у четвер. На засіданні у липні європейський ЦБ підняв ставки вперше за 11 років, одразу на 50 б.п. Ринок загалом очікує, що на майбутньому засіданні підйом може становити відразу 75 б.п.
Тим часом, у вівторок стало відомо, що обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в липні опустився на 1,1% порівняно з попереднім місяцем. Аналітики в середньому очікували на зниження показника на 0,5%, свідчать дані Trading Economics. У червні, згідно з переглянутими даними, показник опустився на 0,3%, а не на 0,4%, як повідомлялося раніше.
Акції Volkswagen AG подорожчали на 3,7%. Німецький автомобільний концерн підтвердив намір провести лістинг акцій виробника спортивних автомобілів класу “люкс” Porsche AG. IPO може стати найбільшим в історії Німеччини та наймасштабнішим у Європі з 1999 року, згідно з даними Refinitiv.
Папери Deutsche Lufthansa AG додали у ціні 1,5%. Німецька авіакомпанія продовжить переговори з профспілкою пілотів, щоб уникнути страйку, який би скасував численні рейси.
Котирування акцій Finnair Oyj зросли на 1,1%, хоча фінський авіаперевізник скоротив кількість перевезених пасажирів у серпні на 12% порівняно з попереднім місяцем.
У лідерах зростання серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 виявились акції німецького сервісу доставки їжі Delivery Hero SE, які додали в ціні 7,7%.
Лідерами зниження виступили енергетичні компанії, включаючи Equinor (-6,7%), Orron Energy (-6,3%) та Uniper SE (-5,7%).
